【正文】 望要使用 Microsoft Dynamics CRM 實(shí)現(xiàn)的結(jié)果。指定負(fù)責(zé)跟蹤成本、規(guī)劃、性能和風(fēng)險因素的人員。 確定設(shè)備和軟件需求。 規(guī)劃變更管理。 確定執(zhí)行各任務(wù)的人員。實(shí)施 Microsoft Dynamics CRM 所涉及的人數(shù)取決于組織的規(guī)模。在較大的組織中，此角色人員相當(dāng)于項目經(jīng)理和上級管理層之間的聯(lián)系橋梁?！?操作員操作員負(fù)責(zé)系統(tǒng)的日常維護(hù)、確保系統(tǒng)狀況正常并在系統(tǒng)失敗時進(jìn)行恢復(fù)。這些專家通常是部門領(lǐng)導(dǎo)或工作涵蓋此方面任務(wù)的人員。例如，現(xiàn)有系統(tǒng)是否有效、是否耗時以及是否存在可以簡化或完全刪除的流程等。 制定測試或試生產(chǎn)規(guī)劃。 準(zhǔn)備 UI 初始設(shè)計指南。 Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook數(shù)據(jù)遷移管理器包括用于大多數(shù)實(shí)體的導(dǎo)入和遷移工具。 是否需要更改報表以合并字段級的更改。銷售經(jīng)理可以了解銷售配額跟蹤?！?信息技術(shù)人員培訓(xùn)應(yīng)包括配置 Microsoft Dynamics CRM 、執(zhí)行備份和其他數(shù)據(jù)維護(hù)任務(wù)、更改組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)策略、自定義下拉列表、為用戶提供支持、創(chuàng)建模板以及創(chuàng)建工作流程規(guī)則。 Microsoft Office Outlook（在實(shí)施 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 時需要）培訓(xùn)資源Microsoft Dynamics CRM 包含若干工具，在工作中能向用戶提供幫助培訓(xùn)：確定持續(xù)的支持和維護(hù)需求雖然用戶在工作中可能會獲得一些培訓(xùn)和輔助工具以幫助熟悉新產(chǎn)品，但如果他們不使用新產(chǎn)品，組織就無法獲得投資回報。 導(dǎo)入或遷移現(xiàn)有的客戶數(shù)據(jù)。 自定義應(yīng)用程序和報告功能。業(yè)務(wù)經(jīng)理任務(wù)安裝人員任務(wù)在您的公司使用 Microsoft Dynamics CRM 的過程中，您還可能會發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行其他方面的更改，以適應(yīng)不斷變化的業(yè)務(wù)流程。● 客戶關(guān)系屬于組織，而非個人。如果您刪除或修改主題行，我們可能無法處理您的反饋。 Windows 2000 混合模式 Windows Server 2003 Web Edition SP2 Windows Server 2003 64x Datacenter Edition SP2 或 Windows Server 2003 R2 64x Datacenter Edition SP2若要禁用此功能，請啟動 IIS 管理器，右鍵單擊“網(wǎng)站”文件夾，然后單擊“屬性”，再單擊“服務(wù)”選項卡，然后取消選中“壓縮應(yīng)用程序文件”和“壓縮靜態(tài)文件”。 Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition x64 with SP2重要提示SQL Server Reporting Services必須使用并且安裝和運(yùn)行以下 SQL Server Reporting Services (SSRS) 版本，以便供 Microsoft Dynamics CRM 服務(wù)器使用： SQL 分詞系統(tǒng)（僅是某些 Microsoft Dynamics CRM 語言版本的必備組件）o IIS 管理服務(wù)。為此，請打開“添加/刪除程序”，單擊該預(yù)發(fā)行版本，再單擊“更改/刪除”，然后按照屏幕上的說明進(jìn)行操作。 必須啟動 SQL Server 代理。 盡管不是強(qiáng)制要求，但建議您接受 SQL Server 默認(rèn)的排序規(guī)則指示符、排序順序和 SQL 排序規(guī)則設(shè)置。 必須啟動 SQL Server Reporting Services 服務(wù)，并將該服務(wù)配置為在計算機(jī)啟動時自動啟動。 可以使用 Windows 身份驗(yàn)證或混合模式身份驗(yàn)證來安裝 SQL Server。不要求運(yùn)行。在“服務(wù)”列表中，右鍵單擊“索引服務(wù)”，然后單擊“屬性”。Server 2000 Reporting Services。 Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition x64 with SP2 注意 默認(rèn)情況下，安裝程序會在裝有 Microsoft Dynamics CRM 服務(wù)器 Web 應(yīng)用程序并運(yùn)行 IIS 的服務(wù)器上啟用 HTTP 壓縮。 Windows Server 2003 64x Standard Edition SP2 或 Windows Server 2003 R2 64x Standard Edition SP2有關(guān) Active Directory 域和林模式的詳細(xì)信息，請參閱如何在 Windows Server 2003 中提升域和林功能級別（，此鏈接可能指向英文頁面）。硬件要求組件最低要求推薦配置處理器雙核 GHz 處理器，如 Intel Xeon P4多核或多個 GHz CPU 或速度更快的 CPU內(nèi)存1 GB 的內(nèi)存2 GB 或更大內(nèi)存硬盤400 MB 的可用硬盤空間400 MB 的可用硬盤空間Microsoft Dynamics CRM 服務(wù)器軟件要求以下各節(jié)介紹了 Microsoft Dynamics CRM 服務(wù)器的軟件和應(yīng)用程序要求。若要發(fā)送反饋，請單擊以下鏈接，然后在消息正文框中鍵入您的建議和意見。學(xué)習(xí)新的方式完成日常任務(wù)不是一蹴而就的，過程可能并不輕松。部署后任務(wù)部屬 CRM 系統(tǒng)可能會在流程和日常工作方面對組織成員帶來很大的變化。 關(guān)閉舊系統(tǒng)，開始使用 Microsoft Dynamics CRM 。 測試安裝。如果組織需要，還可執(zhí)行試生產(chǎn)或測試安裝。 回答項目經(jīng)理和安裝人員的相關(guān)問題。 嵌入在界面中的工具提示為屏幕中的不同組件提供了簡短說明。這包括 Reporting Services● 市場營銷人員培訓(xùn)應(yīng)包括定義資源。這種方式能使用戶學(xué)以致用。 是否需要任何視圖級的更改，例如合并新字段、移除未使用的字段以及重新對字段排序以適應(yīng)業(yè)務(wù)流程等。本文檔的“系統(tǒng)要求和必備組件”一章詳細(xì)介紹了 Microsoft Dynamics CRM 組件的硬件和軟件要求。 在需要集成時，準(zhǔn)備初始集成規(guī)劃。 準(zhǔn)備差距分析文檔。確定這些流程是否可以按原樣重新創(chuàng)建，或者是否必須進(jìn)行更改以合并本應(yīng)用程序并使用其新功能。另外，您需要清楚對這些流程的期望目標(biāo)。數(shù)據(jù)庫管理員負(fù)責(zé)維護(hù)和備份業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。雖然他們不必了解具體的安裝和配置細(xì)節(jié)，但他們必須清楚系統(tǒng)配置和維護(hù)方面的要求。實(shí)施團(tuán)隊還應(yīng)包括系統(tǒng)管理員，他們需要具有 Microsoft Windows174。 制定安裝策略。如果您規(guī)劃的是按位置、按功能或同時按這兩方面的分階段部署，請分別按這兩方面制定目標(biāo)日期和預(yù)算。確定要使用 Microsoft Dynamics CRM 的人員、將使用 Microsoft Dynamics CRM 完成的任務(wù)以及需棄用的舊系統(tǒng)（如果有的話）。 確定企業(yè)目標(biāo)。有關(guān)詳細(xì)的任務(wù)列表，請參閱本章后面的“開發(fā)任務(wù)”。2. 使用規(guī)劃期間收集的數(shù)據(jù)配置 Microsoft Dynamics CRM 。實(shí)施概述本節(jié)就成功實(shí)施 Microsoft Dynamics CRM 所需的各種任務(wù)展開討論。上線檢查表 (.doc)用于核查部署 Microsoft Dynamics CRM 前必須完成的任務(wù)的檢查表。也可在 Microsoft Dynamics Sure Step 方法中找到有關(guān)項目管理的詳細(xì)信息。 標(biāo)準(zhǔn)或完全實(shí)施。業(yè)務(wù)經(jīng)理的部署后任務(wù)在部署后階段（在 Microsoft Dynamics Sure Step 中也稱為“操作階段”），業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)執(zhí)行以下任務(wù)：1. 了解用戶使用 Microsoft Dynamics CRM 的經(jīng)驗(yàn)，并確定其他配置和自定要求。如果具有其他報表需求，則可修改這些報表或創(chuàng)建您自己的報表。如果客戶對已解決的案例的滿意度設(shè)置為“不滿意”，則系統(tǒng)將自動為銷售員安排一個活動，以電話聯(lián)系相應(yīng)的客戶?！?當(dāng)訂單中的采購項已完全運(yùn)送時自動通知客戶。當(dāng)記錄狀態(tài)更改（從開啟到結(jié)束、活動到非活動）時、創(chuàng)建或分派記錄時，或者通過手動方式均可觸發(fā)規(guī)則。規(guī)劃實(shí)施 Microsoft Dynamics CRM 以下各節(jié)介紹了如何規(guī)劃實(shí)施 Microsoft Dynamics CRM 。工作流程規(guī)劃 (.xls)用于匯總所需工作流程規(guī)則的 Excel 工作表。有關(guān) Microsoft Dynamics Sure Step 的詳細(xì)信息（包括培訓(xùn)和 Sure Step 方法以及 Sure Step 工具下載），請訪問以下合作伙伴源網(wǎng)站：在組織中部署 Microsoft Dynamics CRM 之后，您的責(zé)任就是確保員工得到正確的培訓(xùn)，并確保所有人員都了解自己在數(shù)據(jù)管理方面的職責(zé)。在成功實(shí)施 Microsoft Dynamics CRM 的所有階段中，無論是在規(guī)劃、開發(fā)和部署階段，還是在部署之后，業(yè)務(wù)經(jīng)理所發(fā)揮的作用都是至關(guān)重要的。 現(xiàn)在，可以將電子郵件路由器安裝在基于 Windows Server 的計算機(jī)，該計算機(jī)上并沒有運(yùn)行 Microsoft Exchange。對于在 Web 客戶端以外，利用諸如 Microsoft Visual Studio 等開發(fā)工具的大量活動，新的 Microsoft Dynamics CRM 工作流程系統(tǒng)也能夠基于 Windows Workflow Foundation 提供支持。 在較早版本的 Microsoft Dynamics CRM 中，只有被授權(quán)訪問用于運(yùn)行 Microsoft Dynamics CRM 的服務(wù)器的用戶，才能創(chuàng)建工作流程。 重復(fù)檢測可以在多種情況下自動運(yùn)行。“資源中心”不僅展示了大量的內(nèi)容，還提供了獲取各種寶貴資源的鏈接。 平臺服務(wù)器角色：此服務(wù)器角色可用于在獨(dú)立的計算機(jī)上部署異步服務(wù)，如工作流程服務(wù)和批量電子郵件服務(wù)。在 Microsoft Dynamics CRM Web 客戶端中“設(shè)置”區(qū)域的“用戶”區(qū)域中，您可以查看和修改每個用戶的客戶端訪問許可證?；诮巧姆?wù)可讓您在不同的計算機(jī)上安裝組件服務(wù)，從而提高系統(tǒng)性能。此版本僅能用于單個組織和運(yùn)行 Microsoft Dynamics CRM 服務(wù)器的單臺計算機(jī)。 項目經(jīng)理：負(fù)責(zé)管理企業(yè)范圍的項目實(shí)施工作。這些角色包括： 安裝指南：該指南提供了安裝 Microsoft Dynamics CRM 所需的信息，例如運(yùn)行安裝程序的步驟說明、有關(guān)靜默安裝的命令行安裝說明以及如何刪除 Microsoft Dynamics CRM 的指導(dǎo)準(zhǔn)則。通過本指南，您可以了解如何規(guī)劃、實(shí)施和操作組織內(nèi)安裝和維護(hù)的 Microsoft Dynamics CRM 版本（內(nèi)部部署版本）。您復(fù)制本文檔的權(quán)利受版權(quán)法/著作權(quán)法和軟件許可協(xié)議條款的限制。無意與任何真實(shí)的公司、組織、產(chǎn)品、域名、電子郵件地址、徽標(biāo)、人物、地點(diǎn)或事件發(fā)生任何關(guān)聯(lián)，也不應(yīng)有此方面的推斷。Microsoft 可能擁有涉及本文檔主題的專利、專利申請、商標(biāo)、版權(quán)或其他知識產(chǎn)權(quán)。Microsoft、MSDOS、Windows、Windows Server、Windows Vista、Microsoft Dynamics、Active Directory、BizTalk 和 Outlook 是 Microsoft 旗下各公司的商標(biāo)。其中主要涉及到 CRM 系統(tǒng)規(guī)劃的以下兩個方面的內(nèi)容：o 技術(shù)：這些主題著重介紹了各種支持的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、系統(tǒng)要求以及安裝前所需注意的技術(shù)問題等。此外，該指南還介紹了解決已知問題的步驟。Microsoft Dynamics CRM 的版本和許可方式Microsoft Dynamics CRM 提供了好幾種版本，可以滿足小型、中型以及大型組織的實(shí)施要求。此版本沒有用戶限制，只能用于單個組織，不過 Microsoft Dynamics CRM Professional Edition 服務(wù)器可以安裝在同一部署中的多臺計算上。單一許可證密鑰包含 Microsoft Dynamics CRM 版本、服務(wù)器許可證以及 CAL。配置這種許可證類型的用戶不占用 Microsoft Dynamics CRM 的 CAL。Microsoft Dynamics CRM 則可在單一 Microsoft Dynamics CRM 部署中承載多個組織。您可以決定將某計算機(jī)專用于一個服務(wù)器角色，還是同時用于這兩個角色。Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Services 可以作為獨(dú)立的組件進(jìn)行安裝。這些功能可以起到以下輔助作用： 系統(tǒng)管理員可以按照異步作業(yè)的方式，定期對某些實(shí)體運(yùn)行重復(fù)檢測。 在表單屬性中設(shè)置“表單助理”選項。IME 適用于諸如中文、日語、朝鮮語等東亞語言。在應(yīng)用程序模式下，瀏覽器上的地址、工具以及菜單欄均不顯示。 Web 應(yīng)用程序中的郵件合并功能也得到了改進(jìn)。發(fā)送您對本章內(nèi)容的反饋我們期待得到您的反饋意見。您可以將自己的業(yè)務(wù)流程與 Microsoft Dynamics CRM 相對應(yīng)，以確定需要對流程進(jìn)行哪些修改，或需要對 Microsoft Dynamics CRM 進(jìn)行哪些配置和自定義，才能使這二者保持一致。幫助您規(guī)劃的培訓(xùn)、工具和文檔本節(jié)介紹了可用于幫助您規(guī)劃實(shí)施 Microsoft Dynamics CRM 的文檔、培訓(xùn)和工具。業(yè)務(wù)流程工具工具說明業(yè)務(wù)流程問題 (.doc)本文檔包含的問題有助于您考慮如何將業(yè)務(wù)流程與 Microsoft Dynamics CRM 相對應(yīng)。指定團(tuán)隊和隊列以及各自包含的成員。使用工作流程規(guī)則可以確定案例的類別（運(yùn)送問題、產(chǎn)品問題或記帳問題）并將其分派給相應(yīng)的隊列。在創(chuàng)建潛在顧客后，根據(jù)其所處階段，可為其安排不同的活動。有關(guān)產(chǎn)品和競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)