【正文】 ? 厚板市場中寶鋼和武鋼是鞍鋼主要的競爭對手，寶鋼已投產(chǎn) 產(chǎn)線，而鞍鋼到 2023年只能生產(chǎn) ，形勢嚴(yán)峻，要實現(xiàn) 22億元的銷售收入有一定困難。 資料來源： 2023年年報 鞍鋼新軋在無形資產(chǎn)和特殊關(guān)系方面擁有良好的基礎(chǔ)而利用相對不足 未能與長春一汽、大連造船廠、鐵道部等重要的客戶形成牢固的戰(zhàn)略伙伴同盟 未能充分利用鞍鋼的知 名度對內(nèi)增強(qiáng)凝聚力、對外提高新軋鋼的美譽(yù)度以強(qiáng)化公司產(chǎn)品的市場競爭力 對專利技術(shù)的申請、管理、使用、轉(zhuǎn)讓、二次開發(fā)方面，新軋還大有潛力可挖 員工的忠誠度高，且愿意接受有挑戰(zhàn)性的工作，但是新軋沒有充分發(fā)揮員工的內(nèi)在潛力 鞍鋼新軋的主要能力綜合評價 ? 應(yīng)充分發(fā)揮生產(chǎn)能力與競爭對手打價格戰(zhàn)，同時增強(qiáng)研發(fā)和營銷以增強(qiáng)競爭力 ? 公司應(yīng)充分發(fā)揮融資能力進(jìn)行重組并購，同時應(yīng)適當(dāng)放寬風(fēng)險控制以擴(kuò)大市場分額 ? 公司應(yīng)充分利用無形資產(chǎn)和特殊關(guān)系對上贏得政府和集團(tuán)的支持，對外發(fā)展直供客戶占領(lǐng)市場 010市場銷售能力財務(wù)控制能力特殊資產(chǎn)和特殊關(guān)系利用能力研發(fā)能力生產(chǎn)能力鞍鋼新軋的優(yōu)勢、劣勢、機(jī)會和威脅分析 優(yōu)勢 ? 上市公司的背景，融資渠道暢通 ? 企業(yè)的規(guī)模大 ? 負(fù)債率低，融資空間大、提高對外信用額度能力強(qiáng) ? 公司的歷史悠久，聲譽(yù)很高 ? 具有強(qiáng)大的技術(shù)改造能力 劣勢 ? 戰(zhàn)略方向和戰(zhàn)略定位不夠清晰 ? 市場銷售能力弱 ? 研發(fā)能力薄弱 ? 內(nèi)部管理體制不健全 ? 設(shè)備水平參差不齊、整體水平一般 威脅 ? 加入 WTO，中國經(jīng)濟(jì)與世界經(jīng)濟(jì)融為一體，鋼鐵市場更易受到世界經(jīng)濟(jì)波動的影響 ? 將遭遇國外強(qiáng)大的競爭對手如：浦項、新日鐵的猛烈沖擊 ? 國內(nèi)競爭對手正在進(jìn)行大投資改造，與鞍鋼形成直接競爭 機(jī)會 ? 國內(nèi)經(jīng)濟(jì)迅速增長，市場空間穩(wěn)定增長 ? 中國加入 WTO，新軋獲得進(jìn)入世界市場的有利機(jī)會 ? 連鑄連軋薄板技術(shù)的發(fā)展大幅降低薄板成本，提供了贏得競爭優(yōu)勢的機(jī)會 導(dǎo)讀 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 “十五”規(guī)劃目標(biāo)分解 使命描述與戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 鞍鋼新軋“十五”規(guī)劃目標(biāo) 2023年資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到 200億 2023年銷售收入達(dá)到 200億 精減人員 4454人 鞍鋼新軋鋼的“十五”規(guī)劃目標(biāo)相當(dāng)于五年的戰(zhàn)略目標(biāo)， 但一個企業(yè)的戰(zhàn)略，至少要考慮到十年 2023年實現(xiàn)銷售收入 106億 2023年資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到 110億 精減人員 1200人 近期目標(biāo) 2023年 1月 1日到 2023年 12月 31日 “十五”目標(biāo) 2023年 1月 1日到 2023年 12月 31日 “十五”規(guī)劃目標(biāo)實施分解：冷軋實現(xiàn)銷售收入 107億元 按照公司現(xiàn)有規(guī)劃發(fā)展，到 2023年只能實現(xiàn)年銷售收入 168億元人民幣 公司“十五”規(guī)劃目標(biāo) 大型實現(xiàn)銷售收入20億元人民幣 厚板實現(xiàn)銷售收入22億元人民幣 冷軋實現(xiàn)銷售收入 107億元人民幣 線材實現(xiàn)銷售收入 17億元人民幣 2023年生產(chǎn)冷軋板 106萬噸，實現(xiàn)銷售收入 2023年冷軋板銷量達(dá)到 130萬噸，以不變加權(quán)平均價格（以 2023年價格為基礎(chǔ)）計算，銷售收入為 。新軋鋼的每項比例數(shù)均以 7565為基數(shù)。 *注：本處客戶是廣義的概念，包括了上游的供應(yīng)商和下游的代理商、零售商和最終用戶。 成本 薄板連鑄熱軋產(chǎn)品較冷軋產(chǎn)品成本大幅度降低，具有很強(qiáng)的價格競爭力，在國際 市場中，熱軋薄板的價格比同規(guī)格的冷軋產(chǎn)品低 40— 100美元 趨勢 從國際市場來看，很多國家“以熱代冷”的趨勢十分明顯。 ?由于只有少量的生產(chǎn)者生產(chǎn)同一種產(chǎn)品，因而每個生產(chǎn)者的價格政策和經(jīng)營方式及其變化都會對其他生產(chǎn)者形成重要影響。 ?根據(jù)我國鐵路營運(yùn)狀況，年通過總重 2500萬噸以上的繁忙干線須鋪設(shè)60kg/mg鋼規(guī)無縫線路。鐵道部是主要購買客戶，且有很濃厚的行政色彩 ?市場結(jié)構(gòu)穩(wěn)定 ,價格較為穩(wěn)定 ,利潤相對較高，新軋大型廠的利潤占公司利潤較大比率，而且主要來自于重軌。從 82年到現(xiàn)在我國造船業(yè)已累計承接出口船訂單 1500多萬噸。全國造船能力已達(dá) 700萬噸，兩大集團(tuán)的造船能力為 350萬噸。大量購買者散布于全國各地，一般購買距離較近的產(chǎn)品，對價格較為敏感。在國內(nèi)目前所說的開發(fā)高附加值產(chǎn)品就取決于引進(jìn)設(shè)備的工藝水平 國內(nèi)鋼鐵行業(yè)一直處于計劃經(jīng)濟(jì)之中，至今缺乏現(xiàn)代營銷理念，在產(chǎn)品趨于同質(zhì)的情況下，把握客戶的需求，與大客戶建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，建立完善規(guī)范的代理商制度，將是致勝的關(guān)鍵所在 幾大鋼鐵企業(yè)都是國家重點扶持對象，擁有很高的知名度，如何提高美譽(yù)度改變形象是品牌建設(shè)的重點 其中，成本、生產(chǎn)工藝水平和市場是我國鋼鐵行業(yè)成功關(guān)鍵因素 最重要的三個成功關(guān)鍵因素 成本 市場 生產(chǎn)工藝水平 在激烈的競爭中，低成本優(yōu)勢是贏得競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵 目前國內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量和檔次根本上取決于企業(yè)的生產(chǎn)工藝水平 市場開發(fā)能力，尤其是對主要客戶如鐵路、造船、汽車制造等大型國企的市場開拓至關(guān)重要 導(dǎo)讀 行業(yè)分析 宏觀環(huán)境 產(chǎn)品和市場分析 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 競爭對手分析 鞍鋼新軋的主要產(chǎn)品 產(chǎn)品大類 主要產(chǎn)品 市場應(yīng)用 普通鋼材產(chǎn)品 線材 建筑施工、拉絲等 小型材 建筑施工等 高附加值產(chǎn)品 鋼管 食品、汽車、家用電器等 板材 機(jī)械、造船、汽車、家電等 鋼軌 鐵路和城市交通建設(shè)等 特殊鋼材產(chǎn)品 不銹鋼 汽車、家用電器等 刀具鋼 汽車、家用電器等 軸承鋼 汽車、家用電器等 線材市場近似于完全競爭市場 （ perfect petition） 數(shù)據(jù)來源：冶金管理 首鋼13%唐鋼5%邯鋼3%包鋼5%鞍鋼5%寶鋼3%沙鋼2%馬鋼4%武鋼4%攀鋼2%其他廠商54%首鋼唐鋼邯鋼包鋼鞍鋼寶鋼沙鋼馬鋼武鋼攀鋼其他廠商目前世界線材市場實際上已呈飽和狀態(tài)，中國成為世界上最大的線材生產(chǎn)國。國外已經(jīng)淘汰的多火成材 軋機(jī)以及復(fù)二重軋機(jī)還存在一定 數(shù)量，還是有些中小企業(yè) 的主體生產(chǎn)設(shè)備。 目前 ， 鋼鐵行業(yè)上市公司共有 45家 ， 其中發(fā)行 A股的 44家 ， 發(fā)行 B股的 2家 ， 發(fā)行 H股的 3家 。 目前我國鋼材消費量已經(jīng)達(dá)到 ， 預(yù)計到 2023年我國年鋼材消費量將達(dá)到 － 數(shù)據(jù)來源： 2023年中國鋼材市場與貿(mào)易國際討會、國務(wù)院發(fā)展研究中心 中國 1996年 2023年鋼材消費圖 02023400060008000100001202314000160001996年 1997年 1998年 1999年 2023年 年份消費量（萬噸）全國鋼鐵行業(yè)當(dāng)前運(yùn)行狀況及態(tài)勢 資料來源：浙江鋼材商情網(wǎng) ? 1～ 10月份，全國產(chǎn)鋼 11628萬噸，大中型企業(yè)銷售收入 3158億元，實現(xiàn)利稅 383億元，其中利潤 146億元，同比分別增長 %、%、 %和 %，利潤增長速度遠(yuǎn)高于產(chǎn)量增長速度 。加入ＷＴＯ后，進(jìn)口鋼材的關(guān)稅水平將進(jìn)一步下降。對關(guān)系到母公司投資權(quán)益的重大問題 ,如重大項目投資、重大對外投資、重大擔(dān)保事項、重大訴訟糾紛等等 ,一概不讓母公司知道。通過堅持以市場為導(dǎo)向組織生產(chǎn)經(jīng)營，大力提高主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，努力開拓市場，生產(chǎn)經(jīng)營的運(yùn)行質(zhì)量和效益顯著提高，職工收入增加。 2023年底，集團(tuán)公司直屬單位 31個；控股和全資子公司 28個，擁有 6座大型鐵礦山、 4個選礦廠、 1個煉鐵廠、 3個煉鋼廠、 13個軋鋼廠以及焦化、耐火、機(jī)械、動力、運(yùn)輸、修建、綜合利用等輔助配套單位以及技術(shù)中心、設(shè)計研究院、自動化公司等科研、設(shè)計單位。鞍鋼新軋鋼股份有限公司 發(fā)展戰(zhàn)略 北大縱橫管理咨詢公司 一期咨詢報告之一 秘密 前言 北大縱橫與鞍鋼新軋攜手共進(jìn) ！ ? 北大縱橫企業(yè)使命 —— 為中國企業(yè)的成長與變革提供實效性的解決方案 ? 北大縱橫企業(yè)精神 —— 合作 、 敬業(yè) 、 創(chuàng)新 導(dǎo)讀 集團(tuán)和新軋 概述 工作介紹 戰(zhàn)略問題 行業(yè)分析 宏觀環(huán)境 產(chǎn)品和市場分析 期望及戰(zhàn)略影響 相關(guān)利益者定義及定位 能力分析 資源分析 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 “十五”規(guī)劃目標(biāo)分解 使命描述與戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 內(nèi)部問題 職能戰(zhàn)略建議 競爭對手分析 鞍鋼新軋咨詢項目概要進(jìn)度計劃 時 間 2023年 12 月 12日 ~12月 28日 2023 年 1月 6日 ~2月 10日 內(nèi) 容 鞍鋼新軋戰(zhàn)略框架報告 鞍鋼新軋營銷戰(zhàn)略報告 鞍鋼新軋員工問卷報告 關(guān)于第一階段項目進(jìn)程的說明 第 13天 12/1212/14 第 45天 12/1512/17 第 69天 12/1712/20 第 1013天 12/2112/24 實地調(diào)研 資料搜集 聽取介紹 內(nèi)部研討 補(bǔ)充訪談 問卷設(shè)計 問卷數(shù)據(jù)分析 內(nèi)部研討 一期報告匯報 訪談階段 中層訪談： 16人次；高層訪談 :5人次；外部訪談： 2人次，電話訪談： 5人次；其他人員： 10人次 撰寫報告 補(bǔ)充深度高層訪談： 1人次；中層訪談： 5人次?，F(xiàn)有全民職工 ，其中專業(yè)技術(shù)人員 4萬余人，從事鋼鐵生產(chǎn)職工 。非鋼產(chǎn)業(yè)也得到長足發(fā)展，“九五”期間，鞍鋼向國家繳稅居全國冶金企業(yè)第一位；同時鞍鋼十分重視環(huán)境保護(hù)工作，為職工創(chuàng)造優(yōu)美整潔的工作條件。 ?如果 母公司在管理方式上過于集權(quán)，把子公司作為分公司來管理，對子公司管理過死，對于子公司的日常經(jīng)營活動插手太深，子公司內(nèi)部的人事調(diào)整、經(jīng)營計劃、產(chǎn)品策略等通通都要報批，母公司職能部門過多干涉子公司具體經(jīng)營事務(wù)，擾亂子公司正常經(jīng)營。目前日本、韓國鋼材平均關(guān)稅分別為２％和４％；ＷＴＯ主要工業(yè)國家平均為３．５％，我國約為 8% 高質(zhì)量、高附加值產(chǎn)品和特鋼行業(yè)受到嚴(yán)重挑戰(zhàn)。 ? 由于關(guān)小和淘汰落后力度大，鋼鐵工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)繼續(xù)大幅度改善，全國 1～ 10月份連鑄坯產(chǎn)量 9927萬噸，增產(chǎn) 1367萬噸，連鑄比達(dá)到 %，同比提高 3個百分點，達(dá)到世界平均水平。 實施精品戰(zhàn)略是中國鋼鐵企業(yè)的戰(zhàn)略方向 整體上，中國鋼鐵工業(yè)設(shè)備落后，運(yùn)營管理水平低，產(chǎn)品缺乏競爭力 資料來源：冶金管理 運(yùn)營管理：相對落后， 低勞動成本的優(yōu)勢被低勞動效 率所抵消，加上原料和能源消耗高、 產(chǎn)品質(zhì)量差，缺乏足夠的競爭能力，同時 由于計劃經(jīng)濟(jì)的影響 ,各鋼鐵企業(yè)在發(fā)展主業(yè) 的同時 ,建立了許多具有社會職能的輔助性單位 , 勞動生產(chǎn)率很低 .2023年我國國內(nèi)人均產(chǎn)鋼量 100噸 /年。 行業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)造成產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過剩 ,而高附加值產(chǎn)品需要大量進(jìn)口 小型材27%線材22%板帶37%鋼管8%優(yōu)質(zhì)型材6%數(shù)據(jù)來源：冶金管理，冶金經(jīng)濟(jì)內(nèi)參 目前我國鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 鋼材品種 進(jìn)口量 表觀消費量 進(jìn)口產(chǎn)品市場占有率 國內(nèi)產(chǎn)品市場占有率 熱軋薄板 271 1520 % % 冷軋薄板 552 1162 % % 鍍鋅板 216 392 % % 鍍錫板 132 % % 硅鋼片 212 % % 2023年部分高附加值產(chǎn)品進(jìn)口狀況 (萬噸 ) ?我國鋼鐵企業(yè)低水平重復(fù)建設(shè) ,組織結(jié)構(gòu)過小、過散，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)明顯不合理 ,型材和線材占主要部分，供過于求 .就煉鋼企業(yè)而言，全國有 290家，總生產(chǎn)能力 ,其中 225家企業(yè)為小型鋼鐵企業(yè) ,這些企業(yè)設(shè)備小、單產(chǎn)能力低、工藝技術(shù)設(shè)備落后 ,產(chǎn)品主要以目前市場上供過于求的線材為主 ,產(chǎn)品品種單一、質(zhì)量不高 . 而我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展急需的板帶所占的比例只有 37%,發(fā)達(dá)地區(qū)板帶比一般大于 60%，特別是一些高附加值的產(chǎn)品需要大量進(jìn)口 中國鋼鐵市場的集中度較低