【正文】 ↓ 發(fā)標(biāo) 驗(yàn)收付款 ↓ ↓ 回標(biāo) 資料存檔 ↓ 開標(biāo) 評(píng)標(biāo) 商務(wù)會(huì)談 ↓ 定標(biāo) ↓ 采購(gòu)紀(jì)要 ↓ 簽訂合同 ↓ 驗(yàn)收付款 說明：藍(lán)色部分由物控部負(fù)責(zé)或主導(dǎo) ↓ 黃色部分由需求部門負(fù)責(zé)或主導(dǎo) 資料存檔 二 分項(xiàng)流程 定義 各部門設(shè)立兼職采購(gòu)聯(lián)絡(luò)員。主要分類：印刷類 IT類 非IT物品類 會(huì)議類 服務(wù)類。 ERP/OA申請(qǐng)要求： 采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行簡(jiǎn)要描述。 統(tǒng)購(gòu)合同簽訂 總公司物控部與供應(yīng)商簽訂統(tǒng)購(gòu)協(xié)議。團(tuán)購(gòu)共性操作指引A 確定參與供應(yīng)商 推薦初選供應(yīng)商 需求部門推薦初選供應(yīng)商。 專項(xiàng)要求：根據(jù)采購(gòu)標(biāo)的提供法律規(guī)定 行業(yè)慣例必備的許可證及資質(zhì)。D 定標(biāo) 物控部根據(jù)商務(wù)談判結(jié)果上報(bào)董事會(huì)招標(biāo)代表定標(biāo)，通知中標(biāo)供應(yīng)商中標(biāo)并按要求簽訂合同與供貨。 需求部門按合同約定和財(cái)務(wù)要求付款。 定標(biāo) 。 編制招標(biāo)文件 物控部負(fù)責(zé)招標(biāo)文件（見附件4 5）的制作，需求部門配合。重要或技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目視情況安排投標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行講標(biāo)。 商務(wù)談判 。 定標(biāo) 。 驗(yàn)收付款 。 資料存檔 需求部門留存簽報(bào) 采購(gòu)紀(jì)要 驗(yàn)貨清單等資料。 分公司下屬機(jī)構(gòu)采購(gòu)業(yè)務(wù)的指導(dǎo) 管理 監(jiān)督和評(píng)價(jià)。 2 分公司辦公室（行政部）根據(jù)總公司采購(gòu)制度制定分公司及下屬機(jī)構(gòu)的采購(gòu)制度，并及時(shí)進(jìn)行修訂和完善。采購(gòu)聯(lián)絡(luò)員應(yīng)主動(dòng)學(xué)習(xí)總 分公司采購(gòu)制度： 《XXXX保險(xiǎn)股份有限公司物控人員廉潔自律規(guī)定》 《XXXX保險(xiǎn)股份有限公司分公司采購(gòu)管理辦法》 《XXXX保險(xiǎn)股份有限公司采購(gòu)目錄》 《新籌機(jī)構(gòu)非IT資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)》 《XXXX保險(xiǎn)股份有限公司采購(gòu)工作指引》 《XXXX保險(xiǎn)股份有限公司機(jī)構(gòu)物控工作考核辦法》 分公司制定和頒布的相關(guān)采購(gòu)制度 需求部門/下屬機(jī)構(gòu)確定采購(gòu)項(xiàng)目，包括名稱 目的 預(yù)算等。 需求部門/下屬機(jī)構(gòu)根據(jù)《采購(gòu)管理辦法》 《采購(gòu)目錄》及本指引，提交采購(gòu)申請(qǐng)；采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)按《采購(gòu)目錄》規(guī)定時(shí)效提前提交。如：資產(chǎn)報(bào)廢重新購(gòu)買時(shí)，須附資產(chǎn)報(bào)廢OA簽報(bào)。 采購(gòu)審批意見 根據(jù)《分公司采購(gòu)管理辦法》和年度《采購(gòu)目錄》對(duì)各采購(gòu)分項(xiàng)審批采購(gòu)方式 采購(gòu)權(quán)限，同時(shí)，對(duì)審批鏈不完整的申請(qǐng)應(yīng)要求進(jìn)行修正。[需求表符合要求，屬分公司招標(biāo)報(bào)批采購(gòu)權(quán)限，采購(gòu)分項(xiàng)預(yù)算1030萬(wàn)元之間]范例8： XX項(xiàng)目預(yù)算XX元，屬總公司物控部組織招標(biāo)采購(gòu)權(quán)限，請(qǐng)總公司審批。 資料存檔 物控部記錄電子臺(tái)帳，留存紙質(zhì)訂單。主要評(píng)審要素包括：經(jīng)政府部門有效登記注冊(cè) 注冊(cè)資本金額 相關(guān)許可及資質(zhì)，市場(chǎng)地位 產(chǎn)品質(zhì)量 服務(wù)保障。B 采購(gòu)執(zhí)行 辦公室（行政部）采購(gòu)管理崗根據(jù)審批意見執(zhí)行采購(gòu)。G 驗(yàn)收付款 需求部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收產(chǎn)品的品牌 到貨數(shù)量 型號(hào) 系列號(hào) 包裝 外觀等，并在設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)。 反饋報(bào)價(jià) 供應(yīng)商反饋書面報(bào)價(jià)單。 編制招標(biāo)文件 辦公室（行政部）負(fù)責(zé)招標(biāo)文件（見附件4 5）的制作，需求部門配合。重要或技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目應(yīng)安排參與投標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行講標(biāo)。 資料存檔 。 開標(biāo) 評(píng)標(biāo) a 聯(lián)合招標(biāo)小組確定具體評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。 簽訂合同 。回標(biāo)時(shí)間最短不低于3個(gè)工作日，最長(zhǎng)不超過5個(gè)工作日。 簽訂合同 。 驗(yàn)收付款 。 資料存檔 。 參與供應(yīng)商的選擇 詢價(jià)邀請(qǐng) 商務(wù)談判 定標(biāo)等過程均由需求部門/下屬機(jī)構(gòu)自行完成。四、供應(yīng)商管理 1 分公司辦公室（行政部）建立常規(guī)供應(yīng)商管理目錄。3． 采購(gòu)工作檢查。 b 需求部門留存合同電子掃描件 驗(yàn)貨清單等資料。 簽訂合同 。 采購(gòu)紀(jì)要 。 定標(biāo) 總公司物控部根據(jù)商務(wù)談判結(jié)果上報(bào)董事會(huì)招標(biāo)代表定標(biāo)，通知中標(biāo)供應(yīng)商中標(biāo)并按要求簽訂合同與供貨。 發(fā)標(biāo) 總公司物控部或授權(quán)分公司辦公室（行政部）向參標(biāo)供應(yīng)商發(fā)招標(biāo)文件，并填寫《發(fā)/回標(biāo)登記表》。 采購(gòu)紀(jì)要 。 回標(biāo) 辦公室（行政部）按要求回收參標(biāo)供應(yīng)商的正式投標(biāo)文件，填寫《發(fā)/回標(biāo)登記表》。 報(bào)備OA簽報(bào)需附采購(gòu)申請(qǐng)簽報(bào) 有效簽署的《采購(gòu)紀(jì)要》和正式合同掃描件 投標(biāo)報(bào)價(jià)單等資料。 b 聯(lián)合招標(biāo)小組共同開標(biāo)并評(píng)標(biāo)。 資料存檔。 詢價(jià)采購(gòu) 確定參與供應(yīng)商 。 需求部門提交合同用印簽報(bào)，簽報(bào)需對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目情況 中標(biāo)供應(yīng)商及價(jià)格等情況進(jìn)行簡(jiǎn)要描述，并附采購(gòu)申請(qǐng)簽報(bào)和有效簽署后的《采購(gòu)紀(jì)要》及相關(guān)資料。相關(guān)資質(zhì)證明有更新時(shí)需另行備案。 其他部門均可推薦初選供應(yīng)商。 驗(yàn)收付款 需求部門負(fù)責(zé)對(duì)統(tǒng)購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行到貨追蹤和驗(yàn)收，按公司財(cái)務(wù)要求付款。[需求表符合要求，屬分公司采購(gòu)權(quán)限，采購(gòu)分項(xiàng)預(yù)算小于5萬(wàn)元]范例6： XX項(xiàng)目預(yù)算XX元，屬分公司招標(biāo)采購(gòu)權(quán)限，分公司辦公室（行政部）組織招標(biāo)采購(gòu)，編制采購(gòu)紀(jì)要，采購(gòu)結(jié)論在采購(gòu)合同簽訂后10個(gè)工作日內(nèi)以O(shè)A形式向總公司物控部報(bào)備。凡可由同類別供應(yīng)商提供物品和服務(wù)的項(xiàng)目，應(yīng)劃分為一個(gè)采購(gòu)分項(xiàng)。 單一來源采購(gòu)申請(qǐng)，應(yīng)說明符合單一來源采購(gòu)的條件（參見《采購(gòu)管理辦法》），提供相關(guān)資料說明并經(jīng)物控部審批。重要或技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目應(yīng)另行編制《[項(xiàng)目名稱]項(xiàng)目要求》。 采購(gòu)申請(qǐng)由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)員提交。 分公司采購(gòu)檔案管理。 2 采購(gòu)管理崗工作職責(zé) 掌握總 分公司采購(gòu)制度，并對(duì)其宣導(dǎo) 解釋和執(zhí)行。 簽訂合同 物品類項(xiàng)目可視情況簽訂合同，服務(wù)類（小額短期類服務(wù)項(xiàng)目除外）采購(gòu)應(yīng)簽訂采購(gòu)合同。 物控部核價(jià) 物控部經(jīng)辦人向參與供應(yīng)商進(jìn)行核價(jià)。 競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu) 確定參與供應(yīng)商 。 資料存檔 。 b 招標(biāo)小組共同開標(biāo)并評(píng)標(biāo)。招標(biāo)小組負(fù)責(zé)開標(biāo) 評(píng)標(biāo)。 反饋報(bào)價(jià) 供應(yīng)商反饋報(bào)價(jià)單。G 驗(yàn)收付款 需求部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收產(chǎn)品的品牌 到貨數(shù)量 型號(hào) 系列號(hào) 包裝 外觀等，并在設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)。C 商務(wù)談判 物控部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，需求部門和相關(guān)部門配合。 基本要求：供應(yīng)商應(yīng)提供經(jīng)年審合格的營(yíng)業(yè)執(zhí)照