20xx年電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)行業(yè)中誠(chéng)信20xx年4季度電力行業(yè)分析報(bào)告(存儲(chǔ)版)
【正文】 枯、電煤供應(yīng)緊張影響，華東、華中和南方電網(wǎng)供應(yīng)偏緊，此外，進(jìn)入12月份，受降溫、電煤供應(yīng)、電源結(jié)構(gòu)性矛盾等因素影響，華中、西北區(qū)域電網(wǎng)電力供應(yīng)緊張，其中重慶、河南、湖北、山西、陜西等省限電較為嚴(yán)重?！吧洗髩盒 闭呤刮覈?guó)30萬(wàn)千瓦級(jí)以上火電機(jī)組占全部火電機(jī)組的比重不斷降低，使火電機(jī)組不斷向大容量、高參數(shù)、環(huán)保型方向發(fā)展，內(nèi)部結(jié)構(gòu)得到了較大的優(yōu)化。2010年，各月跨區(qū)送電基本保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，全年全國(guó)跨區(qū)送電量完成1492億千瓦時(shí)，%；三峽電廠在全年沒(méi)有新增產(chǎn)能的情況下，全年送出834億千瓦時(shí)， %；受西南水電出力不足等因素影響，南方電網(wǎng)區(qū)域“西電東送”負(fù)增長(zhǎng)；京津唐電網(wǎng)輸入輸出電量及跨省輸出電量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)；進(jìn)口電量比上年明顯下降，出口電量比上年增加。%，（%%）。. 行業(yè)信貸特點(diǎn)根據(jù)深圳市人民銀行資料顯示，截至2010年底，%，20071010年各季度，電力行業(yè)信貸余額占全市信貸余額的比重均保持在較穩(wěn)定的水平，在9%12%之間窄幅波動(dòng)。圖16：深圳市20072010年各季度電力行業(yè)信貸逾期情況（單位：萬(wàn)元）數(shù)據(jù)來(lái)源：深圳市人民銀行，中誠(chéng)信整理。在“十二五”期間，將會(huì)繼續(xù)加大電網(wǎng)投資，調(diào)整電源和電網(wǎng)的投資比例，保證電源和電網(wǎng)的同步發(fā)展。本公司力求報(bào)告內(nèi)容的準(zhǔn)確可靠，但并不對(duì)報(bào)告內(nèi)容及所引用資料的準(zhǔn)確性和完整性作出任何承諾和保證。報(bào)告是為特定客戶和其他專(zhuān)業(yè)人士提供的參考資料。與水電建設(shè)不同，火電建設(shè)重在調(diào)結(jié)構(gòu)，對(duì)環(huán)渤海、長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲和東北部分地區(qū)嚴(yán)格控制煤電發(fā)展，煤電開(kāi)發(fā)不斷向中西部轉(zhuǎn)移。圖15：深圳市20072010年電力行業(yè)貸款發(fā)放主體變動(dòng)情況數(shù)據(jù)來(lái)源：深圳市人民銀行，中誠(chéng)信整理。其中資產(chǎn)規(guī)模超百億的6家企業(yè)收入規(guī)模、%%，%，顯著高于21家企業(yè)平均利潤(rùn)率水平，體現(xiàn)出較為明顯的行業(yè)規(guī)模效應(yīng)，資產(chǎn)規(guī)模排名靠前的企業(yè)相對(duì)于規(guī)模小的企業(yè)具有較強(qiáng)的盈利能力。2010年11月末，%，處于較合理水平。660千伏寧東至山東直流極Ⅰ系統(tǒng)以及新疆與西北750千伏聯(lián)網(wǎng)等一批跨區(qū)跨省重點(diǎn)工程建成投運(yùn)，進(jìn)一步提升了電網(wǎng)對(duì)能源資源大范圍優(yōu)化配置的能力；青藏電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)工程開(kāi)工建設(shè)。電源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，清潔能源占比繼續(xù)上升由于“十一五“期間電源投資結(jié)構(gòu)向非化石能源傾斜，使得風(fēng)電、水電、核電等清潔能源裝機(jī)容量增長(zhǎng)較為迅速，截至2010年底，%，%%，但火電機(jī)組仍占比仍然持續(xù)在70%以上，對(duì)我國(guó)節(jié)能減排形成較大的壓力。圖7：20052010年我國(guó)發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)據(jù)來(lái)源：中電聯(lián)，中誠(chéng)信整理.2010年，隨著裝機(jī)容量增速的放緩以及2009年以來(lái)國(guó)家實(shí)施的大規(guī)模經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃使得電力需求大幅增加，全年6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)達(dá)到4660小時(shí)，比上年增加114小時(shí)，是自2004年發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)持續(xù)下降后的首次回升。2010年，全國(guó)工業(yè)用電量30887億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)16％。圖2：2010年發(fā)電結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)源：中電聯(lián)，中誠(chéng)信整理。3. 2010年我國(guó)電力行業(yè)運(yùn)行情況2010年以來(lái)，隨著國(guó)際金融危機(jī)影響的逐步消除，我國(guó)電力需求增速經(jīng)歷了高位運(yùn)行后的穩(wěn)步回落，全年用電量突破4萬(wàn)億千瓦時(shí)，基建新增裝機(jī)連續(xù)5年超過(guò)9000萬(wàn)千瓦，供應(yīng)能力總體充足?！边@是 2002 年電力體制改革啟動(dòng)以來(lái)，電價(jià)改革問(wèn)題首次進(jìn)入政府工作報(bào)告。改進(jìn)發(fā)電調(diào)度方式，按照節(jié)能、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)的原則，優(yōu)先調(diào)度可再生能源和高效、清潔的機(jī)組發(fā)電，限制能耗高、污染重的機(jī)組發(fā)電。根據(jù)規(guī)劃，在“十一五”期間我國(guó)將關(guān)停小燃煤機(jī)組5000萬(wàn)千瓦，燃油機(jī)組700萬(wàn)千瓦。. 電力產(chǎn)業(yè)鏈向煤炭等領(lǐng)域的縱向延伸趨勢(shì)明顯經(jīng)歷了2008年煤價(jià)大幅上漲的沖擊后，電力公司紛紛加大了在煤炭領(lǐng)域的投資力度，電力產(chǎn)業(yè)鏈的縱向延伸趨勢(shì)越發(fā)明顯。據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)，200%、%%，第一、三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民用電量增速波動(dòng)較小，且對(duì)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)度較低。風(fēng)電裝機(jī)容量連續(xù)數(shù)年翻倍增長(zhǎng)，水電裝機(jī)容量、核電在建規(guī)模均居世界第一位。我國(guó)電網(wǎng)規(guī)模已超過(guò)美國(guó)，躍居世界首位。 “十一五”期間，我國(guó)以每年新增約1億千瓦發(fā)電裝機(jī)的速度加快電力建設(shè)，基本解決了長(zhǎng)期困擾我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的“電荒”問(wèn)題，%。受益于2009年底銷(xiāo)售電價(jià)上調(diào)，供電行業(yè)2010年 1～11 月份實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額592 億元，同比增長(zhǎng)840％。第一產(chǎn)業(yè)用電量984億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)4%；第二產(chǎn)業(yè)用電量31318億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)16％；第三產(chǎn)業(yè)及城鄉(xiāng)居民生活用電量分別為4497億千瓦時(shí)和5125億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)15%和12%，第二產(chǎn)業(yè)仍然是用電需求的主要增長(zhǎng)動(dòng)力。水電全年發(fā)電量6863億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)19％；火電發(fā)電量增速自二季度起持續(xù)下降，年發(fā)電量34145 億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)14％；%，水電、核電和風(fēng)電等清潔能源發(fā)電量比重得到明顯提升。根據(jù)電力“十二五”發(fā)展規(guī)劃，我國(guó)電源建設(shè)將堅(jiān)持優(yōu)先開(kāi)發(fā)水電、優(yōu)化發(fā)展煤電、大力發(fā)展核電、積極推進(jìn)新能源發(fā)電、適度發(fā)展天然氣集中發(fā)電、因地制宜發(fā)展分布式發(fā)電的方針，為實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)，水電被列為電力發(fā)展第一位，水電等清潔能源將迎來(lái)全面快速發(fā)展機(jī)遇。針對(duì)電網(wǎng)資源配置能力不足和“卡脖子”問(wèn)題，“十一五”期間，電網(wǎng)在遠(yuǎn)距離、大規(guī)模輸電技術(shù)上取得了一個(gè)又一個(gè)重大突破，三峽輸變電工程、新疆與西北750千伏電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)工程等一批跨區(qū)輸電工程相繼建成投產(chǎn)，各網(wǎng)省主網(wǎng)結(jié)構(gòu)得到加強(qiáng)與完善，供電能力大大增強(qiáng)。從2007年開(kāi)始，關(guān)停淘汰小火電的力度逐步加大，當(dāng)年關(guān)停小電廠1500萬(wàn)千瓦；到2009年，5000萬(wàn)千瓦的“上大壓小”關(guān)停目標(biāo)提前實(shí)現(xiàn)；到2010年末，這一數(shù)字更是達(dá)到先前難以預(yù)料的7000萬(wàn)千瓦。特高壓輸電技術(shù)取得重大突破并實(shí)際應(yīng)用；直流輸電、靈活交流輸電技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。. 以火電為主的電源結(jié)構(gòu)以及電價(jià)改革市場(chǎng)化進(jìn)程的滯后，使得電力行業(yè)盈利能力將長(zhǎng)期受到煤價(jià)波動(dòng)的影響我國(guó)以煤炭為主的一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，決定了我國(guó)火電燃煤機(jī)組在總體電源構(gòu)成中的主導(dǎo)地位，截至2010年底，全國(guó)發(fā)電設(shè)備容量達(dá)
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