【正文】 看和回復(fù)通知 通知的作用是提醒用戶去完成某項(xiàng)工作，當(dāng)這項(xiàng)工作與本系統(tǒng)某功能相關(guān)時(shí)，通過(guò)定義通知的相關(guān)主題屬性，使接收者在查看通知時(shí)可一次點(diǎn)擊直接進(jìn)入該主題的查看頁(yè)面。參與者用戶將收到被邀請(qǐng)的通知，并被要求登記一個(gè)回執(zhí)。 日日 程程 管管 理理 IFS 通過(guò)日程表的形式，幫助用戶方便的管理自己的日程安排。 用用 戶戶 管管 理理 用戶對(duì)應(yīng)銀行的員工，每個(gè)員工必須擁有一個(gè)用戶才能夠使用系統(tǒng)。 角色之間存在上下級(jí)關(guān)系，一個(gè)角色可以有一或多個(gè)直接上級(jí)角色，也可以有一或多個(gè)個(gè)直接下級(jí)角色。 IFS 的業(yè)務(wù)報(bào)告是根據(jù)業(yè)務(wù)報(bào)告樣式的定義，對(duì)相應(yīng)數(shù)據(jù)進(jìn) 行篩選和統(tǒng)計(jì)，按樣式要求顯示報(bào)告內(nèi)容，允許直接打印報(bào)告，也可以對(duì)生成的報(bào)告進(jìn)行歸檔，以便將來(lái)調(diào)出歷史報(bào)告進(jìn)行查看或重新打印。 IFS 系統(tǒng)在初始安裝后，預(yù)先提供了一組崗位，并為每個(gè)崗位預(yù)先設(shè)置了其對(duì)應(yīng)的功能集合。 IFS 還提供了一份投資風(fēng)格調(diào)查問(wèn)卷，用于測(cè)判客戶的投資風(fēng)格，為客戶經(jīng)理向客戶提供投資建議時(shí)提供參考。 在客戶是其他用戶發(fā)現(xiàn)的情況下，該用戶創(chuàng)建客戶記錄時(shí)，確實(shí)將這個(gè)客戶分配到用戶所述的分支機(jī)構(gòu)，并由該機(jī)構(gòu)管理用戶進(jìn)一步分配到客戶經(jīng)理。 個(gè)人理財(cái)系統(tǒng)建議書(shū) 31 北京嘉訊科博科技發(fā)展有限公司 IFS 遵循 CFP 財(cái)務(wù)規(guī)劃 6 步驟，并在此基礎(chǔ)上，結(jié)合國(guó)際經(jīng)驗(yàn)和國(guó)內(nèi)操作實(shí)踐，緊密結(jié)合產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的需要，形成了 Glorycube IFS 獨(dú)有的理財(cái)規(guī)劃服務(wù)流程。 IFS 提供了多種不同情況下使用的需求搜集工具。針對(duì)不同目標(biāo)， IFS 提供了不同的目標(biāo)分析功能。 利用 IFS 投資方案庫(kù)，可以在銀行大范圍內(nèi)共享專(zhuān)家資源，彌補(bǔ)客戶經(jīng)理在投資專(zhuān)業(yè)上個(gè)人理財(cái)系統(tǒng)建議書(shū) 33 北京嘉訊科博科技發(fā)展有限公司 的不足，快速為客戶提供投資建議，促進(jìn)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)。 投資規(guī)劃服務(wù)：對(duì)資產(chǎn)和收入較高，僅關(guān)心投資規(guī)劃服務(wù)，或僅愿意提供投資規(guī)劃目標(biāo)相關(guān)信息的某些高端客戶，客戶經(jīng)理應(yīng)利用 IFS 投資計(jì)劃工具，為客戶提供全面的投資規(guī) 劃服務(wù)，同時(shí)為客戶提供產(chǎn)品選擇建議，積極向客戶推薦后續(xù)的組合投資管理服務(wù)。 根據(jù)客戶發(fā)現(xiàn)的渠道不同，需要不同的客戶分配路徑。 個(gè)人理財(cái)系統(tǒng)建議書(shū) 28 北京嘉訊科博科技發(fā)展有限公司 IFS 中的客戶信息除了客戶姓名、性別 、級(jí)別、狀態(tài)等客戶的基本特征信息外，還包含了大量的附屬特征信息，如客戶標(biāo)識(shí)、聯(lián)系電話、通訊地址、電子郵件、工作單位、客戶財(cái)富、家庭收支等。不同的崗位對(duì)應(yīng)一個(gè)可操作功能的集合，對(duì)兼崗的用戶，他的可操作功能集合是其所在崗位功能集合的合集。 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 報(bào)報(bào) 告告 管管 理理 業(yè)務(wù)報(bào)告是在系統(tǒng)各業(yè)務(wù)模塊數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)，按一定格式組織和顯示的數(shù)據(jù)。 用戶組的維護(hù)工作一般由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)，機(jī)構(gòu)管理用戶也有權(quán)進(jìn)行管理，用戶則可以查看自己所屬小組的情況?？梢酝ㄟ^(guò)機(jī)構(gòu)關(guān)系樹(shù)顯示機(jī)構(gòu)之間的管理關(guān)系。 在任務(wù)執(zhí)行過(guò)程中，用戶需要隨時(shí)更新任務(wù)狀態(tài)。 IFS 允許上級(jí)用戶為下屬分配活動(dòng)以安排下屬工作，還可以查看下屬用戶的活動(dòng)記錄以檢查工作。用戶發(fā)送的通知很容易是由一個(gè)用戶通過(guò)創(chuàng)建通知功能將一個(gè)通知發(fā)送給另外一個(gè)用戶；而系統(tǒng)發(fā)送的通知?jiǎng)t是系統(tǒng)根據(jù)某類(lèi)事件自動(dòng)發(fā)送通知給特定用戶，例如，客戶分配通知、到期通知等。 （項(xiàng)目服務(wù)范疇和內(nèi)容的詳細(xì)描述，請(qǐng)參見(jiàn) 浦東發(fā)展銀行個(gè)人理財(cái)系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施建議 ）。我們將長(zhǎng)期致力于 IFS 產(chǎn)品體系的不斷完善和提升，并引入國(guó)際領(lǐng)先銀行的豐富成功經(jīng)驗(yàn)，為浦東發(fā)展銀行的理財(cái)系統(tǒng)提供持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)品和系統(tǒng)維護(hù)資源。成熟的技術(shù)框架同時(shí)可以保障系統(tǒng)的可持續(xù)發(fā)展，包括從架構(gòu)層面建立與相關(guān)系統(tǒng)的合理關(guān)系，設(shè)計(jì)和實(shí)施層面提供成熟的框架。 通過(guò)建立排隊(duì)模型，進(jìn)行分類(lèi)交易分析和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，幫助分行提供渠道分流方案并輔導(dǎo)實(shí)施 ? 某大型銀行分行全行和網(wǎng)點(diǎn)（扁平化）管理平衡記分卡考核和戰(zhàn)略管理實(shí)施 （咨詢+系統(tǒng)），多個(gè)分行綜合化網(wǎng)點(diǎn)和個(gè)人理財(cái)中心的績(jī)效考核（咨詢 +系統(tǒng)）；多個(gè)分行顧 客滿意評(píng)價(jià)系統(tǒng)的實(shí)施，以及和績(jī)效考核新系統(tǒng)的集成 ? 某大型銀行理財(cái)中心運(yùn)營(yíng)監(jiān)控指標(biāo)體系， 分行精細(xì)化管理指標(biāo)體系 ? 某股份制商業(yè)銀行分行綜合網(wǎng)點(diǎn)物理布局和業(yè)務(wù)流程診斷 個(gè)人理財(cái)系統(tǒng)建議書(shū) 14 北京嘉訊科博科技發(fā)展有限公司 ? 某股份制商業(yè)銀行分行營(yíng)業(yè)部物理布局建議 ? 對(duì)各商業(yè)銀行多個(gè)城市網(wǎng)點(diǎn)的物理環(huán)境觀察和分析 ? 某證券公司客戶關(guān)系管理和綜合理財(cái)戰(zhàn)略和流程規(guī)范化業(yè)務(wù)咨詢 另外，嘉訊核心團(tuán)隊(duì)于 2020 年 11 月 — 2020 年 12 月期間，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)了中國(guó)建設(shè)銀行全行集中式個(gè)人理財(cái)系統(tǒng)，通過(guò)專(zhuān)業(yè)的培訓(xùn)和系統(tǒng)推廣部署，成功投產(chǎn)。因此，嘉訊長(zhǎng)期著力打造專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)，積累專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，并成功為多家國(guó)內(nèi)大型商業(yè)銀行提供了專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)（請(qǐng)參見(jiàn) 附錄 B 專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)課程體系 ）。 嘉訊公司的服務(wù)理念是： 為客戶提供一體化的業(yè)務(wù)咨詢與 IT 專(zhuān)業(yè)服務(wù)，幫助客戶提升核心價(jià)值。 上上 海海 浦浦 東東 發(fā)發(fā) 展展 銀銀 行行 個(gè)個(gè) 人人 理理 財(cái)財(cái) 系系 統(tǒng)統(tǒng) 建建 議議 書(shū)書(shū) 個(gè)人理財(cái)系統(tǒng)建議書(shū) 2 北京嘉訊科博科技發(fā)展有限公司 目 錄 第一部分 公司情況 ................................................................................................... 5 公司基本情況 .............................................................................................. 6 人員情況 ..................................................................................................... 9 項(xiàng)目實(shí)施能力 ............................................................................................ 12 同類(lèi)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn) ............................................................................................ 13 維護(hù)支持能力 ............................................................................................ 14 項(xiàng)目服務(wù)范疇 ............................................................................................ 17 第二部分 產(chǎn)品介紹 ................................................................................................. 18 產(chǎn)品功能框架 ............................................................................................ 19 日常運(yùn)營(yíng)管理 ............................................................................................ 20 系統(tǒng)首頁(yè) ............................................................................................ 20 通知管理 ............................................................................................ 21 活動(dòng)管理 ............................................................................................ 22 任務(wù)管理 ............................................................................................ 22 日程管理 ............................................................................................ 23 客戶預(yù)約管理 ..................................................................................... 24 分支機(jī)構(gòu)管理 ..................................................................................... 24 用戶管理 ............................................................................................ 24 用戶組管理 ........................................................................................ 25 角色管理 ............................................................................................ 25 崗位管理 ............................................................................................ 25 業(yè)務(wù)報(bào)告管理 ..................................................................................... 25 權(quán)限管理 ............................................................................................ 26 提醒管理 ............................................................................................ 26 客戶管理 ................................................................................................... 27 客戶信息管理 ..................................................................................... 27 客戶分配管理 ..................................................................................... 29 專(zhuān)業(yè)理財(cái)服務(wù) ............................................................................................ 30 簡(jiǎn)易理財(cái)規(guī)劃（ EasyFP） ................................................................... 31 投資計(jì)劃 ............................................................................................ 32 個(gè)人理財(cái)規(guī)劃 ..................................................................................... 33 分析工具 ............................................................................................ 37 客 戶關(guān)系營(yíng)銷(xiāo) ..............................