【正文】 創(chuàng)新的第一個(gè)問(wèn) 題應(yīng)該是“我們將給用戶帶來(lái)怎樣的額外價(jià)值？”，而不是“我們新產(chǎn)品的指標(biāo)如何如何如何先進(jìn)？”具備能夠給用戶帶來(lái)實(shí)際的巨大額外價(jià)值的技術(shù)創(chuàng)新才能開(kāi)創(chuàng)新的業(yè)務(wù)與新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。多元業(yè)務(wù)之間應(yīng)該是有一定的聯(lián) 系的 ? 中國(guó)企業(yè)管理者因此必須同時(shí)具備今天和未來(lái)若干年的眼光，而不 是局限于短期考慮，爭(zhēng)上項(xiàng)目，擴(kuò)大短期規(guī)模與知名度。被收購(gòu) 的公司包括 MCI通信公司， Embattle participators . CompuServe, ANS通信公司， Brooks Fiber properties 層面 3： MCI國(guó)際公司 通過(guò)合資進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)（包括 Echo Star munication和 Telephonic de Espana) 結(jié)果 ? MCI國(guó)際公司的銷售額 1998年達(dá) ，與 1997年相比增加了 % ? 1999年前半年銷售額比 1998年同期增加 266% ? 相反，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的增長(zhǎng)卻很有限 ?ATT銷售額增長(zhǎng)了 % ?Sprint： % ?SBC通信公司： % 注： MCI的財(cái)務(wù)欺詐與其業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略無(wú)關(guān) 企業(yè)應(yīng)該避免以下六種不健康之層面 核心業(yè)務(wù)受到嚴(yán)重威脅或由于沒(méi)有新業(yè)務(wù)或長(zhǎng)期規(guī)劃而面臨業(yè)務(wù)下滑 以核心業(yè)務(wù)為代價(jià)，過(guò)分強(qiáng)調(diào)增長(zhǎng) 過(guò)分重視核心業(yè)務(wù)，而沒(méi)有新業(yè)務(wù) 初始缺乏核心業(yè)務(wù)，因此無(wú)法為層面 2和 3的原動(dòng)力提供資金 許多令人激動(dòng)的未來(lái)業(yè)務(wù)選擇沒(méi)有轉(zhuǎn)變?yōu)樾聵I(yè)務(wù) 營(yíng)建下一代業(yè)務(wù)，但并未發(fā)展層面 3的新業(yè)務(wù)來(lái)確保長(zhǎng)期發(fā)展 均衡發(fā)展三個(gè)層面的關(guān)鍵議題 層面 1： ? 核心業(yè)務(wù)是否正在產(chǎn)生足夠的收益和現(xiàn)金用來(lái)增長(zhǎng)投資？ ? 在以后的幾年中是否存在強(qiáng)大的業(yè)績(jī)導(dǎo)向來(lái)驅(qū)動(dòng)利潤(rùn)的增加？ ? 公司的成本結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)內(nèi)其它公司的相比具有競(jìng)爭(zhēng)力嗎？ ? 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)是否穩(wěn)定？ ? 市場(chǎng)份額是否穩(wěn)定 /增長(zhǎng)？ ? 公司面對(duì)可改變產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的新競(jìng)爭(zhēng)者、新技術(shù)或新法規(guī)時(shí)，是否仍 能保持住自己的市場(chǎng)位置？ 層面 2： ?有哪些新業(yè)務(wù)能夠產(chǎn)生與核心業(yè)務(wù)相同的經(jīng)濟(jì)價(jià)值？ ? 新業(yè)務(wù)在市場(chǎng)上是否具有分量？ ? 公司在作實(shí)質(zhì)性投資來(lái)加速新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)時(shí)有困難嗎？ ? 在這些新業(yè)務(wù)中投資者的信心是否在不斷增加？ ? 新業(yè)務(wù)能夠把創(chuàng)業(yè)人才吸引到企業(yè)內(nèi)來(lái)嗎？ 層面 3： ? 領(lǐng)導(dǎo)層是否花足夠的時(shí)間去思考增長(zhǎng)機(jī)會(huì)和產(chǎn)業(yè)演變？ ? 公司是否已開(kāi)發(fā)出一套用于擴(kuò)展現(xiàn)存業(yè)務(wù)和創(chuàng)建新業(yè)務(wù)的新選擇 組合？ ? 這些新業(yè)務(wù)的想法與去年的有無(wú)明顯不同？與 3年前相比呢？與 5年 前相比呢？ ? 公司是否正在開(kāi)發(fā)有吸引力的方法來(lái)將這些機(jī)會(huì)變成新業(yè)務(wù)？ ? 這些想法是否已經(jīng)從初始步驟變得切實(shí)可行？ 麥肯錫關(guān)于增長(zhǎng)的三個(gè)層面的主要觀點(diǎn) 一個(gè)宏偉的遠(yuǎn)景目標(biāo)和有效結(jié)合長(zhǎng)、中、短三個(gè)時(shí)間層面的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，是企業(yè)增長(zhǎng)的關(guān)鍵 要成功起動(dòng)增長(zhǎng)，企業(yè)必須： 取得增長(zhǎng)的資格； 形成增長(zhǎng)的決心； 建立獨(dú)特的能力平臺(tái)，獲得增長(zhǎng)的動(dòng)力； 可持續(xù)發(fā)展要求有一種獨(dú)特的企業(yè)文化，用不同的方式對(duì)長(zhǎng)、中、短三個(gè)時(shí)間層面的業(yè)務(wù)、人才和業(yè)績(jī)進(jìn)行系統(tǒng)管理。未經(jīng)麥肯錫公司的書面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。在為新加 坡創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)和社會(huì)財(cái)富的同時(shí)，盡我們對(duì)社會(huì)應(yīng)盡的義務(wù)。 層面一 ? 幾個(gè)地區(qū)（海 口、寧波）為 主的點(diǎn)到點(diǎn)航 線 ? 旅游業(yè) 層面二 ? 公務(wù)機(jī) ? 支線“毛細(xì) 血 管”網(wǎng)絡(luò) 層面三 ? 國(guó)際網(wǎng)絡(luò) 目標(biāo) 成為世界領(lǐng)先 的航空公司， 成為中國(guó)三大 航空公司之一 中國(guó)企業(yè)在尋求增長(zhǎng)和發(fā)展過(guò)程中，面臨一系列的戰(zhàn)略選擇和困惑，往往可持續(xù)性不強(qiáng) 四大問(wèn)題 搞好主業(yè)還是 尋求多元化？ 增長(zhǎng)與利潤(rùn)是 否有矛盾？哪 個(gè)更重要？ 趕超世界先進(jìn) 趨勢(shì)還是滿足 現(xiàn)有國(guó)內(nèi)需求？ 宏觀經(jīng)濟(jì)形式 不景氣，總需求 增長(zhǎng)緩慢，何談 發(fā)展機(jī)遇？ 迄今為止的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn) ? 不少企業(yè)盲目發(fā)展多元化，失敗例子很多 （如著名的巨人集團(tuán)） ? 過(guò)分追求規(guī)模與量的擴(kuò)張，而忽視利潤(rùn)與 價(jià)值創(chuàng)造，在許多行業(yè)造成惡性競(jìng)爭(zhēng)、重 復(fù)投資、市場(chǎng)高度不規(guī)范 ? 技術(shù)創(chuàng)新理論上認(rèn)識(shí)很多，實(shí)踐成功還不 多。這也是取得發(fā)展的資格的重要因素 ? 在中國(guó)現(xiàn)實(shí)條件下，加強(qiáng)主業(yè)經(jīng)營(yíng)以取得增長(zhǎng)的資格，與啟動(dòng)增長(zhǎng)可 以同步，不一定要分先后。（如韓國(guó)大宇、泰國(guó)Samart) ? 在不景氣下成長(zhǎng)發(fā)展的企業(yè)必將具有獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力，并形成持久發(fā)展的能力與動(dòng)力 今日議題 ? 遠(yuǎn)景目標(biāo) ? 企業(yè)整體戰(zhàn)略：增長(zhǎng)的三個(gè)層面和對(duì)中國(guó)企業(yè)的啟示 ? 業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)計(jì)劃 ? 所需考慮的關(guān)鍵議題 ? 戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)制定的具體內(nèi)容 ? 財(cái)務(wù)模型和財(cái)務(wù)指標(biāo)制定 制定業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略所需考慮的三個(gè)關(guān)鍵議題 需要回答 三個(gè)維度 的問(wèn)題 何處競(jìng)爭(zhēng) 如何競(jìng)爭(zhēng) 何時(shí)競(jìng)爭(zhēng) 第一維度：何處競(jìng)爭(zhēng) 客戶 產(chǎn)品 垂直一體 化程度 渠道 地域 市場(chǎng) ? 何處競(jìng)爭(zhēng) 第二維度：如何競(jìng)爭(zhēng) 如何競(jìng)爭(zhēng) 客戶 競(jìng)爭(zhēng)者 行業(yè)價(jià) 值鏈 內(nèi)外部的 參與者 ? ? 價(jià)值定位 ? 易于接 受變革 ? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 的地位 ? 自己的競(jìng) 爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 第三維度：何時(shí)競(jìng)爭(zhēng) 何時(shí)競(jìng)爭(zhēng) 行業(yè)內(nèi)成功因 素的重大變化 行業(yè)的非均 衡 不存在結(jié)構(gòu) 性的優(yōu)勢(shì) ? 市場(chǎng)進(jìn)入 /退出時(shí)間 ? 執(zhí)行投資和運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 ? 決定是否改變競(jìng)爭(zhēng)的 基礎(chǔ)或革新的基礎(chǔ) ? 以不斷的變化來(lái)追求 一系列暫時(shí)性的優(yōu)勢(shì) 重要性因素 何時(shí)競(jìng)爭(zhēng) 某網(wǎng)絡(luò)公司實(shí)例 產(chǎn)品：書籍、玩具 和醫(yī)藥產(chǎn)品 地域：全球 渠道：因特網(wǎng)到客戶 垂直一體化：通過(guò)戰(zhàn) 略聯(lián)盟來(lái)實(shí)現(xiàn) 何處競(jìng)爭(zhēng) 如何競(jìng)爭(zhēng) 何時(shí)競(jìng)爭(zhēng) 客戶獲?。旱统杀尽⑵贩N全 和送貨及時(shí) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)策：雖具有先行者優(yōu) 勢(shì)，但主要需防備以傳統(tǒng)企 業(yè)為后盾的大型新興企業(yè) 行業(yè)價(jià)值鏈：有效的管理主 要批發(fā)商的供應(yīng) 內(nèi)外部的參與者：創(chuàng)始人信 心十足 今日議題 ? 遠(yuǎn)景目標(biāo) ? 企業(yè)整體戰(zhàn)略：增長(zhǎng)的三個(gè)層面和對(duì)中國(guó)企業(yè)的啟示 ? 業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)計(jì)劃 ? 所需考慮的關(guān)鍵議題 ? 戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)制定的具體內(nèi)容 ? 財(cái)務(wù)模型和財(cái)務(wù)指標(biāo)制定 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計(jì)劃的主要內(nèi)容 主要內(nèi)容 業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo) 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對(duì)單元 影響的評(píng)估 ? 今后五年內(nèi)國(guó)內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展變化趨勢(shì) ? 今后五年內(nèi)行業(yè)的發(fā)展展望 產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì) 主要法規(guī)及經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化 ? 宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將本單元造成的影響 創(chuàng)造的主要機(jī)會(huì) 造成的主要威脅 單元現(xiàn)狀分析 ? 本單元近年業(yè)績(jī)及發(fā)展趨勢(shì) ? 本單元主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及弱點(diǎn) 業(yè)務(wù)單元面臨的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析（國(guó)內(nèi)外競(jìng) 爭(zhēng)者） ? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手近幾年業(yè)績(jī)分析（和本單元比較） ? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能在以下五年采用的戰(zhàn)略舉措 ? 對(duì)手戰(zhàn)略舉措對(duì)本單元的潛在威脅 以下我們將通過(guò)舉例，對(duì)戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)計(jì)劃的部分內(nèi)容加以解釋和說(shuō)明 這些例子來(lái)自不同的行業(yè)，有些是實(shí)例，有些僅作為示意，演示的數(shù)據(jù)并不準(zhǔn)確 此部分演示內(nèi)容不宜作為對(duì)任何行業(yè)做分析和評(píng)估的依據(jù)，特此說(shuō)明 業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略（方案） ? 本業(yè)務(wù)單元今后五年將在哪些市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 地理市場(chǎng) 產(chǎn)品定位 業(yè)務(wù)模型 ? 如何競(jìng)爭(zhēng)：主要競(jìng)爭(zhēng)手段 ? 主要戰(zhàn)略舉措 市場(chǎng)擴(kuò)張 新客戶、渠道的建立 業(yè)務(wù)單元五年經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè) ? 主要增長(zhǎng)點(diǎn)預(yù)測(cè) ? 總銷售額 ? 市場(chǎng)分額 ? 投資資本回報(bào)（ ROIC） 配合業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測(cè) ? 資本投資 ? 人才 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié) 市場(chǎng)規(guī)模分析 關(guān)鍵增長(zhǎng)因素 ? 隨經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的數(shù) 據(jù)通信需求增加 快速增加的用戶數(shù) 每用戶通信量的劇 增 ? 對(duì)寬帶數(shù)據(jù)通信的 需求增加 ? 互聯(lián)網(wǎng)用量迅猛增 加 ? 多媒體信息量增加 ? 目前數(shù)據(jù)通信滲透 率很低，有巨大發(fā)展 潛力 ? 目前價(jià)格比世界水 平高很多，而價(jià)格 的迅速降低將抵 消部分增長(zhǎng) 中國(guó)數(shù)據(jù)通信市場(chǎng) 億人民幣 230 增值服務(wù) 網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接 230240 ＜ 10 430 670 1998 2023 2023 90 520 200 870 年遞增率 1998— 2023 20232023 22% 18% 保守的預(yù)計(jì)增長(zhǎng)比目前美國(guó) 和歐洲市場(chǎng)稍低（ 30%40%） 增值服務(wù) ? 網(wǎng)絡(luò)管理 ? 系統(tǒng)整合 ? 數(shù)據(jù)中心外 包 網(wǎng)絡(luò)連接 ? 租用專線 ? ? 楨中繼 ? ATM— IP ? VPN（虛擬 專網(wǎng)） 行業(yè)的未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) ? 一級(jí)、二級(jí)城市市場(chǎng)在 2023年開(kāi)始逐漸趨于飽和 ? 三級(jí)，特別是四級(jí)城市將是 2023年以后市場(chǎng)增長(zhǎng)的 主要驅(qū)動(dòng)因素 50 40 30 20 10 0 1998 99 2023 2023 2023 2023 2023 年份 1A級(jí)，超大城市 1B級(jí)，特大城市 2級(jí)，大城市 3級(jí)，中等城市 4級(jí)，小城市 農(nóng)村地區(qū) 普及率 百分比 市場(chǎng)總體年增長(zhǎng)率（ %） 57 40 35 23 15 12 10 10 10 9 9 本公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及弱點(diǎn) 國(guó)內(nèi)電話 業(yè)務(wù) 國(guó)際電話 業(yè)務(wù) 數(shù)據(jù)服務(wù) 業(yè)務(wù) 其他業(yè)務(wù) 主要優(yōu)勢(shì) 主要弱點(diǎn) /局限 ? 我們?cè)诿恳粋€(gè)業(yè)務(wù)市場(chǎng)有什么 關(guān)鍵