行業(yè)研究報告-金屬銻行業(yè)研究(文件)
【正文】 ?銻產(chǎn)業(yè)的技術(shù)含量和技術(shù)發(fā)展主要集中在深加工產(chǎn)品上，主要是隨阻燃劑的要求而進行研發(fā) ?我國銻的深加工產(chǎn)品尚處于起步階段，在品種和質(zhì)量上與發(fā)達國家尚存在較大差距 外部變革 ?歐美日主要銻消費國經(jīng)濟前景看好 ?國家對銻產(chǎn)業(yè)整頓力度加大 營銷 ?國家對銻品出口實行配額管理并進行出口供貨企業(yè)資格認證 ?我國 80%左右的產(chǎn)品需銷往國際市場，但是主要以精銻和普通氧化銻等初級產(chǎn)品為主，占我國銻品出口總量的 90%左右 產(chǎn)能改變 ?生產(chǎn)能力長期供大于求 ?近年來政府的整頓措施漸漸取得成效，原材料供應(yīng)減少，銻產(chǎn)量也隨之下降 縱向整合 ?銻行業(yè)整合的關(guān)鍵是銻礦資源的整合 ?未來的理想格局是，銻礦資源的集中者來主導銻產(chǎn)業(yè)的行業(yè)整合，通過技術(shù)改造提升，引導產(chǎn)品向深度化發(fā)展 內(nèi)部效率 ?行業(yè)普遍績效較差，控制銻供應(yīng)量有利于銻行業(yè)利潤的提高 企業(yè)行為 C 績效模式 P 行業(yè)結(jié)構(gòu) S 行業(yè) 生產(chǎn) 商 生產(chǎn) 商 3 全球原生銻需求變化呈緩慢增長趨勢，大約每十年原生銻消費增長 1萬噸左右 全球原生銻的需求量（萬噸）129~ 108~ 97~ 87 0 年代 8 0 年代 9 0 年代 未來幾年增長率 = 1%～ 2％ 資料來源：國內(nèi)外銻品市場需求分析與預(yù)測，世界有色金屬， 20xx 我國專家采用世界原生銻產(chǎn)量平滑數(shù)據(jù)和消費需求回歸方程，對世界原生銻消費需求進行了分析預(yù)測： 4 而近年來我國的銻消費需求增長較快，已經(jīng)躋身銻消費大國 中國銻品消費量（萬噸）2341998年 20xx年 20xx年增長率 = 15％ ?隨著經(jīng)濟的發(fā)展和銻系阻燃劑消費需求增大，今后一段時期我國及發(fā)展中國家對銻的消費需求將保持較高的增長水平，專家預(yù)測中國未來幾年對原生銻的消費需求增長率將在 4%左右 全球主要銻消費國，以 20xx年為例（萬噸） 3美國 中國 歐洲 日本 東南亞資料來源：中國有色金屬報； 團 5 美國和中國的銻消費領(lǐng)域55%15%18%59%10% 11%7%8%10% 7%美國 中國其它玻璃陶瓷化學制品蓄電池阻燃劑銻的應(yīng)用領(lǐng)域較為廣闊，阻燃劑是銻的主要應(yīng)用領(lǐng)域， 但我國的銻品消費結(jié)構(gòu)與發(fā)達國家存在著較大差別 世界銻品消費結(jié)構(gòu)10%4% 6%70%10%阻燃劑 蓄電池 化學制品 玻璃搪瓷 其它? 銻系阻燃劑廣泛應(yīng)用于電器制品、汽車、建材、紡織等領(lǐng)域 ? 美、日及歐等國家是阻燃劑的消耗大國，其氧化銻用于各種阻燃劑的比例已占銻品總消費量的 80% ? 其余主要用于冶金添加劑以及化學制品，如催化劑、澄清劑、脫色劑等 以 20xx年消費量為例： ? 80年代以來，美國阻燃劑耗銻占銻消費總量的比重一直在 55%以上；而我國阻燃劑的應(yīng)用范圍并不廣 ? 中國是全球鉛酸蓄電池的產(chǎn)銷大國 ,20xx年銷售額占全球的 40%以上；并已成為世界上主要的電池出口國，鉛酸電池出口量增長較快，主要向香港、美國、日本、韓國等出口 資料來源：中國礦業(yè)網(wǎng)；中國銻市場調(diào)查 6 各國阻燃劑消費構(gòu)成比例48% 46% 52%27%43%20%11%3%10%12% 7% 15%美國 日本 歐洲磷及鹵化磷系氯系溴系無機系?國外市場上陸續(xù)推出了一些新型的銻系阻燃劑品種，特別是表面處理技術(shù)的不斷發(fā)展，使銻系阻燃劑得到更為廣泛的應(yīng)用。鉛酸蓄電池最大的應(yīng)用市場是汽車配套，約占鉛酸蓄電池產(chǎn)量的 2/3左右，隨著中國汽車工業(yè)產(chǎn)量的持續(xù)增長，蓄電池用鉛銻合金消費量也在不斷增加 在未來，蓄電池仍然是我國銻品消費的一個主要領(lǐng)域 萬輛 資料來源：中國蓄電池信息網(wǎng) 近年來我國鉛酸蓄電池產(chǎn)量05001000150020xx250030003500400045001998 20xx 20xx 20xx 增長率 = 32％ 8 我國阻燃劑構(gòu)成比例9%17%83% 69%4%8%4% 6%1998 20xx磷及鹵化磷系溴系氯系無機系當然隨著我國阻燃工業(yè)的迅速發(fā)展以及阻燃劑消費結(jié)構(gòu)的合理化，銻在我國阻燃劑應(yīng)用中的比重也會逐步增加 我國銻消費結(jié)構(gòu)的變化5%15%48%59%22%11%14%8%11% 7%1996 20xx其它玻璃陶瓷化學制品蓄電池阻燃劑資料來源：阻燃材料和技術(shù)， 20xx年 01期 我國阻燃工業(yè)的發(fā)展的有利環(huán)境： ? 合成塑料、橡膠、纖維愈來愈多地應(yīng)用于國民經(jīng)濟的各個部門及人們的生產(chǎn)生活中，阻燃劑及阻燃材料的重要性已不容置疑。 ?20xx年我國阻燃劑需求總量約為 6萬～ 7萬 t，未來我國阻燃劑消費量年均增長率可達到 12% ?我國阻燃劑仍以有機鹵素類為主，阻燃劑結(jié)構(gòu)極為不合理，無機阻燃劑和溴系阻燃劑是今后我國阻燃行業(yè)的發(fā)展重點 9 我國在銻資源上具有壟斷地位，銻礦的儲量占世界總儲量的 43%，居世界第一位 ? 儲量豐富 ? 成礦環(huán)境優(yōu)越 ? 大型礦床較多 ? 礦石成分較簡單 ? 埋藏淺、品位富 2 0 0 2 年世界銻礦儲量分布43%17%15%12%6%7%中國 俄羅斯 玻利維亞南非 吉爾吉斯斯坦 其他中國 資料來源： 10 廣西26%湖南28%貴州17%其它1 5省區(qū)39%湖南20%云南10%廣東4%廣西42%貴州9%甘肅6%其他省區(qū)9%而且分布高度集中，主要分布在湖南、廣西、貴州，但過量開采已使得我國銻保有儲量劇減 1996年底我國銻礦保有儲量為 278萬噸 20xx年底我國銻礦保有儲量僅為 70萬噸 資料來源：中國礦業(yè)網(wǎng)；中國礦山信息港 ? 民間的掠奪式開采使得我國的銻資源保有量從 1996年以后就呈逐年減少之勢 ? 到 1999年底，我國幾個著名的銻礦山都已經(jīng)消耗掉了 80%的累計保有儲量 11 世界的主要銻生產(chǎn)國有中國、俄羅斯等少數(shù)國家，其中我國銻礦山產(chǎn)量占世界銻礦山產(chǎn)量的 80%左右 世界主要銻生產(chǎn)國礦銻產(chǎn)量（1 9 9 7 －2 0 0 2 ）020xx0400006000080000100000120xx01400001600001800001997 1998 1999 20xx 20xx 20xx澳大利亞玻利維亞塔吉克斯坦吉爾吉斯斯坦南非俄羅斯中國資料來源： World Metal Statistics Yearbook（ 20xx）；生產(chǎn)力金屬網(wǎng) 噸 12 我國銻品產(chǎn)量和出口量（199 5－20 03） 02468101214161995 1996 1997 1998 1999 20xx 20xx 20xx 20xx銻品產(chǎn)量 銻品出口量我國是世界銻品的主要供應(yīng)國，產(chǎn)量的 60%用于出口，主導著世界銻
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