境內(nèi)企業(yè)ipo流程及要點(diǎn)分析(存儲版)
【正文】 Initial Public Offering ? 中文：首次公開發(fā)行新股 ?IPO與上市的聯(lián)系： ?IPO后就算上市了，但是上市卻不一定要IPO。 準(zhǔn)備工作 成立公司改制辦 確定改制目標(biāo) 選擇中介機(jī)構(gòu) 召開組織會議 盡職調(diào)查 制定方案 實(shí)施方案 發(fā)起人的選擇 出資方式的選擇 避免同業(yè)競爭 減少、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易 產(chǎn)權(quán)明晰 確定基準(zhǔn)日 中介機(jī)構(gòu)出具文件 簽署相關(guān)文件 驗(yàn)資、創(chuàng)立大會、股份公司成立 IPO流程 盡職調(diào)查 材料準(zhǔn)備 推出發(fā)行 中國證監(jiān)會受理申請文 件，開始審核程序 就中國證監(jiān)會提出的 意見作出回復(fù)，并與預(yù)審員保持持續(xù)溝通 準(zhǔn)備上會材料 中國證監(jiān)會召開發(fā)審會通過對上市申請的審核 決定推出發(fā)行 研究報(bào)告的發(fā)出 發(fā)行前促銷工作 確定發(fā)行規(guī)模和價(jià)格 大量印制招股書 舉行路演 建立訂單賬簿 定價(jià)、發(fā)行 定價(jià) 股份配置 交易和穩(wěn)定股價(jià) 發(fā)行結(jié)束 研究報(bào)道 后市支持 確定發(fā)行結(jié)構(gòu)：發(fā)行目標(biāo)、發(fā)行規(guī)模、分銷架構(gòu)、投資者興趣、估值 選擇承銷商 召開組織會議 草擬招股書 準(zhǔn)備法律和會計(jì)文件 向中國證監(jiān)會 /上市地證監(jiān)會提交上市申請 二、發(fā)行上市 確定發(fā)行目標(biāo)，與監(jiān)管部門充分溝通，制作發(fā)行材料，挖掘企業(yè)亮點(diǎn)，尋找目標(biāo)客戶及后市支持。 招股說明書的基本要求 首次公開發(fā)行股票申請文件的制作 ? 第一節(jié) 封面、書脊、扉頁、目錄、釋義 ? 第二節(jié) 概覽 ? 第三節(jié) 本次發(fā)行概況 ? 第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素 ? 第五節(jié) 發(fā)行人基本情況 ? 第六節(jié) 業(yè)務(wù)和技術(shù) ? 第七節(jié) 同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易 ? 第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術(shù)人員 ? 第九節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu) ? 第十節(jié) 財(cái)務(wù)會計(jì)信息 ? 第十一節(jié) 業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo) ? 第十二節(jié) 募股資金運(yùn)用 ? 第十三節(jié) 發(fā)行定價(jià)及股利分配政策 ? 第十四節(jié) 其他重要事項(xiàng) ? 第十五節(jié) 董事及有關(guān)中介機(jī)構(gòu)聲明 ? 第十六節(jié) 附錄和備查文件 招股說明書的主要章節(jié) 首次公開發(fā)行股票申請文件的制作 公司概況 ? 公司名稱 ：中國國際航空公司 ? 行業(yè)：航空運(yùn)輸業(yè) ? 經(jīng)營范圍：國際國內(nèi)空客、貨、郵和行李運(yùn)輸業(yè) 務(wù)；公務(wù)飛行業(yè)務(wù)、飛機(jī)執(zhí)管業(yè)務(wù)；航空器維修、 航空公司間業(yè)務(wù)代理；地面服務(wù)和航空快遞 ? 公司法定人：李家祥 ? 股票代碼： 601111 ? 公司 A股代碼：中國國航 ? 境內(nèi)事務(wù)所：安永華明會計(jì)師事務(wù)所 ? 境外事務(wù)所：安永會計(jì)師事務(wù)所 ? 新中國國際航空公司成立于 2022年，是在原中國國際航空公司、西南航空公司、中國航空公司基礎(chǔ)上整合組建的國際化航空公司，擁有空客，波音、 CRJ200等客機(jī) 144架，貨機(jī) 6架。保薦人出具公司研究報(bào)告 ? 保薦人向詢價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行詢價(jià)后，根據(jù)一定規(guī)則確定發(fā)行價(jià)，并將詢價(jià)情況及詢價(jià)結(jié)果報(bào)證監(jiān)會 ? 證監(jiān)會對保薦機(jī)構(gòu)確定的發(fā)行價(jià)進(jìn)行窗口指導(dǎo) ?發(fā)行及上市 ? 網(wǎng)下配售及網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 ? 驗(yàn)資 ? 向交易所報(bào)送有關(guān)上市材料 ? 登記公司進(jìn)行股份登記 ? 上市 定價(jià)理念 IPO定價(jià)過程 高 低 股價(jià)區(qū)間 分析員研究 出具研究報(bào)告 初步詢價(jià) 累計(jì)投標(biāo)詢價(jià) IPO定價(jià) 發(fā)行價(jià)格 ? 總體估值目標(biāo) ? 融資規(guī)模目標(biāo) 發(fā)行人 定價(jià)過程 合理的發(fā)行價(jià)格，能夠有效平衡發(fā)行人和
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