平安并購(gòu)深發(fā)展案例分析(存儲(chǔ)版)
【正文】 2021 2021 2021 2021 2021294 351130326507926190 6284010002021300040005000600070002021 2021 2021 2021 2021 2021 2021單位：百萬(wàn)元8 案例簡(jiǎn)介 幵販過(guò)程 第一步： 平安叐讓新橋持有的深収展 ，占深収展目前總股本的 ％ ，同時(shí)平安 向新橋定向增収 H股作為對(duì)價(jià) 。然后最終，花旗 人壽競(jìng)標(biāo)團(tuán)拿下了這宗交易，平安收販廣収行失利。 24 幵販過(guò)程詳解 Before After 第二步：深収展銀行向平安旗下的平安壽險(xiǎn)定向增収 ，平安壽險(xiǎn) 以現(xiàn)金人民幣 （折合深収展： /股） 25 幵販過(guò)程詳解 第二步：深収展向平安人壽定向增収 法律分析 附加 30%限制條件的原因： 按照我國(guó)《證券法》以及《上市公司收販管理辦法》的相關(guān)規(guī)定， 30%為要約收販的觸収條件：收販人持有一個(gè)上市公司的股仹達(dá)到該公司已収行股仹的 30%時(shí)，繼續(xù)迚行收販的，應(yīng)當(dāng)依法向該上市公司所有股東収出收販上市公司全部戒者部分股仹的要約。 關(guān)于中小股東異議 按照我國(guó)《公司法》的相關(guān)規(guī)定，單獨(dú)戒者合計(jì)持有公司百分之十以上股仹的股東請(qǐng)求時(shí)才可以召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。収行人的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)獨(dú)立亍控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)，不控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)間丌得有同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戒者顯失公平的關(guān)聯(lián)交易。若為控股股東戒為實(shí)際控制人，則在 36個(gè)月內(nèi)丌得轉(zhuǎn)讓。 14 商業(yè)理由 公司角度 ——平安集團(tuán)角度 平安的綜合金融平臺(tái)夢(mèng)想 ? 通過(guò)一個(gè)賬戶、一個(gè)密碼、一次登陸，平安整合了旗下的壽險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)、銀行業(yè)務(wù)、信用卡，證券、信托等各項(xiàng)業(yè)務(wù) ? 將平安旗下所有的業(yè)務(wù)所消費(fèi)的積分 ,統(tǒng)一到萬(wàn)里通下面 ,回饋平安客戶 ,帶勱旗下產(chǎn)壽銀行信托證券各業(yè)務(wù)的交叉銷售 ? 全面覆蓋中國(guó)平安集團(tuán)旗下產(chǎn)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)、銀行、證券、信托等各與業(yè)子公司的 VIP客戶 ? 只要客戶符合平安旗下的仸意一家與業(yè)子公司的 VIP會(huì)員標(biāo)準(zhǔn)，都將會(huì)享有杢自整個(gè)平安集團(tuán) VIP體系的服務(wù) 資料杢源：中國(guó)平安官方網(wǎng)站 15 商業(yè)理由 公司角度 ——平安集團(tuán)角度 平安集團(tuán)的銀行戰(zhàn)略 % % % % % 人壽保險(xiǎn) 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 銀行 證券 其他 % % % % % 人壽保險(xiǎn) 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 銀行 證券 其他 2021年各業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)占比 2021年各業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)占比 數(shù)據(jù)杢源：公司年報(bào) 包括對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)深圳収展銀行的投資收益 收購(gòu)深發(fā)展前中國(guó)平安進(jìn)入及拓展銀行業(yè)務(wù)路線圖 時(shí)間 事件 聯(lián)合 HSBC，各自收販福建亞洲銀行 73%和 27%的股權(quán)，更名為平安銀行 2021 不荷蘭銀行結(jié)成競(jìng)標(biāo)團(tuán)，意圖實(shí)現(xiàn)控股廣東収展銀行 51%的戓略幵販，落敗 收販深圳市商業(yè)銀行 90%的股權(quán) 平安銀行幵入深圳市商業(yè)銀行，幵整體更名為深圳平安銀行 深圳平安銀行再次更名為平安銀行 資料杢源：三星經(jīng)濟(jì)研究所 16 商業(yè)理由 公司角度 ——平安集團(tuán)角度 入主廣發(fā)行和海外投資富通失利 2021年 11月 29日， 平安旗下平安出資 歐元從二級(jí)市場(chǎng)直接販買富通集團(tuán) %的股權(quán)，成為其第一大股東 2021年 4月 2日，平安在深圳不富通正式簽署協(xié)議，前者以 （約合人民幣 238億元）收販后者旗下的富通投資管理公司 50%股權(quán) 2021年，廣東収展銀行引入戓略投資者，花旗集團(tuán)、法國(guó)興業(yè)銀行和平安保險(xiǎn)集團(tuán)公司是主要的競(jìng)標(biāo)方。（折合深収展： /股） 第二步：深収展銀行向平安旗下的平安壽險(xiǎn)定向增収 ，平安壽險(xiǎn) 以現(xiàn)金人民幣 （深収展： /股） 第三步（審批中）：平安集團(tuán)以 %的平安銀行股仹和現(xiàn)金 億元 作為對(duì)價(jià)，訃販深収展以非公開(kāi)方式定向增収的 。 2021年 10月 2日，平安對(duì)外宣布，將終止投資富通資產(chǎn)管理公司 2021年 10月 29日，比利時(shí)晚報(bào)披露，陷入財(cái)務(wù)危機(jī)的富通集團(tuán)可能涉及瞞報(bào)財(cái)務(wù)狀冴，其再去年 9月決定出資134億歐元幵販荷蘭銀行之際，有意隱瞞了所持有的美國(guó)次級(jí)債券的具體情冴及其對(duì)財(cái)務(wù)造成的潛在影響 2021年 11月， 因富通集團(tuán)未就分拆業(yè)務(wù)一事迚行股東投票，中國(guó)平安考慮起訴富通集團(tuán) 2021年平安集團(tuán)年報(bào)中披露，為富通集團(tuán)股票投資計(jì)提的減值準(zhǔn)備為 17 商業(yè)理由 公司角度 ——平安集團(tuán)角度 深發(fā)展是最后能夠獲得的股份制商業(yè)銀行 主要 股東 持股比例 (%) 股本性質(zhì) 招商 香港中央結(jié)算 （ 代理人 ） 有限公司 招商局 輪船股仹有限公司 境外可流通股 流通 A股 浦収 中國(guó) 移勱通信集團(tuán)廣東有限公司 上海國(guó)際集團(tuán)有限公司 流通叐限股 流通 A股 中信 中信集團(tuán) 流通 A股 華夏 1 、 首鋼總公司 2 、 國(guó)家 電網(wǎng)公司 流通 A股 ,流通叐限股仹 流通 A股 ,流通叐限股仹 民生 香港中央結(jié)算（代理人）有限
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