【正文】 請將該筆提款付至我公司在貴行 帳戶中，該帳戶　 。　　上述委托自簽署之日起生效。附件281 籌資委托書中國建設銀行 分行：　　茲收到貴行 年 月 日貸款建議書，經(jīng)公司董事會研究決定（附董事會決議），完全接受貴行建議的貸款條件，現(xiàn)委托貴行作為牽頭行安排銀團貸款。進一步分析客戶所發(fā)生的財務困難是否無法避免，如果是客戶本身管理不善，銀行就要看客戶的管理階層是否會被更換，如果沒有變動，則不能接受任何重組。如果項目已建成，應詳細介紹項目生產(chǎn)情況，提供產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)數(shù)量等資料。代理行負責收集財務報表，了解貸款項目進展與經(jīng)營情況，定期向各貸款人提供相關(guān)資料。訴訟費崐及處理抵押物過程中的一切費用由客戶，保證人、抵押人或出質(zhì)人承擔，處理抵押物/質(zhì)物后仍不足以還清貸款本息的，貸款人有權(quán)繼續(xù)向客戶、保證人、抵押人或出質(zhì)人追索。部分提前還款不能少于某一金額，標準由代理行確定，凡已償還的款項不能再次使用。同時將銀團和每一貸款人在本息期的應收利息通知每一貸款人（附以利息計算書），以便其與本身的帳目核對，但要注明只有在收到客戶支付的利息后才崐分配給各貸款人。 代理行在收到各貸款人的出資后，當日劃入客戶在代理行的帳戶。　　2．落實先決條件。，方能按上述第1點開立并支付信用證，信貸業(yè)務經(jīng)營部門在收到客戶的開證申請后，即發(fā)函或電傳征詢各貸款人的意見，在取得多數(shù)貸款人或全體貸款人的同意后，再按上述第1點規(guī)定辦理。該協(xié)議規(guī)定客戶除銀團貸款協(xié)議項下債務之外的所有其它債務均從屬于銀團貸款，從而保證銀團貸款的優(yōu)先受償。國內(nèi)銀團貸款合同適用中華人民共和國法律，受中華人民共和國法律的約束，合同中借貸雙方如發(fā)生爭議、糾紛，有關(guān)方面應協(xié)商解決，如協(xié)商無效，可到管轄地法院訴訟解決，法院的判決對合同各方具有約束力。如以電傳、傳真發(fā)送，要另以函件確認?？蛻舨荒苻D(zhuǎn)讓合同項下的權(quán)力、義務和責任。其余事項多數(shù)貸款權(quán)人有決定權(quán)，且多數(shù)貸款權(quán)人的決定對全體貸款人均有約束力。　?。ǎ常└髻J款人聲明，它是自主決定而不是受代理行的任何影響參與銀團貸款。 （３）貨幣賠償。 一般的貸款協(xié)議，還有平等償債條款，即客戶須保證貸款協(xié)議項下貸款與客戶其它無抵押借款至少處于平等按比例償還的地位。客戶自貸款合同簽署之日起至本合同項下的全部債務償清止的任何時刻重復（九）的聲明和保證。客戶和保證人在資產(chǎn)和收益上亦不存在任何的抵押、質(zhì)押和其它債務承擔。　?。ǎ矗┴攧諣顩r（客戶實收資本為多少，除貸款合同（協(xié)議）項下的貸款和正常業(yè)務所需要的流動資金貸款及在提交給貸款人的資料中已說明的情況外，不存在實際的或有債務，不存在實際的稅務債務、實際的長期貸款債務，客戶沒有因任何不利條件而造成不知的和預計的損失，其資金狀況與本合同中所提及的狀況無實質(zhì)上的相反變化）。在放款日各貸款人應在上午11:00時（代理行帳戶所在地時間）之前，將每次參與放款金額劃付到代理行指定的帳戶，代理行應于當日將款項劃入客戶的帳戶。 　5．還款、提前還款及取消（REPAYMENT,PREPAYMENT AND CANCELLATION）　?。ǎ保┻€款：列出每一期還款日期和金額（或百分比）。 ?。ǎ玻┵J款用途(PURPOSE)　　（３）貸款期限(TERM)　?。ǎ矗┵J款利息(INTEREST)。余下將由客戶決定安排宴會或茶話會。發(fā)出邀請函通知銀團各方簽約儀式的細節(jié)、時間、地點、出席簽字人數(shù)，安排簽字桌的位置。此種情況的出現(xiàn)，可能是客戶過份壓低成本，而安排行亦急于取得委托，沒有或錯誤評估市場對客戶的風險要求回報?！　　　〗?jīng)過一系列天的緊張籌組工作，銀團正式組成。邀請函內(nèi)容與經(jīng)理團邀請函大致相同，包括：邀請參加的金額、邀請參加的級別，此級別可收取的管理費計算辦法，答復期限（一般為10天）等?！　⒓有匈M率：經(jīng)理團決定給予參加行的費率按金額檔次來分，金額越大，費率越高，以提高銀行參加的積極性?！　≈饕J款條件：列出委托書中簽定的貸款條件　　各當事人的資料和基本情況：客戶、保證人、項目建設單位、原材料供應商及產(chǎn)品買方的背景，經(jīng)營業(yè)績及財務狀況、資信情況，抵押物／質(zhì)物／權(quán)利的所有權(quán)關(guān)系、價值、變現(xiàn)能力、風險因素及保險情況。信息備忘錄的資料全部由客戶提供，作為資料的整理及傳送崐者，安排行在編制信息備忘錄過程中，沒有義務核實有關(guān)資料的準確性?！　、?籌備經(jīng)理團會議?！　　　“才判懈鶕?jù)客戶提供的資料文件、貸款項目資料草擬信息備忘錄，并會同銀團法律顧問，草擬貸款文件。該費用通常在簽訂貸款協(xié)議后的30天內(nèi)支付。 ②浮動利率：浮動利率是以倫敦銀行同業(yè)拆放利率LIBOR為基本利率，再加上一定的利差(Margin/Spread)作為銀團貸款的風險費用?！　　　?1) 確定銀團結(jié)構(gòu)：銀團組團的成功與否取決于銀團貸款的金額大小、委托書條款、貸款期限、貸款收益率、客戶信用等級、貸款價格等因素。超分行審批權(quán)限的，分行審批后報總行審批?！　彶閮?nèi)容包括：公司章程、設計方案、建安合同、設備供應和技術(shù)服務合同、材料、能源供應合同或意向書、產(chǎn)品銷售合同或意向書、保險協(xié)議等。 ⑷ 如為國際銀團貸款，審查保證人對外擔保的批準情況?！　　　。?） 股東登記注冊及注冊資本情況（外方股東需提供商業(yè)登記證），公司性質(zhì)和資信。　?、?審查權(quán)益轉(zhuǎn)讓文件?！　。河山ㄔO銀行出面安排的國際銀團貸款，其本身就有國家銀行的聲譽在內(nèi)，且國家外匯管理部門對外債有利率和費用水平限制，因此由我行安排的國際銀團貸款，要注意適當控制利率水平和總的費用水平。方法之一，是電話聯(lián)系一些市場上較具代表性或影響的銀行，探討其對安排行所提出的主要貸款條件和背景資料的反應，從而了解這些貸款條件是否能為市場接受，將測試的結(jié)果告之客戶。顧問行向借款人提供有償?shù)呢攧疹檰栕稍兎?，以保證全部借款工作的順利進行。有時代理行由牽頭行或副牽頭行擔任。 銀團內(nèi)部分工　　1. 牽頭行與安排行（Leading Bank and Arranger）　　牽頭行是受客戶委托發(fā)起組織銀團貸款的銀行，安排行是具體負責組織安排銀團的銀行，協(xié)助代理行做一些事務性工作?！　?. 分散貸款風險。 銀團貸款的特點： 1. 貸款對象主要是國有大中型企業(yè)、企業(yè)集團和列入國家計劃的重點建設項目。 銀團貸款的方式1. 直接銀團貸款:由銀團各成員行委托代理行向借款人發(fā)放、收回和統(tǒng)一管理貸款?！　?. 經(jīng)理行（Manager Bank）　　負責在銀團貸款安排過程中與牽頭行和安排行聯(lián)系，組織內(nèi)部評審貸款項目，決定是否參加銀團并與安排行討論貸款文件，直至貸款合同簽署。參加行一般是接受牽頭行或安排行與客戶商定的貸款條件獨立參加銀團。 ：分行信貸部收到借款申請后，先對項目進行初步分析?！　。喝艨蛻粼谑袌錾嫌休^高的知名度和信譽，借款條件符合市場要求，市場測試的作用并不一定很大。主要審查內(nèi)容：⑴ 除外資企業(yè)以外的客戶，向外資銀行的借款，應辦妥國家計委或國家外匯管理局批準外債的手續(xù)和批文。 ⑻ 預測項目的經(jīng)濟效益和社會效益。　　審查注意事項： ⑴ 審查保證人經(jīng)濟性質(zhì)、公司章程、經(jīng)濟實力、經(jīng)營業(yè)績、財務狀況及其資信情況。　　。由于國際銀團的貸款貨幣為外匯，且還款計劃一經(jīng)確定就難以變更，所以必須對項目的外匯來源和流量作認真的評估，評價客戶的外銷能力，充分估計國際市場的變化對項目產(chǎn)品銷售的影響?！　款^行或安排行成立工作小組，確定銀團的組織策略和準備銀團文件資料。對于人民幣銀團貸款利率，按照人民銀行的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行（目前除利息外不得收取其他任何費用）。%%計收。雜費：是借款人向牽頭行支付的費用，用于其在組織銀團、安排簽字儀式等工作期間所作的支出，如通訊費、印刷費、律師費等?！　≠Y料備忘錄完成送上，并規(guī)定回復時限（通常為１０個工作日）。所引用的數(shù)據(jù)要有出處。每一個受邀請的參加行均應各自對客戶的性質(zhì)、背景、財務狀況、資信及業(yè)務等作出獨立的評估和調(diào)查，作為其信貸決定的基礎(chǔ)。經(jīng)客戶、參加行審閱、直至最后各方都認可貸款合同（協(xié)議）為止。　　　　確定銀團邀請名單，印制好信息備忘錄，經(jīng)理團成員確認信息備忘錄和銀團邀請函文件的發(fā)送。內(nèi)容包括：被邀請銀行總數(shù)、名單、參加金額、不參加的銀行、沒有回復的銀行、銀團籌組的金額、各自承擔的貸款金額和保留份額。如何解決缺口將是一個難題。發(fā)送修改后的貸款文件給所有參加行并要求確認。簽字桌一般是一字型或Ｕ型，客戶座在正中間，在左邊緊靠著客戶、保證人的是安排行和代理行，然后在客戶左右兩邊依等級安排牽頭行、副牽頭行，參加行和和見證行的坐位?！　?．貸款額度（CREDIT OR LOAN FACILITY）　?。ǎ保┵J款額度、幣別?！　?．提款(DRAWINGS)。　　6．稅項（TAXES）。　　9．聲明和保證（REPRESENTAIONS AND WARRANTIES）　　客戶的聲明和保證：　?。ǎ保┓ㄈ说匚缓秃灱s權(quán)力（客戶依照中國法律正式成立，崐有效存在的企業(yè)法人，有充分和法定的權(quán)力簽署執(zhí)行本合同），債務人對本合同的條款已全面通曉、理解、接受?！　。ǎ罚o其他留置權(quán)。 　（１０）客戶無論是簽訂貸款合同及有關(guān)文件，或是履行其責任或行使其任何權(quán)利都將不會違反適用于客戶的任何法律、裁決、授權(quán)和責任?！　。ǎ保玻┯形＜百J款人債權(quán)安全情況時，應及時通知貸款人，同時采取保全措施。致使貸款債權(quán)、債務落空，造成信貸資產(chǎn)損失的，客戶應承擔全部賠償責任。如果客戶在某一貸款帳戶的可扣收額大于該貸款人按參與貸款比例應得金額，代理行委托該貸款人代為扣收，并劃給代理行，由代理行按比例分配給其他貸款人，用于抵消其他貸款人的債務，如果這些帳戶中的余額是外幣，各貸款人有權(quán)按當日國家外匯管理局公布的匯率折算成人民幣來行使抵消權(quán)。不足部分由代理行代表各貸款人繼續(xù)向客戶（或保證人）追索。 （２）規(guī)定承諾費率標準，計算方法及支付方式。須經(jīng)全體貸款人同意或放棄的事項須得到全體貸款人的同意，其余只須多數(shù)貸款人同意即可。 20．文字。 銀團貸款合同一般包括一些附件，它們是貸款合同的重要組成部分，但大部分附件（主要是各種擔保文件）可單獨行使?！　∪缳J款合同規(guī)定客戶可直接在貸款額度項下申請開立信用證，則按下列不同情況分別處理：　　，則信貸業(yè)務經(jīng)營部門在收到客戶的申請，經(jīng)審查符合貸款合同的規(guī)定后，通知結(jié)算部門審查開證申請和有關(guān)合同開出信用證，并即送一副本到信貸業(yè)務經(jīng)營部門，信貸業(yè)務經(jīng)營部門即在貸款合同規(guī)定的期限內(nèi)將信用證編號、金額、受益人名稱，到期日和用途及各貸款人應保證支付的金額等通知各貸款人。　　1．文件處理。　　客戶應提前5個營業(yè)日向信貸業(yè)務經(jīng)營部門提交提款通知書，并附上用途及日期，代理行提前3個營業(yè)日發(fā)出出資通知給各參加行，列明金額、提款日期、利息期。在有效提款期內(nèi)，代理行經(jīng)按借款未提用的貸款額度，以合同規(guī)定的承諾費率計算收取承諾費，并分配給各貸款人。在貸款合同內(nèi)已詳細列明還款日期、金額。技術(shù)性違約包括部分先決條件（非特別重要的）暫未落實，如有些政府批準正在進行之中，還本付息付費資金尚在途中等，總之是一些能夠在短時期內(nèi)糾正或補救的違約事件，對于這一部分違約事件，國際銀團貸款管理中往往采取放棄的辦法，即由客戶向代理行提出一份“放棄申請”并保證在短時間內(nèi)落實或補救，代理行則把情況通知各貸款人，如果銀團中多數(shù)貸款人同意客戶這種放棄請求，則對全體貸款人有約束力，客戶可繼續(xù)提款和使用貸款。每一貸款人有與代理行對帳的權(quán)力，故代理行必須帳目清楚，帳帳相符。(1)如果客戶不能按期還款或預計不能按期還款，可問銀團（通過代理行）申請債務重組。檢查貸款文件的完整性和有效性；是否有違約；擔保書是否完整，抵押文件是否完整；是否有近期財務報表。 此外客戶還應與代理行和每個銀團參加行個別探討有關(guān)重組的意見、難處和疑慮，達成共識?！　?. 承擔銀團代理行工作。 中國建行銀行 分行（公章） 年 月 日52 / 52附件283提 款 通 知 書（第 號）致：代理行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本通知書是我公司（