【正文】 ：（一）關(guān)于本次發(fā)行定價(jià)過程合規(guī)性的說明；（二）關(guān)于發(fā)行對(duì)象的選擇是否公平、公正，是否符合上市公司及其全體股東的利益的說明。四、上海證券交易所上市公司非公開發(fā)行股票業(yè)務(wù)指引（修訂）（2007年9月7日 內(nèi)部試行）一、上市公司董事會(huì)對(duì)非公開發(fā)行股票事宜進(jìn)行審議的，應(yīng)當(dāng)依法就下列事項(xiàng)作出決議，并提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)：(一)本次股票發(fā)行的方案；(二)本次募集資金使用的可行性報(bào)告；(三)前次募集資金使用的報(bào)告(四)其他必須明確的事項(xiàng)。（四）本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不確定的，董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)明確數(shù)量區(qū)間（含上限和下限）。上市公司非公開發(fā)行股票，將導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化或構(gòu)成相關(guān)股份權(quán)益變動(dòng)的，發(fā)行對(duì)象應(yīng)當(dāng)根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》及本所相關(guān)規(guī)定，在上市公司股東大會(huì)審議通過非公開發(fā)行方案后，及時(shí)履行報(bào)告義務(wù)、公告義務(wù)和其他法定義務(wù)。八、上市公司就非公開發(fā)行股票事項(xiàng)召開股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。十一、上市公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于非公開發(fā)行股票申請(qǐng)不予受理或者終止審查的決定后，應(yīng)當(dāng)在收到上述決定的次一交易日予以公告。十三、上市公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于非公開發(fā)行股票的核準(zhǔn)文件或不予核準(zhǔn)文件后，應(yīng)當(dāng)在2個(gè)工作日內(nèi)公告。（三）登記公司出具的新增股份登記托管情況的書面證明；（四）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核的全部發(fā)行申報(bào)材料；（五）本所要求的其他材料。上海證券交易所上市公司部五、關(guān)于上市公司做好非公開發(fā)行股票的董事會(huì)、股東大會(huì)決議有關(guān)注意事項(xiàng)的函發(fā)行監(jiān)管函[2007]194號(hào) 上交所上市公司部和深交所公司管理部、發(fā)審監(jiān)管部： 2006年5月發(fā)布的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）建立了上市公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票的制度。 （二）董事會(huì)決議確定具體發(fā)行對(duì)象的，應(yīng)當(dāng)明確具體的發(fā)行對(duì)象名稱及其認(rèn)購(gòu)價(jià)格或定價(jià)原則、認(rèn)購(gòu)數(shù)量或者數(shù)量區(qū)間，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起至少36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 三、 前條所述的具體發(fā)行對(duì)象，應(yīng)當(dāng)在召開董事會(huì)的當(dāng)日或者前1日與上市公司簽訂附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同，并提交上市公司該次董事會(huì)批準(zhǔn)。 《管理辦法》所稱“發(fā)行對(duì)象不超過10名”，是指最終認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行股票的法人、自然人或者其他合法投資組織不超過10名。 六、董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容： （一）簡(jiǎn)要說明本次募集資金的使用計(jì)劃、投資項(xiàng)目基本情況、項(xiàng)目發(fā)展前景，以及本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況等的影響； （二）募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或者償還銀行貸款的，應(yīng)當(dāng)說明補(bǔ)充流動(dòng)資金或者償還銀行貸款的具體數(shù)額，并詳細(xì)分析其必要性和對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響； （三）募集資金用于收購(gòu)他人資產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)披露相關(guān)資產(chǎn)的信息； （四）本次募集資金投資項(xiàng)目涉及立項(xiàng)、土地、環(huán)保等有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說明已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序。披露相關(guān)資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的帳面值；交易價(jià)格以資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果。 上市公司應(yīng)當(dāng)在審計(jì)、評(píng)估或者盈利預(yù)測(cè)審核完成后再次召開董事會(huì)，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)作出補(bǔ)充決議，并編制非公開發(fā)行股票預(yù)案的補(bǔ)充公告。 六、非公開發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告后，出現(xiàn)以下情況需要重新召開董事會(huì)的，應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)重新確定本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日： （一）本次非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議的有效期已過； （二）本次發(fā)行方案發(fā)生變化； （三）其他對(duì)本次發(fā)行定價(jià)具有重大影響的事項(xiàng)。募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或者償還銀行貸款的，應(yīng)當(dāng)說明補(bǔ)充流動(dòng)資金或者償還銀行貸款的具體數(shù)額；募集資金用于收購(gòu)資產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)明確交易對(duì)方、標(biāo)的資產(chǎn)、作價(jià)原則等事項(xiàng)?！岸▋r(jià)基準(zhǔn)日”是指計(jì)算發(fā)行底價(jià)的基準(zhǔn)日?！豆芾磙k法》所稱“發(fā)行對(duì)象不超過10名”，是指最終認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行股票的法人、自然人或者其他合法投資組織不超過10名。（二）發(fā)行對(duì)象以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)上市公司非公開發(fā)行股票的，上市公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理相關(guān)資產(chǎn)過戶手續(xù)，過戶手續(xù)完成且經(jīng)律師見證并出具法律意見書后，方可以到登記公司申請(qǐng)辦理新增股份登記手續(xù)，并根據(jù)發(fā)行對(duì)象的承諾對(duì)相關(guān)新增股份進(jìn)行限售處理。上市公司知悉發(fā)審會(huì)或重組會(huì)關(guān)于本次非公開發(fā)行股票申請(qǐng)獲得通過或者未獲通過的結(jié)果后，應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日收市后向我部報(bào)告，并于次一交易日公告。上市公司向公司特定的股東及其關(guān)聯(lián)人發(fā)行股票的，股東大會(huì)就發(fā)行方案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避。七、本次發(fā)行涉及資產(chǎn)審計(jì)、評(píng)估或者盈利預(yù)測(cè)，但上市公司董事會(huì)在首次審議非公開發(fā)行股票方案前尚未進(jìn)行審計(jì)、評(píng)估，以及相關(guān)盈利預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)尚未經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審核的，應(yīng)當(dāng)在首次董事會(huì)決議公告中披露相關(guān)資產(chǎn)的主要?dú)v史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，注明未經(jīng)審計(jì)，并作出關(guān)于“目標(biāo)資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果以及經(jīng)審核的盈利預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)將在發(fā)行預(yù)案補(bǔ)充公告中予以披露”的特別提示。附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同應(yīng)載明該發(fā)行對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)股份的數(shù)量或數(shù)量區(qū)間、認(rèn)購(gòu)價(jià)格或定價(jià)原則、限售期，同時(shí)約定本次發(fā)行一經(jīng)上市公司董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，該合同即應(yīng)生效。（三）董事會(huì)決議未確定具體發(fā)行對(duì)象的，應(yīng)當(dāng)明確選擇發(fā)行對(duì)象的范圍和資格（如證券投資基金、QFII、保險(xiǎn)公司、證券公司、信托公司、公司現(xiàn)有股東、外國(guó)投資者等），定價(jià)原則、限售期。 第四章 附則第二十六條 依照法律法規(guī)、規(guī)章和證券交易所規(guī)則的規(guī)定，本次非公開發(fā)行股票需要披露其他信息的，應(yīng)當(dāng)按照各有關(guān)規(guī)定予以披露。（二）本次發(fā)行對(duì)公司的影響，包括股本結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、公司治理、高管人員結(jié)構(gòu)、關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等的變動(dòng)情況。第十七條 董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論與分析部分，應(yīng)當(dāng)根據(jù)情況說明以下內(nèi)容：（一）本次發(fā)行后上市公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)是否存在整合計(jì)劃，公司章程等是否進(jìn)行調(diào)整；預(yù)計(jì)股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況；（二）本次發(fā)行后上市公司財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情況；（三）上市公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情況；（四）本次發(fā)行完成后，上市公司是否存在資金、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的情形，或上市公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形；（五）上市公司負(fù)債結(jié)構(gòu)是否合理，是否存在通過本次發(fā)行大量增加負(fù)債（包括或有負(fù)債）的情況，是否存在負(fù)債比例過低、財(cái)務(wù)成本不合理的情況；（六）本次股票發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說明。分析其主要財(cái)務(wù)指標(biāo)狀況及其發(fā)展趨勢(shì)。第九條 本次非公開發(fā)行股票方案概要應(yīng)當(dāng)根據(jù)情況說明以下內(nèi)容：（一）上市公司本次非公開發(fā)行的背景和目的；（二）發(fā)行對(duì)象及其與公司的關(guān)系；（三）發(fā)行股份的價(jià)格及定價(jià)原則、發(fā)行數(shù)量、限售期；（四）募集資金投向；（五）本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；（六）本次發(fā)行是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化；（七）本次發(fā)行方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序。 第三條 上市公司非公開發(fā)行股票結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)按照本準(zhǔn)則第三章的要求編制并刊登發(fā)行情況報(bào)告書。 、《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》的接收、《繳款通知書》的發(fā)出、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及分配股數(shù)的確認(rèn)等認(rèn)購(gòu)事宜，由[*]律師事務(wù)所進(jìn)行法律見證。認(rèn)購(gòu)款未按時(shí)到帳的，視為放棄認(rèn)購(gòu)?，F(xiàn)發(fā)出認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書（簡(jiǎn)稱“本邀請(qǐng)書”），誠(chéng)邀貴公司/您參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)。發(fā)行人律師應(yīng)當(dāng)對(duì)認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書、申購(gòu)報(bào)價(jià)表、正式簽署的股份認(rèn)購(gòu)合同及其他有關(guān)法律文書進(jìn)行見證，并在報(bào)告書中確認(rèn)有關(guān)法律文書合法有效。第二十七條 申購(gòu)報(bào)價(jià)結(jié)束后，上市公司及保薦人應(yīng)當(dāng)對(duì)有效申購(gòu)按照?qǐng)?bào)價(jià)高低進(jìn)行累計(jì)統(tǒng)計(jì)，按照價(jià)格優(yōu)先的原則合理確定發(fā)行對(duì)象、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行股數(shù)。第二十二條 董事會(huì)決議確定具體發(fā)行對(duì)象的，上市公司在取得核準(zhǔn)批文后，應(yīng)當(dāng)按照本細(xì)則第九條的規(guī)定和認(rèn)購(gòu)合同的約定發(fā)行股票。申請(qǐng)文件應(yīng)當(dāng)按照本細(xì)則附件1《上市公司非公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件目錄》的有關(guān)規(guī)定編制。募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或者償還銀行貸款的，應(yīng)當(dāng)說明補(bǔ)充流動(dòng)資金或者償還銀行貸款的具體數(shù)額；募集資金用于收購(gòu)資產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)明確交易對(duì)方、標(biāo)的資產(chǎn)、作價(jià)原則等事項(xiàng)。第十二條 董事會(huì)決議確定具體發(fā)行對(duì)象的，上市公司應(yīng)當(dāng)在召開董事會(huì)的當(dāng)日或者前1日與相應(yīng)發(fā)行對(duì)象簽訂附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同?！豆芾磙k法》所稱“定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)”的計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。第二條 上市公司非公開發(fā)行股票，應(yīng)當(dāng)有利于減少關(guān)聯(lián)交易、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、增強(qiáng)獨(dú)立性；應(yīng)當(dāng)有利于提高資產(chǎn)質(zhì)量、改善財(cái)務(wù)狀況、增強(qiáng)持續(xù)盈利能力。第七十條 承銷機(jī)構(gòu)在承銷非公開發(fā)行的新股時(shí)，將新股配售給不符合本辦法第三十七條規(guī)定的對(duì)象的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以責(zé)令改正，并在三十六個(gè)月內(nèi)不接受其參與證券承銷。第六十三條 上市公司可以將公開募集證券說明書全文或摘要、發(fā)行情況公告書刊登于其他網(wǎng)站和報(bào)刊，但不得早于按照第六十一條、第六十二條規(guī)定披露信息的時(shí)間。第五十七條 保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人應(yīng)當(dāng)對(duì)公開募集證券說明書的內(nèi)容進(jìn)行盡職調(diào)查并簽字，確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并聲明承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第五十二條 上市公司應(yīng)當(dāng)保證投資者及時(shí)、充分、公平地獲得法定披露的信息，信息披露文件使用的文字應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)潔、平實(shí)、易懂。保薦人應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定編制和報(bào)送發(fā)行申請(qǐng)文件。 第四章　　發(fā)行程序第四十條 上市公司申請(qǐng)發(fā)行證券，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依法就下列事項(xiàng)作出決議，并提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)：（一）本次證券發(fā)行的方案；（二）本次募集資金使用的可行性報(bào)告；（三）前次募集資金使用的報(bào)告；（四）其他必須明確的事項(xiàng)。第三十四條 認(rèn)股權(quán)證自發(fā)行結(jié)束至少已滿六個(gè)月起方可行權(quán)，行權(quán)期間為存續(xù)期限屆滿前的一段期間，或者是存續(xù)期限內(nèi)的特定交易日。分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券中的公司債券和認(rèn)股權(quán)分別符合證券交易所上市條件的，應(yīng)當(dāng)分別上市交易。募集說明書應(yīng)當(dāng)約定,上市公司改變公告的募集資金用途的，賦予債券持有人一次回售的權(quán)利。設(shè)定抵押或質(zhì)押的，抵押或質(zhì)押財(cái)產(chǎn)的估值應(yīng)不低于擔(dān)保金額。資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)每年至少公告一次跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告?？鄢墙?jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)與扣除前的凈利潤(rùn)相比，以低者作為加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率的計(jì)算依據(jù)；（二）除金融類企業(yè)外，最近一期末不存在持有金額較大的交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)、借予他人款項(xiàng)、委托理財(cái)?shù)蓉?cái)務(wù)性投資的情形；（三）發(fā)行價(jià)格應(yīng)不低于公告招股意向書前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)或前一個(gè)交易日的均價(jià)。營(yíng)業(yè)收入和成本費(fèi)用的確認(rèn)嚴(yán)格遵循國(guó)家有關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，最近三年資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提充分合理，不存在操縱經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的情形；（五）最近三年以現(xiàn)金或股票方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之二十。第四條 上市公司發(fā)行證券，必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平地披露或者提供信息，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。第三條 上市公司發(fā)行證券，可以向不特定對(duì)象公開發(fā)行，也可以向特定對(duì)象非公開發(fā)行。不良資產(chǎn)不足以對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況造成重大不利影響；（四）經(jīng)營(yíng)成果真實(shí)，現(xiàn)金流量正常。第十三條 向不特定對(duì)象公開募集股份（簡(jiǎn)稱“增發(fā)”），除符合本章第一節(jié)規(guī)定外，還應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：（一）最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率平均不低于百分之六。第十七條 公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，應(yīng)當(dāng)委托具有資格的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)和跟蹤評(píng)級(jí)。證券公司或上市公司不得作為發(fā)行可轉(zhuǎn)債的擔(dān)保人，但上市商業(yè)銀行除外。第二十四條 募集說明書可以約定回售條款，規(guī)定債券持有人可按事先約定的條件和價(jià)格將所持債券回售給上市公司。第二十八條 分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)?jiān)谏鲜泄竟善鄙鲜械淖C券交易所上市交易。募集說明書公告的權(quán)證存續(xù)期限不得調(diào)整。保留意見、否定意見或無法表示意見所涉及事項(xiàng)的重大影響已經(jīng)消除或者本次發(fā)行涉及重大重組的除外；（七）嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益和社會(huì)公共利益的其他情形。第四十五條 上市公司申請(qǐng)公開發(fā)行證券或者非公開發(fā)行新股，應(yīng)當(dāng)由保薦人保薦，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申報(bào)。 第五章　信息披露第五十一條 上市公司發(fā)行證券，應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的程序、內(nèi)容和格式，編制公開募集證券說明書或者其他信息披露文件，依法履行信息披露義務(wù)。 第五十六條 上市公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)在公開募集證券說明書上簽字，保證不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并聲明承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。第六十二條 上市公司在非公開發(fā)行新股后，應(yīng)當(dāng)將發(fā)行情況報(bào)告書刊登在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊，同時(shí)將其刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站，置備于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的場(chǎng)所，供公眾查閱。第六十九條 為證券發(fā)行出具審計(jì)報(bào)告、法律意見、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、資信評(píng)級(jí)報(bào)告及其他專項(xiàng)文件的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)和人員，在其出具的專項(xiàng)文件中存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏的，除承擔(dān)證券法規(guī)定的法律責(zé)任外，中國(guó)證監(jiān)會(huì)十二個(gè)月內(nèi)不接受相關(guān)機(jī)構(gòu)出具的證券發(fā)行專項(xiàng)文件，三十六個(gè)月內(nèi)不接受相關(guān)人員出具的證券發(fā)行專項(xiàng)文件。二、上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則2007年9月17日 證監(jiān)發(fā)行字[2007] 302號(hào) 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范上市公司非公開發(fā)行股票行為，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第30號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）的有關(guān)規(guī)定，制定本細(xì)則。上市公司應(yīng)按不低于該發(fā)行底價(jià)的價(jià)格發(fā)行股票。 第三章董事會(huì)與股東大會(huì)決議第十一條 上市公司申請(qǐng)非公開發(fā)行股票，應(yīng)當(dāng)按照《管理辦法》的相關(guān)規(guī)定召開董事會(huì)、股東大會(huì)，并按規(guī)定及時(shí)披露信息。 （五）董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)明確本次募集資金數(shù)量的上限、擬投入項(xiàng)目的資金需要總數(shù)量、本次募集資金投入數(shù)量、其余資金的籌措渠道。 第四章 核準(zhǔn)與發(fā)行第十八條 股東大會(huì)批準(zhǔn)本次發(fā)行后，上市公司可向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交發(fā)行申請(qǐng)文件。上市公司、保薦人對(duì)非公開發(fā)行股票進(jìn)行推介或者向特定對(duì)象提供投資價(jià)值研究報(bào)告的，不得采用任何公開方式，且不得早于上市