【正文】 2319902023我國廢鋁進(jìn)口量單位：噸 說明 ? 1995年以來，我國年進(jìn)口廢舊鋁數(shù)量已經(jīng)超過或接近 30萬噸； ? 2023年增至 80萬噸以上，比上年增長一倍多； ? 由此反映，我國再生鋁行業(yè)依靠國外資源比重大，應(yīng)予以高度重視。 ? 美國的鋁板帶箔產(chǎn)量占總產(chǎn)量的 %，鋁棒型材產(chǎn)量占 %。 65 從人均消費(fèi)鋁材數(shù)量來看，我國鋁材發(fā)展的潛力很大 市場機(jī)會分析 －－市場規(guī)模（ 1） 資料來源：《有色金屬工業(yè)》， 2023年第 12期 051015202530中國 世界平均 美國人均鋁材消費(fèi)中板帶材消費(fèi)數(shù)量 人均鋁材消費(fèi)中其他部分消費(fèi)量說明 ? 世界人均消費(fèi)鋁材為 公斤 /人 年 66 我國的鋁加工材消費(fèi)市場 2023年的總量估計(jì)在 300萬噸 市場機(jī)會分析 －－市場規(guī)模（ 2） 2503002202302402502602702802903003102023 2023鋁加工材需求預(yù)測 ? 估計(jì) 2023年中國鋁加工材的總需求量在300萬噸左右。 到 2023年，我國將建造 5000余輛鋁質(zhì)車廂，需要大型鋁合金型材在 5萬噸以上。年，根據(jù)分析，其中加工材約占 60%，約 。 63 鋁合金鑄鍛新產(chǎn)品的開發(fā)方向 市場機(jī)會分析 －－產(chǎn)品開發(fā)分析（ 4） ? 高性能高精密度超薄鑄件和壓鑄件； ? 半固態(tài)和液態(tài)金屬成形產(chǎn)品； ? 復(fù)合材料鑄件和鍛件； ? 粉末冶金和噴射成型的高強(qiáng)度耐熱合金鍛件； ? 超高強(qiáng)度 、 高韌性航天航空結(jié)構(gòu)鍛件； ? 超大型高性能模鍛件； ? 高強(qiáng) 、 超薄精密模鍛件； ? 高精度多向模鍛件； ? 具有特種性能或功能的大型模鍛件 。結(jié)果是： （ 1）資源浪費(fèi)大，我國在熔煉過程中的燒損為 4%12%，平均比國際水平高 %；（ 2）能源消耗高，目前平均再生鋁合金柴油消耗為 95公斤 /噸，比國際水平高 30公斤 /噸；（ 3）環(huán)境污染嚴(yán)重；（ 4）產(chǎn)品良莠不齊。 由于投資省、少污染，可大大節(jié)省固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用、污染治理費(fèi)用等，最終表現(xiàn)在大幅度降低生產(chǎn)成本。 ? 根據(jù)預(yù)測，有色金屬深加工業(yè)將成為當(dāng)前及今后一段時間新的投資熱點(diǎn)，今年已經(jīng)組織申報的國家重點(diǎn)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目第 7批國家財政貼息項(xiàng)目，都重點(diǎn)鎖定在有色金屬深加工項(xiàng)目上。 ? 現(xiàn)在進(jìn)口的高精尖鋁材，國內(nèi)不能生產(chǎn)，也談不上沖擊 ? 加入 WTO對下述行業(yè)的影響較大，會在較大程度上影響到對鋁材的消費(fèi)。 ? 國家積極推進(jìn)鋁電聯(lián)營及再生鋁事業(yè)。 ? 大部分氧化鋁以來料加工的方式進(jìn)口，繞過了關(guān)稅壁壘；五礦集團(tuán)進(jìn)口氧化鋁的關(guān)稅為 8%。已探明的儲量中，一水硬鋁石占全國總量的 %；三水鋁石型礦石儲量僅占 %。山西、河南、貴州和廣西儲量最多，合計(jì)占全國儲量的 %。這些公司已普遍采用電解鋁液加廢料鑄造大板錠、鑄扎卷以減少鋁錠重熔所造成的資源浪費(fèi)。 ? 另一方面，原鋁出口在今年表現(xiàn)迅猛上升的勢頭，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，前兩個月我國已凈出口鋁錠 2200噸，成為支持鋁價上漲的因素。 ? 企業(yè)設(shè)備不配套 ， 主機(jī)能力得不到發(fā)揮 目前我國鋁加工企業(yè)只有少數(shù)大型企業(yè)設(shè)備相對配套完整 。 資料來源：《有色金屬加工》， 2023年第 12期 類別 生產(chǎn)能力 (千噸 /年 ) 企業(yè)數(shù) 熱軋板及熱軋卷胚 1,650 320 冷軋板帶 （ 5） 2,200（ 4） 365（ 1） 鋁箔 220 93（ 2） 鑄軋卷胚 800 50（ 3） 擠壓材 2,380 750 鍛件 25 11 鋁粉、鋁膏 50 35 線纜 800 90 總計(jì) 5,705 1,266 23 我國的近幾年鋁加工材進(jìn)出口情況分析 鋁加工行業(yè)研究 －－行業(yè)特征（ 5） 43,85864,700114,255124,755176,962227,571267,428311,750340,450426,43917,76427,300 32,256 29,94839,50465,02758,56499,704107,90494,436050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,0001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023 2023進(jìn)口數(shù)量 出口數(shù)量單位：噸 特點(diǎn) ? 市場大量需要的一些高附加值、高精度的鋁加工材，主要是板、帶、箔等目前主要依靠進(jìn)口解決。 1990年，鋁加工企業(yè) 392家，年生產(chǎn)能力 ，實(shí)際產(chǎn)量 。 ? 鋁加工行業(yè)特征：資金密集和技術(shù)密集是其兩個典型特征。 中國再生資源協(xié)會主要指導(dǎo)與協(xié)調(diào)全國供銷合作總社系統(tǒng)內(nèi)的廢舊雜物的回收和利用 。規(guī)定“將資源節(jié)約和再生資源回收利用列為一項(xiàng)重大技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策”、“制定和實(shí)施有關(guān)的經(jīng)濟(jì)優(yōu)惠措施，鼓勵廢舊物資的資源化”。 調(diào)控目標(biāo) 工作要點(diǎn) 15 宏觀環(huán)境 －－法律和政策環(huán)境（ 8） 國家經(jīng)貿(mào)委印發(fā)《 2023年總量調(diào)控、結(jié)構(gòu)調(diào)整工作指導(dǎo)意見》中關(guān)于 有色金屬行業(yè)的調(diào)控目標(biāo)和主要工作是： 工業(yè)增加值增長 4%。鼓勵深加工，促進(jìn)企業(yè)走聯(lián)合發(fā)展的道路。 該目錄淘汰的是違反國家法律法規(guī)、生產(chǎn)方式落后、產(chǎn)品質(zhì)量低劣、環(huán)境污染嚴(yán)重、原材料和能源消耗高的落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品。 ? 集中建設(shè)預(yù)焙陽極生產(chǎn)企業(yè) 鼓勵采用股份制、聯(lián)營聯(lián)合等方式，選擇在石油焦產(chǎn)地，集中建設(shè)預(yù)焙陽極生產(chǎn)企業(yè)。 ? 加強(qiáng)環(huán)境保護(hù) 在 2023年的基礎(chǔ)上， 2023年工業(yè)污染物排放總量再削減 10％；工業(yè)水復(fù)用率由 2023年的 79％提高到 2023年的 85％以上。電解鋁直流電耗： 2023年為 14300千瓦時／噸，2023年降到 13500千瓦時／噸。 為交通運(yùn)輸業(yè)生產(chǎn)鋁合金鍛件是鍛壓廠的主要發(fā)展趨勢 。其中鋁的產(chǎn)量年遞增%， 2023年達(dá)到了298萬噸?；谙M(fèi)支出開始回升，歐洲央行預(yù)期歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)今年的增長速度在 2%— 3%。 按歐盟委員會發(fā)表的 2023年經(jīng)濟(jì)增長公報，去年歐盟和歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)分別增長了 %和 %。 資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 6 宏觀環(huán)境 －－產(chǎn)業(yè)環(huán)境 幾年來有色金屬工業(yè)持續(xù)增長，“優(yōu)先發(fā)展鋁”的政策措施使鋁工業(yè)得以較快發(fā)展 19029851401002003004005006007008009001995 1996 1997 1998 1999 2023 2023鋁產(chǎn)量 其他九種主要有色金屬總產(chǎn)量說明 ? 九五期間，我國十種有色金屬產(chǎn)量平均每年遞增%， 2023年達(dá)到了，比 “八五 ”期末的 1995年增長 56%，有色金屬產(chǎn)量躍居世界第二位。 ? 擠壓 主要用來生產(chǎn)鋁型材 ? 鍛造 當(dāng)前 ， 中國鋁合金鍛件的年生產(chǎn)能力約為 ， 但設(shè)備利用率很低 。 ? 提升技術(shù)裝備水平 大型企業(yè)工藝技術(shù)裝備和主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)接近或達(dá)到世界先進(jìn)水平。銅、鋁、鉛、鋅前 5位企業(yè)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比重 2023年分別達(dá)到 75％、 60％、 50％、 65％。自焙槽改造，要嚴(yán)格遵循“總量控制、因廠制宜”的原則，嚴(yán)格審批。 該目錄涉及有色金屬行業(yè)中銅或鋁的內(nèi)容有以下幾項(xiàng)，分別是： ? 新建粗銅冶煉項(xiàng)目 ? 新建電解銅項(xiàng)目 ? 新建銅加工項(xiàng)目 ? 新建 10萬噸 /年以下電解鋁項(xiàng)目 ? 新建鋁加工項(xiàng)目 ? 主金屬采選綜合回收率低于 60%的各類礦采選項(xiàng)目 ? 自焙槽電解鋁項(xiàng)目 12 宏觀環(huán)境 －－法律和政策環(huán)境（ 5） 《淘汰落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品的目錄》（共三批），現(xiàn)已都經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)起施行。 二是做好戰(zhàn)略資源（鉭、鈮、鎢、鉬、錫、銻等有色金屬）的合理利用及供需銜接工作。做好資源枯竭礦山關(guān)閉破產(chǎn)和部分資源枯竭礦業(yè)城市的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型工作，保持社會穩(wěn)定。 調(diào)控目標(biāo) 主要工作 16 宏觀環(huán)境 －－法律和政策環(huán)境（ 9） 國家對有色金屬再生資源行業(yè)的政策支持和鼓勵 再生資源行業(yè)屬于環(huán)保產(chǎn)業(yè)，因此，可以享受國家對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的有關(guān)部門優(yōu)惠政策；國家鼓勵和扶持有色金屬再生資源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，加大對其有關(guān)項(xiàng)目的支持力度，給予傾斜政策。 國家為了加強(qiáng)對有色金屬再生資源行業(yè)的鼓勵 、 扶持與指導(dǎo) ， 先后成立了中國再生資源協(xié)會 、 中國物資再生協(xié)會 、 中國綜合資源利用協(xié)會 。例如，電解鋁制成鋁錠，再制成擠壓管坯，可以稱之為鋁加工；但如果制成的鋁管坯生產(chǎn)精度高、工藝復(fù)雜，附加價值高，則該過程又可以稱之為鋁深加工。 1980年，我國已有鋁加工企業(yè) 152家，形成年生產(chǎn)能力 30萬噸，實(shí)際產(chǎn)量 24萬噸。軋制產(chǎn)品的生產(chǎn)能力僅計(jì)算冷軋產(chǎn)能與 5%的熱軋板產(chǎn)能，即 2282千噸 /年； 5）含約 40千噸 /年的焊管生產(chǎn)能力。 ? 技術(shù)水平低 通過自主開發(fā)和引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù) 、 工藝和裝備 ， 某些單一技術(shù)已經(jīng)接近國際水平 ， 但綜合技術(shù)水平仍偏低 ， 特別是中小型企業(yè) ， 設(shè)備陳舊 、 技術(shù)老化 、 生產(chǎn)效率低下 、 能耗高及原輔材料消耗多 ， 效益低下 。從去年 11月到今年 3月，倫敦金屬交易所（ LME）現(xiàn)貨價格回升了 %，同期國內(nèi)市場價格僅上漲了 %。 在生產(chǎn)工序上，由于這些公司的特點(diǎn)都是礦山、氧化鋁、電解鋁、鋁加工共同組成的聯(lián)合公司，上下游工序的結(jié)合使企業(yè)具有更強(qiáng)的成本優(yōu)勢。 30 從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，鋁加工業(yè)的關(guān)聯(lián)行業(yè)可以用下圖來說明 鋁加工行業(yè)研究 －－關(guān)聯(lián)行業(yè) (1) 鋁土礦 氧化鋁 電解 再生 電力行業(yè) 鋁加工 鋁電聯(lián)營 電力電工 建筑行業(yè) 交通運(yùn)輸 包裝工業(yè) 耐用消費(fèi)品 其他 上游行業(yè) 下游行業(yè) 31 我國的鋁土礦資源存在如下幾個基本特點(diǎn) 鋁加工行業(yè)研究 －－關(guān)聯(lián)行業(yè) (2) 地理分布 我國的鋁土礦多集中于煤或水電豐富的中、西部地區(qū)，有利于開發(fā)利用。 一水硬鋁石占大多數(shù)，鋁硅比較低。 ? 氧化鋁進(jìn)口的關(guān)稅已降到18%， 2023年要降至 12%。 ? 再生鋁具有巨大的社會經(jīng)濟(jì)效益。 ? 但對于國內(nèi)已經(jīng)能夠提供的中低檔鋁材，如建筑鋁型材、中低檔鋁板材等，其價格已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國際市場價格，入世后對其影響不會很大。 ? 汽車用鋁加工材、 PS板、易拉罐用鋁板、高精度鋁板帶及熱軋坯料、大型鋁型材等高技術(shù)含量的產(chǎn)品仍需要大量進(jìn)口。 據(jù)估計(jì)，在我國，噸再生鋁生產(chǎn)的投資僅相當(dāng)于原鋁投資的 %。而且在預(yù)處理的分揀上，幾乎全部靠手工。 62 管、棒、型、線材料新產(chǎn)品 市場機(jī)會分析 －－產(chǎn)品開發(fā)分析（ 3） ? 無粗晶環(huán)的細(xì)密均勻組織的擠壓型 、 棒材； ? 變斷面管材和型材； ? 無縫異形空心型材； ? 異形 、 多孔 、 多層空心型材； ? 大規(guī)格 （ B250mm； H200mm； L30m)特種型材料和壁板； ? 鋁塑復(fù)合管材和型材； ? 隔熱 、 隔音門窗型材和泡沫鋁合金型材及管材； ? 高表面 、 高密度 、 特薄 、 超寬鋁合金裝飾型材； ? 大徑薄壁 、 高表面 、 高精度管材； ? 超大型高強(qiáng)度新型建筑型材； ? 大懸臂半空心型材和大型散熱器型材 ? 具有特殊性能和功能的型材及管材； ? 大型管母線；鉆探管；超細(xì)毛細(xì)管；內(nèi)外羅紋管等特殊管材； ? 超高強(qiáng) 、 高韌 、 高抗疲勞 、 抗腐蝕的大型軍用材料； ? 具有抗輻射 、 抗爆破 、 抗振動等特殊性能的型材和管材； ? 超細(xì)線材等 。年 ? 中國按 2023年共消費(fèi)鋁355萬噸計(jì)算，人均鋁材消費(fèi)也不過 /人 目前，人口過百萬的城市中，有近二十個個城市正在建設(shè)或籌建地鐵，同時，京 —— 滬等高速鐵路項(xiàng)目開工。 單位：萬噸 67 鋁的主要消費(fèi)領(lǐng)域在發(fā)達(dá)國家和我國之間的存在著較大差距 市場機(jī)會分析 －－需求預(yù)測 資料來源：行業(yè)資料，上咨分析 我國鋁市場開發(fā)的潛力就在于包裝領(lǐng)域（易拉罐用鋁板、鋁箔軟包裝、家用保鮮箔等）和交通領(lǐng)域（航空航天、汽車、地鐵、高速列車鋁車廂制造等） %%%%%%%交通運(yùn)輸業(yè) 包裝工業(yè) 建筑與結(jié)構(gòu)業(yè)耐用消費(fèi)品 電力電工 出口其它%%%%%%電力電工 建筑與結(jié)構(gòu)業(yè) 交通運(yùn)輸業(yè)包裝工業(yè) 耐用消費(fèi)品 其它美國的鋁材消費(fèi)結(jié)構(gòu)（ 1998） 中國的鋁材消費(fèi)結(jié)構(gòu)（ 1998） 68 在工業(yè)發(fā)達(dá)國家，交通運(yùn)輸業(yè)用鋁占到鋁總消費(fèi)量的 %左右，有些國家汽車用鋁又占其中的 87%。年，其中板帶材的量為 /人 ? 中國的產(chǎn)品結(jié)