行業(yè)研究報告-金屬銻行業(yè)研究(存儲版)
【正文】 開發(fā)面窄，主要是以傳統(tǒng)的鉛銻合金為主 銻基復合阻燃系列產(chǎn)品和含銻阻燃母料進展緩慢 ?氧化銻系列產(chǎn)品粒度分布范圍寬，質量穩(wěn)定性較差 ?尚未制定統(tǒng)一的質量檢驗標準和控制指標 ?生產(chǎn)工藝和技術裝備水平低，工藝控制技術相對落后 ?銻深加工產(chǎn)品長期未能形成生產(chǎn)批量和市場能力 32 銻深加工路線較短，因而國內(nèi)的礦山企業(yè)都會覆蓋整條產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營，而銻冶煉企業(yè)也逐步向銻品深加工延伸產(chǎn)業(yè)鏈 錫礦山 ?截止 20xx年 , 銻金屬保有儲量 。銅坑礦是華錫的主體礦山，擔負著華錫集團 80%的生產(chǎn)任務。 ?20xx年我國阻燃劑需求總量約為 6萬～ 7萬 t，未來我國阻燃劑消費量年均增長率可達到 12% ?我國阻燃劑仍以有機鹵素類為主，阻燃劑結構極為不合理，無機阻燃劑和溴系阻燃劑是今后我國阻燃行業(yè)的發(fā)展重點 9 我國在銻資源上具有壟斷地位，銻礦的儲量占世界總儲量的 43%，居世界第一位 ? 儲量豐富 ? 成礦環(huán)境優(yōu)越 ? 大型礦床較多 ? 礦石成分較簡單 ? 埋藏淺、品位富 2 0 0 2 年世界銻礦儲量分布43%17%15%12%6%7%中國 俄羅斯 玻利維亞南非 吉爾吉斯斯坦 其他中國 資料來源： 10 廣西26%湖南28%貴州17%其它1 5省區(qū)39%湖南20%云南10%廣東4%廣西42%貴州9%甘肅6%其他省區(qū)9%而且分布高度集中，主要分布在湖南、廣西、貴州，但過量開采已使得我國銻保有儲量劇減 1996年底我國銻礦保有儲量為 278萬噸 20xx年底我國銻礦保有儲量僅為 70萬噸 資料來源：中國礦業(yè)網(wǎng)；中國礦山信息港 ? 民間的掠奪式開采使得我國的銻資源保有量從 1996年以后就呈逐年減少之勢 ? 到 1999年底，我國幾個著名的銻礦山都已經(jīng)消耗掉了 80%的累計保有儲量 11 世界的主要銻生產(chǎn)國有中國、俄羅斯等少數(shù)國家，其中我國銻礦山產(chǎn)量占世界銻礦山產(chǎn)量的 80%左右 世界主要銻生產(chǎn)國礦銻產(chǎn)量（1 9 9 7 －2 0 0 2 ）020xx0400006000080000100000120xx01400001600001800001997 1998 1999 20xx 20xx 20xx澳大利亞玻利維亞塔吉克斯坦吉爾吉斯斯坦南非俄羅斯中國資料來源： World Metal Statistics Yearbook（ 20xx）；生產(chǎn)力金屬網(wǎng) 噸 12 我國銻品產(chǎn)量和出口量（199 5－20 03） 02468101214161995 1996 1997 1998 1999 20xx 20xx 20xx 20xx銻品產(chǎn)量 銻品出口量我國是世界銻品的主要供應國，產(chǎn)量的 60%用于出口，主導著世界銻市場的供求關系 世界銻品生產(chǎn)除我國外，其他國家每年生產(chǎn)的銻品穩(wěn)定在 4～，而近年來國際市場對銻品的需求在 11萬噸左右，因此我國銻產(chǎn)量的多少影響了全球銻市場的供求狀態(tài) 資料來源： 銻市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析，世界有色金屬， 20xx年 07期 ?9 99年，在銻價已不足成本的情況下，我國的銻產(chǎn)量仍保持在 8萬噸左右 萬噸 13 05001000150020xx250030003500400045001994 1995 1996 1997 1998 1999 20xx 20xx 20xx 20xx Ja n 04F e b 04M a r04A p r04M a y 04中國巨大的銻儲量和產(chǎn)量能夠決定全球的銻價格走勢，近幾年中國政府對銻行業(yè)的一系列整頓措施，對國際市場價格有很大影響 美元 /噸 資料來源： 倫敦金屬交易所（ LME） ； ?從 1998年以來，我國連續(xù)對銻品生產(chǎn)和出口秩序進行整治， 使得銻礦供應明顯減少，銻產(chǎn)量有所下降，國際銻價自 20xx年以來節(jié)節(jié)攀升 ? 94年西方經(jīng)濟全面復蘇，需求增長很快、加上洪水等自然災害以及企業(yè)經(jīng)營者在行業(yè)看漲時不愿履行合同等因素，導致銻價格快速攀升 ? 銻價暴漲導致我國銻產(chǎn)量快速增長，特別是 96年廣西出現(xiàn)大量銻礦，隨著南丹礦山的開采，銻市場長期處于供大于求的狀態(tài)，銻市場價格連續(xù)低迷 20xx年底以來，銻價在相對高位調整且幅度較大，主要因為： ?關于 “ 南丹銻礦復產(chǎn) ” 的傳言時隱時顯，生產(chǎn)廠家拋售庫存導致供給增加； ?世界主要銻消費國經(jīng)濟低迷，需求不振 14 長期來看，銻的總體價格趨勢將是穩(wěn)中有升，間或調整，尋求平衡 – 歐美日經(jīng)濟的逐漸好轉，對銻品的需求會增加 – 國內(nèi)的遺留庫存已基本消耗殆盡，銻產(chǎn)量又持續(xù)減少 – DLA的庫存已全部釋放 – 南丹 礦業(yè)秩序整治尚須時日 – 沒有新的礦源進行補充，老礦山的生產(chǎn)能力又有限 – 國家對銻及銻制品開采、生產(chǎn)和銷售實行總量控制，對出口實行配額和許可證管理 – 銻品 走私 – 替代 品的出現(xiàn)及替代的程度 – 客戶建立安全庫存 – 國外 銻礦山產(chǎn)量及銻礦出口配額增加的可能性 總之，銻價回升的幅度主要取決于國外經(jīng)濟復蘇的程度、客戶建立安全庫存的期望值和速度以及政府打擊銻品走私的力度 15 應用產(chǎn)品 銻產(chǎn)業(yè)的技術含量和技術發(fā)展主要集中在應用產(chǎn)品端，采選和冶煉上的技術含量較低 技術 含量 采選 冶煉和中間產(chǎn)品 精銻 銻合金 氧化銻等 ?在采選技術上，近階段沒有突破性發(fā)展 ?我國銻礦，以單銻硫化物礦床為主，易采易選，給非法民采提供了可乘之機 ?我國采選技術基本代表世界先進水平 ?銻的冶煉有火法和濕法兩種，冶煉技術比較成熟，土法煉銻工藝已被國家禁止 ?冶煉技術水平主要體現(xiàn)在銻精礦到精銻冶煉總回收率和冶煉能耗上 ?90年代中期，銻冶煉上除鉛技術的突破，導致脆硫鉛銻礦大量低成本進入市場 ?銻合金的技術發(fā)展主要體現(xiàn)在合金的品種增加及應用領域的拓展上，但用量很小 ?蓄電池的免維護使得鉛銻合金低銻化發(fā)展，發(fā)達國家蓄電池含銻量較我國的更低 ?氧化銻的技術發(fā)展，主要是與銻系阻燃劑的發(fā)展方向相結合 ?我國某些氧化銻深加工產(chǎn)品逐漸取代進口產(chǎn)品，但在細化質量穩(wěn)定性和雜質控制上尚存在差距 銻精礦 銻白 ?普通銻白的制取技術含量并不高，可作為進一步生產(chǎn)深加工氧化銻和其它銻化合物的原料 ?銻白近幾年在高純度、超細化方面的發(fā)展比較迅速 16 因此，銻產(chǎn)業(yè)鏈前端利潤空間較小，而深加工產(chǎn)品端由于技術含量高則能夠獲得高額利潤 銻礦資源 冶煉和中間產(chǎn)品 深加工產(chǎn)品 供給環(huán)節(jié)績效情況 ?我國礦山企業(yè)的銻精礦除自用外，主要是內(nèi)銷給銻冶煉企業(yè) ?國家對銻礦開采的整頓使得銻礦開采成本會有所上升 ?主要用于出口，盈利狀況取決于國際銻價走勢。
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