【正文】 建立銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有市場(chǎng)的滲透和跨行業(yè)市場(chǎng)的拓廣與對(duì)公司發(fā)展具有戰(zhàn)略意義的公司建立長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作關(guān)系擁有先進(jìn)的核心技術(shù)體系、國(guó)際一流水準(zhǔn)的軟件產(chǎn)品工程管理和專業(yè)技術(shù)軟件實(shí)施能力組建一個(gè)核心的專業(yè)隊(duì)伍 ,并建立國(guó)際高科技行業(yè)水準(zhǔn)的組織運(yùn)行體系不斷開發(fā)出新的實(shí)用有效的數(shù)據(jù)集成和商業(yè)智能軟件產(chǎn)品和行業(yè)解決方案確立谷元在數(shù)據(jù)集成和商業(yè)智能軟件和服務(wù)目標(biāo)市場(chǎng)（中國(guó)能源行業(yè)等）的領(lǐng)導(dǎo)者地位73?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved谷元戰(zhàn)略目標(biāo)（續(xù)）戰(zhàn)略目標(biāo) 說(shuō)明?數(shù)據(jù)集成技術(shù)是谷元的核心技術(shù)。? 數(shù)據(jù) → 信息 → 知識(shí) → 財(cái)富 我們與您一起實(shí)現(xiàn)以客戶的商業(yè)價(jià)值為導(dǎo)向的產(chǎn)品和服務(wù)專業(yè)和敬業(yè)的服務(wù)“谷元 ”可以信賴的IT公司 /品牌谷元的產(chǎn)品和服務(wù)擁有極佳的價(jià)格性能比谷元了解它的客戶及其需求并提供實(shí)用的產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)識(shí)別戰(zhàn)略目標(biāo)建立銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有市場(chǎng)的滲透和跨行業(yè)市場(chǎng)的拓廣與對(duì)公司發(fā)展具有戰(zhàn)略意義的公司建立長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作關(guān)系擁有先進(jìn)的核心技術(shù)體系、國(guó)際一流水準(zhǔn)的軟件產(chǎn)品工程管理和專業(yè)技術(shù)軟件實(shí)施能力組建一個(gè)核心的專業(yè)隊(duì)伍 ,并建立國(guó)際高科技行業(yè)水準(zhǔn)的組織運(yùn)行體系不斷開發(fā)出新的實(shí)用有效的數(shù)據(jù)集成和商業(yè)智能軟件產(chǎn)品和行業(yè)解決方案確立谷元在數(shù)據(jù)集成和商業(yè)智能軟件和服務(wù)目標(biāo)市場(chǎng)（中國(guó)能源行業(yè)等）的領(lǐng)導(dǎo)者地位67?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved谷元愿景愿景信息化、智能化促成的領(lǐng)導(dǎo)者愿景： 簡(jiǎn)潔地描述我們渴望成為什么樣的企業(yè) 。? 公司前身為房地產(chǎn)開發(fā)公司，后將主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍調(diào)整為 “石油軟件的開發(fā)應(yīng)用和經(jīng)營(yíng)，石油計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、維護(hù)；在批租地塊內(nèi)從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)和物業(yè)管理 ”? 公司最大股東為香港富冠實(shí)業(yè)有限公司，擁有公司 78％的股份? 公司現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)中，包括房地產(chǎn)開發(fā)及軟件開發(fā)應(yīng)用兩塊。資料來(lái)源：《石油化工動(dòng)態(tài)》46?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved中國(guó)石油工業(yè)未來(lái)在 IT的投資計(jì)劃中國(guó)三大石油公司的信息投入 預(yù)測(cè) (20232023)軟件硬件服務(wù) 信息建設(shè)總投入： 60億人民幣主要信息服務(wù)項(xiàng)目ERP實(shí)施服務(wù)（包括客戶化報(bào)表開發(fā)）；電子商務(wù)實(shí)施服務(wù)；企業(yè)網(wǎng)建設(shè)系統(tǒng)集成；數(shù)據(jù)集成 /管理 /存儲(chǔ)服務(wù)主要軟件項(xiàng)目ERP軟件 。生產(chǎn)數(shù)據(jù)入庫(kù)及 報(bào)表系統(tǒng)已進(jìn)入實(shí)質(zhì)應(yīng)用。同時(shí)國(guó)外軟件產(chǎn)品的商業(yè)化運(yùn)作機(jī)制（價(jià)格、服務(wù)和保護(hù)產(chǎn)權(quán)）能加快培育國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的規(guī)范化，對(duì)國(guó)內(nèi)軟件行業(yè)產(chǎn)生積極的促進(jìn)作用。 ” Xianghui Zhang 微軟中國(guó)研究中心總經(jīng)理 經(jīng)認(rèn)證的微軟軟件 分銷商 幫助中國(guó)獨(dú)立的軟件公司共同發(fā)展他們自己的產(chǎn)品、開拓市場(chǎng) 與中國(guó)聯(lián)想公司和長(zhǎng)城公司 合作 微軟中國(guó)研究院 微軟中國(guó)研發(fā)中心 微軟亞洲技術(shù)支持中心指導(dǎo)思想 行動(dòng)* 資料來(lái)源：微軟中國(guó)網(wǎng)站38?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved資料來(lái)源： China Newsletter， Oracle中國(guó)， 2023年 6月? 中國(guó)的電子商務(wù)解決方案 中國(guó)的電子商務(wù)呈上升趨勢(shì) 成為中國(guó)電子商務(wù)解決方案供應(yīng)商的領(lǐng)頭人 電子商務(wù)解決方案包括：互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、電子商務(wù)應(yīng)用、電子商務(wù)服務(wù)? 市場(chǎng)細(xì)分和合作關(guān)系培養(yǎng) 將資源分配給戰(zhàn)略客戶 通過(guò)和當(dāng)?shù)睾献骰锇橹g的合作將產(chǎn)品本地化，成為面向中小企業(yè)的產(chǎn)品? 應(yīng)用產(chǎn)品和服務(wù) 功能強(qiáng)大的應(yīng)用產(chǎn)品 服務(wù)全面的應(yīng)用實(shí)施小組 從數(shù)據(jù)庫(kù)的供應(yīng)商 發(fā)展為 電子商務(wù)服務(wù)的供應(yīng)商 成立 5個(gè)面向 政府、金融業(yè)、電信業(yè)、交通和能源以及制造和國(guó)家防御行業(yè) 的銷售小組 和國(guó)務(wù)院、鐵道部、交通部、公共安全部、中國(guó)航空、中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)石油和天然氣公司的 合作 和當(dāng)?shù)匾恍┸浖_發(fā)商和系統(tǒng)集成商之間的 聯(lián)盟Oracle中國(guó) 2023年重點(diǎn)計(jì)劃 行動(dòng)國(guó)外軟件企業(yè)在中國(guó)的發(fā)展戰(zhàn)略 (續(xù) ) Oracle在中國(guó)39?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved? 通過(guò)和當(dāng)?shù)仡I(lǐng)先的軟件開發(fā)和實(shí)施公司的合作進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)? MapInfo是目前在大中國(guó)市場(chǎng) GIS軟件與服務(wù)的供應(yīng)商之一 挑選創(chuàng)辦的公司中具有較強(qiáng)研發(fā)能力和技術(shù)互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)的 GIS軟件的開發(fā)者作為公司在大中國(guó)和亞洲區(qū)域的合作伙伴 和創(chuàng)辦人結(jié)成實(shí)體 MapInfo和創(chuàng)辦人一起合作，共同推銷、營(yíng)銷和銷售他們的產(chǎn)品，共享在北美和亞太的公共銷售渠道 和創(chuàng)辦人以及 Oracle一同在中國(guó)市場(chǎng)研究、開發(fā)和銷售現(xiàn)有 /新產(chǎn)品 為將企業(yè)智能和決策支持系統(tǒng)相結(jié)合和Oracle, Sun以及創(chuàng)辦人結(jié)成聯(lián)盟主要戰(zhàn)略和成果 行動(dòng)* 資料來(lái)源： MapInfo中國(guó)網(wǎng)站國(guó)外軟件企業(yè)在中國(guó)的發(fā)展戰(zhàn)略 MapInfo在中國(guó)40?2023 Arthur Andersen All Rights ReservedWTO對(duì)中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)的影響正面影響? 軟件業(yè) “本地化 ” 的行業(yè)特征決定了我國(guó)軟件市場(chǎng)對(duì)國(guó)產(chǎn)軟件的巨大需求，即使是進(jìn)口軟件還存在 “本地化 ”的二次開發(fā)過(guò)程，所以市場(chǎng)開放對(duì)國(guó)產(chǎn)軟件的沖擊不大。在系統(tǒng)集成技術(shù)的支持下，浪潮齊魯軟件最終為用戶完成個(gè)性化的綜合解決方案，例如其曾參與山東省移動(dòng)通信計(jì)費(fèi)三期工程項(xiàng)目。產(chǎn)品服務(wù)企業(yè)數(shù)量獨(dú)立軟件經(jīng)銷商、代理商獨(dú)立系統(tǒng)集成商和代理 企業(yè)用戶Oracle,SAP 軟件本地化、漢化商業(yè)軟件如 eXcelon通用商業(yè)軟件通用商業(yè)軟件大型企業(yè)軟件 如用友 iERP 提供分銷系統(tǒng)集成和軟件實(shí)施咨詢等服務(wù)財(cái)務(wù)軟件(如金蝶 )軟件加工商 國(guó)內(nèi)軟件制造商 國(guó)外中小型軟件商100家1000家1520家 國(guó)外大型軟件商Oracle, SAP 分銷及客戶增值服務(wù)軟件開發(fā)制造 客戶 軟件營(yíng)銷服務(wù) 軟件加工企業(yè)自身的系統(tǒng)集成部門企業(yè)自身的系統(tǒng)集成部門28?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈 (商業(yè)軟件 )（續(xù)）? 國(guó)內(nèi)軟件產(chǎn)品通過(guò)三種方式進(jìn)行分銷，即直接銷售，通過(guò)經(jīng)銷商 /代理商或通過(guò)系統(tǒng)集成商完成? 國(guó)外大公司往往擁有直接向客戶銷售產(chǎn)品并提供軟件實(shí)施服務(wù)的能力。 報(bào)告部門層次? 會(huì)計(jì)? 報(bào)告? 生產(chǎn)（ MRP）桌面應(yīng)用? 電子制表軟件? 文字處理? 多部門員工信息共享ERP? 分銷和配送? 計(jì)劃? 人力資源? 銷售自動(dòng)化? 有限供應(yīng)鏈? 分析 /決策支持B2B? 公共、專用的和行業(yè)交易平臺(tái)? 多方商業(yè)活動(dòng)及合作? 拓展供應(yīng)鏈? 市場(chǎng)分析國(guó)外商業(yè)軟件發(fā)展階段中國(guó)商業(yè)軟件發(fā)展階段定位部分實(shí)現(xiàn)企業(yè)信息化 。提供可用于實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)集成目標(biāo)的工具框架結(jié)構(gòu)。誕生了Ariba,I2,Commerce 1等資料來(lái)源：高盛公司、 Bear Stearn、 Robert Stephens 和安達(dá)信公司分析7?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved世界商業(yè)軟件的演變企業(yè)間合作企業(yè)電算化個(gè)人生產(chǎn)力工具后臺(tái)系統(tǒng)支持1960－ 1980 70年代末至 80年代 80年代末至 90年代 2023大型主機(jī)168。上海谷元石油軟件工程中心有限公司期中報(bào)告 (討論稿 )安達(dá)信（上海）企業(yè)咨詢有限公司2023年 12月企業(yè)咨詢 商業(yè)計(jì)劃2?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved內(nèi)容提要1. 商業(yè)景觀分析 世界和中國(guó)軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)和挑戰(zhàn) 數(shù)據(jù)集成服務(wù)市場(chǎng)的機(jī)會(huì) 谷元內(nèi)部分析2. 公司發(fā)展戰(zhàn)略表述附錄：附錄一 石油專用軟件競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析附錄二 中國(guó)石油數(shù)字市場(chǎng)分析附錄三 ASP分析附錄四 系統(tǒng)集成附錄五 電子商務(wù)培訓(xùn)資料附錄六 谷元公司組織結(jié)構(gòu)建議3?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved 世界和中國(guó)軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)和挑戰(zhàn)?軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)成世界第一支柱產(chǎn)業(yè)– 2023年，世界軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)銷售額將達(dá) 5400億美元，成為世界第一支柱產(chǎn)業(yè)，預(yù)計(jì)未來(lái) 5年的年增長(zhǎng)率將穩(wěn)定在 13～ 15％之間– 電子商務(wù)推動(dòng)世界商業(yè)軟件發(fā)展的 5大領(lǐng)域，其市場(chǎng)成長(zhǎng)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界整體軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)率? 互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)架構(gòu)軟件 , 其中企業(yè)集成市場(chǎng) (EAI)的年增長(zhǎng)率達(dá)到 90%? 供應(yīng)方自動(dòng)化管理? 需求鏈管理? 電子商務(wù)智能軟件 ，其中世界商業(yè)智能市場(chǎng)的年均增長(zhǎng)率達(dá)到 25% ? 移動(dòng)計(jì)算– 數(shù)據(jù)集成是發(fā)展企業(yè)應(yīng)用集成和商業(yè)智能軟件乃至整個(gè)電子商務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)?目前中國(guó)的軟件市場(chǎng)銷售只占世界軟件銷售額的 1％，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟥C 從 2023年，中國(guó)總體信息市場(chǎng)的銷售額達(dá)到 ，年均增長(zhǎng)率達(dá) 18％，超過(guò)世界平均水平– 過(guò)去 3年的軟件銷售的增長(zhǎng)率為 30％，未來(lái) 5年的年增長(zhǎng)率超過(guò) 40％– 然而，軟件和服務(wù)在總體信息市場(chǎng)中僅占 24％，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家 50％的平均水平– 中國(guó)企業(yè)的信息化基礎(chǔ)參差不齊，市場(chǎng)需求呈多元化– 中國(guó)商業(yè)軟件的 5大發(fā)展趨勢(shì) (待尋找支持?jǐn)?shù)據(jù) )? 局域網(wǎng) /互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)架構(gòu)軟件? ERP? CRM? 商業(yè)智能軟件? 移動(dòng)計(jì)算4?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved 世界和中國(guó)軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)和挑戰(zhàn)（續(xù)）?中國(guó)軟件和服務(wù)業(yè)結(jié)構(gòu)處于發(fā)展變化過(guò)程中，一批國(guó)內(nèi)企業(yè)將通過(guò)各自的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在市場(chǎng)上崛起– 國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模較小? 國(guó)內(nèi)有約 5,000家軟件相關(guān)企業(yè)，但年收入超過(guò) 10億的只有 3家， 200以下的中小型企業(yè)占到整個(gè)企業(yè)數(shù)量的 55％? 國(guó)外產(chǎn)品占到中國(guó)市場(chǎng)份額的 65％，中國(guó)軟件企業(yè)主要在財(cái)務(wù)軟件、殺毒和字處理軟件占主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)地位? 通過(guò)在中國(guó)獨(dú)特的細(xì)分市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)，中國(guó)軟件企業(yè)向大型化的商業(yè)軟件市場(chǎng)上進(jìn)行滲透– 國(guó)內(nèi)軟件和服務(wù)企業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)策略? 系統(tǒng)集成商紛紛發(fā)展自己的核心軟件產(chǎn)品，強(qiáng)化咨詢服務(wù)能力? 軟件企業(yè)注重 “共性化 ”、 “多元化 ”和 “個(gè)性化 ”的并行發(fā)展? 充分利用企業(yè)兼并、資本運(yùn)行和策略聯(lián)盟等方式，加強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展速度– 國(guó)外大小軟件企業(yè)正在采取不同的策略，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的滲透和發(fā)展? 大型成熟的軟件企業(yè)大規(guī)模介入中國(guó)市場(chǎng)，致力于本地化和長(zhǎng)期發(fā)展? 新興和中小軟件企業(yè)則通過(guò)尋找本地的軟件開發(fā)、服務(wù)和系統(tǒng)集成企業(yè)，進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。 會(huì)計(jì)168。使經(jīng)理們可通過(guò)圖形用戶界面定義、監(jiān)視和改變業(yè)務(wù)流程。開始涉足電子商務(wù)準(zhǔn)備開始企業(yè)信息化進(jìn)程。大型的企業(yè)管理軟件 (如 ERP等 )的實(shí)施，還會(huì)需通過(guò)系統(tǒng)集成商來(lái)擴(kuò)大銷售渠道和加強(qiáng)實(shí)施能力? 國(guó)外小公司和新興軟件公司往往通過(guò)國(guó)內(nèi)軟件代理商和系統(tǒng)集成商來(lái)進(jìn)行產(chǎn)品分銷迅速進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，支持服務(wù)依賴本地軟件服務(wù)和集成企業(yè)? 系統(tǒng)集成商在中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中占有非常重要的地位，約 25%的軟件的銷售是通過(guò)系統(tǒng)集成商進(jìn)行的? 國(guó)外軟件在中國(guó)市場(chǎng)占主導(dǎo)地位，目前國(guó)內(nèi)很大部分軟件企業(yè)作為國(guó)外大公司的增值服務(wù)提供商? 國(guó)內(nèi)一些軟件廠商正逐步具備生產(chǎn)大型企業(yè)管理軟件的能力，并通過(guò)國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商提供系統(tǒng)實(shí)施服務(wù)企業(yè)角色 產(chǎn)品 /服務(wù)分銷渠道29?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved競(jìng)爭(zhēng)位置驅(qū)動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)位置 相應(yīng)戰(zhàn)略產(chǎn)品 /服務(wù)為導(dǎo)向?安達(dá)信及其他咨詢公司?Ariba、 Orcale、 SAP等綜合一體化?IBM?HP?聯(lián)想集聚?亞信?蓋蘭德?PGS等行業(yè)為導(dǎo)向?Halliburton?Schlumberger聯(lián)盟戰(zhàn)略?立足自身原來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)能力?聯(lián)盟合作，迅速對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行反應(yīng)實(shí)力戰(zhàn)略?充分利用公司整體實(shí)力?發(fā)揮硬件的優(yōu)勢(shì)提供整體方案?強(qiáng)化咨詢服務(wù)力量技術(shù) /技能戰(zhàn)略?選擇有足夠市場(chǎng)空間的某一行業(yè)或領(lǐng)域發(fā)展?強(qiáng)化在該一行業(yè)或領(lǐng)域的技術(shù) /技能領(lǐng)導(dǎo)地位整合戰(zhàn)略?按照行業(yè)價(jià)值鏈積聚自身能力?在行業(yè)專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)提供全面解決方案產(chǎn)品線行業(yè)覆蓋窄 廣廣30?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved系統(tǒng)集成商的成長(zhǎng)戰(zhàn)略－核心技術(shù)軟件化和提供專業(yè)咨詢服務(wù)過(guò)去 現(xiàn)在 價(jià)值所在剖析? 沒有自己的產(chǎn)品，完全應(yīng)用其