【正文】 看和回復(fù)通知 通知的作用是提醒用戶去完成某項工作，當這項工作與本系統(tǒng)某功能相關(guān)時，通過定義通知的相關(guān)主題屬性，使接收者在查看通知時可一次點擊直接進入該主題的查看頁面。參與者用戶將收到被邀請的通知，并被要求登記一個回執(zhí)。 日日 程程 管管 理理 IFS 通過日程表的形式，幫助用戶方便的管理自己的日程安排。 用用 戶戶 管管 理理 用戶對應(yīng)銀行的員工，每個員工必須擁有一個用戶才能夠使用系統(tǒng)。 角色之間存在上下級關(guān)系，一個角色可以有一或多個直接上級角色，也可以有一或多個個直接下級角色。 IFS 的業(yè)務(wù)報告是根據(jù)業(yè)務(wù)報告樣式的定義，對相應(yīng)數(shù)據(jù)進 行篩選和統(tǒng)計，按樣式要求顯示報告內(nèi)容，允許直接打印報告，也可以對生成的報告進行歸檔，以便將來調(diào)出歷史報告進行查看或重新打印。 IFS 系統(tǒng)在初始安裝后，預(yù)先提供了一組崗位，并為每個崗位預(yù)先設(shè)置了其對應(yīng)的功能集合。 IFS 還提供了一份投資風(fēng)格調(diào)查問卷，用于測判客戶的投資風(fēng)格，為客戶經(jīng)理向客戶提供投資建議時提供參考。 在客戶是其他用戶發(fā)現(xiàn)的情況下，該用戶創(chuàng)建客戶記錄時，確實將這個客戶分配到用戶所述的分支機構(gòu)，并由該機構(gòu)管理用戶進一步分配到客戶經(jīng)理。 個人理財系統(tǒng)建議書 31 北京嘉訊科博科技發(fā)展有限公司 IFS 遵循 CFP 財務(wù)規(guī)劃 6 步驟，并在此基礎(chǔ)上，結(jié)合國際經(jīng)驗和國內(nèi)操作實踐，緊密結(jié)合產(chǎn)品營銷的需要，形成了 Glorycube IFS 獨有的理財規(guī)劃服務(wù)流程。 IFS 提供了多種不同情況下使用的需求搜集工具。針對不同目標， IFS 提供了不同的目標分析功能。 利用 IFS 投資方案庫，可以在銀行大范圍內(nèi)共享專家資源，彌補客戶經(jīng)理在投資專業(yè)上個人理財系統(tǒng)建議書 33 北京嘉訊科博科技發(fā)展有限公司 的不足，快速為客戶提供投資建議，促進產(chǎn)品營銷。 投資規(guī)劃服務(wù)：對資產(chǎn)和收入較高，僅關(guān)心投資規(guī)劃服務(wù)，或僅愿意提供投資規(guī)劃目標相關(guān)信息的某些高端客戶，客戶經(jīng)理應(yīng)利用 IFS 投資計劃工具，為客戶提供全面的投資規(guī) 劃服務(wù)，同時為客戶提供產(chǎn)品選擇建議，積極向客戶推薦后續(xù)的組合投資管理服務(wù)。 根據(jù)客戶發(fā)現(xiàn)的渠道不同，需要不同的客戶分配路徑。 個人理財系統(tǒng)建議書 28 北京嘉訊科博科技發(fā)展有限公司 IFS 中的客戶信息除了客戶姓名、性別 、級別、狀態(tài)等客戶的基本特征信息外，還包含了大量的附屬特征信息，如客戶標識、聯(lián)系電話、通訊地址、電子郵件、工作單位、客戶財富、家庭收支等。不同的崗位對應(yīng)一個可操作功能的集合，對兼崗的用戶，他的可操作功能集合是其所在崗位功能集合的合集。 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 報報 告告 管管 理理 業(yè)務(wù)報告是在系統(tǒng)各業(yè)務(wù)模塊數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，經(jīng)過統(tǒng)計，按一定格式組織和顯示的數(shù)據(jù)。 用戶組的維護工作一般由系統(tǒng)管理員負責(zé)，機構(gòu)管理用戶也有權(quán)進行管理，用戶則可以查看自己所屬小組的情況?？梢酝ㄟ^機構(gòu)關(guān)系樹顯示機構(gòu)之間的管理關(guān)系。 在任務(wù)執(zhí)行過程中，用戶需要隨時更新任務(wù)狀態(tài)。 IFS 允許上級用戶為下屬分配活動以安排下屬工作，還可以查看下屬用戶的活動記錄以檢查工作。用戶發(fā)送的通知很容易是由一個用戶通過創(chuàng)建通知功能將一個通知發(fā)送給另外一個用戶；而系統(tǒng)發(fā)送的通知則是系統(tǒng)根據(jù)某類事件自動發(fā)送通知給特定用戶，例如，客戶分配通知、到期通知等。 （項目服務(wù)范疇和內(nèi)容的詳細描述，請參見 浦東發(fā)展銀行個人理財系統(tǒng)建設(shè)實施建議 ）。我們將長期致力于 IFS 產(chǎn)品體系的不斷完善和提升，并引入國際領(lǐng)先銀行的豐富成功經(jīng)驗，為浦東發(fā)展銀行的理財系統(tǒng)提供持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)品和系統(tǒng)維護資源。成熟的技術(shù)框架同時可以保障系統(tǒng)的可持續(xù)發(fā)展，包括從架構(gòu)層面建立與相關(guān)系統(tǒng)的合理關(guān)系，設(shè)計和實施層面提供成熟的框架。 通過建立排隊模型，進行分類交易分析和現(xiàn)場調(diào)查，幫助分行提供渠道分流方案并輔導(dǎo)實施 ? 某大型銀行分行全行和網(wǎng)點（扁平化）管理平衡記分卡考核和戰(zhàn)略管理實施 （咨詢+系統(tǒng)），多個分行綜合化網(wǎng)點和個人理財中心的績效考核（咨詢 +系統(tǒng)）；多個分行顧 客滿意評價系統(tǒng)的實施，以及和績效考核新系統(tǒng)的集成 ? 某大型銀行理財中心運營監(jiān)控指標體系， 分行精細化管理指標體系 ? 某股份制商業(yè)銀行分行綜合網(wǎng)點物理布局和業(yè)務(wù)流程診斷 個人理財系統(tǒng)建議書 14 北京嘉訊科博科技發(fā)展有限公司 ? 某股份制商業(yè)銀行分行營業(yè)部物理布局建議 ? 對各商業(yè)銀行多個城市網(wǎng)點的物理環(huán)境觀察和分析 ? 某證券公司客戶關(guān)系管理和綜合理財戰(zhàn)略和流程規(guī)范化業(yè)務(wù)咨詢 另外，嘉訊核心團隊于 2020 年 11 月 — 2020 年 12 月期間，設(shè)計和開發(fā)了中國建設(shè)銀行全行集中式個人理財系統(tǒng)，通過專業(yè)的培訓(xùn)和系統(tǒng)推廣部署，成功投產(chǎn)。因此，嘉訊長期著力打造專業(yè)培訓(xùn)團隊，積累專業(yè)知識和經(jīng)驗，并成功為多家國內(nèi)大型商業(yè)銀行提供了專業(yè)培訓(xùn)（請參見 附錄 B 專業(yè)培訓(xùn)課程體系 ）。 嘉訊公司的服務(wù)理念是： 為客戶提供一體化的業(yè)務(wù)咨詢與 IT 專業(yè)服務(wù)，幫助客戶提升核心價值。 上上 海海 浦浦 東東 發(fā)發(fā) 展展 銀銀 行行 個個 人人 理理 財財 系系 統(tǒng)統(tǒng) 建建 議議 書書 個人理財系統(tǒng)建議書 2 北京嘉訊科博科技發(fā)展有限公司 目 錄 第一部分 公司情況 ................................................................................................... 5 公司基本情況 .............................................................................................. 6 人員情況 ..................................................................................................... 9 項目實施能力 ............................................................................................ 12 同類項目經(jīng)驗 ............................................................................................ 13 維護支持能力 ............................................................................................ 14 項目服務(wù)范疇 ............................................................................................ 17 第二部分 產(chǎn)品介紹 ................................................................................................. 18 產(chǎn)品功能框架 ............................................................................................ 19 日常運營管理 ............................................................................................ 20 系統(tǒng)首頁 ............................................................................................ 20 通知管理 ............................................................................................ 21 活動管理 ............................................................................................ 22 任務(wù)管理 ............................................................................................ 22 日程管理 ............................................................................................ 23 客戶預(yù)約管理 ..................................................................................... 24 分支機構(gòu)管理 ..................................................................................... 24 用戶管理 ............................................................................................ 24 用戶組管理 ........................................................................................ 25 角色管理 ............................................................................................ 25 崗位管理 ............................................................................................ 25 業(yè)務(wù)報告管理 ..................................................................................... 25 權(quán)限管理 ............................................................................................ 26 提醒管理 ............................................................................................ 26 客戶管理 ................................................................................................... 27 客戶信息管理 ..................................................................................... 27 客戶分配管理 ..................................................................................... 29 專業(yè)理財服務(wù) ............................................................................................ 30 簡易理財規(guī)劃（ EasyFP） ................................................................... 31 投資計劃 ............................................................................................ 32 個人理財規(guī)劃 ..................................................................................... 33 分析工具 ............................................................................................ 37 客 戶關(guān)系營銷 ..............................