新渠道經(jīng)營4季論壇聯(lián)合輪動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)流程動(dòng)作1217-免費(fèi)閱讀
【正文】 故善出奇者，無窮如天地，不竭如江海。同時(shí)整理客戶相關(guān)信息。 （ 2）通報(bào) —— 小結(jié)后及時(shí)將 《 分類信息表 》 通報(bào)給網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人和柜員。因此力爭他們能夠在現(xiàn)場進(jìn)行至少 1次促成。如：請(qǐng)柬、邀約小禮品等。建議在渠道啟動(dòng)會(huì)中進(jìn)行，此時(shí)銀行分行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)支行長、網(wǎng)點(diǎn)主任、理財(cái)經(jīng)理集中參會(huì)，可以借助銀行領(lǐng)導(dǎo)的組織力量來統(tǒng)一思想、目確分解、行政推動(dòng)，趁熱打鐵開展專題培訓(xùn)正當(dāng)其時(shí)。 整體企劃案在內(nèi)容上吸引客戶，同樣有利于我們吸引目標(biāo)銀行。（商業(yè)機(jī)密、內(nèi)部使用） 新渠道經(jīng)營 總公司銀保部 2023年 12月 新渠道經(jīng)營 “ 四季論壇 聯(lián)合輪動(dòng) ” 銷售模式 標(biāo)準(zhǔn)流程與動(dòng)作 √ 四 —即 “ 四季論壇 ” ：一年四季 ， 每季一次；以客戶需求為導(dǎo)向 ， 舉辦主題論壇 ，開展差異化個(gè)性化的產(chǎn)品銷售與服務(wù)； √ 聯(lián) —即 “ 聯(lián)合輪動(dòng) ” ： 在四季論壇間歇 ， 銀保雙方制定一個(gè)階段性活動(dòng)方案 。在形式上，專營小組應(yīng)制作全面細(xì)致的實(shí)施方案、推動(dòng)措施以及相應(yīng)渠道推介 PPT，要求電子版與彩色印制版同時(shí)準(zhǔn)備。 主要培訓(xùn)內(nèi)容 一是引導(dǎo)銀行人員對(duì)保險(xiǎn)理念與產(chǎn)品的認(rèn)可與熟悉，力求真正認(rèn)可我司與產(chǎn)品而不是迫于上級(jí)壓力；二是提高銀行網(wǎng)點(diǎn)主任、理財(cái)經(jīng)理、主要柜員篩選邀約、預(yù)銷售以及會(huì)中促成的技能，三是培訓(xùn)銀行人員按照新渠道經(jīng)營產(chǎn)說會(huì)標(biāo)準(zhǔn)流程動(dòng)作認(rèn)真落實(shí)每一步動(dòng)作 。如果目標(biāo)客戶沒有接受此次邀約，銀行人員可以積極嘗試對(duì)于下一個(gè)專題或年底計(jì)劃安排的推介，為下一次產(chǎn)說會(huì)活動(dòng)積累客戶。 （ 3） 主要促成 A 銀行方 銀行理財(cái)經(jīng)理、柜員是產(chǎn)說會(huì)的主要促成人員，應(yīng)全程陪同客戶，密切關(guān)注客戶反映，熟悉促成話術(shù)及拒絕處理話術(shù)；與主持、主講的疾走密切匹配。 （ 3）持續(xù)追蹤 —— 分類對(duì)待已簽單、未簽單客戶和簽單后反悔的客戶，區(qū)別原因、持續(xù)追蹤。 D 對(duì)于部分重點(diǎn)高端客戶或重點(diǎn)潛在客戶，專營小組應(yīng)主動(dòng)引導(dǎo)或協(xié)助銀行主管、理財(cái)經(jīng)理及時(shí)開展一對(duì)一或二對(duì)一再溝通、再促成等，并積極落實(shí)相應(yīng)客戶積累工作?！? “讓一切太保銀保的生產(chǎn)要素潛能競相迸發(fā)，讓一切太保銀保人的聰明才智充分涌流。 附件工具 參考附件： 附件一、活動(dòng)主題介紹 附件二、主題會(huì)議策劃方案 附件三、主題會(huì)議流程 附件四、會(huì)場布置方案 附件五、音樂策劃方案 附件六、邀約話術(shù)模板 附件七、促成及拒絕處理 附件八、人員分工追蹤表 附件九、物品準(zhǔn)備清單 附件十、銀保主題會(huì)議主持詞（參考） 附件十一、現(xiàn)場會(huì)議操作 附件十二、會(huì)后追蹤 操作工具包： 工具一、邀約短信（參考） 工具二、邀請(qǐng)函 工具三、入場券 工具四、客戶姓名席卡 工具五、客戶現(xiàn)場簽到表 工具六、主題模板 工具七、行長致辭 工具八、理財(cái)確認(rèn)卡 工具九、禮品領(lǐng)用登記表 工具十一、主題套票 工具十二、理財(cái)選擇卡 四季論壇小結(jié) 銀保雙方管理層 太保專營團(tuán)隊(duì) 銀行理財(cái)經(jīng)理 太保專營團(tuán)隊(duì) 銀行理財(cái)經(jīng)理 銀保雙方管理層 銀行理財(cái)經(jīng)
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