保險經(jīng)紀公司-運營與業(yè)務管理(ppt63)-保險綜合(存儲版)
【正文】 vailable from any insurance broker or consultant) 保險經(jīng)紀公司運營與業(yè)務管理－完善的內部管理體系 來自 中國最大的資料庫下載 ? 業(yè)務管理 ? 經(jīng)紀人手冊 (PAM)樣本 ? 公司的客戶服務架構 ? 客戶管理團隊結構 Account Director Account Manager Account Executive Account Broker ? 崗位描述 保險經(jīng)紀公司運營與業(yè)務管理－完善的內部管理體系 來自 中國最大的資料庫下載 ? 業(yè)務管理 ? 經(jīng)紀人手冊 (PAM)樣本 ? 客戶日常管理 ? 客戶服務文件管理 A copy of the Service Agreement/Letter of Appointment A current Client Database (相關客戶信息） Client name Computer account code Business category Total annual revenue of Sedgwick Expiry date of insurances Client insurance manager/main Sedgwick’s contact Sedgwick’s Account Director (tel no./no. of years involved) 保險經(jīng)紀公司運營與業(yè)務管理－完善的內部管理體系 來自 中國最大的資料庫下載 ? 業(yè)務管理 ? 經(jīng)紀人手冊 (PAM)樣本 ? 客戶日常管理 ? 客戶服務文件管理 A current Client Database (相關客戶信息） Sedgwick’s Account Manager (tel. no./no. of years involved) Client principal address Tel no./Fax no. of the client Full Business description Total assets Turnover No. of employees Last annual report received Information piled by _______________ Completion date _______________ 保險經(jīng)紀公司運營與業(yè)務管理－完善的內部管理體系 來自 中國最大的資料庫下載 ? 業(yè)務管理 ? 經(jīng)紀人手冊 (PAM)樣本 ? 客戶日常管理 ? 客戶服務文件管理 A Risk Review Index (風險審查指引） Guidelines General Information(客戶一般信息） Industrial Special Risks Fire Business Interruption Theft Monkey Fidelity Guarantee Machinery Breakdown amp。 Boiler and Pressure Vessel Explosion Marine Cargo/Transit 保險經(jīng)紀公司運營與業(yè)務管理－完善的內部管理體系 來自 中國最大的資料庫下載 ? 業(yè)務管理 ? 經(jīng)紀人手冊 (PAM)樣本 ? 客戶日常管理 ?客戶服務文件管理 － A Risk Review Index (風險審查指引） General and Products Liability Excess Umbrella Liability Motor Vehicle Computers/Electronic Equipment Contract Works Credit Personal Accident amp。 Illness Home/Contents/Personal Property 保險經(jīng)紀公司運營與業(yè)務管理－完善的內部管理體系 來自 中國最大的資料庫下載 ? 業(yè)務管理 ? 經(jīng)紀人手冊 (PAM)樣本 ? 客戶日常管理 ?客戶服務文件管理 － A Risk Review Index (風險審查指引） Marine Hull Worker’s Compensation Director’s and Officer’s Liability Professional Indemnity Client’s Annual Report New Business Report or acquisition details Current Insurance Summary Renewal/Broking File Current Client Service Plan (timetable） Uninsured Risk Review/Prerenewal Meeting Prerenewal Declaration 保險經(jīng)紀公司運營與業(yè)務管理－完善的內部管理體系 來自 中國最大的資料庫下載 ? 業(yè)務管理 ? 經(jīng)紀人手冊 (PAM)樣本 ? 客戶日常管理 ? 客戶服務文件管理 － Current Client Service Plan (timetable） Renewal Negotiation Renewal Report Renewal Meeting Placement Confirmation Policy Document Issue Premium Notices Insurance Manual Review Asset Values Adjustment Premium Notices Advice/Assistance Claims Services 保險經(jīng)紀公司運營與業(yè)務管理－完善的內部管理體系 來自 中國最大的資料庫下載 ? 業(yè)務管理 ? 經(jīng)紀人手冊 (PAM)樣本 ? 客戶日常管理 ? 客戶服務文件管理 － Internal Management Plan (timetable) Account Monitoring Service Call (for account manager) Insurance Summary Site Visit Insurer Visit Client Entertainment Uninsured Risk Insurance Review Client Account Review Internal Account Review Stewardship Report PreRenewal Meeting Renewal Meeting 保險經(jīng)紀公司運營與業(yè)務管理－完善的內部管理體系 來自 中國最大的資料庫下
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