國(guó)泰君安上市建議書(shū)(2)-免費(fèi)閱讀
【正文】 22 三月 202311:25:52 上午 11:25:52三月 211最具挑 戰(zhàn) 性的挑 戰(zhàn) 莫 過(guò) 于提升自我。 2023/3/22 11:25:5211:25:5222 March 20231空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 11:25:52 上午 11:25 上午 11:25:52三月 21沒(méi)有失 敗 ，只有 暫時(shí) 停止成功！。 三月 21三月 21Monday, March 22, 2023雨中黃葉 樹(shù) ，燈下白 頭 人。 預(yù)計(jì) 2023年，結(jié)構(gòu)融資和銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)量將達(dá)到 1200億港元37BOCI FIG發(fā)展迅速的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)162。 中銀國(guó)際的分析人員具有最多參與中國(guó)企業(yè)首次境外發(fā)行研究工作的經(jīng)驗(yàn)，確立了中銀國(guó)際在中國(guó)研究方面得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)162。 具有 17年與商業(yè)銀行合作進(jìn)行證券二級(jí)市場(chǎng)零售業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，目前在香港與中銀集團(tuán) 373家銀行分支機(jī)構(gòu)保持合作，在共同管理和開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)和客戶(hù)資源方面有相當(dāng)?shù)慕?jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢(shì)162。 中銀國(guó)際是中國(guó)唯一擁有獨(dú)立的國(guó)際配售網(wǎng)絡(luò)，并能夠獨(dú)立承擔(dān)中國(guó)企業(yè)海外發(fā)行的中資投資銀行162。 1979年，中國(guó)銀行在香港成立中國(guó)建設(shè)財(cái)務(wù) (香港 )有限公司，正式涉足投資銀行領(lǐng)域以來(lái)，經(jīng)過(guò) 20多年的發(fā)展，至 1998年在香港完成中國(guó)銀行海外投資銀行機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的重組，中銀國(guó)際形成了統(tǒng)一的國(guó)際投資銀行管理和業(yè)務(wù)架構(gòu)162。只要公司通過(guò)改善管理，避免不良資產(chǎn)流量問(wèn)題的出現(xiàn)，完全可以抵銷(xiāo)不良資產(chǎn)存量問(wèn)題的消極影響26BOCI FIG按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行信息披露的影響162。 如果能向市場(chǎng)明確說(shuō)明，該問(wèn)題是由于個(gè)人的非法行為造成，并不涉及公司的整體經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作，則可打消投資者的疑慮162。國(guó)內(nèi)的公司更為分散，但如何維持目前的龍頭定位，進(jìn)而擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，是國(guó)泰君安目前面臨的主要挑戰(zhàn)162。 國(guó)泰君安證券股份有限公司是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、經(jīng)營(yíng)范圍最寬、機(jī)構(gòu)覆蓋面最廣的證券公司? 投資銀行業(yè)務(wù)：國(guó)泰君安證券股份有限公司 1999年在新股發(fā)行股數(shù)、募集資金和發(fā)行家數(shù)三項(xiàng)主要指標(biāo)中排名第一? 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)： 1999年，公司股票、基金交易額占全國(guó)總成交額的 %，排名第一中國(guó)證券公司中的龍頭1999年發(fā)行募集資金金額 單位：億元 1999年股票、基金交易額 單位：億元9BOCI FIG162。 近年來(lái)中國(guó)證券業(yè)發(fā)展迅速，各項(xiàng)主要指標(biāo)均高速增長(zhǎng)。 新成立的國(guó)泰君安證券有限公司秉承兩家公司在地域上的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)在上海和深圳開(kāi)展業(yè)務(wù)，地域上的優(yōu)勢(shì)非常明顯立足上海、深圳兩地的地域優(yōu)勢(shì)12三、設(shè)計(jì)上市方案需重點(diǎn)考慮的幾個(gè)問(wèn)題13BOCI FIG通過(guò)上市實(shí)現(xiàn)差別競(jìng)爭(zhēng)策略162。 可供國(guó)泰君安選擇的上市方案主要有： A股方案， H股方案， A股、 H股同時(shí)發(fā)行方案162。 目前公司的損失準(zhǔn)備金能夠在多大程度上覆蓋不良資產(chǎn)的損失162。 具體上市方案的選擇要與公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略緊密聯(lián)系，海外上市方案更利于實(shí)現(xiàn)差別競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略162。 中銀國(guó)際專(zhuān)業(yè)人員中，碩士以上學(xué)歷者 72人，占 52%162。 1993年，中銀國(guó)際開(kāi)始介入收購(gòu)兼并業(yè)務(wù)，截至目前，涉及金額已超過(guò) 2023億港元，項(xiàng)目包括中國(guó)石油 (香港 )、亞洲證券、香港聯(lián)想和方正集團(tuán)等34BOCI FIG強(qiáng)大的證券二級(jí)市場(chǎng)業(yè)務(wù)實(shí)力162。 國(guó)際資本市場(chǎng)上一支最活躍的中資投資銀行研究隊(duì)伍，研究報(bào)告通過(guò)各種渠道向遍布全球的數(shù)百名基金經(jīng)理傳送162。 中銀國(guó)際是中資機(jī)構(gòu)海外籌集資金的最重要渠道之一162。 屆時(shí)，加上公司管理的其他 50多億資產(chǎn)，我司管理資產(chǎn)總額將突破100億港元16
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