基金投資第二版ppt課件(存儲版)
【正文】 購一般不超過 2%，贖回不超過 % ? 交易時間 –申購不超過 2個工作日，贖回不超過 5個工作日 –但新基金發(fā)行后一般有 1到 3個月的封閉期 ? 交易市場 –一級發(fā)行市場：基金市場（銀行、券商、基金公司） –二級交易市場：股票交易所 主動型基金 ? 依靠基金公司和基金經(jīng)理的專業(yè)投資能力去創(chuàng)造超越大盤的業(yè)績 ? 投資風(fēng)格不同 –大盤、中盤、小盤 –成長型、平衡型、價值型 ? 投資專業(yè)能力參差不齊 –題材股投資、價值投資、趨勢投資、指數(shù)化投資 ? 基金經(jīng)理更換會影響基金業(yè)績 選擇主動型基金的標(biāo)準(zhǔn) ? 明星基金公司（整體投資研發(fā)實(shí)力） ? 明星基金經(jīng)理 ? 基金長期績效（包括 23年的年化收益率，不考慮歷史不到兩年的基金） ? 晨星五星級評級 ? 采用好的投資風(fēng)格和理念 ? 基金總值不要大于 100億 2022年晨星五星級基金 ? 華夏大盤精選混合、華夏優(yōu)勢增長股票、華夏回報混合、華夏紅利混合、華夏回報二號混合、華夏收入股票 ? 國泰金鷹增長股票、 ? 博時平衡配置混合、博時主題行業(yè)股票 ? 富國天利增長債券 ? 泰達(dá)宏利成長股票 ? 興業(yè)趨勢投資混合、興業(yè)全球視野股票 ? 中銀中國混合 ? 華寶興業(yè)寶康消費(fèi)品混合、華寶興業(yè)寶康債券、華寶興業(yè)多策略股票 ? 國富彈性市值股票 ? 銀華價值優(yōu)選股票 ? 交銀成長股票 指數(shù)型基金 ? 采用指數(shù)化投資方法，收益率和指數(shù)同步波動 ? 長期業(yè)績位居前列 – 只有 20%左右的主動型基金的收益率能夠超過指數(shù)型基金 – 只有 10%左右的主動型基金能夠比指數(shù)型基金的收益率多 1%， – 比指數(shù)型基金的投資收益率高 3%以上的主動型基金還不到全部股票型基金的 %。
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