【正文】 創(chuàng)新的第一個問 題應該是“我們將給用戶帶來怎樣的額外價值？”，而不是“我們新產品的指標如何如何如何先進？”具備能夠給用戶帶來實際的巨大額外價值的技術創(chuàng)新才能開創(chuàng)新的業(yè)務與新的經濟增長點。多元業(yè)務之間應該是有一定的聯(lián) 系的 ? 中國企業(yè)管理者因此必須同時具備今天和未來若干年的眼光，而不 是局限于短期考慮，爭上項目，擴大短期規(guī)模與知名度。被收購 的公司包括 MCI通信公司， Embattle participators . CompuServe, ANS通信公司， Brooks Fiber properties 層面 3： MCI國際公司 通過合資進入國際市場（包括 Echo Star munication和 Telephonic de Espana) 結果 ? MCI國際公司的銷售額 1998年達 ，與 1997年相比增加了 % ? 1999年前半年銷售額比 1998年同期增加 266% ? 相反，競爭對手的增長卻很有限 ?ATT銷售額增長了 % ?Sprint： % ?SBC通信公司： % 注： MCI的財務欺詐與其業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略無關 企業(yè)應該避免以下六種不健康之層面 核心業(yè)務受到嚴重威脅或由于沒有新業(yè)務或長期規(guī)劃而面臨業(yè)務下滑 以核心業(yè)務為代價，過分強調增長 過分重視核心業(yè)務，而沒有新業(yè)務 初始缺乏核心業(yè)務，因此無法為層面 2和 3的原動力提供資金 許多令人激動的未來業(yè)務選擇沒有轉變?yōu)樾聵I(yè)務 營建下一代業(yè)務，但并未發(fā)展層面 3的新業(yè)務來確保長期發(fā)展 均衡發(fā)展三個層面的關鍵議題 層面 1： ? 核心業(yè)務是否正在產生足夠的收益和現金用來增長投資？ ? 在以后的幾年中是否存在強大的業(yè)績導向來驅動利潤的增加？ ? 公司的成本結構與產業(yè)內其它公司的相比具有競爭力嗎？ ? 經營業(yè)績是否穩(wěn)定？ ? 市場份額是否穩(wěn)定 /增長？ ? 公司面對可改變產業(yè)結構的新競爭者、新技術或新法規(guī)時，是否仍 能保持住自己的市場位置？ 層面 2： ?有哪些新業(yè)務能夠產生與核心業(yè)務相同的經濟價值？ ? 新業(yè)務在市場上是否具有分量？ ? 公司在作實質性投資來加速新業(yè)務增長時有困難嗎？ ? 在這些新業(yè)務中投資者的信心是否在不斷增加？ ? 新業(yè)務能夠把創(chuàng)業(yè)人才吸引到企業(yè)內來嗎？ 層面 3： ? 領導層是否花足夠的時間去思考增長機會和產業(yè)演變？ ? 公司是否已開發(fā)出一套用于擴展現存業(yè)務和創(chuàng)建新業(yè)務的新選擇 組合？ ? 這些新業(yè)務的想法與去年的有無明顯不同？與 3年前相比呢？與 5年 前相比呢？ ? 公司是否正在開發(fā)有吸引力的方法來將這些機會變成新業(yè)務？ ? 這些想法是否已經從初始步驟變得切實可行？ 麥肯錫關于增長的三個層面的主要觀點 一個宏偉的遠景目標和有效結合長、中、短三個時間層面的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，是企業(yè)增長的關鍵 要成功起動增長，企業(yè)必須： 取得增長的資格； 形成增長的決心； 建立獨特的能力平臺，獲得增長的動力； 可持續(xù)發(fā)展要求有一種獨特的企業(yè)文化，用不同的方式對長、中、短三個時間層面的業(yè)務、人才和業(yè)績進行系統(tǒng)管理。未經麥肯錫公司的書面許可，其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。在為新加 坡創(chuàng)造經濟和社會財富的同時，盡我們對社會應盡的義務。 層面一 ? 幾個地區(qū)（海 口、寧波）為 主的點到點航 線 ? 旅游業(yè) 層面二 ? 公務機 ? 支線“毛細 血 管”網絡 層面三 ? 國際網絡 目標 成為世界領先 的航空公司， 成為中國三大 航空公司之一 中國企業(yè)在尋求增長和發(fā)展過程中，面臨一系列的戰(zhàn)略選擇和困惑，往往可持續(xù)性不強 四大問題 搞好主業(yè)還是 尋求多元化？ 增長與利潤是 否有矛盾？哪 個更重要？ 趕超世界先進 趨勢還是滿足 現有國內需求？ 宏觀經濟形式 不景氣，總需求 增長緩慢，何談 發(fā)展機遇？ 迄今為止的經驗與教訓 ? 不少企業(yè)盲目發(fā)展多元化，失敗例子很多 （如著名的巨人集團） ? 過分追求規(guī)模與量的擴張，而忽視利潤與 價值創(chuàng)造，在許多行業(yè)造成惡性競爭、重 復投資、市場高度不規(guī)范 ? 技術創(chuàng)新理論上認識很多，實踐成功還不 多。這也是取得發(fā)展的資格的重要因素 ? 在中國現實條件下，加強主業(yè)經營以取得增長的資格，與啟動增長可 以同步，不一定要分先后。（如韓國大宇、泰國Samart) ? 在不景氣下成長發(fā)展的企業(yè)必將具有獨特競爭力，并形成持久發(fā)展的能力與動力 今日議題 ? 遠景目標 ? 企業(yè)整體戰(zhàn)略：增長的三個層面和對中國企業(yè)的啟示 ? 業(yè)務單元戰(zhàn)略和業(yè)務計劃 ? 所需考慮的關鍵議題 ? 戰(zhàn)略與業(yè)務制定的具體內容 ? 財務模型和財務指標制定 制定業(yè)務單元戰(zhàn)略所需考慮的三個關鍵議題 需要回答 三個維度 的問題 何處競爭 如何競爭 何時競爭 第一維度：何處競爭 客戶 產品 垂直一體 化程度 渠道 地域 市場 ? 何處競爭 第二維度：如何競爭 如何競爭 客戶 競爭者 行業(yè)價 值鏈 內外部的 參與者 ? ? 價值定位 ? 易于接 受變革 ? 競爭對手 的地位 ? 自己的競 爭優(yōu)勢 第三維度：何時競爭 何時競爭 行業(yè)內成功因 素的重大變化 行業(yè)的非均 衡 不存在結構 性的優(yōu)勢 ? 市場進入 /退出時間 ? 執(zhí)行投資和運營項目 ? 決定是否改變競爭的 基礎或革新的基礎 ? 以不斷的變化來追求 一系列暫時性的優(yōu)勢 重要性因素 何時競爭 某網絡公司實例 產品：書籍、玩具 和醫(yī)藥產品 地域：全球 渠道：因特網到客戶 垂直一體化：通過戰(zhàn) 略聯(lián)盟來實現 何處競爭 如何競爭 何時競爭 客戶獲?。旱统杀?、品種全 和送貨及時 競爭對策：雖具有先行者優(yōu) 勢，但主要需防備以傳統(tǒng)企 業(yè)為后盾的大型新興企業(yè) 行業(yè)價值鏈：有效的管理主 要批發(fā)商的供應 內外部的參與者：創(chuàng)始人信 心十足 今日議題 ? 遠景目標 ? 企業(yè)整體戰(zhàn)略：增長的三個層面和對中國企業(yè)的啟示 ? 業(yè)務單元戰(zhàn)略和業(yè)務計劃 ? 所需考慮的關鍵議題 ? 戰(zhàn)略與業(yè)務制定的具體內容 ? 財務模型和財務指標制定 業(yè)務單元業(yè)務計劃的主要內容 主要內容 業(yè)務單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標 宏觀經濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對單元 影響的評估 ? 今后五年內國內、外宏觀經濟環(huán)境發(fā)展變化趨勢 ? 今后五年內行業(yè)的發(fā)展展望 產品發(fā)展趨勢 主要法規(guī)及經營環(huán)境變化 ? 宏觀經濟和行業(yè)發(fā)展將本單元造成的影響 創(chuàng)造的主要機會 造成的主要威脅 單元現狀分析 ? 本單元近年業(yè)績及發(fā)展趨勢 ? 本單元主要競爭優(yōu)勢及弱點 業(yè)務單元面臨的主要競爭對手分析（國內外競 爭者） ? 競爭對手近幾年業(yè)績分析（和本單元比較） ? 競爭對手可能在以下五年采用的戰(zhàn)略舉措 ? 對手戰(zhàn)略舉措對本單元的潛在威脅 以下我們將通過舉例，對戰(zhàn)略與業(yè)務計劃的部分內容加以解釋和說明 這些例子來自不同的行業(yè)，有些是實例，有些僅作為示意，演示的數據并不準確 此部分演示內容不宜作為對任何行業(yè)做分析和評估的依據，特此說明 業(yè)務單元五年戰(zhàn)略（方案） ? 本業(yè)務單元今后五年將在哪些市場競爭 地理市場 產品定位 業(yè)務模型 ? 如何競爭：主要競爭手段 ? 主要戰(zhàn)略舉措 市場擴張 新客戶、渠道的建立 業(yè)務單元五年經營及財務目標預測 ? 主要增長點預測 ? 總銷售額 ? 市場分額 ? 投資資本回報（ ROIC） 配合業(yè)務單元戰(zhàn)略的主要資源需求預測 ? 資本投資 ? 人才 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結 市場規(guī)模分析 關鍵增長因素 ? 隨經濟增長的數 據通信需求增加 快速增加的用戶數 每用戶通信量的劇 增 ? 對寬帶數據通信的 需求增加 ? 互聯(lián)網用量迅猛增 加 ? 多媒體信息量增加 ? 目前數據通信滲透 率很低，有巨大發(fā)展 潛力 ? 目前價格比世界水 平高很多，而價格 的迅速降低將抵 消部分增長 中國數據通信市場 億人民幣 230 增值服務 網絡聯(lián)接 230240 ＜ 10 430 670 1998 2023 2023 90 520 200 870 年遞增率 1998— 2023 20232023 22% 18% 保守的預計增長比目前美國 和歐洲市場稍低（ 30%40%） 增值服務 ? 網絡管理 ? 系統(tǒng)整合 ? 數據中心外 包 網絡連接 ? 租用專線 ? ? 楨中繼 ? ATM— IP ? VPN（虛擬 專網） 行業(yè)的未來市場發(fā)展趨勢 ? 一級、二級城市市場在 2023年開始逐漸趨于飽和 ? 三級，特別是四級城市將是 2023年以后市場增長的 主要驅動因素 50 40 30 20 10 0 1998 99 2023 2023 2023 2023 2023 年份 1A級，超大城市 1B級，特大城市 2級，大城市 3級，中等城市 4級，小城市 農村地區(qū) 普及率 百分比 市場總體年增長率（ %） 57 40 35 23 15 12 10 10 10 9 9 本公司的競爭優(yōu)勢及弱點 國內電話 業(yè)務 國際電話 業(yè)務 數據服務 業(yè)務 其他業(yè)務 主要優(yōu)勢 主要弱點 /局限 ? 我們在每一個業(yè)務市場有什么 關鍵