聚焦投資增長的領域電網(wǎng)二次設備、國內(nèi)電源設備-免費閱讀
【正文】 公司業(yè)績對智能變電站投資的敏感性極高。在國內(nèi)市場中，技術(shù)、品牌、國內(nèi)渠道具有競爭優(yōu)勢； （ 3）市場占有率和產(chǎn)能。 光伏：市場外冷內(nèi)熱 ? 光伏發(fā)電成本已經(jīng)具有一定的競爭力。 ? 分布式能源：天然氣發(fā)電設備的小高峰 ? 設備公司成本下降：關注原材料成本的下降，鋼材等。智能變電站二次設備毛利率高于傳統(tǒng)產(chǎn)品。 ? 智能變電站規(guī)模：按照國網(wǎng)規(guī)劃，未來五年投資 6000座智能變電站，其中新建 5000座，改造 1000座。重點公司：新聯(lián)電子、東軟載波等公司短期業(yè)績高增長。 ? 投資機會：“預期博弈”下的投資機會。從投資主體看，五大發(fā)電集團、國投公司、中廣核集團、各地方發(fā)電集團公司均瞄準國內(nèi)光伏發(fā)電市場，有動力去投資光伏電站。成套開關、高壓變頻器等產(chǎn)品銷售形勢較好，有源濾波裝置、永磁開關等新產(chǎn)品的推廣也比較理想。 ? 外延式擴張：發(fā)電廠自動化（最新一單為新疆 30萬千瓦機組）；新能源接入和微網(wǎng)自動化；四方特變合資公司；四方 ABB合資公司。 5. 電氣類：與工業(yè)景氣度密切相關 ? 電氣類公司經(jīng)營狀況與工業(yè)景氣度密切相關，順周期。兩因素交織，嚴重影響了國內(nèi)光伏設備制造商的出口銷售。 ? 特高壓一次設備：變壓器、組合開關、換流閥。產(chǎn)業(yè)鏈上短期關注通信芯片、采集器、通信電臺等環(huán)節(jié)。聚焦投資增長的領域 電網(wǎng)二次設備、國內(nèi)電源設備 鄒序元、張玲 電力設備與新能源 核心觀點：投資增長的領域 智能電網(wǎng)：二次設備
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