【正文】 單位：百萬(wàn)元 同方軟件 綜合平臺(tái) 亞太安訊 GPS及網(wǎng)絡(luò)視頻安全監(jiān)控系統(tǒng) 新大陸 二維碼行業(yè)應(yīng)用、電子回執(zhí)、煙草物流信息化管理 遠(yuǎn)望谷 ATIS鐵道部車號(hào)自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)、煙草、軍事行業(yè)、RFID產(chǎn)品 航天信息 防偽稅控系統(tǒng)、IC卡、系統(tǒng)集成業(yè)務(wù) 廈門信達(dá) 光電業(yè)務(wù)和電子標(biāo)簽 目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)合作模式主要集中于產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 傳感器 /芯片廠商 通信模塊提供商 電信運(yùn)營(yíng)商 中間件及應(yīng)用開發(fā)商 系統(tǒng)集成商 ?各環(huán)節(jié)除運(yùn)營(yíng)商外，廠商整體綜合實(shí)力均較弱 ?目前產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是產(chǎn)業(yè)鏈主要的合作形式 ?運(yùn)營(yíng)商是產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)，扮演集成商和服務(wù)商角色，通過產(chǎn)品和服務(wù)購(gòu)買的形式向產(chǎn)業(yè)鏈下游滲透 ? 垂直并購(gòu)及合作尚未出現(xiàn) ? 各廠商處于生存成長(zhǎng)期 ? 部分廠商在相關(guān)行業(yè)應(yīng)用內(nèi)拓展應(yīng)用開發(fā)及系統(tǒng)集成服務(wù) ? 垂直并購(gòu)及合作尚未出現(xiàn) ? 各廠商主要專注于設(shè)備生產(chǎn) ? 部分廠商擁有子公司開展芯片設(shè)計(jì)及生產(chǎn) 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是目前產(chǎn)業(yè)鏈上橫向合作的主要形式 ? 運(yùn)營(yíng)商在產(chǎn)業(yè)鏈上處于主導(dǎo)地位，向上可制約上游設(shè)備供應(yīng)商，向下通過合作提高控制能力 ? 向下的合作還處于初級(jí)形態(tài)，主要是由運(yùn)營(yíng)商發(fā)起，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以買賣形式來(lái)實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)商與軟硬件集成商的合作 ? 移動(dòng)在這方面比較走得快，已經(jīng)形成了對(duì)系統(tǒng)集成商的分級(jí)管理模式，希望提早卡位軟硬件集成環(huán)節(jié) 垂直合作 橫向合作 ? 垂直并購(gòu)及合作尚未出現(xiàn) ? 各廠商處于生存及發(fā)展期，除同方做綜合平臺(tái)外，其他廠商主要專注于某一個(gè)或幾個(gè)行業(yè)應(yīng)用 ? 多數(shù)廠商在提供解決方案時(shí)，也提供相應(yīng)的終端設(shè)備 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建立和主要推動(dòng)力呈現(xiàn)出不同的群體特征 無(wú)錫 上海 杭州 重慶 廣東 深圳 武漢 時(shí)間 中國(guó)傳感 (物聯(lián) )網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 上海電子標(biāo)簽與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟 中國(guó)射頻識(shí)別 (RFID)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟 北京 ―感知中國(guó)”中心 中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心 國(guó)家推動(dòng) RF ID產(chǎn)業(yè)推動(dòng) 無(wú)錫 北京 中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心 運(yùn)營(yíng)商推動(dòng) 中國(guó)移動(dòng)全國(guó) M2M運(yùn)營(yíng)中心 全國(guó) M2M產(chǎn)業(yè)基地 重慶中國(guó)無(wú)線傳感網(wǎng) ID中心 中國(guó)移動(dòng)全國(guó) 運(yùn)營(yíng)中心全國(guó) 產(chǎn)業(yè)基地重慶 杭州 上海 上海電子標(biāo)簽與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟 全國(guó) M2M產(chǎn)業(yè)基地 中國(guó)無(wú)線傳感網(wǎng) ID中心 中國(guó)移動(dòng)全國(guó) M2M運(yùn)營(yíng)中心 中國(guó)射頻識(shí)別產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟 中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 中國(guó)傳感 (物聯(lián) )網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 ―感知中國(guó)”中心 中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心 重慶―給機(jī)器注入思想”的 M2M產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 ―給機(jī)器注入思想”的 M2M產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 深圳 射頻識(shí)別創(chuàng)新技術(shù)聯(lián)盟 射頻識(shí)別創(chuàng)新技術(shù)聯(lián)盟 武漢 廣東省無(wú)線射頻 (RFID)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員 廣東省無(wú)線射頻標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員 廣東 從客戶角度，中國(guó)市場(chǎng)仍處于培育和認(rèn)知階段 M2M產(chǎn)業(yè)緊迫要解決的問題 41% 26% 25% 24% 23% 21% 19% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 數(shù)據(jù)來(lái)源： Yankee調(diào)研 13 79% 83% 83% 88% 86% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 廣東 浙江 北京 山東 合計(jì) 74% 76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 42 11 19 28 100 28% 16% 15% 9% 15% 0 20 40 60 80 100 120 廣東 浙江 北京 山東 合計(jì) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 大企業(yè)集團(tuán)客戶數(shù)及占比 大企業(yè)終端數(shù)量及占比 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)移動(dòng) 導(dǎo)入期仍需較長(zhǎng)一段時(shí)間，企業(yè)需調(diào)整視角及行動(dòng)措施來(lái)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ? 態(tài)度：高風(fēng)險(xiǎn)，敏銳洞察、審慎決策 ? 價(jià)值衡量： ? 長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮 ? Option價(jià)值取舍原則 ? 行動(dòng)措施： ? 深度理解客戶需求，明確發(fā)展定位 ? 選取優(yōu)質(zhì)客戶，建立長(zhǎng)期合作 ? 針對(duì)性聚集、吸引產(chǎn)業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源 創(chuàng)新者 % 技術(shù) /產(chǎn)品導(dǎo)入和推廣周期 數(shù)量 早期采用 % 早期大眾 34% 晚期大眾 34% 頑固派 16% 技術(shù)不成熟 客戶認(rèn)知不足 未形成完整產(chǎn) 業(yè)鏈鏈條 議題 ?我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 ?國(guó)外運(yùn)營(yíng)商經(jīng)驗(yàn)借鑒 ?運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)分析 ? 物聯(lián)網(wǎng)策略建議 ? M2M起步早，目前已經(jīng)提至戰(zhàn)略高度，把物聯(lián)網(wǎng)作為第三波增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域 ? 下一步重點(diǎn)是形成 M2M標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)規(guī)?；茝V ? 在產(chǎn)業(yè)鏈上更多關(guān)注整合者角色，沒有特別強(qiáng)調(diào)端到端，分行業(yè)依能力而定 ? 明確了物聯(lián)網(wǎng)努力方向 ? 轉(zhuǎn)變?cè)械膫鬏斖ǖ佬蛻?yīng)用 ? 提供端到端的綜合服務(wù) ? 但尚沒有具體戰(zhàn)略 ? 電信尚未明確提出物聯(lián)網(wǎng)在公司戰(zhàn)略中的定位，沒有對(duì)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展制定明確目標(biāo)，正在嘗試推進(jìn) ? 已經(jīng)開始嘗試建立開放的 M2M業(yè)務(wù)管理平臺(tái) ? 制定物聯(lián)網(wǎng)三步走發(fā)展策略 ?第一步信息匯聚 ?第二步協(xié)同感知 ?第三步泛在網(wǎng)絡(luò) ? 積極成立運(yùn)營(yíng)和研發(fā)中心，參與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建設(shè) ? 從三大客戶群入手，嘗試幾種業(yè)務(wù)的推廣 ? 參與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建設(shè) ? 確定 M2M業(yè)務(wù)發(fā)展三個(gè)階段 ? 快速切入市場(chǎng) ? 提升業(yè)務(wù)價(jià)值，搭建 M2M平臺(tái) ? 形成電信級(jí)泛在網(wǎng)融合 ? 確定首批關(guān)注的“ 3+2‖領(lǐng)域 ? “ 3‖：公用事業(yè)、交通、無(wú)線商圈 ? “ 2‖：拓展若干第二梯隊(duì)行業(yè)應(yīng)用解決方案 (煙草 ) ? 參與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建設(shè) 國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商比較重視物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，并已經(jīng)初步提出了各自的發(fā)展方向 戰(zhàn)略定位 具體規(guī)劃 分析 結(jié)論 1. 從應(yīng)用名稱上看，各運(yùn)營(yíng)商所用名稱有所差異，但功能非常雷同 2. 移動(dòng)提出了八大物聯(lián)，電信確定了十大智能，其中在醫(yī)療、司法、文博方面電信明確提出，而移動(dòng)尚未涉及，可能與所具有的客戶資源有關(guān) 從應(yīng)用和領(lǐng)域有一定差異，但高度雷同 公共事業(yè)(城市 ) 交通物流 個(gè)人用戶 批發(fā)零售 工業(yè)生產(chǎn) 能源 農(nóng)業(yè) 司法 /文博 金融 定位 /跟蹤 /導(dǎo)航 安全 /監(jiān)控 移動(dòng)支付及管理 自動(dòng)化和遠(yuǎn)程管理 計(jì)量 /檢測(cè) 遠(yuǎn)程醫(yī)療 重點(diǎn)應(yīng)用 重點(diǎn)行業(yè) 移動(dòng) 聯(lián)通 電信 研發(fā) 試點(diǎn) 推廣 正在進(jìn)入領(lǐng)域 中國(guó)特色決定 企業(yè)應(yīng)用 建筑 目前較為成熟 市場(chǎng)能力 終端數(shù)量 300萬(wàn)左右 N/A N/A 業(yè)務(wù)收入 /年 N/A 全球眼收入： /年 ARPU值 19元 /月 N/A N/A 業(yè)務(wù)類型 8大產(chǎn)品系， 21個(gè)產(chǎn)品 9個(gè)產(chǎn)品 10大產(chǎn)品系 業(yè)務(wù)應(yīng)用 5個(gè)：數(shù)字城管、車務(wù)通、動(dòng)物溯源、電力抄表、手機(jī)支付 2個(gè)：企業(yè)安防、電梯衛(wèi)士 1個(gè)：智能家居 1. 重點(diǎn)推廣的應(yīng)用 4個(gè)： RFID產(chǎn)品、定位服務(wù)、無(wú)線抄表、寬視界 神眼 2. 重點(diǎn)試點(diǎn)的應(yīng)用 2個(gè)：老人兒童看護(hù)、家庭安防 3. 重點(diǎn)研發(fā)應(yīng)用 1個(gè)：個(gè)人健康監(jiān)測(cè) ：全球眼、平安城市 技術(shù)能力 平臺(tái) 正在建設(shè)一個(gè)全網(wǎng)平臺(tái) 擁有若干個(gè)省平臺(tái) 正在考慮 正在建設(shè)全網(wǎng)平臺(tái) 標(biāo)準(zhǔn) 制定終端接口協(xié)議 WMMP N/A N/A 終端芯片 推出動(dòng)力 100機(jī)器卡 (尚無(wú)特殊工業(yè)級(jí)參數(shù) ) N/A N/A 合作伙伴管理及資源整合能力 1. 形成了合作伙伴三級(jí)管理體系 2. 建立響應(yīng)合作伙伴扶持基金和政策 N/A 2023年工作會(huì)議上明確提出打造巧實(shí)力，但尚未落地實(shí)現(xiàn) 中國(guó)移動(dòng)在物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)和相關(guān)應(yīng)用開發(fā)方面相對(duì)領(lǐng)先 中國(guó)移動(dòng) 將 新一波的增長(zhǎng)空間 定位于“ 聚合服務(wù)市場(chǎng)” 基于中國(guó)移動(dòng)的優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，工作未來(lái)新一輪發(fā)展空間在以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的聚合服務(wù)市場(chǎng)。 TEngine Forum的 475家企業(yè)將會(huì)采用 (大部分為日本企業(yè) ) 902MHz928MHz (UHF頻段 ) (智能卡 ) 860MHz950MHz (ISO標(biāo)準(zhǔn) ) (智能卡 ) 40kbps～ 640kbps 最多同時(shí)讀寫 1000個(gè)標(biāo)簽 40kbps 同時(shí)讀寫數(shù)十個(gè)標(biāo)簽 250kbps EPC C1G1: 64～ 96位 EPC C1G2: 96～ 256位 64位 128位，可擴(kuò)展至 512位 車輛管理、生產(chǎn)線自動(dòng)化控制、物資跟蹤、出入境人員管理 。未來(lái)對(duì)于流量的增加應(yīng)如何合理利用帶寬和網(wǎng)絡(luò)資源成為業(yè)內(nèi)關(guān)注熱點(diǎn) 2. 業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)層面： ? 支撐層從垂直向水平融合存在不足，需要搭建水平分層業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系 ? 目前 IP資源的緊缺 1. 借助云計(jì)算等新的運(yùn)算處理系統(tǒng)來(lái)處理信息和輔助決策 2. 復(fù)雜的應(yīng)用層語(yǔ)言環(huán)境、內(nèi)容管理等要求 1. 傳感網(wǎng)和通信網(wǎng)的無(wú)縫連接 2. 統(tǒng)一的協(xié)議棧 1. 上下文感知技術(shù) 2. 信息和數(shù)據(jù)集成處理技術(shù) 終端及網(wǎng)絡(luò)的融合 網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用的融合 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織和切入點(diǎn) 網(wǎng)關(guān) 應(yīng)用 業(yè)務(wù)平臺(tái) 傳感器網(wǎng) IP網(wǎng)絡(luò) 遠(yuǎn)距離 傳輸網(wǎng) ITUT NGN CEN Smart Metering ISO/IEC JTC1 UWSN CENELEC Smart metering OASIS W3C IPSO IPV6 hareware and protocol。2023年 01月 2023年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析及企業(yè)運(yùn)營(yíng)模式研究報(bào)告 議題 ?國(guó)外物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和運(yùn)營(yíng)商及服務(wù)商策略 ?我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境 ?國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商策略 ? 物聯(lián)網(wǎng)策略建議 議題 ?國(guó)外產(chǎn)業(yè)環(huán)境和面臨的挑戰(zhàn) ?運(yùn)營(yíng)商和服務(wù)商發(fā)展模式和策略 相關(guān)概念澄清 M2M 傳感網(wǎng) 物聯(lián)網(wǎng) 泛在網(wǎng)絡(luò) 智慧地球 應(yīng)用層 通信對(duì)象 網(wǎng)絡(luò)層 傳感器 +近距離無(wú)線通信 （低速、低功耗） 傳感器網(wǎng) +近距離無(wú)線通信 RFID、二維碼 近距離中高速通信 內(nèi)置移動(dòng)通信模塊各種終端 傳感器網(wǎng) +近距離無(wú)線通信 RFID、二維碼 近距離中高速通信 內(nèi)置移動(dòng)通信模塊各種終端 通信終端：手機(jī)、上網(wǎng)卡等 物 物 物 物 人 物 物 物 人 物 人 人 不包括 一個(gè)或幾個(gè)網(wǎng)絡(luò) 初期：傳輸 后期：融合，協(xié)同 多網(wǎng)絡(luò)、多技術(shù) 異構(gòu)協(xié)同智能： 跨技術(shù)、跨網(wǎng)絡(luò)、 跨行業(yè)、跨應(yīng)用 末端網(wǎng) /終端 基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò) 全球物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展主要的驅(qū)動(dòng)因素和挑戰(zhàn) 驅(qū)動(dòng) 挑戰(zhàn) 政府 產(chǎn)業(yè)鏈 技術(shù) ? 各國(guó)都把物聯(lián)網(wǎng)提到了國(guó)家信息化發(fā)展的戰(zhàn)略高度，并紛紛提出了計(jì)劃，制定目標(biāo)和行動(dòng) ? 終端：射頻識(shí)別技術(shù)（ RFID）、傳感器技術(shù)、納米技術(shù)、智能嵌入技術(shù)等逐步成熟 ? 網(wǎng)絡(luò)： 3G、 4G技術(shù)的發(fā)展會(huì)促進(jìn)通信成本的下降 ? 終端：技術(shù)有待提升促進(jìn)成本持續(xù)下降 ? 網(wǎng)絡(luò)： IPv6在適用階段， IPv4資源存在局限；多種無(wú)線傳感技術(shù)與通信網(wǎng)絡(luò)的融合尚未解決 ? 應(yīng)用：海量數(shù)據(jù)的計(jì)算和處理 ? 產(chǎn)業(yè)鏈初步形成，各環(huán)節(jié)分工較為清晰 ? 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中以全球領(lǐng)先的跨國(guó)企業(yè)為核心，帶動(dòng)著產(chǎn)業(yè)鏈能力的總體提升 ? 通信終端及通信模塊環(huán)節(jié)：非常重視 M2M的研發(fā)和投入，成為新一輪增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng) ? 全球運(yùn)營(yíng)商隨著個(gè)人用戶普及率的增長(zhǎng)，需要尋求新的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng) ? 各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)初步形成了產(chǎn)業(yè)的相關(guān)能力 ? 新興的服務(wù)商看好產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，也在積極參與和推動(dòng) ? 尚沒有具體的扶持和立法政策出臺(tái) ? 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)尚未形成共贏商業(yè)模式，且協(xié)同較差 ? 產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)較長(zhǎng)，復(fù)雜度高，導(dǎo)致整體成本很難降低 ? 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)相對(duì)分散，規(guī)模小，尤其是服務(wù)環(huán)節(jié)。s ZCL ZigBee Alliance ZB Applicattion Profiles IETF 6LowPAN P