【正文】 ........................... 20 圖 15： 19902020原煤產(chǎn)量及同比增長率趨勢圖 ............................. 21 表 7： 20202020 年原油生產(chǎn)總量及行業(yè)集中度 .............................. 25 表 8： 20202020煉油企業(yè)集中度 .......................................... 26 表 9： 2020年中國十大煉油企業(yè)產(chǎn)能 ....................................... 27 表 10：我國煉焦行業(yè)準入條件 ............................................ 27 表 11：原油銷售資格的企業(yè)應(yīng)具備的條件 ................................... 28 表 12：原油倉儲資格的企業(yè)應(yīng)具備的條件 ................................... 28 表 13：成品油批發(fā)經(jīng)營資格的企業(yè)應(yīng)具備的條件 ............................. 28 表 14：成品油倉儲經(jīng)營資格的企業(yè)應(yīng)具備的條件 ............................. 29 表 15：成品油經(jīng)營資格的企業(yè)應(yīng)具備的條件 ................................. 29 圖 16： 19952020我國石油加工、煉焦及核燃料加工行業(yè)企業(yè)個數(shù) .............. 30 圖 17： 20202020年石油加工、煉焦及核燃料加工行業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率趨勢 ........ 32 圖 18： 2020200年石油加工、煉焦及核燃料加工行業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 ........... 32 圖 19： 2020200年石油加工、煉焦及核燃料加工行業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 ........... 33 圖 20： 20202020年石油加工、煉焦及核燃料加工行業(yè)凈資產(chǎn)收益率及總資產(chǎn)報酬 33 圖 21： 20202020年石油加工、煉焦及核燃料加工行業(yè)銷售利潤率及成本費用利潤 34 圖 22： 20202020年石油加工、煉焦及核燃料加工行業(yè)資產(chǎn)負債率 .............. 34 圖 23： 20202020年石油加工、煉焦及核燃料加工行業(yè)已獲利息倍數(shù) ............ 35 圖 24： 20202020年石油加工、煉焦及核燃料加工行業(yè)銷售增長率 .............. 35 圖 25： 20202020年石油加工、煉焦及核燃料加工行業(yè)資本保值增值率 .......... 36 表 16 中國石油主要財務(wù)指標比較 ........................................ 37 表 17 中國石化主要財 務(wù)指標比較 ......................................... 38 表 18 上海石化主要財務(wù)指標比較 ......................................... 39 表 19： 2020年石油加工、煉焦及核燃料加工行業(yè)前十名上市公司 ............... 41 5 第一部分 行業(yè)涵蓋范圍的界定及分類 石油加工、煉焦及核燃料加工 行業(yè)是 國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)行業(yè)。 核燃料加工 指從瀝青鈾礦或其他含鈾礦石中提取鈾、濃縮鈾的生產(chǎn)，對鈾金屬的冶煉、加工的生產(chǎn)，以及其他放射性元素、同位素標記、核反應(yīng)堆燃料元件的制造，還包括核廢物處置活動。 1998 年以來，隨著國家經(jīng)濟調(diào)控能力的 增強，國內(nèi)經(jīng)濟增長平穩(wěn)性不斷提高，波動的幅度縮小到 個百分點（見圖 3）， GDP 增長率基本穩(wěn)定，未出現(xiàn) 1998 年以前大起大落的走勢。 表 1： 2020 年前三季度世界主要經(jīng)濟體經(jīng)濟增長率 主要經(jīng)濟體 環(huán)比負增長 1 美國 % 2 歐元區(qū) % 3 德國 % 4 日本 % 資料來源： WIND資訊資料整理。在發(fā)生世界金融危機沖擊下的世界經(jīng)濟衰退情況下，中國的 GDP 增長根據(jù)現(xiàn)行政策，將主要依靠擴大消費和投資的方式來拉動。外匯政策相對獨立，先后實施 過固定匯率制度，以市場供求為基礎(chǔ)的、單一的、有管理的浮動匯率制度以及 2020 年匯率改革以來參考一籃子貨幣的匯率政策。 適度從緊的財政政策 適度從緊的貨幣政策 實行銀行結(jié)售匯制度， 允許人民幣在經(jīng)常項目下的有條件兌換；匯率并軌，實行以市場供求為基礎(chǔ)的、單一的、有管1994 1995 12 1996 理的浮動匯率制度。 13 按照加入 WTO 的承諾，我國成品油零售和批發(fā)市場已先后于 2020 年 12 月11 日和 2020 年 12 月 11 日全面開放。 商務(wù)部令2020 年第23 號 2020年 成品油市場管理暫行辦法 加入 WTO 后，已承諾 2020 年 12月開放成品油零售市場、 2020年開放成品油批發(fā)市場，設(shè)立法律法規(guī)，依法行政，為國內(nèi)外成品油銷售企業(yè)提供統(tǒng)一的管理標準。 保障石油工業(yè)的發(fā)展，促進國際經(jīng)濟合作和技術(shù)交流?！叭胧馈币潦?，國家立即將聚酯、滌綸纖維和腈綸纖維由原來的進口配額管理改為自動進口許可管理，將尿素、磷肥和復合肥的進口配額管理改為關(guān)稅配額管理。 提出建立天然鈾國家戰(zhàn)略儲備和企業(yè)商用儲備體系，以國家意志大力推動核電發(fā)展 為滿足我國能源需求的迅速增長 ，保持經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展，中央確定積極發(fā)展核電的方針 國務(wù)院 2020 年 《核電中長期發(fā)展規(guī)劃》（ 20202020） 世界礦產(chǎn)能源是非常有限的。石油供 應(yīng)是否安全，關(guān)系到國民經(jīng)濟是否健康快速持續(xù)的發(fā)展。 19952020 年，石油加工、煉焦及核燃料行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值絕對額由 2028 億元增長到 17851 億元 （見圖 8） 。 2020 年原油進口總量達到 億噸，較 2020 年增長 %，對進口原油的依存度為 %。 圖 14： 19902020原油產(chǎn)量及同比增長率趨勢圖 21 0 . 0 05 0 0 0 . 0 01 0 0 0 0 . 0 01 5 0 0 0 . 0 02 0 0 0 0 . 0 019 9019 9119 9219 9319 9419 9519 9619 9719 9819 9920 0020 0120 0220 0320 0420 0520 0620 07時間萬噸 1 . 0 00 . 0 01 . 0 02 . 0 03 . 0 04 . 0 05 . 0 06 . 0 07 . 0 0產(chǎn)量 同比增長率 資料來源： Wind 圖 15： 19902020 原煤產(chǎn)量及同比增長率趨勢圖 0 . 0 05 0 0 0 0 . 0 01 0 0 0 0 0 . 0 01 5 0 0 0 0 . 0 02 0 0 0 0 0 . 0 02 5 0 0 0 0 . 0 03 0 0 0 0 0 . 0 019 9019 9119 9219 9319 9419 9519 9619 9719 9819 9920 0020 0120 0220 0320 0420 0520 0620 07時間萬噸 2 0 . 0 0 1 0 . 0 00 . 0 01 0 . 0 02 0 . 0 03 0 . 0 04 0 . 0 05 0 . 0 06 0 . 0 07 0 . 0 0產(chǎn)量 同比增長率 資料來源： Wind 二、行業(yè)發(fā)展階段 “入世”三年來，除早已成為國內(nèi)石油石化業(yè)主導骨干企業(yè)的中國石油集團、中國石化集團、中國海油三大國有公司參與市場競爭外，國內(nèi)其他國有企業(yè)在深化改革、持續(xù)重組中也開始涉足石油石化領(lǐng)域。 2020 年 8 月 25 日，中國第一個能源期貨品種 —— 燃料油期貨合約正式在上海期貨交易所掛牌上 市，標志著我國在進一步完善石油產(chǎn)品的市場定價機制、促進國內(nèi)成品油市場價格形成機制由“與國際市場價格接軌”向“市場化”邁進方面跨出了重要一步。 23 要抑制對資源的浪費，加大企業(yè)對安全生產(chǎn)投入的力度，最有效的辦法是盡快建立合理的能源價格形成機制。據(jù)統(tǒng)計， 截至 2020年 11 月，已征收的 200 多億元的石油特別收益金中，有 120 億元已用于補貼農(nóng)民，其他用來補貼林業(yè)等用油公益性行業(yè)。 9 項推薦性標準是：石油化工設(shè)計能量消耗計算方法、石油化工鋼儲罐地基充水預壓監(jiān)測規(guī)程、石油化工給水排水工藝流程設(shè)計圖例、石油化工鋼制管道工程施 工工藝標準、催化裂化裝置軸流壓縮機－煙氣輪機機組施工技術(shù)規(guī)程、石油化工立式圓筒形鋼制儲罐施工工藝標準、石油化工管式爐鉻鉬鋼焊接回彎頭技術(shù)規(guī)范、煉油廠添加劑設(shè)施設(shè)計規(guī)范、加工高硫原油重點裝置主要設(shè)備設(shè)計選材導則。隨著技術(shù)的不斷進步和發(fā)展，行業(yè)標準也將不斷修訂，一般每三到五年修訂一次。 核燃料加工 在現(xiàn)有法律框架下，“十一五”期間繼續(xù)開展核電行業(yè)標準的研究工作，“十一五”開始，隨著核電堆型與技術(shù)方案的確定，要逐步建立和完善我國自己的核電設(shè)計、設(shè)備制造、建造、運行管理標準，為大批量化發(fā)展核電創(chuàng)造條件；在核電標準化與安全體系完善以前，國家將對參與核電建設(shè)、運營和管理的企業(yè)適當予以控制。經(jīng)過 1998 年的重組，在三大國家石油公司中，中國石油在上游仍起主導作用，而在下游部分，中國石化的優(yōu)勢十分明顯。我國長江 三角洲、環(huán)渤海灣、珠江三角洲等地區(qū)已形成了一批具有較強競爭力的大型煉化基地。 表 10：我國煉焦行業(yè)準入條件 煉焦爐型 炭化室高度≥ 焦爐生產(chǎn)能力 ≥ 60 萬噸 /年（級系別） 焦爐裝煤和出焦 必須有地面除塵站或車載除塵等可靠的除塵環(huán)保設(shè)施 煤氣凈化系統(tǒng) 脫氨、脫苯工段運行正常，必須有濕法脫硫裝置并運行正常 煤氣利用率 ≥ 95%，正常生產(chǎn)時煤氣不得直排或點火炬 廢水生化處理系統(tǒng) 必須采用生物脫硫等工藝裝置并運行正常 28 煉焦工序能耗 ≤ 170Kg標煤 /噸焦 噸焦耗新水 ≤ 清潔生產(chǎn)及環(huán)保標準 焦化生產(chǎn)企業(yè)各種污染物生產(chǎn)指標不得超過煉焦行業(yè)清潔生產(chǎn)標準（ HJ/T1262020）中規(guī)定的二級標準。 表 12：原油倉儲資格的企業(yè)應(yīng)具備的條件 序號 具體條件 1 申請主體應(yīng)具有中國企業(yè)法人資格， 注冊資本不低于 5000萬元人民幣； 2 擁有庫容不低于 50 萬立方米的原油油庫，油庫建設(shè)符合當?shù)爻青l(xiāng)規(guī)劃、油庫布局規(guī)劃；并通過國土資源、規(guī)劃建設(shè)、安全監(jiān)管、公安消防、環(huán)境保護、氣象、質(zhì)檢等部門的驗收； 3 具備接卸原油的輸送管道或鐵路專用線或不低于 5萬噸的原油水運碼頭等設(shè)施。焦炭 行業(yè)由于生產(chǎn)技術(shù)較為簡單，行業(yè)進入門檻相對來說較低，我國行業(yè)集中度不高。 目前，我國已擁有 鎮(zhèn)海石化、上海石化、茂名石化、大連石化、金陵石化、高橋石化、齊魯石化、大連西太平洋石化、蘭州石化、廣州石化 10 個千萬噸級的煉油基地 ， 800 萬噸 /年以上煉廠的原油加工能力已占全國總加工能力的 50%以上，最大煉廠的加工能力由 2020 年的 1350 萬噸 /年提高至 2020 年的 2020 萬噸 /年。 2020 年全國總計加工原油 億噸，其中，中石油和中石化合計加工原油 億噸， 占全國的 %（原油加工集中度 CR2 為 ）。 山西三佳煤化有限公司是一家以生產(chǎn)、出口焦炭的大型焦化企業(yè)，年出口焦炭 100 萬噸。我國有能源資源稟賦，但是我國能源 資源控制 力較世界上其他發(fā)達國家還不足。據(jù)不完全統(tǒng)計，五年來，國家主管部門共公布了 238 項石化行業(yè)新標準和 398項油氣行業(yè)新標準，廢止了 30 項石化行業(yè)舊標準和 113 項油氣行業(yè)舊標準。 在油氣價格改革方面， 2020 年 12 月國家對天然氣出廠價格形成機制進行了改革，進一步理順了天然氣價格； 2020 年 3 月，國家在適當提高成品油價格水平的同時，建立了對部分弱勢群體和公益性行業(yè)給予適當補貼的機制。 到 2020 年，煉油能力控制在 億噸／年以內(nèi)，平均裝置負荷率 90%— 95%，輕油收率達到 76%左右。值 得注意是，以2020 年 9 月中國國際石油石化企業(yè)高峰論壇會的召開為標志，中國幾大國有石油石化企業(yè)集團高層加強了合 作對話，共謀可持續(xù)發(fā)展大計，反映了在新形勢下幾大國有大石油石化集團既有序競爭，又希望合作、互利、共贏的共同意愿。就目前來看，我國鈾資源開采量完全可以滿足國內(nèi)核電發(fā)展的需求。 目前，我國國內(nèi)石油產(chǎn)量的增長遠元不能滿足消費增長的需要，自 1993 年我國成為石 油消費凈進口國以來，原油進口量逐年增加。 17