某信息工程公司上市建議書(存儲(chǔ)版)
【正文】 任 職 屆 滿 后 6 個(gè) 月 不 得 轉(zhuǎn)讓； 法人股尚無法安排上市流通。而根據(jù)國內(nèi)有關(guān)增發(fā)或配股的規(guī)定，公司進(jìn)行增發(fā)或配股必須經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)的審批，且公司必須滿足連續(xù)三年盈利、此次增發(fā)或配股距前一次募集資金間隔十二個(gè)月或一個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度以上等嚴(yán)格條件，后續(xù)融資很難。 大鵬金翅將會(huì)全程為公司的發(fā)展服務(wù) 。 19 上海大鵬金翅投資管理有限公司 瑞得 核心要素之二：資本市場(chǎng)形象的定位 ? 對(duì)于擬發(fā)行上市的公司，整體概念和市場(chǎng)形象定位將決定投資者對(duì)公司未來發(fā)展空間的預(yù)期，從而決定公司未來股票發(fā)行的市盈率，進(jìn)而直接影響未來公司股票發(fā)行的成敗，因此，在上市計(jì)劃啟動(dòng)之前，需要根據(jù)武漢瑞得的發(fā)展戰(zhàn)略明確未來的資本市場(chǎng)形象定位，并對(duì)公司的投資價(jià)值進(jìn)行挖掘和完善，同時(shí)初步明確上市募集資金的使用方向： ? 明確擬上市公司的主營業(yè)務(wù)、主要概念以及由此確定的資本市場(chǎng)形象定位； ? 完善公司將來的發(fā)展戰(zhàn)略和盈利預(yù)期，并為公司將來的發(fā)展打開想象空間，以爭(zhēng)取承銷商和投資者的認(rèn)可。 ? 對(duì)于歷史稅賦、員工福利等可能存在的問題按照國家規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。 26 上海大鵬金翅投資管理有限公司 瑞得 ?國有股減持 如果公司涉及國有資產(chǎn)，在股票發(fā)售階段將有 10%的募集資金用于國有股減持。 ?專業(yè)的會(huì)計(jì)師參加每個(gè)工作項(xiàng)目，提供財(cái)務(wù)的保證。 2023年 3月 28日星期二 上午 9時(shí) 15分 43秒 09:15: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 :15:4309:15:43March 28, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 09:15:4309:15:4309:15Tuesday, March 28, 2023 1知人者智，自知者明。 上午 9時(shí) 15分 43秒 上午 9時(shí) 15分 09:15: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感謝您的下載觀看 專家告訴 。 09:15:4309:15:4309:153/28/2023 9:15:43 AM 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :15:4309:15Mar2328Mar23 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無限完美。 09:15:4309:15:4309:15Tuesday, March 28, 2023 1乍見翻疑夢(mèng)，相悲各問年。 ? 各中介機(jī)構(gòu)為了維護(hù)自身的利益，在處理問題時(shí)很難確保其中立性和客觀性； ? 大鵬金翅具有豐富的中小企業(yè)香港上市運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)上市過程中的會(huì)計(jì)、法律等各方面工作非常了解，在各中介機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)之前協(xié)助公司基本解決各方面的問題，從而為各中介機(jī)構(gòu)的進(jìn)場(chǎng)工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，并且為公司最大限度的節(jié)省各中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用； ? 大鵬金翅愿意作為武漢瑞得的貼心人，在整個(gè)上市過程中為武漢瑞得提供財(cái)務(wù)顧問服務(wù)，從武漢瑞得的利益出發(fā)，本著中立和客觀的原則，為武漢瑞得的上市出謀劃策，并且?guī)椭錆h瑞得協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)的工作。 ? 對(duì)公司歷史沿革將詳細(xì)審查，如果發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范的地方，將彌補(bǔ)相關(guān)缺陷（例如董事會(huì)決議、股東會(huì)決議，政府批文等）。以境外股權(quán)的模式在境外上市 以紅籌模式上市可以流通，通過二級(jí)市場(chǎng)套現(xiàn)。 ?武漢瑞得現(xiàn)在是有限公司，所以可以重組成境外權(quán)益的模式或者以 H股模式在香港上市。 大鵬金翅的建議：香港創(chuàng)業(yè)板上市 11 上海大鵬金翅投資管理有限公司 瑞得 大鵬金翅的建議：上市前首先私募 私募企業(yè)的發(fā)展方向 12 上海大鵬金翅投資管理有限公司 瑞得 大鵬金翅私募過程中的增值服務(wù) 大鵬金翅的建議：上市前私募 大鵬金翅提供的規(guī)劃重點(diǎn) 13 ? 說明公司在每項(xiàng)產(chǎn)品或服務(wù)上的業(yè)務(wù)活動(dòng) ? 銷售及推廣 ? 生產(chǎn)流程 ? 研發(fā)團(tuán)隊(duì) ? 管理層及技術(shù)人員背景 ? 申請(qǐng)專利或牌照 （ 若適用 ） ? 與合資伙伴之合作 ? 行業(yè)環(huán)境分析 ? 上市保薦人證實(shí)合理 ? 會(huì)計(jì)賬目審核 過去兩年活躍營業(yè)紀(jì)錄聲明 ? 敘述公司未來兩年的整體目標(biāo) ? 預(yù)定達(dá)成目標(biāo)之策略及時(shí) 間表 ? 與策略伙伴之合作 ? 人力資源運(yùn)用及成本支出 ? 市場(chǎng)潛力分析 ? 預(yù)期財(cái)務(wù)狀況 ? 主要環(huán)境假設(shè)及風(fēng)險(xiǎn)分析 ? 董事會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)目標(biāo)之聲明保證 ? 保薦人對(duì)假設(shè)合理性之審核 未來兩年業(yè)務(wù)目標(biāo)聲明 ? 確認(rèn)上市架構(gòu)及進(jìn)行重組 ? 所有法律及會(huì)計(jì)事項(xiàng)須做審慎調(diào)查 ? 中國民營企業(yè)須向中國證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)審批 上市架構(gòu)規(guī)劃及審批 ? 財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)過國際四大會(huì)計(jì)師行審計(jì) ? 發(fā)行公司稅務(wù)事項(xiàng)之釐清 ? 公司未來資金用途規(guī)劃 ? 未來股利發(fā)放之匯出問題 財(cái)務(wù)及稅權(quán)規(guī)劃 ? 大股東持股量及鎖定期安排 ? 管理層職工購股選擇權(quán)安排 ? 一般職工認(rèn)股問題 ? 策略投資者入股百分比 ? 公眾持股比例 股權(quán)規(guī)劃 上市過程中，大鵬金翅將結(jié)合貴公司的特點(diǎn)制定戰(zhàn)略規(guī)劃，以滿足上市的要求，縮短準(zhǔn)備時(shí)間，募集到最大的資金量。 香港創(chuàng)業(yè)板上市，不分流國內(nèi)資金及占用國內(nèi)上市額度，中國證監(jiān)會(huì)對(duì)國內(nèi)企業(yè)到香港創(chuàng)業(yè)板上市的審批較寬松，且香港聯(lián)交所的審查僅限于形式審查，所提交申請(qǐng)文件只要符合相關(guān)法律規(guī)定的格式要求，就可以獲得審批通過； 香港創(chuàng)業(yè)板上市不需要輔導(dǎo)期，從中介機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)作業(yè)到公司股票的香港創(chuàng)業(yè)板掛牌，只需要約 6個(gè)月的時(shí)間； 針對(duì)貴公司情況，大鵬金翅認(rèn)為，按照以往經(jīng)驗(yàn)，從現(xiàn)在開始動(dòng)作，公司可以在 2023年在香港創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)上市，從而及時(shí)籌集資金。 股 份 禁 售 期 上 市 時(shí) 的 管 理 層 股 東 的 股 份 禁 售 期 為 12 個(gè) 月 。 須 具 備 三 年 業(yè) 務(wù) 紀(jì) 錄 ， 且 在 向 中 國 證 監(jiān) 會(huì) 提 出 股 票 發(fā) 行 申 請(qǐng) 前 ， 須 接 受 具 有 主 承 銷 商資格的證券公司輔導(dǎo)一年。目前很多中小企業(yè)采取此模式壯大公司，待發(fā)展到一定規(guī)模后尋找上市的機(jī)會(huì)。CONFIDENTIAL 香港創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)上市建議書 2023年 11月 上海大鵬金翅投資管理有限公司 武漢瑞得信息工程有限責(zé)任公司 2 上海大鵬金翅投資管理有限公司 瑞得 企業(yè)資本運(yùn)作策略 ?企業(yè)發(fā)展過程中公司
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