【正文】 第一步目標(biāo)達(dá)到：暢銷新品的仿制上，達(dá)到和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一樣的時(shí)間和質(zhì)量。 改進(jìn)庫存管理。第一步目標(biāo)是定量考核其對(duì)零售門市部的管理有效性，重點(diǎn)加強(qiáng)落實(shí)。第一步目標(biāo) 6個(gè)月內(nèi) 達(dá)到每個(gè)排量至少一個(gè)“金雞”產(chǎn)品。 第一步目標(biāo)達(dá)到與廠內(nèi)抽檢合格率一樣的比率。2023 By SINOTRUST Management Consulting * 嘉陵集團(tuán)管理體系和摩托車主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升咨詢 結(jié)論回顧和初步建議：立即可以改進(jìn)的 12個(gè)地方 七、降低采購成本。 第一步目標(biāo) 6個(gè)月內(nèi)增加 15個(gè)地區(qū)分公司的銷量所占的市場(chǎng)達(dá)到嘉陵全國(guó)的平均市場(chǎng)份額 8%。要提高銷售額，達(dá)到年銷量 120萬臺(tái)的目標(biāo)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，賺取必要的利潤(rùn)， 必須在對(duì)營(yíng)銷系統(tǒng)進(jìn)行管理創(chuàng)新的同時(shí)，同步對(duì)研發(fā)、生產(chǎn)和物資采購系統(tǒng)進(jìn)行管理創(chuàng)新。2023 By SINOTRUST Management Consulting * 嘉陵集團(tuán)管理體系和摩托車主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升咨詢 安全庫存水平與銷售預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率相關(guān)，但嘉陵目前的銷售預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率低，差異的標(biāo)準(zhǔn)差高達(dá) 43% 020,00040,00060,00080,000100,000120,0001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月50%0%50%100%150%200%各月實(shí)際銷量 預(yù)測(cè)的銷量 預(yù)測(cè)銷量和實(shí)際銷量的差異銷量（臺(tái)） 差異 2023年 20231123/11/2023 67 Copyright169。2023 By SINOTRUST Management Consulting * 嘉陵集團(tuán)管理體系和摩托車主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升咨詢 根據(jù)三種主銷型號(hào)從 1999年 4月至 2023年 9月間的價(jià)格走勢(shì)推算，銷售價(jià)格平均每月下跌 % 2,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,000 價(jià)格（元） 150D（ 111） JH125 JH125D 時(shí)間 20231123/11/2023 62 Copyright169。2023 By SINOTRUST Management Consulting * 嘉陵集團(tuán)管理體系和摩托車主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升咨詢 目 錄 一、項(xiàng)目背景介紹 二、報(bào)告主要結(jié)論 三、行業(yè)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 四、產(chǎn)量規(guī)模與成本降低目標(biāo) 五、核心流程分析 六、改進(jìn)庫存管理 七、銷售系統(tǒng)診斷 八、下一步工作計(jì)劃 20231123/11/2023 57 Copyright169。2023 By SINOTRUST Management Consulting * 嘉陵集團(tuán)管理體系和摩托車主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升咨詢 公司目前有至少六個(gè)部門在收集市場(chǎng)信息，但沒有專職部門對(duì)這些信息加以集中分析 分公司 銷售公司 市場(chǎng)部 企劃部 統(tǒng)計(jì)室 銷售公司 技服中心 技術(shù)中心 ?銷售周報(bào)表 ?嘉陵銷售形勢(shì)和分析 ?嘉陵質(zhì)量信息反饋 ?新品開發(fā)建議 ?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手營(yíng)銷政策及新車動(dòng)態(tài)信息 ?各地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)車型價(jià)格 ?對(duì)分公司信息的收集整理 ?不定期外地調(diào)研 ?摩托車行業(yè)信息 ?主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息 ?公司內(nèi)部產(chǎn)銷信息 ?嘉陵產(chǎn)品質(zhì)量反饋信息 ?新產(chǎn)品信息工作組收集國(guó)外主要廠家新品和暢銷品信息及當(dāng)?shù)匦袠I(yè)政策和法規(guī)信息 ?產(chǎn)品策劃室收集新品研發(fā)前期的市場(chǎng)調(diào)查 戰(zhàn)略研究 中心 ?宏觀政治、經(jīng)濟(jì)、政策和市場(chǎng)信息 ?與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種信息 ?行業(yè)產(chǎn)銷信息 20231123/11/2023 49 Copyright169。 70系列的毛利雖然仍占很大比重，但逐年快速遞減。2023 By SINOTRUST Management Consulting * 嘉陵集團(tuán)管理體系和摩托車主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升咨詢 按嘉陵目前的成本水平，產(chǎn)量增加會(huì)導(dǎo)致虧損增大，年產(chǎn) 120萬臺(tái)將虧損 3億 產(chǎn)量 凈利潤(rùn)（元） 58萬 100萬 120萬 3億 假設(shè)： 2023年價(jià)格在 2023年價(jià)格基礎(chǔ)上下降 18% 2023年成本在 2023年成本基礎(chǔ)上下降 12% 2023年產(chǎn)品系列結(jié)構(gòu)不變 結(jié)果： 2023年產(chǎn)量 58萬臺(tái)（ 2023年水平），虧損 2023年產(chǎn)量 100萬臺(tái) ,虧損 2023年產(chǎn)量 120萬臺(tái) ,虧損 3億元 資料來源：嘉陵公司 20231123/11/2023 38 Copyright169。2023 By SINOTRUST Management Consulting * 嘉陵集團(tuán)管理體系和摩托車主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升咨詢 根據(jù)世界摩托車行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)摩托車行業(yè)目前的企業(yè)中 90%的企業(yè)將出局，最后達(dá)到寡頭壟斷 200多家 5萬多臺(tái) 平均產(chǎn)量 生產(chǎn)廠家 1020家 生產(chǎn)廠家 平均產(chǎn)量 100萬臺(tái) 嘉陵目前急需做的是降低成本，提高技術(shù)品牌實(shí)力，加強(qiáng)營(yíng)銷努力，力求在市場(chǎng)的價(jià)格大戰(zhàn)中生存、發(fā)展，最后成為寡頭壟斷企業(yè)之一。2023 By SINOTRUST Management Consulting * 嘉陵集團(tuán)管理體系和摩托車主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升咨詢 嘉陵銷售額和凈利潤(rùn)以年均 10%和 21%的速度持續(xù)下滑，將嚴(yán)重影響今后的可持續(xù)發(fā)展 0510152025303540455095年 96年 97年 98年 99年億元 銷售凈收入 年均增長(zhǎng) 10% 凈利潤(rùn)年均增長(zhǎng) 21% 資料來源：嘉陵公司 20231123/11/2023 25 Copyright169。2023 By SINOTRUST Management Consulting * 嘉陵集團(tuán)管理體系和摩托車主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升咨詢 9899年錢江摩托順應(yīng)市場(chǎng)變化和要求，改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，迅速擴(kuò)大 125系列的產(chǎn)銷量，提升市場(chǎng)地位 64萬輛 01020304050607098銷售 99銷售萬輛37萬輛 50cc 100cc 125cc 150cc 50cc 100cc 125cc 150cc 資料來源：嘉陵公司提供的行業(yè)數(shù)據(jù) 20231123/11/2023 17 Copyright169。2023 By SINOTRUST Management Consulting * 嘉陵集團(tuán)管理體系和摩托車主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升咨詢 價(jià)值鏈的起點(diǎn)是用戶需求，終點(diǎn)是用戶得到滿足。2023 By SINOTRUST Management Consulting * 嘉陵集團(tuán)管理體系和摩托車主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升咨詢 報(bào)告十大主要結(jié)論 20231123/11/2023 7 Copyright169。2023 By SINOTRUST Management Consulting * 嘉陵集團(tuán)管理體系和摩托車主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升咨詢 說 明 本報(bào)告旨在提高嘉陵公司的經(jīng)營(yíng)管理水平，不針對(duì)任何 部門和個(gè)人。2023 By SINOTRUST Management Consulting * 嘉陵集團(tuán)管理體系和摩托車主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升咨詢 項(xiàng)目回顧 ? 行業(yè)分析和管理診斷 ? 行業(yè)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 ? 價(jià)值鏈分析 ? 成本分析 ? 流程分析 集團(tuán)管理和 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 ?集團(tuán)管理體制 ?三個(gè)中心運(yùn)作方式 ?組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 終期匯報(bào) 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì) 9月 25日 流程再造 ? 訂單流程再造 ? 研發(fā)流程再造 營(yíng)銷體系改進(jìn) 12月 24日 關(guān)鍵會(huì)議 組織結(jié)構(gòu)分析 ? 部門協(xié)調(diào)配合 ? 管理流程 ? 虛擬母子公司體制 第一次中期匯報(bào) 11月 2日 第二次中期匯報(bào) 11月 25日 20231123/11/2023 4 Copyright169。 十、研發(fā)與銷售、制造、品質(zhì)部門銜接不暢，研發(fā)周期長(zhǎng)，速度慢于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手近一倍，研發(fā)跟不上市場(chǎng)需求，難以達(dá)到預(yù)期投資效益。2023 By SINOTRUST Management Consulting * 嘉陵集團(tuán)管理體系和摩托車主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升咨詢 99年嘉陵在 70系列占絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，但其它系列產(chǎn)品無明顯優(yōu)勢(shì)，除了和幾個(gè)主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手爭(zhēng)奪市場(chǎng)外，嘉陵還面臨眾多雜牌廠家競(jìng)爭(zhēng) 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%50cc 60cc 70cc 80cc 90cc 100cc 125cc 150cc 250cc嘉陵 嘉陵 嘉陵 嘉陵 嘉陵 其他 其他 其他 其他 其他 其他 錢江 錢江 錢江 其他 其他 其他 輕騎 輕騎 輕騎 輕騎 輕騎 輕騎 錢江 錢江 宗申 宗申 資料來源：嘉陵公司提供的行業(yè)數(shù)據(jù) 市場(chǎng)份額 20231123/11/2023 14 Copyright169。2023 By SINOTRUST Management Consulting * 嘉陵集團(tuán)管理體系和摩托車主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升咨詢 %消費(fèi)者可接受價(jià)格分布在 30008000元，表明中國(guó)的消費(fèi)者趨向于購買中低檔的摩托車 %38%%%0%10%20%30%40%30005000 50008000 800012023 其他價(jià)格資料來源：重慶工學(xué)院課題組 2023年 3月報(bào)告 所占百分比 20231123/11/2023 22 Copyright169。2023 By SINOTRUST Management Consulting * 嘉陵集團(tuán)管理體系和摩托車主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升咨詢 在摩托車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中，材料和配件成本以及流通渠道加價(jià)占到零售價(jià)的 6580%，廠家只占到 25%左右。2023 By SINOTRUST Management Consulting * 嘉陵集團(tuán)管理體系和摩托車主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升咨詢 由于嘉陵的固定費(fèi)用比例較大，產(chǎn)量的增加對(duì)降低單位成本貢獻(xiàn)很大 基于 2023年的成本、銷量和期間費(fèi)用水平，推算 2023年的產(chǎn)量與平均單位成本之間符合以下函數(shù)關(guān)系： XEQCYk??22k*說明： Y： 2023年的平均單位成本 X： 2023年的產(chǎn)量 C2k： 2023年的制造成本 Q2k： 2023年的產(chǎn)量 E：期間費(fèi)用 產(chǎn)量（萬臺(tái)） 平均單位成本 （元） 60 100 120 2300 2500 2540 2700 資料來源：嘉陵公司 20231123/11/2023 35 Copyright169。2023 By SINOTRUST Management Consulting * 嘉陵集團(tuán)管理體系和摩托車主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升咨詢 從成本結(jié)構(gòu)分析，直接材料成本和期間費(fèi)用所占比例大，是降低成本的關(guān)鍵。2023 By SINOTRUST Management Consulting * 嘉陵集團(tuán)管理體系和摩托車主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升咨詢 目 錄 一、項(xiàng)目背景介紹 二、報(bào)告主要結(jié)論 三、行業(yè)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 四、產(chǎn)量規(guī)模與成本降低目標(biāo) 五、核心流程分析 六、改進(jìn)庫存管理 七、銷售系統(tǒng)診斷 八、下一步工作計(jì)劃 20231123/11/2023 46 Copyright169。2023 By SINOTRUST Management Consulting * 嘉陵集團(tuán)管理體系和摩托車主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升咨詢 近兩年的新品研發(fā)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表明，嘉陵的實(shí)際研發(fā)力量比較薄弱 資料來源：嘉陵公司 開發(fā)類型 自主開發(fā) 總數(shù) 比例 已完成 進(jìn)行中 停止 /失敗 平均周期 11 11% 2 4 5 約 2年 仿制 16 16% 7 7 2 約 7個(gè)月 改型 72 73% 36 20 16 約 6個(gè)月 * 總數(shù) 99 100% % % % *因難以精確統(tǒng)計(jì)，此處不包括微小改動(dòng) 0%20%40%60%80%100%開發(fā)類型 開發(fā)進(jìn)程已完成進(jìn)行中停止 / 失敗%%%自主開發(fā)仿制改型73%11%16%20231123/11/2023 54 Copyright169。 790102030405060708090100行業(yè)平均月銷量（萬） 行業(yè)年底庫存量（萬）資料來源：嘉陵公司提供的行業(yè)資料 20231123/11/2023 60 Copyright169。2023 By SINOTRUST Management Consulting * 嘉陵集團(tuán)管理體系和摩托車主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升咨詢 庫存量 平均庫齡（天） 庫存資金占用（萬元） 庫存資金月利息損失 （以 4%估算）（萬元） 庫存月均跌價(jià)損失（萬元） 單車月