中國(guó)鹽化工行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告20xx年3月(37頁)-石油化工(存儲(chǔ)版)
【正文】 大規(guī)模的生產(chǎn)裝置外，其他氯下游產(chǎn)品多屬于精細(xì)化工產(chǎn)品，單套裝置規(guī)模有限，但技術(shù)含量和附加值高，也是我國(guó)的氯堿行業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)。我國(guó)目前 PVC生產(chǎn)總量中，電石法占 70%，乙烯氧氯化法 15%，以進(jìn)口 VCM(氯乙烯 )和 EDC(二氯乙烷 )單體為原料的占 15%。 其他有機(jī)氯產(chǎn)品概況 21 氯堿行業(yè)存在的問題 1. 規(guī)模偏小，不掌握核心技術(shù)。通過實(shí)現(xiàn)煤、電、鹽、化一體化產(chǎn)品鏈，大幅度降低生產(chǎn)成本，其 PVC和燒堿成本在國(guó)內(nèi)處于最低水平，利用低成本占領(lǐng)市場(chǎng)。 雖然從去年到今年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行放緩了速度，而且較多的生產(chǎn)企業(yè)遇到了困難。 目前仍采用落后生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)保水平低下的傳統(tǒng)企業(yè)，如不能盡快通過技改、創(chuàng)新、改制等手段降本增效、化劣勢(shì)為優(yōu)勢(shì)，將有被淘汰的危險(xiǎn)。 我國(guó)兩堿的出口市場(chǎng)主要是東南亞一帶。 28 鹽化工項(xiàng)目投資影響因素分析 一、氯堿行業(yè)準(zhǔn)入條件 2020年 12月 1日起實(shí)施的新的氯堿行業(yè)準(zhǔn)入條件要求 1. 新建氯堿生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)靠近資源、能源產(chǎn)地，有較好的環(huán)保、運(yùn)輸條件，并符合 本地區(qū)氯堿行業(yè)發(fā)展和土地利用總體規(guī)劃； 2. 除搬遷企業(yè)外，東部地區(qū)原則上不再新建電石法聚氯乙烯項(xiàng)目和與其相配套的燒 堿項(xiàng)目； 、改擴(kuò)建電石法聚氯乙烯項(xiàng)目必須同時(shí)配套建設(shè)電石渣制水泥等電石渣綜合利 用裝置，其電石渣制水泥裝置單套生產(chǎn)規(guī)模必須達(dá)到 2020t／ d及以上。 我國(guó)東西部資源和市場(chǎng)的分布沖突也使得我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策不得不區(qū)別對(duì) 待，產(chǎn)品和工藝方案的確定成為項(xiàng)目決策的核心和難點(diǎn)。 做好氯產(chǎn)品加工規(guī)劃是東部地區(qū)發(fā)展氯堿產(chǎn)業(yè)的核心。在東部沿海一些地區(qū)，節(jié)水要比節(jié) 能更為迫切。因此，我國(guó)沿海地區(qū)的大型鹽化工企業(yè)利用海水淡化新技術(shù)生產(chǎn)純水，聯(lián)產(chǎn) 水合硫酸鈣、溴、鎂、鉀等化工產(chǎn)品，能明顯降低海水淡化成本，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。聯(lián)堿工藝只能采用固體鹽， 且質(zhì)量越高，對(duì)純堿產(chǎn)品質(zhì)量的提高越好，適合生產(chǎn)真空鹽。通過堿 — 電聯(lián)合，可有效降低動(dòng)力成本；利用熱電廠的廉價(jià)蒸汽 加大固體片堿比例，擴(kuò)大銷售半徑：耗氯產(chǎn)品仍以發(fā)展電石 PVC為主。但是建 設(shè)場(chǎng)址必須臨近鐵路，有良好的運(yùn)輸條件，有滿足長(zhǎng)期需求的廢液和廢渣堆存場(chǎng) 地，其次應(yīng)該配套建設(shè)廢液生產(chǎn)氯化鈣裝置，開拓氯化鈣市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)雙噸生產(chǎn)， 同時(shí)降低廢液的排放量。 中部地區(qū)的特點(diǎn)：一是環(huán)境相對(duì)比較敏感，廢水處理和固體廢渣利用成為建 設(shè)項(xiàng)目的重要考慮因素；二是鹽資源初步以鹵水方式產(chǎn)出。提取溴素以后的鹵水還可再提取鎂、鉀 等化工產(chǎn)品。由于海鹽質(zhì)量較低， 比較適合采用氨堿工藝，但氨堿工藝規(guī)模要求大 (100萬 t／ a以上 )，堿渣和廢液難以 有效利用，且海鹽產(chǎn)能可能穩(wěn)中有降，因此，東部沿海地區(qū)不宜再規(guī)劃建設(shè)大型純 堿裝置。 32 鹽化工項(xiàng)目投資發(fā)展戰(zhàn)略 目前國(guó)內(nèi)沒有原料氯配套的氯加工生產(chǎn)裝置很多，由于原料需要在市場(chǎng)采 購(gòu)，不僅在原料運(yùn)輸中消耗大量的資源和能源，而且近年來液氯運(yùn)輸過程中的 安全事故時(shí)有發(fā)生，對(duì)氯產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)性和進(jìn)一步發(fā)展有很大的影響。目前及今后幾年的市場(chǎng)行情，而我國(guó)東西部鮮明的市場(chǎng)和資源分布沖 突以及我國(guó)對(duì)高耗能的化工項(xiàng)目日趨嚴(yán)厲的環(huán)評(píng)政策和土地審批政策也使對(duì)新 一輪的投資決策更加艱難。 如果以上項(xiàng)目都能按期實(shí)施與投產(chǎn)，我國(guó)鹽化工行業(yè)可能會(huì)形成供大于求的過剩局面，這在過去 10年中也曾出現(xiàn)過。 — 易地重建的機(jī)會(huì) 26 鹽化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路 我國(guó)兩堿工業(yè)技術(shù)成熟，具備了走出國(guó)門的技術(shù)支撐條件。燒堿年產(chǎn)量低于 10萬 t的企業(yè)有近百家，合計(jì)產(chǎn)能有 300萬 t／ a左右。 23 鹽化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路 兩堿屬于基本化工原料，其生產(chǎn)和消費(fèi)受經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行的影響很大。國(guó)家近幾年推動(dòng)的西部大開發(fā)戰(zhàn)略，推動(dòng)了西部氯堿工業(yè)的發(fā)展。 2020年國(guó)內(nèi)氯產(chǎn)品生產(chǎn)耗氯約 1500萬 t，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以 PVC、鹽酸和商品液氯為主。 PVC行業(yè)發(fā)展分析 18 氯產(chǎn)品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) PVC的生產(chǎn)方法，根據(jù)原料不同主要有兩種：電石法和乙烯氧氯化法。 燒堿消費(fèi)結(jié)構(gòu) 16 氯產(chǎn)品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) 目前我國(guó)擁有氯產(chǎn)品 200余種，主要品種 70多個(gè)。該地區(qū)國(guó)家建設(shè)純堿項(xiàng)目的積極性較高。除了玻璃行業(yè)以外，其他工業(yè)部門的發(fā)展也為純堿消費(fèi)量的增長(zhǎng)作出了貢獻(xiàn)，純堿消費(fèi)的增長(zhǎng)速度與我國(guó) GDP的增長(zhǎng)速度基本相符，我國(guó)純堿消費(fèi)與相關(guān)行業(yè)發(fā)展及 GDP的增長(zhǎng)的關(guān)系見表 3。我國(guó)聯(lián)堿聯(lián)產(chǎn)氯化銨達(dá)到 700萬 t／ a。由于近 20多年我國(guó)城市規(guī)模的迅速發(fā)展，很多企業(yè)周邊逐漸被居住、商業(yè)區(qū)等包圍。 10 1. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品質(zhì)量有待進(jìn)一步提高，消耗仍有進(jìn)一步降低的潛力。 國(guó)外主要有兩種生產(chǎn)工藝，美國(guó)主要是天然堿，歐洲等國(guó)家地區(qū)主要采用 氨堿工藝。井礦鹽生產(chǎn)成本相對(duì)較高，但生產(chǎn)穩(wěn)定，產(chǎn)品質(zhì)量相對(duì)較好，在適度增加產(chǎn)能的前提下，增加低耗能的液體鹽的供應(yīng)量。近年來，氯酸鈉和金屬鈉也發(fā)展較快，但這兩種下游產(chǎn)品的鹽的消耗較低，不足總消費(fèi)量的 1%，對(duì)全行業(yè)的供需平衡影響較小。國(guó)外則基本做到零排放。目前規(guī)劃建設(shè)的制鹽產(chǎn)能 (主要是井礦鹽 )超過 1000萬 t／ a，鹽業(yè)產(chǎn)能的增長(zhǎng)可以滿足下游行業(yè)的需求。從歷年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，海鹽產(chǎn)能最大，井礦鹽次之，湖鹽最低。海鹽產(chǎn)自沿海地區(qū)， 2020年中國(guó)大陸海鹽產(chǎn)量高達(dá) t，遠(yuǎn)高于井礦鹽、湖鹽產(chǎn)量，位居第一。我國(guó)井礦鹽工藝以鉆井水溶汲取鹵水，進(jìn)而真空蒸發(fā)結(jié)晶生產(chǎn)高品質(zhì)鹽為主，因此，又稱真空鹽。 井礦鹽資源主要分布在四川、湖北、湖南、河南、安徽、江西
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