【正文】 應(yīng)商建立聯(lián)盟進(jìn)入手機(jī)市場(chǎng) 投資風(fēng)險(xiǎn) 移動(dòng)產(chǎn)品的更新周期快，項(xiàng)目投資大，產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)難以確定，行業(yè)廠商往往面臨著巨大的投資風(fēng)險(xiǎn)目前大唐與西門子已就 TD－ SCDMA標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品進(jìn)行合作 這些標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用為手機(jī)上網(wǎng)提供了接口 ,使其具有手機(jī)銀行、證券交易等功能。 EDGE將不會(huì)得到推行 ,因?yàn)檫\(yùn)營(yíng)商將直接走向3G. 數(shù)據(jù)產(chǎn)品主要是為了支持移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，而不是作為獨(dú)立的產(chǎn)品線82初稿僅供討論用技術(shù)發(fā)展分析CDMA現(xiàn)狀 中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通將采納 GPRS技術(shù) , 他們將通過(guò) 115kbps的GPRS發(fā)展電子商務(wù) 3G手機(jī)將具有可視功能85初稿僅供討論用供應(yīng)商分析供應(yīng)商特征 國(guó)外手機(jī)廠家如愛(ài)立信在中國(guó)主要采用代理制分銷渠道體系，其流通環(huán)節(jié)較長(zhǎng) 成本定價(jià)為原則的資費(fèi)價(jià)格 根據(jù) “ 十五 ” 規(guī)劃，對(duì)于基本電信業(yè)務(wù)，將嚴(yán)格執(zhí)行政府定價(jià)以保障行業(yè)成本水平隨技術(shù)進(jìn)步而不斷下降90初稿僅供討論用政策法規(guī)分析運(yùn)營(yíng)業(yè)政策法規(guī) 保護(hù)國(guó)內(nèi)電信制造企業(yè) 信息產(chǎn)業(yè)部規(guī)定，對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)能力較強(qiáng) ,技術(shù)成熟的產(chǎn)品 ,如程控交換機(jī) ,光纜,電纜 ,電源 ,配線架等 ,采購(gòu)時(shí)原則上采用國(guó)內(nèi)設(shè)備，基站設(shè)備禁止整機(jī)進(jìn)口 全國(guó)性尋呼臺(tái)的設(shè)備利用率相對(duì)較高，通常選用高端產(chǎn)品如建利爾等 部分地方臺(tái)如中北等，引入新聞、金融信息、網(wǎng)上尋呼、股票交易等增值服務(wù)以維持現(xiàn)有的客戶群目前，國(guó)內(nèi)廠商通過(guò)成本領(lǐng)先的策略正不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額105初稿僅供討論用競(jìng)爭(zhēng)廠商分析 *系統(tǒng)生產(chǎn)商一覽*戰(zhàn)略規(guī)劃部未來(lái)應(yīng)進(jìn)一步進(jìn)行調(diào)研和分析 106初稿僅供討論用供應(yīng)商分析尋呼機(jī) 運(yùn)營(yíng)商普遍采用密集波分復(fù)用技術(shù)，在長(zhǎng)途干線上將使用單波道 10G以上的 DWDM/SDH 方案，本地網(wǎng)也開始向 SDH/DWDM 過(guò)渡112初稿僅供討論用運(yùn)營(yíng)商分析未來(lái)發(fā)展策略其中會(huì)議匯接 2023年上半年毛利有較大提高122初稿僅供討論用業(yè)務(wù)組合分析各產(chǎn)品線毛利率， 1999超過(guò) %1. ATM柜員機(jī)2. 激光照排機(jī)3. 接插件4. 基站6. SIM卡9. 手機(jī)產(chǎn)品的毛利率較低，大多數(shù)產(chǎn)品的毛利率低于集團(tuán)平均毛利率。同時(shí)，摩托羅拉對(duì)于 原材料供應(yīng)的交貨期較長(zhǎng)，影響 的正常生產(chǎn)東方通信摩托羅拉自選供應(yīng)商摩托羅拉控制的供應(yīng)商成品供應(yīng)占 100%主設(shè)備材料供應(yīng)占 8090%輔助設(shè)備的40%優(yōu)先供應(yīng)摩托羅拉生產(chǎn)需要主設(shè)備的1020%輔助設(shè)備60%141初稿僅供討論用價(jià)值鏈分析－制造與營(yíng)運(yùn)采購(gòu)靈通公司銷售給移動(dòng)系統(tǒng)部生產(chǎn)試制投入生產(chǎn)機(jī)械制造部銷售給靈通公司移動(dòng)系統(tǒng)部提出產(chǎn)品需求提供技術(shù)支持采購(gòu)機(jī)架移動(dòng)系統(tǒng)部對(duì)于機(jī)柜的采購(gòu)經(jīng)歷了靈通公司這個(gè)不必要的環(huán)節(jié)142初稿僅供討論用價(jià)值鏈分析－制造與營(yíng)運(yùn)基站生產(chǎn)移動(dòng)系統(tǒng)部產(chǎn)品IKD SKD CKD微波蜂窩OMC|RANC BSCXCDRM|CELLHORIZON主營(yíng)業(yè)務(wù)，占 90％以上僅掌握了生產(chǎn)技術(shù)，缺乏軟件層和元器件相關(guān)技術(shù)主要以 CKD和 SKD的形式生產(chǎn)摩托羅拉產(chǎn)品，難以掌握產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面的核心技術(shù)143初稿僅供討論用價(jià)值鏈分析－制造與營(yíng)運(yùn)基站生產(chǎn)技術(shù)含量 摩托羅拉控制程度MOT策略GSM基站部件大類金加工件 低 允許國(guó)產(chǎn)化電纜、插頭、插座等 較低 允許自采購(gòu)電路板較高 向摩托羅拉指定供應(yīng)商采購(gòu)載頻較高 必須向摩托羅拉采購(gòu)較高 必須向摩托羅拉采購(gòu)射頻濾波器摩托羅拉嚴(yán)格控制國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，維護(hù)其在技術(shù)方面的要價(jià)能力144初稿僅供討論用價(jià)值鏈分析－制造與營(yíng)運(yùn)手機(jī)生產(chǎn) 目前公司總經(jīng)辦主管公司形象，投資部管理在投資類媒體的公司形象管理，終端市場(chǎng)部主管產(chǎn)品品牌策略，互相之間缺乏協(xié)調(diào)，造成消費(fèi)者品牌認(rèn)知的誤差 傳統(tǒng)上主要從事系統(tǒng)產(chǎn)品，其手機(jī)產(chǎn)品以生產(chǎn)和代理摩托羅拉產(chǎn)品為主，對(duì)于消費(fèi)類產(chǎn)品的市場(chǎng)營(yíng)銷管理缺乏一定的經(jīng)驗(yàn)128初稿僅供討論用業(yè)務(wù)組合分析行業(yè)吸引力評(píng)分結(jié)果低 小于 33%中 33% 67%高 大于 67%行業(yè)吸引力評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)行業(yè)增長(zhǎng)率平均投資收益率與業(yè)務(wù)組合的配合程度需求周期行業(yè)集中程度客戶影響力供應(yīng)商影響力替代產(chǎn)品的威脅政策法規(guī)的限制總分手機(jī) 移動(dòng)系統(tǒng) 尋呼機(jī) 尋呼系統(tǒng) 傳輸設(shè)備 GIS GPS 網(wǎng)絡(luò)工程服務(wù) 激光照排機(jī) ATM柜員機(jī) SIM 會(huì)議匯接 磁件 連接件 機(jī)架 高度吸引力沒(méi)有吸引力中等吸引力129初稿僅供討論用業(yè)務(wù)組合分析競(jìng)爭(zhēng)地位評(píng)分結(jié)果低 小于 33%中 33% 67%高 大于 67%競(jìng)爭(zhēng)地位評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)地位缺乏競(jìng)爭(zhēng)地位中等競(jìng)爭(zhēng)地位指標(biāo)市場(chǎng)份額投資收益率品牌知曉度價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力員工素質(zhì)專利數(shù)總分手機(jī) 移動(dòng)系統(tǒng) 尋呼機(jī) 尋呼系統(tǒng) 傳輸設(shè)備 GIS GPS 網(wǎng)絡(luò)工程服務(wù) 激光照排機(jī) ATM柜員機(jī) SIM 會(huì)議匯接 磁件 連接件 機(jī)架 130初稿僅供討論用業(yè)務(wù)組合分析業(yè)務(wù)組合評(píng)估結(jié)果高吸引力維持或建立競(jìng)爭(zhēng)地位低吸引力收割或撤資中等吸引力維持或重組競(jìng)爭(zhēng)地位高 低中行業(yè)吸引力高中低手機(jī)移動(dòng)系統(tǒng)尋呼機(jī)尋呼系統(tǒng)傳輸設(shè)備GPS網(wǎng)絡(luò)工程服務(wù)激光照排ATM柜員機(jī)會(huì)議匯接 磁性材料連接件機(jī)架智能卡GIS*圓圈大小代表該業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模應(yīng)考慮逐漸退出尋呼系統(tǒng)、激光照排、 ATM柜員機(jī)、磁性材料、 GIS、 機(jī)架以及連接件業(yè)務(wù)131初稿僅供討論用業(yè)務(wù)組合分析內(nèi)部協(xié)同效應(yīng)主要業(yè)務(wù)移動(dòng)通信尋呼傳輸軟件元器件配套設(shè)備其他業(yè)務(wù)部門移動(dòng)系統(tǒng)部手機(jī)制造部靈通通信 尋呼機(jī)制造部程控事業(yè)部 傳輸設(shè) 備部電源設(shè)備部和平億泰 北郵機(jī)械制造部通字電器華通通信電子設(shè)備部技術(shù)協(xié)同效應(yīng)市場(chǎng)協(xié)同效應(yīng)生產(chǎn)協(xié)同效應(yīng)的不同業(yè)務(wù)之間存在的協(xié)同效應(yīng)，可以考慮組織架構(gòu)重組以充分發(fā)揮其協(xié)同效應(yīng) 132初稿僅供討論用價(jià)值鏈分析－研究與開發(fā)研發(fā)費(fèi)用投入研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)運(yùn)收入比例， 1999愛(ài)立信 朗訊 華為 中興 摩托羅拉 諾基亞 資料來(lái)源：愛(ài)立信、朗訊、摩托羅拉、諾基亞 1999年年報(bào)及 內(nèi)部資料比較跨國(guó)電信制造企業(yè)的研發(fā)投入而言， 過(guò)少；這意味著 在技術(shù)需仰仗他人的鼻息，這在以技術(shù)領(lǐng)先為重要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的移動(dòng)通信行業(yè)是非常危險(xiǎn)的 133初稿僅供討論用價(jià)值鏈分析－研究與開發(fā)人力資源投入資料來(lái)源：華為、大唐網(wǎng)站及 內(nèi)部資料研發(fā)人員占人員總數(shù)比例， 2023華為 大唐 比較國(guó)內(nèi)電信制造領(lǐng)先企業(yè)的人員投入， 也較落后134初稿僅供討論用目前 的各個(gè)研發(fā)中心的項(xiàng)目有重復(fù)之處，造成資源的浪費(fèi)；同時(shí)，由于各個(gè)項(xiàng)目涉及的技術(shù)和知識(shí)也存在一定的關(guān)聯(lián)，存在著協(xié)同效應(yīng)價(jià)值鏈分析－研究與開發(fā)機(jī)構(gòu)設(shè)置東方通信手機(jī)研究所 美國(guó)同步公司 科技公司 技術(shù)中心 各事業(yè)部主要職責(zé) ? GPRS協(xié)議軟件開發(fā)? 移動(dòng)模塊應(yīng)用? PDA手機(jī)開發(fā)? CDMA基站研發(fā)?手機(jī)開發(fā) ? 傳輸與接入設(shè)備? CDMA2023交換機(jī)? WCDMA交換平臺(tái)預(yù)研? 研發(fā)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化135初稿僅供討論用價(jià)值鏈分析－研究與開發(fā)內(nèi)部管理概念產(chǎn)品初步產(chǎn)品最終產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研產(chǎn)品設(shè)想報(bào)告評(píng)審市場(chǎng)部門缺乏充分參與，包括產(chǎn)品概念、需求分析、市場(chǎng)定位及經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估等，存在研發(fā)與市場(chǎng)脫節(jié)的風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目立項(xiàng)缺少技術(shù)、市場(chǎng)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)等在內(nèi)的綜合性決策機(jī)構(gòu)和牽頭人，決策周期長(zhǎng)缺少市場(chǎng)及生產(chǎn)參與，評(píng)估市場(chǎng)與生產(chǎn)可行性，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果進(jìn)一步完善設(shè)計(jì)因項(xiàng)目立項(xiàng)周期過(guò)長(zhǎng)，使某些研發(fā)工作如外協(xié)合同簽訂延誤，造成在開發(fā)中難以與供應(yīng)商協(xié)同工作，提高效率缺乏最終的產(chǎn)品性能與質(zhì)量等測(cè)試，可能造成生產(chǎn)部門不必要的工作及潛在的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 在研發(fā)過(guò)程中缺少相關(guān)各方的充分參與和完善的作業(yè)流程，造成產(chǎn)品研發(fā)周期長(zhǎng)及研發(fā)與市場(chǎng)和生產(chǎn)脫節(jié)136初稿僅供討論用價(jià)值鏈分析－制造與營(yíng)運(yùn)產(chǎn)品毛利率比較中興 摩托羅拉 大唐 資料來(lái)源：摩托羅拉、大唐、中興年報(bào)、 內(nèi)部資料及安達(dá)信分析產(chǎn)品毛利率比較， 1997－ 1999相對(duì)而言， 的毛利率過(guò)低，主要是由于在采購(gòu)方面缺乏控制權(quán)137初稿僅供討論用價(jià)值鏈分析－制造與營(yíng)運(yùn)產(chǎn)品成本基站單位材料成本、人工成本及制造費(fèi)用， 1999－ 2023E單位材料成本 單位人工成本 單位制造費(fèi)用資料來(lái)源： 內(nèi)部資料及安達(dá)信分析材料成本占成本的絕大部分，由于 90％材料采購(gòu)由摩托羅拉控制， 較難通過(guò)自身努力取得很大改善。故以上產(chǎn)品均不納入分析。 運(yùn)營(yíng)商傾向于在干線建設(shè)上使用朗訊等國(guó)外公司的產(chǎn)品，在支線上使用國(guó)內(nèi)公司的產(chǎn)品鑒于目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，同時(shí)尋呼市場(chǎng)停滯，摩托羅拉也撤出系統(tǒng)生產(chǎn)業(yè)務(wù)，建利爾也不再擴(kuò)大在中國(guó)的投資 鑒于尋呼行業(yè)的緩慢增長(zhǎng)及激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，尋呼業(yè)正通過(guò)兼并等形式提高設(shè)備利用率并獲取規(guī)模效益 國(guó)內(nèi)的尋呼系統(tǒng)和終端生產(chǎn)商紛紛推出廉價(jià)產(chǎn)品，爭(zhēng)奪市場(chǎng)95初稿僅供討論用尋呼設(shè)備市場(chǎng)尋呼機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)資料來(lái)源：尋呼機(jī)事業(yè)部中國(guó)尋呼機(jī)用戶市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè) 1999－ 2023E單位：萬(wàn)臺(tái)尋呼機(jī)市場(chǎng)需求將不斷下降，并于 2023年達(dá)到 700萬(wàn)臺(tái)96初稿僅供討論用尋呼設(shè)備市場(chǎng)尋呼系統(tǒng)市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè) *中國(guó)尋呼系統(tǒng)市場(chǎng)預(yù)測(cè) 1999－ 2023E靈通無(wú)法提供市場(chǎng)預(yù)測(cè)數(shù)*戰(zhàn)略規(guī)劃部未來(lái)應(yīng)進(jìn)一步進(jìn)行調(diào)研和分析 97初稿僅供討論用消費(fèi)者分析消費(fèi)者特征參加的國(guó)內(nèi)廠商主要有華為、大唐等 8家，并建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟。 加大投資力度 根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部 “ 十五 ” 規(guī)劃綱要草案， “ 十五 ” 期間將繼續(xù)加大對(duì)信息通信業(yè)的投資，總投資規(guī)模將達(dá)到 12,000億元 某些通過(guò)許可生產(chǎn)模式運(yùn)作的供應(yīng)商除供應(yīng)生產(chǎn)商其生產(chǎn)的核心部件外，也通過(guò)技術(shù)和質(zhì)量認(rèn)證的形式建立其他配套部件供應(yīng)商名單，以取得批量折扣 中國(guó)已把類似于 CDMA2023技術(shù)的 TDSCDMA作為 3G的發(fā)展方向，這對(duì)國(guó)內(nèi)廠商可能十分有利 . 如果這一標(biāo)準(zhǔn)被采納， 3G服務(wù)將在 2023或 2023年得到推行 將來(lái) ,CDMAOne會(huì)比 GSM更有優(yōu)勢(shì) , 因?yàn)樗?jí)到適合 IMT2023的CDMA2023標(biāo)準(zhǔn)較容易 據(jù) IDC預(yù)測(cè)，長(zhǎng)城和其他新運(yùn)營(yíng)商的加入將推動(dòng) CDMA市場(chǎng)的增長(zhǎng) WAP在 1999得到應(yīng)用 ,但真正開始增長(zhǎng)還要到2023年 . 原因之一是寬帶 GPRS的推出 現(xiàn)有的 WAP手機(jī)是基于 1999年制訂的 WML , 這使在手機(jī)上發(fā)展游戲和信息功能得以實(shí)現(xiàn)如海爾已于近期在北京建立集成電路設(shè)計(jì)中心，進(jìn)行芯片的設(shè)計(jì)與開發(fā)工作 產(chǎn)品及技術(shù)日新月異 移動(dòng)通信行業(yè)的技術(shù)發(fā)展一日千里，產(chǎn)品更新周期以月為單位計(jì)算 技術(shù)領(lǐng)先 計(jì)劃對(duì)新技術(shù)進(jìn)行投資。經(jīng)歷重整后，其利潤(rùn)在緩慢回升資料來(lái)源：摩托羅拉 1999年報(bào)單位：億元摩托羅拉凈利潤(rùn)， 1995－ 199959初稿僅供討論用中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)廠商分析主要競(jìng)爭(zhēng)廠商－摩托羅拉摩托羅拉的銷售成本一直在上揚(yáng)，其有降低成本的驅(qū)動(dòng)，這從其加大在中國(guó)的投資也可以說(shuō)明其力爭(zhēng)降低制造成本的策略資料來(lái)源：摩托羅拉 1999年報(bào)單位：億元摩托羅拉銷售成本， 1995－ 1999摩托羅拉銷售成本占營(yíng)運(yùn)收入比例，1995－ 199960初稿僅供討論用中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)廠商分析主要競(jìng)爭(zhēng)廠商－摩托羅拉摩托羅拉不斷加大研發(fā)投入，以保持移動(dòng)通信行業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先地位資料來(lái)源：摩托羅拉 1999年報(bào)摩托羅拉研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)運(yùn)收入比例， 1995－ 199961初稿僅供討論用中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)廠商分析主要競(jìng)爭(zhēng)廠商－摩托羅拉其投資收益率一直在降低之中，受到股東較大壓力。 股東的壓力 中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通已成為上市公司，受到股東要求其不斷提高經(jīng)濟(jì)效益的壓力45初稿僅供討論用中國(guó)運(yùn)營(yíng)商分析運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展策略 品牌 運(yùn)營(yíng)商也緊跟國(guó)外運(yùn)營(yíng)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，開始開發(fā)各種電信增值服務(wù)以滿足消費(fèi)者的