【正文】 %。?？松梨?、殼牌、 BP 這世界前三大石油石化公司的煉油能力占世界總能力的 %，乙烯占 %。 為提高相關(guān)行業(yè)的競爭力，國家經(jīng)貿(mào)委會同有關(guān)部門開始對石化、冶金、紡織、裝備工業(yè)等 10 個重點行業(yè)的競爭力進(jìn)行量化分析。 經(jīng)濟、穩(wěn)定、安全供應(yīng)，充分合理利用國內(nèi)外兩個資源，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置 目前，國內(nèi)石油資源相對不足，對進(jìn)口的依賴度加大。 我國石油石化行業(yè)從長遠(yuǎn)看，抗油價風(fēng)險能力仍不夠強。 加快技術(shù)創(chuàng)新步伐，提高科技創(chuàng)新能力，完善技術(shù)創(chuàng)新體系 石油石化行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)，要加大技術(shù)開發(fā)投入，加快技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，研究開發(fā)具有國際先進(jìn)水平、自主知識產(chǎn)權(quán)、有工業(yè)應(yīng)用效益和較強國內(nèi)外技術(shù)市場競爭力的核心技術(shù)和主導(dǎo)產(chǎn)品，以此作為提高企業(yè)競爭力的動力和核心。同時，在今后的市場競爭中要本著優(yōu)化生產(chǎn)要素的配置，有利于進(jìn)一步提高生產(chǎn)力的原則不斷地適時進(jìn)行以上下游一體化、專業(yè)化、特色化、產(chǎn)品生產(chǎn)與應(yīng)用開發(fā)緊密化為重點的資產(chǎn)重組和部分業(yè)務(wù)交換，使各大石油石化企業(yè)集團真正成為具有技術(shù)、經(jīng)濟、市場優(yōu)勢，既適度競爭又不失聯(lián)手合作互助的具有較強國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集團。 年石油石化板塊業(yè)績 2020 年，石油石化上市公司整體業(yè)績與去年持平。 （ 2）綜合加工類：競爭能力加強，規(guī)模效益明顯 石油加工類上市公司以原油作為原料，主要生產(chǎn)合成最終消費產(chǎn)品和中間石化產(chǎn)品，原油成本占總成本的 4060%左右，因而盈利狀況與原油價格有一定關(guān)聯(lián)度。 2020 年上半年泰山石油 (0554)和武漢石油 (0668)的加油站都通過收購獲得了高速擴充。 2020 年中國石化繼續(xù)實施“擴大資源、拓展市場、降低成本和嚴(yán)謹(jǐn)投資”的經(jīng)營戰(zhàn)略，取得了較好的成績。 2020 年中國石化減員 萬人，支付減員費用 億元，經(jīng)測算今后每年可節(jié)約人工成本人民幣 億元。我國石化工業(yè)無論是絕對生產(chǎn)能力還是人均占有的生產(chǎn)能力都存在著很大的供給缺口。三是將與跨國石化公司直接競爭，一些公司會在競爭中成長，另一些則前景不容樂觀。 、走特色化發(fā)展道路繼續(xù)被關(guān)注 上市公司本身的業(yè)績表現(xiàn)是其資本市場表現(xiàn)的基礎(chǔ)，但其市場表現(xiàn)是各種因素綜合的結(jié)果。 CNPC 將在新世紀(jì)中充分發(fā)揮其資源優(yōu)勢，加大國內(nèi)原油勘探開發(fā)力度，進(jìn)一步增強上游業(yè)務(wù)的競爭優(yōu)勢。 5 年內(nèi)新增地質(zhì)儲量 ，為今后兩地產(chǎn)量增加做好準(zhǔn)備。 SINOPEC也致力于天 然氣的開發(fā)，到 2020年其天然氣剩余可采儲量為 1011～ 1011m3，新增探明可采儲量 1011～ 1011m3，新建天然氣生產(chǎn)能力 1010m3，天然氣產(chǎn)量 1 1010～ 1 2 1010m3， 1999 年生產(chǎn)天然氣 1010m3， 增加速度很快。 CNPC 現(xiàn)在擁有原油一次加工能力110Mt/a， 2020 年加工原油 ，生產(chǎn)成品油 ，生產(chǎn)各類石化產(chǎn)品9 。截至 2020 年底，中國天然氣探明儲量為 1012m3，資源探明率為 %，其中CNPC 探明 1012m3，占全國探明量的 77%，已形成川渝、鄂爾多斯、新疆、青海四大產(chǎn)氣區(qū)。爭取“十五”期間這一個老油田的原油產(chǎn)量重上 1Mt。 新世紀(jì) SINOPEC 的發(fā)展方向是建成主業(yè)突出、資產(chǎn)優(yōu)良、技術(shù)創(chuàng)新、管理科學(xué)、財務(wù)嚴(yán)謹(jǐn)，具有國際競爭力的世界級一體化的能源化工公司。電子商務(wù)實現(xiàn)了信息流、商流和資金流合一，是低費用、高效率的商業(yè)通道，有利于經(jīng)濟效益，為在資本市場上的良好表現(xiàn)打下業(yè)績基礎(chǔ)。二是受市場的沖擊進(jìn) 一步加大。以乙烯為例，國外大公司的乙烯裝置規(guī)模一般為 ～ ，而我國 只有部分上市公司能達(dá)到這個規(guī)模，象揚子石化裝置完成改造后，才形成 ，齊魯石化改擴建后，乙烯生產(chǎn)能力才達(dá)到 。在化工產(chǎn)品市場方面，中國石化進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高高附加值產(chǎn)品的比例。 2020 年，中石化實現(xiàn)了主營業(yè)務(wù)收入 30434700 萬元，利潤總額達(dá) 2165100 萬元，每股凈資產(chǎn)為 元，每股收 益 元，凈資產(chǎn)收益率達(dá) %。成品油流通企業(yè)壟斷性的進(jìn)一步增強，其利潤保持一定程度的增長 。綜合來看，上半年的平均原油價格低 于上年下半年，但并不弱于去年上半年，這三家原油開采類公司的上半年的業(yè)績雖然較去年下半年的贏利高峰水平 要低，但沒有太大幅度的下降，不低于去年上半年的業(yè)績。油品流通類上市公司如魯石化、天發(fā)股份和武漢石油，其利潤受煉油廠出廠價影響很大。目前，我國石化公司的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、管理體制與國際水平還有距離。 三是調(diào)整化工結(jié)構(gòu)：抓緊對現(xiàn)有乙烯裝置的技術(shù)改造，提高國內(nèi)乙烯裝置的平均規(guī)模；推動合成樹脂品種牌號向?qū)Ｓ没透咝阅芑较虬l(fā)展，提高高附加價值產(chǎn)品比重；調(diào)整并強化差別化纖維的研制開發(fā)，革新常規(guī)合成纖維的生產(chǎn)工藝過程；強化與相關(guān)行業(yè)、下游化工企業(yè)、精細(xì)化工企業(yè)的合作。從戰(zhàn)略上看，建立抗油價風(fēng)險的體制機制已成為國際石油石化業(yè)界的共識。 提高國際競爭力是個 巨大的綜合性的系統(tǒng)工程。 第三是企業(yè)的規(guī)模及效益相差較大。部分石化產(chǎn)品供給仍不足，需要大量進(jìn)口，同時國內(nèi)生產(chǎn)的一些產(chǎn)品存在一定的滯銷，表明我國石化產(chǎn)品面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品的升級換代 。 （ 5）合成纖維 預(yù)計滌綸在合纖中所占比例由 1995 年的 %降為 2020 年的 %，錦綸所占比例由 1995 年的 %上升為 2020 年的 %，腈綸所占比例由 1995 年的 %上升至 2020 年 的 %。 2020 年我 國乙烯的自給率可能達(dá)到 58%，屆時我國乙烯產(chǎn)量仍然滿足不了下游石化產(chǎn)品生產(chǎn)的需要。 2．分產(chǎn)品的石化產(chǎn)品需求預(yù)測 下面是我國石化行業(yè)分產(chǎn)品類別的全國總需求量預(yù)測結(jié)果： （ 1）石油產(chǎn)品 據(jù)預(yù)測，我國 2020～ 2020 年國民經(jīng)濟的增長速度為 7%～ 8%， 2020～ 2020 年為6%～ 7%。 （ 5）紡織：今后紡織行業(yè)的發(fā)展重點是用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)紡織產(chǎn)業(yè)，培育新的經(jīng)濟增長點。 （ 2）包裝：我國近幾年塑料包裝材料約占包裝材料總量的 1／ 3，居各種包裝材料之首，預(yù)測 2020 年需要合成樹脂 700 萬噸。 21 世紀(jì)前 20 年，預(yù)計我國國民經(jīng)濟仍可能以較高的速度增長，我國石化工業(yè)將與國民經(jīng)濟同步發(fā)展，石油產(chǎn)品 (汽油、煤油、柴油、 潤滑油等 )需求量的年均增長速度在 %左右 。這一預(yù)測已經(jīng)比“九五”初期的規(guī)劃目標(biāo)提高 %。 （ 3）要重點做好礦產(chǎn)資源、財政、行業(yè)準(zhǔn)入和經(jīng)濟技術(shù)等四項監(jiān)管。平均成本較高是我國石化類公司的現(xiàn)狀，這使得我國部分石化類公司在同國外同類企業(yè)進(jìn)行競爭時處于劣勢。客戶、供應(yīng)商以及合作伙伴聯(lián)成一體的價值鏈已經(jīng)成為企業(yè)之間市場競爭的核心。 全球經(jīng)濟發(fā)展進(jìn)入知識經(jīng)濟時代，隨著計算機技術(shù)和通信技術(shù)的進(jìn)步，電子商務(wù)將給傳統(tǒng)行業(yè)帶來一場革命。石化業(yè)應(yīng)逐步開放上游領(lǐng)域，鼓勵國內(nèi)外資本參與勘探開發(fā)。但這三個地區(qū)的資源分布本身已存在問題，有的已進(jìn)入資源枯竭階段 (如東北 )，有的則是資源較為稀缺 (如華東 )。 ，石化企業(yè)布局將進(jìn)一步集中化。 與國外先進(jìn)水平相比，我國石化行業(yè)的裝備水平較差，化工生產(chǎn)設(shè)備達(dá)到國際先進(jìn)水平的比重不足 8%，尤其是規(guī)模較小的企業(yè)，其裝備大都處于 20 世紀(jì) 60 和70 年代的水平。 2020 年全球苯胺生產(chǎn)能力為 350 萬噸 /年，其中 ，西歐占 48%，美國占 41%，日本占 10%，世界其他地區(qū)占 1%。 目前，全球乙烯產(chǎn)能已由 1980 年 萬噸增加到 2020 年 106165 萬億噸。而俄羅斯最大 的石油公司 盧克石油公司最近也表示，未來 10 年擁有天然氣儲量 10 萬億立方米的盧克石油公司將逐步擴大天然氣業(yè)務(wù)，使天然氣將占該公司能源生產(chǎn)總量的 25%～ 30%。 2020 年 9月，菲利普斯石油公司完成了對美國油頁巖公司的收購。日本能源公司關(guān)閉了愛知縣煉油廠的 450 萬噸 ／年煉油能力。 南美地區(qū)是煉油能力減少最多的地區(qū)，由于巴西關(guān)閉 了兩座煉油廠以及煉油能力有所調(diào)整，共減少 930 萬噸／年，非洲和東歐地區(qū)煉油能力也略有減少。因此，限產(chǎn)保價仍將是歐佩克今年穩(wěn)定國際石油市場、實現(xiàn)其戰(zhàn)略目標(biāo)的基本手段。歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國之間在減產(chǎn)問題上的爭執(zhí)也導(dǎo)致世界原油市場頻繁 波動，價格不斷走低。它除了優(yōu)化資源配置以外，還可以減少庫存和貯運費用，減少公用工程費用，減少營銷費用，不受市場需求和價格波動的影響，可以使 25%的石油產(chǎn)品變?yōu)楦吒郊又档氖a(chǎn)品，企業(yè)的資金回報率提高 2%～ 5%。石化工業(yè)生產(chǎn)能力的形成是間斷的，石化產(chǎn)品的供給與需求的不平衡是一種常態(tài)，因而石化行業(yè)就容易出 現(xiàn)周期性波動。石化工業(yè)的發(fā)展又直接促進(jìn)了 這些產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和相應(yīng)前沿科學(xué)的發(fā)展，帶動整個國家技術(shù)水平的提高。目前，全球石化發(fā)展已漸趨平緩，但發(fā)展中國家的發(fā)展仍有很大空間。 三是固定資產(chǎn)投資高、效益差、資產(chǎn)利潤率低。 （ 6）企業(yè)內(nèi)部管理落后，經(jīng)濟效益低下 這表現(xiàn)在三個方面：一是人才流失嚴(yán)重。所以目前石化行業(yè)面臨著雙重壓力，一方面要調(diào)整自己的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，又要跟上國際石化行業(yè)第三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步子。而我國目前規(guī)模最大的燕山石化乙烯裂解裝置今年 9 月底擴建后也僅僅達(dá)到 66 萬 t/a 的規(guī)模，由于裝置規(guī)模小，因而物耗能耗大，經(jīng)濟效益低。省市石油銷售公司劃轉(zhuǎn)兩大集團公司后，進(jìn)一步強化了集團公司的產(chǎn)銷一體化優(yōu)勢，形成了遍布全國的成品油批發(fā)、零售網(wǎng)絡(luò)。1999 年原油一次加工能力居世界第四位，乙烯生產(chǎn)能力居世界第 5 位 。 2020 年，合成材料出口 萬噸，出口貿(mào)易額 億美元，比上年分別增長 %和 %。出口貿(mào)易方面，占出口貿(mào)易額比重較大的有：膠鞋類（占 %）、原油及石油制品 (占 %)、有機化工原料 (占 %)、無機化工原料 (占 %)、橡膠及制品 (占 %)、雜項化學(xué)品 (占 %)、信息用化學(xué)品 (占 %)、合成材料 ()%、化學(xué)礦 (%)）、農(nóng)藥 (占 %)。其中石油和天然氣開采業(yè)減少利潤占石化全行業(yè)減少利潤的 %，減利的主要原因是受價格下跌的影響。有機產(chǎn)品市場年初價格走強，目前多數(shù)產(chǎn)品價格較低，甲醇平均出廠價最高價為 1 月份的 1863 元／噸， 12 月份降至最低，為 1377 元／噸，年平均價為 1636 元／噸；聚氯乙烯價格持續(xù)走低，自年初價格一直下滑，平均 出廠價由年初的 6530 元／噸一路下降到 12 月份的 4625 元／噸，降至歷史低位，年平均價為 5920 元／噸，比上年下降 30%左右。布倫特原油價格由年初的 美元／桶，先升至 2 月份的 美元／桶，又跌至 3 月份的 美元／桶，繼而上漲到5 月份本年最高價 美元／桶。 數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計年鑒，其中 2020 年數(shù)據(jù)來自國研網(wǎng)數(shù)據(jù)中心 一般石化工業(yè)行業(yè)， 2020 年主要產(chǎn)品產(chǎn)量如下： 無機化工方面：全年生產(chǎn)硫酸 萬噸，比上年同期增長 %；鹽酸（含量 31%以上） 萬噸，比上年同期增長 %；燒堿 (折 100%) 萬噸，比上年同期增長 %；純堿 萬噸，比上年同期增長 %；商品液氯 萬噸，比上年同期增長 %。利潤的下降主要緣于國際市場原油價格下降、國內(nèi)市場油價不到位及化工產(chǎn)品價格大幅下滑。本文分析了我國石化工業(yè)目前的發(fā)展?fàn)顩r，今后的發(fā)展前景、市場需求、國際競爭以及我國加入世貿(mào)組織后，石化行業(yè)新的發(fā)展環(huán)境和策略問題等。 ： ； :； 群： 中國石化行業(yè)發(fā)展研究報告 中國國際經(jīng)濟咨詢公司 行業(yè)報告編寫組 研究報告內(nèi)容綜述 發(fā)展至今，我國石化工業(yè)已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)囊?guī)模和生產(chǎn)能力，形成了比較完整的工業(yè)體系，已經(jīng)進(jìn)入世界石化大國行列。回顧以往，分析現(xiàn)狀，展望未來，盡早做好全局性戰(zhàn)略部署，有利于使我國資源、環(huán)境、人口、經(jīng)濟相互協(xié)調(diào)，形成健康有序的發(fā)展格局。全年經(jīng)濟效益增幅前高后低，實現(xiàn)利潤從 9 月份開始已連續(xù) 3 個月出現(xiàn)負(fù)增長。全年生產(chǎn)潤滑油 萬噸，比上年同期增長 %；溶劑油 萬噸，比上年同期下降 %；燃料油 萬噸，比上年同期下降%。 11 恐怖襲擊，國際市場對原油的需求日益下降，油價劇烈波動。其中，尿素平均出廠價由 1 月份的 1023 元／噸上升到 6 月份的 1183 元／噸， 11 月份價格為 1050 元／噸，到 12 月份企業(yè)平均出廠價為 1060 元／噸，比上年上漲 12%左右，年平均價為 1102 元／噸。 自 2020 年 9 月份起，石化工業(yè)實現(xiàn)利潤已連續(xù) 4 個月出現(xiàn)負(fù)增長， 2020 年實現(xiàn)利潤 億元，減少利潤 億元，比上年減少 %。 進(jìn)口貿(mào)易方面，占進(jìn)口貿(mào)易額比重較大的有：原油及石油制品 (占 %)，合成樹脂 (占 %)，有機化工原料 (占 %)，雜項化學(xué)品 (占 %)，橡膠及制品 (占 %)，化肥 (占 %)。 2020 年，合成樹脂進(jìn)口 萬噸，進(jìn)口貿(mào)易額 億美元，比上年分別增長 %和 %，其中聚丙烯進(jìn)口 萬噸，進(jìn)口貿(mào)易額 億美元，比上年 分別增長 %和 %；聚苯乙烯進(jìn)口 萬噸，進(jìn)口貿(mào)易額 億美元，比上年分別增長 %和%；聚氯乙烯進(jìn)口 萬噸，進(jìn)口貿(mào)易額 億美元，比上年分別增長%和 %； ABS 樹脂進(jìn)口 萬噸，進(jìn)口貿(mào)易額 億美元，比上年分別下降 %和 %。 （ 1）主要石化產(chǎn)品的生產(chǎn)能力位居世界前列 截至 1999 年底，中國原油一次加工能力達(dá)到 10 8t/ a，加工原油 10 8t，生產(chǎn)汽、煤、柴油三大類油品 10 8t，可基本滿足國內(nèi)市場需求。重組后兩大集團公司分別擁有一定比例的上游勘探開發(fā)和原油加工業(yè)務(wù)，具有控股的負(fù)責(zé)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的原油及成品油外貿(mào)公司。目前國