【正文】 — 倍左右，配電網(wǎng)投資是輸電網(wǎng)投資的 1 倍多。配網(wǎng)主站系統(tǒng)主要功能是對(duì)配網(wǎng)監(jiān)控、工作管理、設(shè)備管理，終端設(shè)備主要包括配變終端設(shè)備 (TTU)、饋線終端設(shè)備 (FTU)和開閉所終端設(shè)備 (DTU)，分別對(duì)配電變壓器、戶外型柱上開關(guān)、封閉型開關(guān)柜進(jìn)行自動(dòng)控制。分布式能發(fā)電的優(yōu)勢(shì)在于可以充分開發(fā)利用各種可用的分散存在的能源，包括本地可方便獲取的化石類燃料和可再生能源，并提高能源的利用效率。 需要指出的是，分布式電源和微網(wǎng)系統(tǒng)帶來(lái)的將是一個(gè)綜合的設(shè)備市場(chǎng)。在特高壓建設(shè)以及智能調(diào)度系統(tǒng)試點(diǎn)成功的 推動(dòng)下， 20212021 年預(yù)計(jì)將是智能調(diào)度系統(tǒng)的建設(shè)高峰，預(yù)計(jì)調(diào)度系統(tǒng)市場(chǎng) 23 年內(nèi)將維持現(xiàn)有 15%左右的年均增速，但由于整體市場(chǎng)有限， 23 年之后預(yù)計(jì)增速將回落。 用戶用電信息采集系統(tǒng)主要需要智能電表、用電信息采集管理系統(tǒng)。 20212020 年，充電站相關(guān)的電力設(shè)備市場(chǎng)預(yù)計(jì)將超過(guò) 120 億元。時(shí)隔一個(gè)月，科技部 2021 年 6 月 4 日發(fā)文解讀《智能電網(wǎng)重大科技產(chǎn)業(yè)化工程 “十二五 ”專項(xiàng)規(guī)劃》，解讀稱 將智能電表作為科研關(guān)注的熱點(diǎn)之一，同時(shí)提出將對(duì)智能電表產(chǎn)業(yè)進(jìn)行布局。 我國(guó)在智能電網(wǎng)上的投資將刺激智能電表的發(fā)展。江蘇林洋電子股份有限公司在江寧開發(fā)區(qū)投資建設(shè)的智能電網(wǎng)項(xiàng)目首期注冊(cè)資本 1 億元，總投資 10 億元以上，主要從事智能電表、新能源光伏電站系統(tǒng)工程、新型儲(chǔ)能技術(shù)、逆變器等智能電網(wǎng)新能源項(xiàng)目研發(fā)和制造。預(yù)測(cè)并非空穴來(lái)風(fēng)。不管是普通用戶還是公用事業(yè)供應(yīng)商，節(jié)能減排都是關(guān)注要點(diǎn)，因此我國(guó)智能電表產(chǎn)業(yè)就更具吸引力。 下游客戶主要通過(guò)國(guó)網(wǎng)集中招標(biāo)的形式進(jìn)行智能電能表采購(gòu)，通過(guò)對(duì)技術(shù)指標(biāo)、價(jià)格、資質(zhì)、規(guī)模、過(guò)往業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)狀況等因素進(jìn)行綜合評(píng)定確定中標(biāo)企業(yè)。 2021 年、 2021 年、 2021 年我國(guó)電子式電能表出口數(shù)量分別為9,537,881 臺(tái)、 9,988,679 臺(tái)、 7,618,017 臺(tái)，其中智能電能表占據(jù)較高比例，預(yù)計(jì)我國(guó)電能表的出口量在 未來(lái)幾年達(dá)到 1,000－ 1,200 萬(wàn)臺(tái)，其中智能電能表的出口約占 40－ 50%，智能電能表年出口量 400－ 600 萬(wàn)臺(tái)。對(duì)智能電表供應(yīng)商而言，北美地區(qū)的增長(zhǎng)聲勢(shì)緩和之后，亞太和歐洲會(huì)成為其側(cè)重市場(chǎng)。國(guó)家電網(wǎng)公司覆蓋 26 個(gè)省，占中國(guó)國(guó)土面積的88％；中國(guó)南方電網(wǎng)公司負(fù)責(zé)華南 5 省，并與香港和澳門相連。 巨大的市場(chǎng)也引起了企業(yè)的重視。 4 萬(wàn)億投資將刺激智能電表發(fā)展 隨著 “十二五 ”規(guī)劃將智能電網(wǎng)定為重點(diǎn)發(fā)展方向，國(guó)家電網(wǎng)公司也將全面加快堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)發(fā)展。 ”中投顧問(wèn)能源行業(yè)研究員宛學(xué)智接受記者采訪時(shí)表示，作為智能電網(wǎng)的重要 “零件 ”，智能電表的市場(chǎng)滲透率也在逐漸上升。大部分的汽車平均有 95%的時(shí)間都是停泊著的，每輛車都可以創(chuàng)造價(jià)值，成為一個(gè)迷你發(fā)電站。 — 48— 用電信息采集系統(tǒng) 20212020 年，智能電表與用電信息采集系統(tǒng)建設(shè)將帶來(lái)總計(jì)超過(guò)1500 億元的市場(chǎng)需 求。 — 46— 國(guó)調(diào)、網(wǎng)調(diào)先行，其他等級(jí)調(diào)度系統(tǒng)后繼，預(yù)計(jì)將帶來(lái)超過(guò) 170 億元以上的設(shè)備需求。美國(guó)、歐洲、日本的分布式發(fā)電均得到了高度重視并且高速發(fā)展，在丹麥，主要是分布式的熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目占裝機(jī)容量的比例達(dá)到了驚人的 56%，在英國(guó)，小型分布式發(fā)電站達(dá) 到了 1000 多座，平均每 萬(wàn)人一座，而美國(guó)提出 2021 年 20%的新建商用建筑物要用小型冷熱電聯(lián)產(chǎn)供電。分布式發(fā)電通常是指發(fā)電功率在幾千瓦至數(shù)百兆瓦的小型模塊化、分散式、布置在用戶附近的高效、可靠的發(fā)電單元。典型的城鄉(xiāng)配電網(wǎng)結(jié)構(gòu)如圖 41 所示，有在農(nóng)村地區(qū)使用較多的樹形結(jié)構(gòu)，也有在城市地區(qū)逐漸普及的環(huán)網(wǎng)型結(jié)構(gòu)。 ? 配電自動(dòng)化 歷史遺留問(wèn)題、電力市場(chǎng)改革，兩大因素決定配電網(wǎng)智能化投資規(guī)模巨大，投資高峰將在 510 年內(nèi)到來(lái)。 圖表 20212020 年智能變電站市場(chǎng)容量估算 圖表 國(guó)內(nèi)智能變電站市場(chǎng)容量增長(zhǎng)率預(yù)測(cè) — 41— 智能配電網(wǎng)：電網(wǎng)智能化建設(shè)重中之重 配電網(wǎng)智能化程度直接決定智能電網(wǎng)建設(shè)的成敗。 20212020 年智能變電站建設(shè)將帶來(lái) 1500 億元以上的市場(chǎng)需求。在關(guān)鍵設(shè)備的檢修制度由定期檢修向狀態(tài)檢修發(fā)展的過(guò)程中，各種關(guān) 鍵設(shè)備都有實(shí)施在線監(jiān)測(cè)的需求。 20212020 年，柔性輸電投資帶來(lái)的 SVC 市場(chǎng)容量將超過(guò) 230億，未來(lái) 35 年市場(chǎng)將呈現(xiàn)加速上漲局面。利用大功率電力電子元器件構(gòu)成的裝置來(lái)控制調(diào)節(jié)交流電力系統(tǒng)的運(yùn)行參數(shù)或網(wǎng)絡(luò)參數(shù)，優(yōu)化電力系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，提高交流電力系統(tǒng)線路的輸電能力。其中，光伏逆變器市場(chǎng)總需求預(yù)計(jì)將達(dá)到 500 億元，風(fēng)電變流器市場(chǎng)總需求預(yù)計(jì)將達(dá)到 390 億元。當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展遇到的核心問(wèn)題是能源緊張、環(huán)境污染嚴(yán)重，這兩方面都與能源直接相關(guān)，21 世紀(jì)初開始的第四次工業(yè)革命中能源革命是核心。800kv 直流特高壓工程的設(shè)備投資比例，按照十二五、十三五期間直流特高壓1500、 1200 億元的總投資，估算出 20212020 期間直流特高壓各主設(shè)備的市場(chǎng)需求。 圖表 :晉東南 南陽(yáng) 荊門、淮南皖南上海交流特高壓一次主設(shè)備投資 — 29— 圖表 十二五、十三五交流特高壓工程一次主設(shè)備市場(chǎng)容量估算市場(chǎng)容量估算 (億元 ) 直流特高壓 20212020 年 177。 圖表 資料來(lái)源：平安證券研究所 交流特高壓 20212020 年交流特高壓總投 資將超過(guò) 3500 億元。年均投資大幅度增長(zhǎng)，短期內(nèi)對(duì)傳統(tǒng)輸電網(wǎng)投資替代作用有限。 堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)帶來(lái)的電力設(shè)備需求，以電網(wǎng)智能化為主，估算占比將達(dá)到 70%以上 。 IBM 將會(huì)提供搜集分析數(shù)據(jù)的軟 件，幫助電廠發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)，降低成本以及該國(guó)碳密集型發(fā) 電廠的排放量。 ? 配電環(huán)節(jié)主要解決我國(guó)配電網(wǎng)架薄弱、配電自動(dòng)化普及 率實(shí)用化低、分布式能源接入、儲(chǔ)能和電動(dòng)汽車普 及問(wèn)題。 2021 年 2020年為引領(lǐng) — 17— 提升階段，全面建成統(tǒng)一的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)，技術(shù)和裝備全面達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。同時(shí)，起源于汽車行業(yè)的 儲(chǔ)能 技術(shù)發(fā)展也使得這種做法具有了現(xiàn)實(shí)可能性。 行業(yè)層面： 日本電氣事業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)表了 “日本版智能電網(wǎng)開發(fā)計(jì)劃 ”，以 2020 年為目標(biāo)，著重開發(fā)太陽(yáng)能發(fā)電輸出預(yù)測(cè)與蓄電池系統(tǒng)。據(jù)荷蘭跨國(guó)公司KEMA 預(yù)測(cè)， 2021～ 2021 年智能電網(wǎng)項(xiàng)目將在美國(guó)國(guó)內(nèi)直接創(chuàng)造約 28萬(wàn)個(gè)工作崗位 — 13— 歐盟智能電網(wǎng)規(guī)劃 2021 年歐盟理事會(huì)的能源綠皮書《歐洲可持續(xù)的、競(jìng) 爭(zhēng)的和安全的電能策略》明確強(qiáng)調(diào)，智能電網(wǎng)技術(shù)是保 證歐盟電網(wǎng)電能質(zhì)量的一個(gè)關(guān)鍵技術(shù)和發(fā)展方向。 — 12— 2021 年 2 月 10 日，谷歌表示已開始測(cè)試名為谷歌電表﹙ Google PowerMeter﹚的用電監(jiān)測(cè)軟件。奧巴馬總統(tǒng)于 2021 年 10 月底正式批準(zhǔn)了獲得資助的項(xiàng)目，共有 100 個(gè)機(jī)構(gòu)將獲得政府資助，帶動(dòng)的私有機(jī)構(gòu)投資將超過(guò) 47 億美元。 2021 年 12 月，美國(guó)國(guó)會(huì)頒布了 “能源獨(dú)立與安全法案 ”，其中的第13 號(hào)法令為智能電 網(wǎng)法令，該法案用法律形式確立了智能電網(wǎng)的國(guó)策地位。在會(huì)后美國(guó)能源部輸配電辦公室發(fā) 布了《 2030 電網(wǎng)》的遠(yuǎn)景規(guī)劃，提出了會(huì)議達(dá)到的共同愿景： “該計(jì)劃將使北美電網(wǎng)具有極富競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)地位，人們可論何時(shí)何地都可以得到充足、廉價(jià)、清潔、高效和可靠的電力供應(yīng)，得到最好和最安全的電力服務(wù) ”，提出至 2020 年，半數(shù)的電力要經(jīng)過(guò)智能電網(wǎng)輸送，至 2030年要使 100%的電力通過(guò)智能電網(wǎng)輸送的目標(biāo)，設(shè)想用 30 年左右時(shí)間，建設(shè)橫跨北美大陸的國(guó)家超導(dǎo)輸電骨干網(wǎng)，以實(shí)現(xiàn)美國(guó)東、西海岸間的電力交流等。 （ 簡(jiǎn)單的物理設(shè)備聯(lián)網(wǎng) ， 單向網(wǎng)絡(luò)。這是世界上第一個(gè)智能電網(wǎng)框架研究，從而使得 EPRI 在智能電網(wǎng)領(lǐng)域研發(fā)邁開了堅(jiān)實(shí)的一步。美國(guó)能源部提出的智能電網(wǎng)主要包括：分布式發(fā)電；可再生能源等；電力電子應(yīng)用；電力市場(chǎng)；大系統(tǒng)安全穩(wěn)定分析、控制；大系統(tǒng)優(yōu)化；配網(wǎng)自動(dòng)化；廣域信息量測(cè)、傳輸?shù)?。（目前，美?guó)啟動(dòng)了北美同步相量計(jì)劃（ NASPI），在全國(guó)統(tǒng)一部署同步相量測(cè)量裝置，期望以此打破州際壁壘，推動(dòng)和建立跨區(qū)域的數(shù)據(jù)集成和共享機(jī)制。 2021 年 2 月 4 日， IBM 與地中海島國(guó)馬耳他簽署協(xié)議，雙方同意建立一個(gè) “智能公用系統(tǒng) ”，實(shí)現(xiàn)該國(guó)電網(wǎng)和供水系統(tǒng)數(shù)字化。 加州已完成第一階段試驗(yàn)性 200 萬(wàn)戶小區(qū)先進(jìn)電表系統(tǒng)（ advanced metering infrastructure， AMI）的安裝，初步分析顯示，節(jié)省電力可達(dá)16%~30%。 具體工作如下：由日本政府主導(dǎo)，日美間已合作開展了 “智能電網(wǎng) ”試驗(yàn)；日本政府于 2021 年開始了在孤島的大規(guī)模構(gòu)建智能電網(wǎng)試驗(yàn)，主要驗(yàn)證在大規(guī)模利用 太陽(yáng)能發(fā)電 的情況下，如何統(tǒng)一控制剩余電力、頻率波動(dòng)以及蓄電池等問(wèn)題；日本經(jīng)產(chǎn)省設(shè)立了 “智能電網(wǎng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)會(huì) ”，為謀取 “智能電網(wǎng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) ”話語(yǔ)權(quán)做準(zhǔn)備；日本經(jīng)產(chǎn)省還在 2021 年度預(yù)算申請(qǐng)中列入 55 億日元（約 4 億元人民幣）用以支持研發(fā) 智能電表 和蓄電池技術(shù)，并進(jìn)行新一代智能電網(wǎng)系統(tǒng)的實(shí)證試驗(yàn)。 （ 3）日本智能電網(wǎng)的發(fā)展趨勢(shì) 繼續(xù)圍繞太陽(yáng)能發(fā)電建設(shè)智能電網(wǎng)。 關(guān)注點(diǎn) 電力網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu)的升級(jí)更新，最大限度的利用信息科技實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)智能 關(guān)注可再生能源和分布式能源的發(fā)展，并帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變 以特高壓為骨干網(wǎng)絡(luò)，各級(jí)電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng) 發(fā)展目標(biāo) 美國(guó)能源部對(duì)以 2030年電網(wǎng)計(jì)劃：一個(gè)完全自動(dòng)化的電力傳輸網(wǎng)絡(luò)，可以監(jiān)控每個(gè)用戶和節(jié)點(diǎn)，并保證信息機(jī)電能在發(fā)電廠、設(shè)備及其任意點(diǎn)之間的雙向流動(dòng)。同時(shí)推廣 應(yīng)用 10 兆瓦 級(jí)大容量 — 18— 儲(chǔ)能設(shè)備。 調(diào)度環(huán)節(jié)主要目標(biāo) 、 5 個(gè)網(wǎng)調(diào)及 26 個(gè)省調(diào)建成智能調(diào)度支持系統(tǒng)并在地縣調(diào)進(jìn)行推廣應(yīng)用 ， 建設(shè)實(shí)時(shí)監(jiān)控與預(yù)警、安全 校核、調(diào)度計(jì)劃和調(diào)度管理四大類應(yīng)用 ， 實(shí)現(xiàn)同質(zhì)化調(diào)度管理 、資源優(yōu)化配置能力、科學(xué)決策管理 能力和靈活高效調(diào)控能力 ， 保障電網(wǎng)安全、 穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)、 優(yōu)質(zhì)運(yùn)行。堅(jiān)強(qiáng)智 能電網(wǎng)的建設(shè)， 而在科技創(chuàng)新、電力市場(chǎng)化改革的推動(dòng)下，政策導(dǎo)向?qū)Q定投資力度與節(jié)奏，從結(jié)構(gòu)圖中可以看出， “信息流 ”代表的電網(wǎng)智能化是投資重點(diǎn)。我國(guó)主要能源基地分布、負(fù)荷中心分布于國(guó)土的西部、東部，之間距離長(zhǎng)達(dá)8003000 公里，長(zhǎng)距離低損耗送電是我國(guó)電網(wǎng)必須解決的問(wèn)題，特高壓作為骨干電網(wǎng)正解決了這個(gè)問(wèn)題。長(zhǎng)期來(lái)看，特高壓投資將對(duì)高壓、超高壓即 — 26— 220500kv 電壓等級(jí)的輸電網(wǎng)投資將構(gòu)成替代作用。 — 28— 圖表 :部分交流特高壓項(xiàng)目總投資 從以上已完成的項(xiàng)目、已評(píng)估預(yù)算的規(guī)劃項(xiàng)目中，得出估算交流特高壓項(xiàng)目總投資的大致公式約為：靜態(tài)投資 =變電容量 /10，且隨變電容量增高而帶來(lái)的規(guī)模效應(yīng)下浮 5%10%。參照國(guó)家電網(wǎng)規(guī)劃，預(yù)計(jì)到 20212020年國(guó)家電網(wǎng) 177。預(yù)計(jì)在科技創(chuàng)新、電力市場(chǎng)化改革兩大因素的推動(dòng)下， 2021 年前后，我國(guó)的智能電網(wǎng)建設(shè)將全面轉(zhuǎn)向電網(wǎng)智能化的六大方面：發(fā)電、智能輸電、智能化變電站、智能配電網(wǎng)、智能用電、智能調(diào)度。我國(guó)承諾到 2020年非化石能源的消費(fèi)量占到整個(gè)能源消費(fèi)量的 15%，為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，除了大力發(fā)展水電、核電之外，新能源也占據(jù)重要地位。 該部分市場(chǎng)目前規(guī)模很小，幾乎全部為新增市場(chǎng)容量。 新能源發(fā)電的發(fā)展、電力市場(chǎng)改革構(gòu)成柔性輸電設(shè)備市場(chǎng)的雙重推動(dòng)因素。未來(lái) 35 年，電網(wǎng) SVC 市場(chǎng)將呈現(xiàn)加速上漲局面。 未來(lái) 510 年，電網(wǎng)在線監(jiān)測(cè)市場(chǎng)將保持加速增長(zhǎng)局面，年均增長(zhǎng)率有望達(dá)到 50%以上。由于需要改造和新增的變電站數(shù)量巨大，預(yù)計(jì)未來(lái) 510 年智能變電站市場(chǎng)都將保持高速成長(zhǎng)， 35 年內(nèi)更可以看到年復(fù)合 100% — 40— 以上的高速增長(zhǎng) !智能變電站設(shè)備主要包括： 1)過(guò)程層： 一次設(shè)備智能組