【正文】 其具有自主知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè)將公司總部長期扎根深圳，帶動一批國內(nèi)外知名珠寶品牌將地區(qū)總部、研發(fā)中心入駐，以形成具有規(guī)模效應(yīng)的珠寶黃金創(chuàng)意設(shè)計、展示交易、信息發(fā)布中心。 24 世界金融危機(jī)爆發(fā)以來，深圳作為經(jīng)濟(jì)外向依存度高的城市，經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨著前所未有的困難和挑戰(zhàn)。 當(dāng)前 ，深圳珠寶產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，商家之間的競爭開始由價格競爭、廣告競爭逐步轉(zhuǎn)向服務(wù)競爭和品牌競爭，首飾消費(fèi)也逐步從“商品消費(fèi)”進(jìn)入“品牌消費(fèi)”時代。 2021 年 6 月 25 日下午，“中國工商銀行黃金行業(yè)高端客戶答謝會暨黃金行業(yè)金融論壇”舉行，為進(jìn)一步發(fā)揮深圳黃金珠寶行業(yè)優(yōu)勢，工行深圳分行重點(diǎn)推介了面向深圳珠寶企業(yè)的全面金融解決方案 —— “黃金寶”品牌業(yè)務(wù)，幫助黃金珠寶企業(yè)增加生產(chǎn)總值超過 100 億元， 并希望 通過“黃金寶”業(yè)務(wù)，支持 5～ 10家大型黃金珠寶企業(yè)實(shí)現(xiàn)成功上市，培育壯大 30～ 50 家具有品牌優(yōu)勢的骨干企業(yè)，同時儲備一批有成長潛力的中小企業(yè)，為黃金珠寶企業(yè)提供流動資金貸款、購置廠房貸款、黃金租賃業(yè)務(wù)、代理購金業(yè)務(wù)、代理貴金屬銷售和上市一路通服務(wù) 等，有效滿足黃金珠寶企業(yè)的各類融資需求和結(jié)算需求。 （ 4） 2021 年 10 月中旬，為扶持會員單位開拓國內(nèi)市場，提高產(chǎn)品市場占有率，積極協(xié)助市中小 企業(yè)服務(wù)中心，對參加國內(nèi)各類經(jīng)貿(mào)科技展覽會的珠寶企業(yè)，積極 協(xié)助其 申報，最終申報企業(yè)達(dá) 67 家，申請政府資助總額達(dá) 440 余萬元。李朗國際 珠寶產(chǎn)業(yè)園是市、區(qū)兩級重大項(xiàng)目， 已 吸引了寶福、翠綠、甘露等珠寶行業(yè)龍頭企業(yè)進(jìn)駐。 銀聯(lián)保助力解決融資問題 28 由于深圳大多數(shù)珠寶企業(yè)均為中小型企業(yè)，加上行業(yè)發(fā)展歷程短，信用積累不足等原因，融資困難直接制約著企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級和規(guī)模擴(kuò)張。 （ 2） 全國寶玉石質(zhì)量檢驗(yàn) 技術(shù)專家委員會成立 3 月 26 日，國家質(zhì)檢總局在北京召開了全國珠寶玉石首飾類產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)專家委員會成立大會。通過新證書，消費(fèi)者可以了解更多的鉆石信息 ； 同時，也能發(fā)揮引導(dǎo)鉆石消費(fèi)市場健康發(fā)展的作用。 30 電子商務(wù)拓寬營銷渠道 據(jù) 中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心報告顯示，中國網(wǎng)購用戶規(guī)模達(dá)到 8788 萬，年增長率 %。隨著整個珠寶首飾行業(yè)進(jìn)入整合期，大量終端珠寶首飾店正在不斷成為各連鎖經(jīng)營品牌的一部分，原有的生產(chǎn)、批發(fā)、零售的格局已被完全打破，批發(fā)商在利潤不斷下降的同時，客戶的質(zhì)量也在不斷地下降。日前通過的《深圳建設(shè)國家電子商務(wù)示范城市工作方案》，在完善電子商務(wù)信用體系、推進(jìn)電子商務(wù)安全認(rèn)證等方面都提出了若干重大舉措。另外，中國的珠寶業(yè)在設(shè)計師的培養(yǎng)方面還不夠，這可能會成為制約他們在高端珠寶定制領(lǐng)域做強(qiáng)做大的瓶頸。 隨著圣誕及春節(jié)這些傳統(tǒng)零售旺季的結(jié)束，各地珠寶買手紛紛把握年初采購?fù)?，開始新一年的采購活動，深圳珠寶展的舉辦正好滿足了這一市場需求。 深圳是全國最大的黃金珠寶飾品加工貿(mào)易基地，也是國內(nèi)最大的黃金珠寶首飾貿(mào)易集散地，出口占全國八成。 節(jié)日、婚慶消費(fèi) 我國鉆飾消費(fèi)正以每年 15%的速度增長。由于黃金現(xiàn)貨持倉量不斷增加，金價跌幅遠(yuǎn)小于其他大宗商品 。調(diào)控延續(xù)可能使深圳樓市進(jìn)入“量跌價滯”階段、市場重現(xiàn)階段 性波動 。目前，地球黃金存量 大約 14 萬噸，地面上黃金存量以 2%速度遞增，黃金年供應(yīng)量約為 4200 噸， 現(xiàn)階段 ，由于全球工業(yè)、首飾業(yè)的飛速發(fā)展，黃金的供給明顯小于需求量，從而導(dǎo)致價格呈上升趨勢。未來政策調(diào)控將成為常態(tài)。 春節(jié)過后，本來應(yīng)該進(jìn)入 節(jié)后淡季，但有西方情人節(jié)、傳統(tǒng)元宵節(jié)、三八婦女節(jié)以及商場本身的慶典承接，消費(fèi)者投資消費(fèi)意識加強(qiáng)，再加上優(yōu)惠促銷，今年節(jié)后淡季將會越來越短。產(chǎn)品從幾千元到 上百萬不等，珠寶制造企業(yè)直接面對消費(fèi)者零售，企業(yè)能及時了解市場訴求，領(lǐng)會市場深層次需求，以市場需求為目標(biāo)，使研發(fā)、設(shè)計和生產(chǎn)更貼近市民需要?！耙徽挂还?jié)”， 將有力地推動深圳珠寶行業(yè) 2021 年的銷售。 （三 ） 珠寶行業(yè) 2021 年 發(fā)展預(yù)測 深圳國際珠寶展 深圳國際黃金珠寶玉石展覽會 于 2021 年 2 月 26 日至 3 月 1 日在深圳會展中心舉行。 個性化定制珠寶的未來前景會很好，不過，一些中 國珠寶企業(yè)在發(fā)現(xiàn)市場需求、創(chuàng)新等方面差距很大 。 黃 金珠寶產(chǎn)業(yè)鏈及集群優(yōu)勢，已成為深圳的重點(diǎn)特色產(chǎn)業(yè)，傳統(tǒng)的特色產(chǎn)業(yè)結(jié)合電子商務(wù)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新是未來的發(fā)展方向，也將是深圳市電子商務(wù)推進(jìn)工作的重 31 點(diǎn)之一 。 未來， 大型珠寶企業(yè)將加速整合上下游資源，積極開拓網(wǎng)銷市場，預(yù)計未來 35 年，互聯(lián)網(wǎng)銷售珠寶份額將占到 20%，中國電子商務(wù)或?qū)⒊霈F(xiàn)井噴式的發(fā)展。該項(xiàng)展覽已被譽(yù)為中國內(nèi)地 最具規(guī)模、最高檔次、最多買家群體、最具影響力、國際化進(jìn)程較高的 專業(yè)珠寶交易展覽會。 國家珠寶玉石質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心根據(jù) 新的國家標(biāo)準(zhǔn)，還推出了鉆石 4C 分級新證書。 《珠寶玉石首飾產(chǎn)品元數(shù)據(jù)》標(biāo)準(zhǔn)于 2021 年 7 月 23 日由全國珠寶玉石標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會批準(zhǔn)，被列入國家 2021 年度標(biāo)準(zhǔn)制、修訂計劃。另一方面還積極做好珠寶基地擴(kuò)大范圍工作，將珠寶基地擴(kuò)大到包括深圳煙廠、中華自行車廠等地塊，規(guī)劃研究范圍約 200 公頃。而深圳珠寶企業(yè)也相信在這里能夠降低生產(chǎn)成本和營運(yùn)成本，在競爭激烈的全國珠寶業(yè) 27 確保深圳優(yōu)勢不失。 （ 2） 2021 年 5 月，為全面推動玉雕行業(yè)技能人才隊(duì)伍的建設(shè)，提高全行業(yè)勞動者技能的整體素質(zhì)，推動行業(yè)健康快速的發(fā)展，聯(lián)合廣東省十幾家商協(xié)會，共同舉辦 2021 年廣東省玉器雕刻職業(yè)技能大賽。目前，“水貝珠寶”已與多家專業(yè)融資、銀行和擔(dān)保機(jī)構(gòu)，就平臺企業(yè)融資達(dá)成了良好的合作協(xié)議。 為了擴(kuò)大深圳珠寶的國際影響力，近年來，深圳珠寶商頻繁參加國外大型展會，參展模式也由過去的散兵作戰(zhàn)變成了統(tǒng)一行動，由此加深了國外采購商對“深圳珠寶”整體品牌的認(rèn)識，“深圳珠寶”企業(yè)品牌和影響力在國際上獲得很大的提升，企業(yè)競爭力和影響力得到提高。 為推動深圳珠寶區(qū)域品牌開展國際化運(yùn)作，全面提高國際競爭力，進(jìn)一步提升深圳水貝珠寶對外開放的層次 和水平，作為深圳珠寶平臺經(jīng)濟(jì)的代表水貝國際珠寶交易中心、水貝珠寶彩寶基地等企業(yè)，以產(chǎn)業(yè)平臺特有的整合資源的優(yōu)勢，集聚水貝珠寶產(chǎn)業(yè)的眾多企業(yè)抱團(tuán)出海 。 23 四 、 深圳 珠寶行業(yè)政策導(dǎo)向和政府支持 政府及各界 對珠寶業(yè)的 大力支持， 是 深圳珠寶行業(yè) 迅猛 發(fā)展 的重要元素。 深圳珠寶業(yè)內(nèi)潮汕人居多，且 多以家族企業(yè)形式為主，同鄉(xiāng)觀念較重 。 目前 深圳 有六成以上企業(yè)在技術(shù)先進(jìn)性與專利方面達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平，一成已達(dá)到國際領(lǐng)先水平，其作為中國最大的珠寶首飾制造中心、交易中心、珠寶首飾行業(yè)國際信息中心以及珠寶首飾采購中心的核心地位已不可動搖。 珠寶 加工業(yè)對原材料的生產(chǎn)不具有控制力，而其加工的原材料產(chǎn)品又大多屬于不可再生的資源性貴金屬產(chǎn)品 。 珠寶首飾業(yè)的高周轉(zhuǎn)速度是其經(jīng)營必然要求，也是其盈利的基本保證。 在批發(fā)零售方面，已建成一批集展示交易為一體的高水平、專業(yè)化大型珠寶交易平臺，如水貝國際珠寶交易中心、金麗國際珠寶交易中心、泊林國際珠寶交易中心、水貝玉器批發(fā)市場、 亞泊拉玉器批發(fā)市場、博大國際珠寶交易中心等，產(chǎn)業(yè)配套完整。黃金珠寶企業(yè)規(guī)模化、集約化、品牌化發(fā)展是這一階段的主旋律。深圳市政府把黃金珠寶行業(yè)定為出口創(chuàng)匯支柱行業(yè)，深圳市黃金珠寶首飾行業(yè)協(xié)會隨之成立，該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，并且領(lǐng)先于全國。中國珠寶首飾以其精良的制作工藝和設(shè)計款式，贏得越來越多國際經(jīng)銷商的青睞，開拓國際市場的前景十分廣闊。據(jù)預(yù)測， 2020 年以前，中國的中產(chǎn)階層消費(fèi)者將從目前的 1 億人增加到 6 億人左右，中國中產(chǎn)階層的擴(kuò)大將推動高檔終端消費(fèi)快速增長。中國的消費(fèi)者在國內(nèi)就可以買到世界頂級珠寶品牌。珠寶以其豐富獨(dú)特的文化內(nèi)涵越來越多的滿足著人們的精神需要。這種優(yōu)勢的產(chǎn)生是因?yàn)樵S多相關(guān)企業(yè)在地域上處于同一地區(qū)，在原材料和半成品、配件、設(shè)備制造與維修、 技術(shù)創(chuàng)新、人才培養(yǎng)等方面相互配合，從而降低了交易成本， 14 提高了整體效率。因此，對于珠寶首飾企業(yè)來說，其 品牌的信譽(yù)度、美譽(yù)度越高，越能直接帶動產(chǎn)品銷量的增加，這將促使整個市場進(jìn)一步向知名品牌聚集。 在消費(fèi)需求和投資需求共同的推動下， 預(yù)計 2021 年 行業(yè)可以達(dá)到 35%以上的成長。 當(dāng)前，包括港資珠寶企業(yè)在內(nèi)，中國大多數(shù)珠寶企業(yè)仍主要是以重量來論價格，從而導(dǎo)致附加值低。 雖然珠寶行業(yè)有 良好的發(fā)展趨勢，具有巨大的發(fā)展?jié)摿?，但是?存在著 發(fā)展局限性。 隨 著 人們 消費(fèi)能力 的 不斷增長，未來 30 年中國將加速邁向城市化、中產(chǎn)化和富有化，富裕的居民對藝術(shù)化和個性化的奢侈品需求持續(xù)上升。預(yù)計到 2021年中國內(nèi)地珠寶年銷售額將達(dá)到 3,000 億元人民幣。在中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長和人均收入水平不斷提高的背景下，人們在滿足基本生活需要的基礎(chǔ)上，逐漸增加了對高檔消費(fèi)品的消費(fèi)，我國珠寶首飾消費(fèi)已經(jīng)進(jìn)入高速發(fā)展階段，成為繼住房、汽車之后中國老百姓的第三大消費(fèi)熱點(diǎn)；珠寶首 飾消費(fèi)不僅僅是滿足單純的增值保值需要，更多的是滿足其藝術(shù)和精神層面的需求，是追求時尚、彰顯個性和身份地位的需要，新的消費(fèi)需求將成為未來我國珠寶首飾消費(fèi)市場新的增長點(diǎn)。目前， 國內(nèi)的鉑金首飾通常含有 90%的純鉑金，并被打上“ PT900”的標(biāo)志 ，因鉑金飾品與鉆石一樣，同屬于高端消費(fèi)品，市場總量較小，實(shí)際 中往往將其歸為黃金飾品大類 。黃金具有熔點(diǎn)高、密度大、韌性和延展性好等特點(diǎn)，有“金屬之王”的稱號，但其易加工性使該類飾品容易被磨損，失去光澤和 美觀，所以在黃金首飾制作中一般都要添加銅和銀，以提高其硬度， 黃金純度越高則其硬度越低。確定 飾金中含量的 單位 叫“金位 ” ，英文是“ Karat”一般為開，按英文字頭也可簡稱“ K”。 其次，為培育和規(guī)范珠寶玉石首飾市場，國家相繼制定了一系列標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，如《珠寶玉石名稱》、《珠寶玉石鑒定》、《鉆石分級》、《金銀飾品標(biāo)識管理規(guī)定》以及《首飾貴金屬純度的 規(guī)定及命名方法》等，各省市也制定了多項(xiàng)辦法、標(biāo)準(zhǔn)。 珠寶行業(yè)的另一主要特點(diǎn)是資金安全性高。 黃金、鉑金加工業(yè)主要包括黃金 加工業(yè) ，鉑金 加工 業(yè)，鈀金 加工 業(yè)等；鉆石制造業(yè)主要包括對 %以上的純碳元 素 (C)、硬度最高的天然礦物質(zhì)進(jìn)行設(shè)計加工的制造業(yè)等；寶石制造業(yè)主要包括玉石制造業(yè)，珍珠、瑪瑙等寶石制造業(yè)等。 深圳珠寶業(yè)一般特征：產(chǎn)業(yè)高度配套，集群效應(yīng)明顯；內(nèi)銷為主 。 行業(yè)分析報告 深圳 市珠寶行 業(yè) 2021 年 年度 行業(yè) 分析 報告 深圳聯(lián)合信用管理有限公司 二零 一 一 年 三 月 分析師 ： 劉紅林 余曉 聯(lián)系電話： 075533982320 傳 真： 075533982350 電子郵箱： 地 址 ： 福田區(qū)竹子林 求是大廈東座 801 2 摘 要 近年來，隨著人民物質(zhì)文化生活水平持續(xù)、快速提高，我國黃金珠寶首飾業(yè)發(fā)展迅速，已形成了黃金、鉑金、鈀金、 K 金、鉆石、翡翠、珍珠、瑪瑙等各類珠寶飾品加工制造等門類齊全的產(chǎn)業(yè)布局結(jié)構(gòu)，總產(chǎn)值年均增 長率達(dá)到 30%多 ，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于社會零售總額的增速。 深 圳珠寶業(yè)基本特征：資金周轉(zhuǎn)量大；利潤??；周轉(zhuǎn)速度快；安全性高； 對原材料價格波動性較敏感，對上游依賴性較大；固定資產(chǎn)小，存貨資產(chǎn)大。 4 一、珠寶行業(yè)基本情況 （一） 行業(yè)概述 珠寶行業(yè)是對黃金、鉑金、鉆石、玉石等資源開采部門生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行加工制造以取得收藏飾品的生產(chǎn)部門，依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》國家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T47542021)和中國證監(jiān)會發(fā)布的《 中國上市公司分類指引 》，結(jié)合聯(lián)合行業(yè)劃分和業(yè)務(wù)實(shí)際，本文把珠寶行業(yè)分為黃金、鉑金飾品加工業(yè)、鉆石制造業(yè)和以玉石為主的各類寶石制造業(yè)三大類。一般 情況下 ，如果在原材料期貨價格下一波調(diào)整之前尚未通過產(chǎn)品售出而實(shí)現(xiàn)前次原材料 采購資金的回籠，企業(yè)就面臨著存貨積壓而帶來的減值損失風(fēng)險（通過期貨交易所迅速變現(xiàn)情 形除外），流動資金的高速周轉(zhuǎn)是其安全 運(yùn)營 的首要保證，也是企業(yè)盈利 的必要前提。 在 稅收政策方面， 政府 出臺了一系列稅收調(diào)整措施，包括通過黃金交易所的黃金交易的增值稅實(shí)行即征即退，通過上海鉆石交易所進(jìn)口的鉆石免征進(jìn)口關(guān)稅等等。 K 金是在純金中加入少量銀、銅、鋅等金屬以增加黃金的強(qiáng)度和韌性，這樣制作而成的金飾，稱為飾金，也就是人們