【正文】 22 一月 20235:30:36 下午 17:30:36一月 21? 1最具挑 戰(zhàn) 性的挑 戰(zhàn) 莫 過 于提升自我。 2023/1/22 17:30:3617:30:3622 January 2023? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 一月 21一月 21Friday, January 22, 2023? 很多事情努力了未必有 結(jié) 果，但是不努力卻什么改 變 也沒有。 一月 2117:30:3617:30Jan2122Jan21? 1故人江海 別 ，幾度隔山川。（ 1） IRITO公司◆ IRITO公司員工 1500名，總部在莫斯科，在全俄境內(nèi)擁有 62家大型代理銷售中心，其中 15 家為 IRITO自有或控股，其余為網(wǎng)點為合作伙伴關(guān)系。 價格對比價格低高單位：人民幣元動力配置高低6萬 6萬8萬 8萬10萬 10萬12萬 12萬◆ 競爭車型； ■福田擬進(jìn)入產(chǎn)品BJ1043V9JE6181KW ，歐 II測算零售價： 84881設(shè)定零售價： 100000■◆GAZ330272KW ，歐 I7290050KW 60KW 70KW 80KW在 GAZ和 KIA輕卡之間有較大的價格空間， BJ1043（歐II）定位在 10萬左右，BJ1043（歐 I）定位在 8萬，BJ1039定價在 12萬，形成產(chǎn)品系列優(yōu)勢⑤ 輕卡價格策略◆KIA FRONTIER66KW ， 歐 II145980■BJ1039V3JD3A57KW ，歐 II測算零售價： 107286設(shè)定零售價： 120230技術(shù)性能對比主銷車型進(jìn)入策略：先進(jìn)入高檔產(chǎn)品，待銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)完善后，逐漸進(jìn)入中低檔 產(chǎn)品，提升銷量和市場占有率；運輸方式采用陸運。俄羅斯市場策略報告海外事業(yè)部2023年 9月 13日一、俄羅斯汽車市場概況 （ 1）主要汽車制造商地理分布 （ 2）主要汽車制造商介紹（ 1）關(guān)稅及其他稅費信息（ 2）關(guān)稅政策導(dǎo)向（ 3）加入 WTO的影響二、俄羅斯市場機(jī)會分析（ 1）汽車分類定義（ 2）乘用車及商用車銷量趨勢（ 3）商用車分產(chǎn)品銷量趨勢（ 4）商用車銷量結(jié)構(gòu)分析目 錄（ 1）俄羅斯輕卡市場機(jī)會分析（ 2）俄羅斯中卡市場機(jī)會分析（ 3）俄羅斯重卡市場機(jī)會分析（ 4）俄羅斯皮卡市場機(jī)會分析（ 5）俄羅斯 VAN市場機(jī)會分析（ 6）俄羅斯輕客市場機(jī)會分析（ 7）俄羅斯大中客市場機(jī)會分析（ 8）俄羅斯專用車市場機(jī)會分析（ 1）俄羅斯福田產(chǎn)品組合策略（ 2）俄羅斯福田產(chǎn)品商改需求三、俄羅斯市場分銷網(wǎng)絡(luò)開發(fā)四、需公司決策的俄羅斯產(chǎn)品策略及商改計劃五、俄羅斯市場開發(fā)作業(yè)計劃一、俄羅斯汽車市場概況（ 1）國家宏觀信息信息類別 信息內(nèi)容 備注人口及國土面積 （ 2023年），其中農(nóng)業(yè)人口 30％，國土面積 1700萬平方公里人均 GDP 3500美元 輕工業(yè)、農(nóng)業(yè)落后匯率 1美元＝ 排放標(biāo)準(zhǔn) 2023年歐 Ⅱ ； 2023年歐 Ⅲ ； 2023年歐 IV報廢政策 無 60％車齡在 10年以上召回制度 無認(rèn)證 俄國家汽車質(zhì)量試驗研究所的質(zhì)量合格證 臨時證 150輛 /證， 3萬歐元；長期證 10萬歐元氣候特征 最低溫度：－ 50度； 7月平均氣溫： 11～ 25度物流狀況 工業(yè)物流不發(fā)達(dá)，建材物流逐步興起，從西歐進(jìn)口主要依靠公路運輸；鐵路運輸效率低，公路物流發(fā)展較快；能源物流主要依靠鐵路運輸物流港口 圣彼得保；海參崴；注： GDP增長率 ％（ 2）投資和金融環(huán)境 投資法律：序號 法律名稱 主要內(nèi)容 備注1 《俄羅斯聯(lián)邦外國投資法》 旨在為外國投資者在投資、投資所獲收入和利潤、企業(yè)經(jīng)營活動條件等方面的權(quán)利提供基本保障2 《俄聯(lián)邦租賃法》 鼓勵在租賃業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上以各種方式對生產(chǎn)資料進(jìn)行投資，保護(hù)財產(chǎn)所有者和投資者權(quán)益，保障投資效益3 《俄聯(lián)邦馬加丹特別經(jīng)濟(jì)區(qū)法》 在特別經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)以及馬加丹州境內(nèi)從事經(jīng)營活動的參加者可免交應(yīng)向聯(lián)邦財政交納的稅費；在特別經(jīng)濟(jì)區(qū)和馬加丹州從事經(jīng)營活動的參加者用于在馬加丹州境內(nèi)投資發(fā)展生產(chǎn)和社會領(lǐng)域的利潤可免交利潤稅。價格測算BJ1043V8JE51 ，歐 I測算零售價： 62608設(shè)定零售價： 80000■（ 2）俄羅斯中卡市場機(jī)會分析① 中卡銷量結(jié)構(gòu)分析分析： 2023年銷量 GAZ 、 ZIL占據(jù)了 86％的份額 GAZ3307車型 2023年銷量達(dá)到 9600輛， ZIL5301車型銷量達(dá)到了 6494輛② 中卡主銷車型銷量序號 品牌 車型 2023年銷量（輛） 市場份額 圖片 技術(shù)性能 對比 價格對比1 GAZ GAZ3307 9696 30%GAZ3309 4944 15%GAZ3310 5 2 ZIL ZIL5301 6494 20%ZIL4331 5661 18ZIL4329 712 23 URA URA4320 4530 144 MAZ MAZ4370 123 %合計 32165 100％③ 中卡競爭車型技術(shù)性能比較分析品牌 歐曼 奧鈴 GAZ 時代 ZIL車型 BJ1089VDPED BJ1069VCJEAC GAZ3307 BJ1063VCJEA ZIL5301技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 歐 Ⅱ 歐 II －－ 歐 Ⅱ 歐 Ⅰ發(fā)動機(jī)發(fā)動機(jī)型號 YC4110ZQ CY4102BZLQ YZ4102 額定功率 (kw) 81 88 81 79最大扭矩（ Nm/rpm） 360/1500 343/1400—1800 310/1800 －－排量 (cc) 4257 3856 4320 3432 4750燃料類型 柴油 柴油 汽油 柴油 汽油產(chǎn)品參數(shù)整車尺寸(LWH)(mm) 826523302715 699522502350 633023302600 693020552280 619523192365總重量 (kg) 8445 5820 7850 6275 6950載質(zhì)量 (kg) 4000 2300 4500 2800 3000驅(qū)動型式 42 42 42 42 42軸距 (mm) 4000 3800 3770 3800 3650最高車速（ km/h) 95 95 90 95 90變速器檔位 機(jī)械式 8＋ 1 機(jī)械式 5+1 －－ 機(jī)械式 5＋ 1 機(jī)械 4＋ 1輪胎數(shù)量和規(guī)格 6+1/ 6， 6， 6， 6， 零售價格（￥） 150000 115000 94200 100000 113000價格對比主銷車型照片 照片④ 中卡車型價格測算 單位：人民幣元類別 BJ1089VDPED BJ1063VCJEA BJ1069VCJEAC 方案 1整車陸運方案 2整車海運滾裝船方案 3CKD海運集裝箱方案 1整車陸運方案 2整車 海運滾裝船方案 3CKD海運集裝箱方案 1整車陸運方案 2整車 海運滾裝船方案 3CKD海運集裝箱事業(yè)部保利價 85199 85199 83199 51747 51747 49747 65538 65538 63738物流費用、海關(guān)雜費 5350 1950 1950 2850 1950 1950 2850 1950 1950海運費、保險費 0 64000 42667 0 16000 6400 0 16000 6400關(guān)稅： CBU： 5% CKD： 5% 4527 7557 6391 5460 6970 2915 6839 8349 3604增值稅 18% 17114 28567 24157 10810 13800 11018 13541 16531 13625內(nèi)陸運費 20230 800 800 12023 800 800 12023 800 800組裝費 0 0 3300 0 0 3000 0 0 3000利潤 10％ 13219 18807 15916 8287 9127 7603 10077 10917 9312測算的當(dāng)?shù)亓闶蹆r 145409 206881 178380 91154 100393 83633 110844 120234 102429分析： GAZ3307技術(shù)性能稍好，零售價格設(shè)定為 150000元，從高端分化市場； BJ1069性 能稍遜，但外觀和舒適性較好，零售價格設(shè)定為 115000元； ，排放為歐 II，零售價格設(shè)定為 100000萬 價格對比價格低高單位：人民幣元動力配置 高低4萬 4萬8萬 8萬12萬 12萬◆ 競爭車型； ■福田擬進(jìn)入產(chǎn)品；80KW 90KW◆16萬 16萬GAZ3307 ，歐 I94200BJ1089VDJPED81KW ，歐 II測算零售價： 145409設(shè)定零售價： 150000BJ1063VCJEA81KW ，歐 II測算零售價： 91154設(shè)定零售價： 100000ZIL530179KW ，歐 I113000◆⑤ 中卡價格策略■■技術(shù)性能對比主銷車型 價格測算BJ1069VCJEAC88KW ，歐 II測算零售價： 110844設(shè)定零售價： 115000■進(jìn)入策略：策略 1： BJ1089作為高端產(chǎn)品進(jìn)入； BJ1063和 BJ1069均為歐 II產(chǎn)品，分別 ZIL5301和 GAZ3307直接競爭，有很大的競爭力；運輸方式采用陸運。◆ 有兩個小型改裝廠② 經(jīng)營產(chǎn)品① 公司簡介（ 2） Block公司◆ Block集團(tuán)公司成立于 2023年 10月，擁有員工 180名。 17:30:3617:30:3617:30Friday, January 22, 2023? 1乍 見 翻疑夢，相悲各 問 年。 17:30:3617:30:3617:301/22/2023 5:30:36 PM? 1成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的 積 累。 5:30:36 下午 5:30 下午 17:30:36一月 21? 楊 柳散和 風(fēng) ，青山澹吾 慮 。 一月 215:30 下午 一月 2117:30January 22, 2023? 1 業(yè) 余生活要有意 義 ，不要越 軌 。 一月 21一月 2117:30:3617:30:36January 22, 2023? 1意志 堅 強(qiáng) 的人能把世界放在手中像泥 塊 一 樣 任意揉捏。 一月 215:30 下午 一月 2117:30January 22, 2023? 1少年十五二十 時 ，步行 奪 得胡 馬騎 。 5:30:36 下午 5:30 下午 17:30:36一月 21? 沒有失 敗 ，只有 暫時 停止成功！。 17:30:3617:30:3617:301/22/2023 5:30:36 PM? 1以我獨沈久，愧君相 見頻 ?！?主要銷售產(chǎn)品：長城③ 合作意向一汽 一汽意向產(chǎn)品：輕卡、客車，產(chǎn)品排放為歐 II采購計劃：第一年采購量約 1000輛，第二年采購量約 3000輛，第三年以 KD方式進(jìn)口。序號 項目 備注1 車輛認(rèn)證執(zhí)行 ECE標(biāo)準(zhǔn)1年期認(rèn)證：載貨車： 11項客車 9座以下： 12項客車 9座以上： 38項2 排放標(biāo)準(zhǔn)2023年執(zhí)行歐 II2023年執(zhí)行歐 III2023年執(zhí)行歐 IV3 進(jìn)口車需辦理質(zhì)量認(rèn)證① 臨時認(rèn)證：約 3萬歐元 /證（ 150臺）② 長期認(rèn)證：約 10萬歐元 /證4 安裝 ABS① 輕卡：不需要② 中重卡、客車、轎車：需要5 無車輛報廢政策6 無車輛召回制度（ 1）俄國內(nèi)汽車零部件制造業(yè)特點： 管理低效、技術(shù)落后、設(shè)備老化、缺乏資金，但價位低（ 2）俄國內(nèi)零部件制造業(yè)的三個階段：◆ 第一階段： 1998年以前，俄羅斯轎車產(chǎn)量比較穩(wěn)定，俄國內(nèi)零部件業(yè)主要向轎車企業(yè)供應(yīng)， 但質(zhì)量很差，俄國內(nèi)整車企業(yè)開始向國外采購零部件◆ 第二階段： 1998年～ 2023年，由于金融危機(jī)的影響，進(jìn)口零部件價格上漲，俄整車企業(yè)又開始 采購國內(nèi)零部件◆ 第三階段： 2023年以后，俄整車制造企業(yè)開始大規(guī)模向國外采購零部件，并開始零部件項目的 合作，以降低