某銀行客戶經(jīng)理管理考核辦法[推薦五篇](存儲(chǔ)版)
【正文】 本行可根據(jù)不同時(shí)期業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，對(duì)下一個(gè)時(shí)期的獎(jiǎng)勵(lì)比例作相應(yīng)調(diào)整。(4)根據(jù)銀企業(yè)務(wù)合作方案寫出業(yè)務(wù)建議報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)告。這些條件包括：良好的職業(yè)道德；無(wú)不良業(yè)務(wù)記錄；身體健康；大專以上學(xué)歷；一年以上銀行業(yè)務(wù)工作經(jīng)歷。等級(jí)考試結(jié)果二年內(nèi)有效，以體現(xiàn)管理的動(dòng)態(tài)性。浮動(dòng)收入上不封頂、下不保底。四、客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)管理客戶經(jīng)理必須嚴(yán)格按照作業(yè)流程開展工作，按照業(yè)務(wù)權(quán)限提供服務(wù)。對(duì)大中型客戶采取客戶經(jīng)理小組運(yùn)作或二名及以上客戶經(jīng)理共同管理客戶的情況，對(duì)應(yīng)的損益能量化到每一客戶經(jīng)理的則直接量化到每一客戶經(jīng)理，不能量化到每一客戶經(jīng)理的則量化到客戶經(jīng)理小組，由小組的牽頭人決定進(jìn)一步量化和分配方案。客戶經(jīng)理工作滿3年，調(diào)整為高級(jí)客戶經(jīng)理，公司根據(jù)情況提供住房補(bǔ)貼，可報(bào)銷30%醫(yī)療費(fèi)用。連續(xù)第二次不達(dá)標(biāo)，降一級(jí)工資（1000元）或辭退，考核達(dá)標(biāo)的，下一考核次恢復(fù)工資和績(jī)效。以下情況必須有二名或二名以上客戶經(jīng)理同時(shí)參加作業(yè)，并且應(yīng)明確負(fù)責(zé)人：基本客戶；價(jià)值大的客戶；風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)客戶；初次開發(fā)的中型客戶；運(yùn)用新產(chǎn)品的客戶；發(fā)生或預(yù)測(cè)會(huì)發(fā)生異常的客戶；出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)或存在潛在風(fēng)險(xiǎn)的客戶。為體現(xiàn)鼓勵(lì)先進(jìn)、鞭策后進(jìn)的原則，可對(duì)業(yè)績(jī)突出、達(dá)到更高等級(jí)的業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)的低等級(jí)客戶經(jīng)理進(jìn)行晉升。固定收入和福利待遇可比照行政管理人員來(lái)確定。可根據(jù)任職條件對(duì)報(bào)名人員進(jìn)行資格審查，通過(guò)資格審查后，經(jīng)嚴(yán)格的考評(píng)認(rèn)證上崗。(9)擁有客戶調(diào)查權(quán)和業(yè)務(wù)建議權(quán)，需對(duì)提交的各種信息、客戶材料、業(yè)務(wù)建議和工作報(bào)告的真實(shí)性、有效性負(fù)責(zé)。(2)根據(jù)銀行的客戶發(fā)展戰(zhàn)略，主動(dòng)尋找客戶，通過(guò)各種渠道與客戶建立業(yè)務(wù)聯(lián)系。（五）客戶經(jīng)理的營(yíng)銷活動(dòng)必須依法合規(guī)，廉潔自律，不能弄虛作假，不能惡性競(jìng)爭(zhēng)。三、其它（一）柜員應(yīng)積極配合客戶經(jīng)理做好客戶營(yíng)銷和客戶維護(hù)工作?；救蝿?wù)數(shù)以內(nèi)，按日均存款余額1‰計(jì)酬；超任務(wù)數(shù)，‰計(jì)酬?；拘匠?，含基礎(chǔ)工資和職位工資。三、管理辦法（一）客戶經(jīng)理的準(zhǔn)入。一、客戶經(jīng)理本辦法特指通過(guò)宣傳企業(yè)形象，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，量身設(shè)計(jì)產(chǎn)品，或借助特殊人脈資源等，為單位組織存款，營(yíng)銷貸款的員工。新增不良連續(xù)3個(gè)月保持1%以上的。系統(tǒng)了解《銀行法》、《票據(jù)法》、《合同法》等有關(guān)經(jīng)濟(jì)金融法規(guī)，能夠撰寫一定水平的綜合分析報(bào)告。第四章 組織保障第十三條 客戶經(jīng)理隊(duì)伍管理由分行統(tǒng)一實(shí)施，分行成立客戶經(jīng)理管理考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由行長(zhǎng)、分管副行長(zhǎng)、業(yè)務(wù)XX部、XX管理部、XX管理部、XXX結(jié)算部、XXXXXX檢查部等部門負(fù)責(zé)人組成，組長(zhǎng)由行長(zhǎng)擔(dān)任、副組長(zhǎng)由分管副行長(zhǎng)擔(dān)任，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在XXXX部。(二)考核內(nèi)容:主要包括貸款、存款、中間業(yè)務(wù)。分行客戶經(jīng)理承擔(dān)管理、直營(yíng)、輔導(dǎo)培訓(xùn)多重職能，認(rèn)定為一級(jí)客戶經(jīng)理，從各支行客戶經(jīng)理中擇優(yōu)選拔。第二篇：銀行客戶經(jīng)理管理考核辦法銀行客戶經(jīng)理管理考核辦法XX銀行XXXX客戶經(jīng)理管理考核辦法 第一章 總則第一條 為進(jìn)一步強(qiáng)化市場(chǎng)營(yíng)銷機(jī)制，完善以“以客戶為中心”的金融服務(wù)理念，鍛煉提升從業(yè)隊(duì)伍，增強(qiáng)市場(chǎng)拓展能力，助推各項(xiàng)業(yè)務(wù)的全面發(fā)展，特制定本辦法。第二章 客戶經(jīng)理 基本條件、主要職責(zé)及工作制度 第五條 客戶經(jīng)理應(yīng)具備以下基本條件：具有良好的思想品德和職業(yè)道；熟悉銀行資產(chǎn)、負(fù)債及中間業(yè)務(wù)等主要金融業(yè)務(wù)；有一定的獨(dú)立工作能力、公關(guān)協(xié)調(diào)能力和語(yǔ)言表達(dá)能力。第二條 為建立適應(yīng)市場(chǎng)、貼近客戶的營(yíng)銷體制，我行原各支行市場(chǎng)營(yíng)銷人員統(tǒng)一更名為客戶經(jīng)理。第二條 為建立適應(yīng)市場(chǎng)、貼近客戶的營(yíng)銷體制，我行原各支行市場(chǎng)營(yíng)銷人員統(tǒng)一更名為客戶經(jīng)理。第三條 客戶經(jīng)理隊(duì)伍管理堅(jiān)持“招聘準(zhǔn)入，動(dòng)態(tài)管理，量化考核，相對(duì)穩(wěn)定”總原則。第九條 連續(xù)兩年為一、二級(jí)客戶經(jīng)理的具有任用優(yōu)先權(quán)。(四)考核規(guī)定:客戶經(jīng)理管戶戶數(shù)以上年末戶數(shù)為基數(shù)。負(fù)責(zé)組織客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn)，組織客戶經(jīng)理例會(huì)和業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)議，及時(shí)處理客戶經(jīng)理反映的重大異常情況和問(wèn)題。根據(jù)分行業(yè)務(wù)發(fā)展情況及隊(duì)伍建設(shè)情況擇優(yōu)聘用。第十八條 本辦法自XXX起實(shí)行。
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