【正文】 最值得欣賞的風(fēng)景，是自己奮斗的足跡。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：指標(biāo)名稱指標(biāo)選項(xiàng)其他信用A：控股股東在工商、稅務(wù)、海關(guān)、外匯管理、證監(jiān)會(huì)、證交所及行業(yè)主管部門、同業(yè)協(xié)會(huì)等無(wú)不良信用記錄。C：控股股東近3年內(nèi)在銀行及其他金融機(jī)構(gòu)有過(guò)不良信用記錄。D：控股股東不提供運(yùn)營(yíng)管理支持，或授權(quán)他人代為行使股東權(quán)利。，當(dāng)借款人遇到財(cái)務(wù)困難時(shí)，控股股東是否會(huì)給予強(qiáng)有力的財(cái)力支持。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：指標(biāo)名稱指標(biāo)選項(xiàng)價(jià)值地位A：借款人是控股股東的核心企業(yè)。如果控股股東的投資收益率高、收益穩(wěn)定，說(shuō)明控股股東的投資管理能力強(qiáng)，所投資的企業(yè)未來(lái)發(fā)展前景也非?？春?。控股股東的銷售收入請(qǐng)參考上述參數(shù)表。如果控股股東為投資公司，則以銷售收入與投資收益的和代替銷售收入?？毓晒蓶|的實(shí)力強(qiáng)，品牌效應(yīng)高，會(huì)對(duì)其子公司的發(fā)展產(chǎn)生積極影響。C：其他情況。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：指標(biāo)名稱指標(biāo)選項(xiàng)實(shí)際控制人的投資到位情況A：注冊(cè)資本按照公司章程的規(guī)定一次到位。借款人是實(shí)際控制人的核心企業(yè)判斷方法：；，借款人資產(chǎn)占比=51%；，借款人資產(chǎn)占比=30%。注意事項(xiàng)：如果實(shí)際控制人投資公司的個(gè)數(shù)為2個(gè)（含）及以上，應(yīng)在客戶評(píng)級(jí)報(bào)告中列出公司名稱，并分析是否存在關(guān)聯(lián)交易。3實(shí)際控制人素質(zhì)與資信（實(shí)際控制人為自然人）實(shí)際控制人素質(zhì)與資信（實(shí)際控制人為自然人）主要從實(shí)際控制人個(gè)人征信調(diào)查結(jié)果、實(shí)際控制人信息的透明度等以下8個(gè)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。公司未來(lái)規(guī)劃代表了其未來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的目標(biāo)與方向。E：1年。C：=3,6年。注意事項(xiàng)：如果選擇A，評(píng)價(jià)人員要在客戶評(píng)級(jí)報(bào)告中列出經(jīng)營(yíng)者獲得的榮譽(yù)。加總，然后取客戶財(cái)務(wù)報(bào)表中的同期凈資產(chǎn)數(shù)據(jù)作為分母進(jìn)行比較分析。經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的產(chǎn)權(quán)所有A：借款人擁有經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的產(chǎn)權(quán)，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所可作為貸款抵押，經(jīng)營(yíng)成本不會(huì)受到周邊場(chǎng)所房租上漲的影響。B：供貨商實(shí)力較強(qiáng)，質(zhì)量信譽(yù)較好，銷售收入比較穩(wěn)定（下降幅度不超過(guò)30%）。C：客戶群和供貨商不穩(wěn)定，客戶變動(dòng)率高，無(wú)長(zhǎng)期購(gòu)銷合同，客戶忠誠(chéng)度低。技術(shù)優(yōu)勢(shì)A：產(chǎn)品技術(shù)獲得專利，或獲得國(guó)家和省級(jí)新產(chǎn)品稱號(hào)，品牌的市場(chǎng)認(rèn)可度高，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手很難模仿。C：相對(duì)于行業(yè)平均水平無(wú)優(yōu)勢(shì)。注意事項(xiàng)：一般情況下，小企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力弱于大企業(yè)。C：公司缺乏健全的財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)人員學(xué)歷和素質(zhì)低，提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)比較可疑，或者有錯(cuò)誤數(shù)據(jù)。注意事項(xiàng)：使用銷售收入=3000萬(wàn)元的一般小企業(yè)評(píng)級(jí)模型時(shí)，“財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)”指標(biāo)如果選擇了B選項(xiàng),則“財(cái)務(wù)報(bào)表規(guī)范，數(shù)據(jù)可靠”指標(biāo)原則上不能選擇A選項(xiàng)，否則請(qǐng)說(shuō)明理由。D：50%。衰退階段①企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展能力減退（或大幅度下降），短期盈利能力大幅度下降，市場(chǎng)占有率驟減；②管理者更趨向于維持企業(yè)現(xiàn)狀，不愿意在既定行業(yè)中選擇有風(fēng)險(xiǎn)的方案，企業(yè)發(fā)展空間很小。如果選擇A，應(yīng)在客戶評(píng)級(jí)報(bào)告中列出借款人享受到的具體政策優(yōu)惠或補(bǔ)貼措施。注意事項(xiàng)：如果選擇A或B選項(xiàng)，則應(yīng)在客戶評(píng)級(jí)報(bào)告中列出榮譽(yù)證書(shū)名稱和頒發(fā)單位。2 公司經(jīng)營(yíng)狀況及發(fā)展?jié)摿窘?jīng)營(yíng)狀況及發(fā)展?jié)摿剂科髽I(yè)自身經(jīng)營(yíng)情況，從公司經(jīng)營(yíng)年數(shù)、榮譽(yù)信息和政府政策優(yōu)惠或補(bǔ)貼等以下13個(gè)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。C：進(jìn)入壁壘較低或不存在進(jìn)入壁壘，市場(chǎng)參與者眾多，未來(lái)將面臨較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。戰(zhàn)略阻止原有企業(yè)為了鞏固自己在市場(chǎng)上的地位，采取各種對(duì)策以阻止和威懾新企業(yè)的進(jìn)入。新企業(yè)的進(jìn)入需要大量的投資和較高的起始規(guī)模。這時(shí)其他品牌進(jìn)入市場(chǎng)，和最新進(jìn)入市場(chǎng)的品牌競(jìng)爭(zhēng)。四種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的特征見(jiàn)下表：四種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)市場(chǎng)集中度產(chǎn)品差異進(jìn)入壁壘其它特征完全競(jìng)爭(zhēng)非常低無(wú)無(wú)完全信息壟斷競(jìng)爭(zhēng)較低較大較低寡頭壟斷較高較小或較大較高完全壟斷100%無(wú)高沒(méi)有替代產(chǎn)品注意事項(xiàng)：對(duì)于小企業(yè)客戶而言，一般難以達(dá)到主導(dǎo)或壟斷地位，處于壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)要比處于寡頭壟斷、完全壟斷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)更加有利。四種競(jìng)爭(zhēng)情況的特點(diǎn)如下：完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)：（1）市場(chǎng)集中度很低；（2）產(chǎn)品的同一性很高；（3）不存在進(jìn)入和退出壁壘；（4）信息完備，所有的賣者和買者都掌握著與交易有關(guān)的全部信息。具體可參考下表：所屬細(xì)分市場(chǎng)景氣程度所屬細(xì)分市場(chǎng)供求狀況所屬細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況所屬細(xì)分市場(chǎng)周期階段如選擇A選擇A選擇A選擇B起始階段或A成長(zhǎng)階段如選擇B原則上只能選擇B或C原則上只能選擇B或C或D原則上只能選擇A成熟階段或B衰退階段如選擇C原則上只能選擇C原則上只能選擇C或D原則上只能選擇B衰退階段評(píng)價(jià)人員可以實(shí)地考察廠家、顧客、銷售商和售后服務(wù)，也可以通過(guò)權(quán)威性的行業(yè)分析報(bào)告或國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策來(lái)調(diào)查了解市場(chǎng)供求狀況，基于調(diào)查到的信息對(duì)該指標(biāo)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。D：小企業(yè)經(jīng)營(yíng)所在區(qū)域不具有產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)，金融生態(tài)環(huán)境評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)為4級(jí)或5級(jí)。二是小企業(yè)經(jīng)營(yíng)所在區(qū)域的金融生態(tài)環(huán)境。B：當(dāng)?shù)卣?年內(nèi)剛剛出臺(tái)支持、鼓勵(lì)小企業(yè)發(fā)展的書(shū)面文件，但具體的融資、財(cái)政或稅收等方面的政策實(shí)際執(zhí)行效果還沒(méi)有充分顯現(xiàn)；或當(dāng)?shù)卣?年前就已經(jīng)出臺(tái)了支持、鼓勵(lì)小企業(yè)發(fā)展的書(shū)面文件，但是扶持政策尚未貫徹落實(shí)。該指標(biāo)評(píng)價(jià)參數(shù)由總行統(tǒng)一設(shè)定，其中人均GDP數(shù)據(jù)按年度更新，小企業(yè)客戶貸款不良率數(shù)據(jù)半年更新一次。，并以“或”字連接的各項(xiàng)條件要求，滿足其一即可進(jìn)行選擇。指標(biāo)選項(xiàng)最少為2個(gè)，最多為5個(gè)，用A、B、C、D、E表示。如果超過(guò)以上個(gè)數(shù)限制，應(yīng)在客戶評(píng)級(jí)報(bào)告中說(shuō)明理由。注意事項(xiàng)：如果選擇A選項(xiàng)，應(yīng)在客戶評(píng)級(jí)報(bào)告中詳細(xì)列出政府專門針對(duì)支持小企業(yè)發(fā)展的發(fā)文（必須以政府正式出具的發(fā)文為依據(jù)），列出政府的具體支持方式（包括扶持政策和措施）。產(chǎn)業(yè)集群可以彌補(bǔ)單個(gè)中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)中可能存在的信息成本高、技術(shù)創(chuàng)新難、不易創(chuàng)立品牌等不足。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：指標(biāo)名稱指標(biāo)選項(xiàng)小企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)A：小企業(yè)經(jīng)營(yíng)所在區(qū)域具有產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)，金融生態(tài)環(huán)境評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)為1級(jí)或2級(jí)。備注：行業(yè)類型請(qǐng)參考我行的信貸政策。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是指企業(yè)市場(chǎng)關(guān)系的特征和形式，是反映市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和壟斷關(guān)系的概念。市場(chǎng)被少數(shù)大企業(yè)所控制，他們生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品在總產(chǎn)量和總銷量中占據(jù)了非常大的比例；（2）產(chǎn)品基本同質(zhì)或差別較大；（3）進(jìn)入和退出壁壘較高。市場(chǎng)的生命周期包括四個(gè)階段：起始、成長(zhǎng)、成熟及衰落階段。進(jìn)入壁壘可以理解為打算進(jìn)入某一產(chǎn)業(yè)的企業(yè)而非已有企業(yè)所必須承擔(dān)的一種額外的生產(chǎn)成本。產(chǎn)品差別產(chǎn)品差別對(duì)企業(yè)產(chǎn)品的銷路和市場(chǎng)占有率有很大的影響，當(dāng)由產(chǎn)品差別（設(shè)計(jì)、廣告等）形成的成本對(duì)新廠商更高時(shí)，產(chǎn)品差別才成為進(jìn)入壁壘。注意事項(xiàng)：如果選擇A選項(xiàng)，應(yīng)在客戶評(píng)級(jí)報(bào)告中描述客戶所屬細(xì)分市場(chǎng)存在哪些高的進(jìn)入壁壘。B：行業(yè)排名前25%50%。C：3年。政府政策優(yōu)惠或補(bǔ)貼是指政府在企業(yè)所得稅、營(yíng)業(yè)稅、增值稅、土地使用政策或財(cái)政補(bǔ)貼、人才機(jī)制、辦公場(chǎng)所使用權(quán)等方面給予的優(yōu)惠措施。四個(gè)生命周期階段的特征如下：生命周期階段特點(diǎn)起始階段①企業(yè)的努力方向是開(kāi)拓市場(chǎng)，提高產(chǎn)品知名度；②企業(yè)資金不足，市場(chǎng)空間不大，盈利的可能性很小；③企業(yè)規(guī)章制度不健全；④研究開(kāi)發(fā)能力不足。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下:指標(biāo)名稱指標(biāo)選項(xiàng)最大股東股份占比A:=90%。公司財(cái)務(wù)制度用來(lái)考量企業(yè)的財(cái)務(wù)管理水平和誠(chéng)信程度。C：公司缺乏健全的財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)人員學(xué)歷和素質(zhì)低，提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)比較可疑，或者有錯(cuò)誤數(shù)據(jù)。B：能夠按照建行要求提供信息資料，但提供的信息資料比較簡(jiǎn)單；企業(yè)能夠及時(shí)提供年報(bào)信息，但不能及時(shí)提供半年報(bào)和季報(bào)等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。參考經(jīng)營(yíng)成本比例參數(shù)表。服務(wù)優(yōu)勢(shì)A：建立全面而完善的服務(wù)體系，擁有一支具備專業(yè)知識(shí)和技能的購(gòu)銷團(tuán)隊(duì)，能夠迅速解決購(gòu)貨商在購(gòu)買和使用中的問(wèn)題，受到客戶的廣泛認(rèn)同。C：其他情況。B：無(wú)明顯服務(wù)特色和優(yōu)勢(shì)，客戶滿意度一般，投訴較少，服務(wù)效率一般。經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所地段優(yōu)勢(shì)A：所處地理位置優(yōu)越，位于商業(yè)中心區(qū)、大型居民區(qū)、辦公區(qū)、同類商品服務(wù)集散地、旅游區(qū)等人口密集、購(gòu)買力相對(duì)較高的區(qū)域；交通便利；有大型停車場(chǎng)。注意事項(xiàng)：判斷有借貸關(guān)系的銀行或其他金融機(jī)構(gòu)數(shù)目時(shí)，不統(tǒng)計(jì)個(gè)人助業(yè)貸款。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下:指標(biāo)名稱指標(biāo)選項(xiàng)資產(chǎn)潛在風(fēng)險(xiǎn)對(duì)外擔(dān)保金額占凈資產(chǎn)的比例A：0B：0,=20%C：20%(超過(guò)50%的見(jiàn)特例調(diào)整) 對(duì)外投資金額占凈資產(chǎn)的比例A：0B：0,=20%C：20%(無(wú)關(guān)投資超過(guò)30%的見(jiàn)特例調(diào)整) 應(yīng)收賬款逾期率（應(yīng)收賬款到期未收回且逾期超過(guò)60天的余額/應(yīng)收賬款總余額）A：0B：0,=5%C：5%,=20%D：20%（1）經(jīng)營(yíng)者聲譽(yù)評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者定義：指以企業(yè)獲得生存和發(fā)展為己任，擔(dān)負(fù)企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)并對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果負(fù)有最終責(zé)任，且具有專門知識(shí)技能為企業(yè)創(chuàng)造效益的經(jīng)營(yíng)管理人才。一般地，年限越長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)者的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)越豐富，專業(yè)知識(shí)越多，越有利于企業(yè)的發(fā)展。B：=4,6年。B：1。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：指標(biāo)名稱指標(biāo)選項(xiàng)對(duì)公司未來(lái)規(guī)劃的明確性和可實(shí)現(xiàn)性A：有書(shū)面和詳細(xì)的發(fā)展規(guī)劃，并且有非常明確的發(fā)展方向，規(guī)劃的可實(shí)施性較強(qiáng)；規(guī)劃基本考慮到自身的優(yōu)劣勢(shì)與外部的市場(chǎng)變化趨勢(shì)，并且近35年的規(guī)劃能夠有效執(zhí)行，沒(méi)有失敗的執(zhí)行記錄。指標(biāo)名稱指標(biāo)選項(xiàng)實(shí)際控制人信息的透明度是否主動(dòng)配合銀行提供實(shí)際控制人居住地址及聯(lián)系電話等信息A:配合提供B:不愿提供是否主動(dòng)配合銀行提供實(shí)際控制人個(gè)人稅收證明等信息A:配合提供B:不愿提供是否主動(dòng)配合銀行提供公司在其他銀行存款賬戶的對(duì)賬單A:配合提供B:不愿提供長(zhǎng)期來(lái)看，關(guān)聯(lián)交易產(chǎn)生的后果對(duì)公司是不利的，蘊(yùn)含很多風(fēng)險(xiǎn)：一是降低公司的競(jìng)爭(zhēng)能力和獨(dú)立性。注意事項(xiàng)：評(píng)價(jià)人員應(yīng)要求企業(yè)實(shí)際控制人提供資產(chǎn)證明，并在客戶評(píng)級(jí)報(bào)告中詳細(xì)列出資產(chǎn)明細(xì)和資產(chǎn)市值。股東可以用貨幣出資，也可以用實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財(cái)產(chǎn)作價(jià)出資。分析要點(diǎn)：一是分析實(shí)際控制人的個(gè)人資金是否充沛，財(cái)務(wù)實(shí)力是否很強(qiáng)；二是分析企業(yè)遇到財(cái)務(wù)困難時(shí)，實(shí)際控制人是否會(huì)給予強(qiáng)有力的財(cái)力支持。D：實(shí)際控制人不提供運(yùn)營(yíng)管理支持，或授權(quán)他人代為行使股東權(quán)利。競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力主要考量控股股東在同行業(yè)中的市場(chǎng)地位，銷售收入增長(zhǎng)情況及未來(lái)發(fā)展前景。C: 控股股東所在行業(yè)的集中度較高，不屬于少數(shù)較為集中的企業(yè)，市場(chǎng)份額在同行業(yè)中保持中等但處于穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；或控股股東所在行業(yè)的集中度不高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)份額居行業(yè)中等，但呈