【正文】 （二） 客戶款項的領取及回執(zhí)簽收規(guī)定u 客戶款項的領取規(guī)定(1) 營運部批準付給客戶款項（理賠款、保單退費、溢繳保費退款）后，發(fā)出領款通知書；(2) 業(yè)務員必須在領款通知書發(fā)出后5個工作日內(nèi)到出納處簽名領取給客戶的款項；(3) 如果因特殊情況業(yè)務員遺失領款回執(zhí)，可向營運部書面申請補發(fā)；(4) 如果業(yè)務員逾期不領取給客戶的款項，公司將對業(yè)務員實施A級處罰；如果逾期20個工作日以上，公司將加重對業(yè)務員的處罰。425第五章 總經(jīng)理辦公室對業(yè)務員的管理規(guī)定為維護公司及代理人的專業(yè)形象，杜絕保險代理中的不當行為，公司現(xiàn)成立紀律檢查委員會，對違反公司規(guī)定、損害客戶或公司權益、有不正當競爭行為及回傭等行為的業(yè)務員，公司紀律檢查委員會依據(jù)《風險管理規(guī)定》（參見下文）進行調(diào)查、評議、處理并作出最終決定 。11) 有關保單失效及復效l 若投保人的原保單在公司簽發(fā)其新保單之前和之后六個月內(nèi)失效，則業(yè)務員只享有新保險合同第一年度傭金中高于舊保險合同的部分。（減額付清、辦理退?；蚪档捅ｎ~時均視為失效。B. 公司將扣除業(yè)務員從此保單中獲得的傭金及相關獎金。421E 對于離職Agent 的未交回執(zhí)的處理:若代理人離職時仍有未交還回執(zhí)的保單存在（無論是60天之內(nèi)還是60天以后）：公司將該離職代理人下的未歸還回執(zhí)的保單打印出，由公司staff將保單遞送給客戶，并返還客戶簽收的回執(zhí)至公司。3724) 匯款 如果客戶通過電匯或轉(zhuǎn)款的方式將保費匯入我公司帳戶，則請業(yè)務員先將電匯單或轉(zhuǎn)帳單復印件交給出納員，經(jīng)確認保費已到我公司帳戶后，業(yè)務員將會接到出納員的通知，業(yè)務員接到通知后須回公司繳交保險投保單、臨時收款收據(jù)等。3) 已使用過的保單號，不論該保單是否通過核?；蚴欠裢吮＃豢芍貜褪褂茫ɡm(xù)保除外）。4. 正式發(fā)票的管理1) 正式發(fā)票的派發(fā)A. 正式發(fā)票會于核保通過日和保費到期日(即續(xù)保到期日)由電腦打印出來。若業(yè)務員不慎遺失尚未報帳的臨時收款收據(jù)的其他聯(lián)次，但持有換票聯(lián)的應填寫《臨時收款收據(jù)遺失確認書》，并由營業(yè)發(fā)展助理（ADA）及營業(yè)發(fā)展經(jīng)理（ADM）簽字后向公司報失，在此情況下，可免除該業(yè)務員因遺失臨時收款收據(jù)而被罰款的責任。經(jīng)財務部批準后才能領取一本（10份）收據(jù)。 個人彩照登上營管處之十大杰出英雄榜。 友邦之財政年度（由每年12月至下年11月）2) 參加資格 K1及K2續(xù)保率不少于75%（以十一月底報告為準）。 協(xié)會鉆石獎章。 個人人壽及意外險首年保費（FYP）不少于280,000元。 協(xié)會證書。 全體業(yè)務員及業(yè)務主管3) 獲獎資格 如業(yè)務員加入公司服務期少于12個月，按以下資格獲獎：服務月份首年保費保單宗數(shù)人壽保單宗數(shù)K1/K2續(xù)保率≥12￥150,000361875%10,11￥150,000361875%7,8,9￥112,500271475%≤6￥75,00018975%4) 獎勵 友邦之財政年度（由每年12月至下年11月）2) 參加資格2153 明星堂 明星堂 – 銅星協(xié)會1) 時間界定2152 鐵人會1) 時間界定 榮譽早餐：擁有獲獎資格者將被邀出席公司每兩個月舉辦一次的榮譽早餐，與公司高層領導共進早餐購物申請表 樣本 American International Assurance Company Limited Jiangmen SubBranch 購 物 申 請 表代理人姓名：_張三____________聯(lián)系電話： 13702888888 日期： 2002年8月8日代理人代碼： 27000306 營銷服務部： 江門 組別：_奮進組________ 物品編碼品名數(shù)量單價合計A013豐盛彩葉316元48元總計：348元申請人：張三 出納：促銷部： 中國廣東省江門市蓬江區(qū)東華一路61號金華商業(yè)中心六樓郵政編碼：529030 電話：（86750）3130088 傳真：3130010Block A,6/F, Jinhua Business Center, , Donghuaiyi Road, Pengjiang District, Jiangmen, Guangdong, ChinaPost Code: 529030 Tel. (86750)3130088 Fax: (86750)3130010We endeavour to be the most beautiful insurance pany in Jiangmen.我們致力成為江門最漂亮的保險公司.l 購物申請表（附件2141）21421協(xié)會與獎項 杰出新業(yè)務員競賽1) 時間界定b) 如遇四號或以上風球，開課前兩小時信號仍未解除，是日培訓課程取消并另作安排。 ( 課程ALE:書本￥87,復習資料￥12,考試報名￥70,試卷￥6,轉(zhuǎn)車￥55 )21112) 遲到處理遲到15分鐘以內(nèi)準/業(yè)務員培訓課程5元準/業(yè)務主任培訓課程10元遲到15至30分鐘準/業(yè)務員培訓課程10元準/業(yè)務主任培訓課程30元216。否財務部核算業(yè)務員應收應付之款項款項轉(zhuǎn)至業(yè)務員傭金帳號，或由業(yè)務員到出納處領取現(xiàn)金，至資料部領取資格證書。特批情形:營業(yè)行政部主管在三個工作日內(nèi)特批(明確指明: 給多長時間寬限期,寬限期考核標準)未獲批準或未通過寬限期考核標通過寬限期考核標準業(yè)務員（TA）入職業(yè)務員（TA）入職第 2個月case9業(yè)務員（TA）入職第 2個月case=9業(yè)務員轉(zhuǎn)為SA 281SA(包含AS/ASB/SAS/SASB)任何連續(xù)三個月維持SA考核2）正式業(yè)務員業(yè)績提示流程業(yè)務員擔任SA過去二個月FYC1500業(yè)務資料部第3個月初發(fā)信1 (綠色)ARLSA001(green)業(yè)務員；業(yè)務員擔任SA過去三個月FYC=2000amp。3）個人信息修改：261業(yè)務員就有關通訊聯(lián)系方式、銀行帳號（請?zhí)峁┬碌膸ぬ枏陀〖?、住宅地址、AIACONNECT用戶密碼等信息的修改，請?zhí)顚憽叭粘Ｊ聞仗幚韴蟾鏁保⒔凰鶎貯DA簽署后，業(yè)務資料部據(jù)此修改，更新后的信息將于一周后生效。2512) 在職場內(nèi)不得喧嘩、吵鬧、打架，否則給予行政處分及終止代理人合同。5) 參加職前課程培訓的準業(yè)務員須在前臺領取學習證后，才能進入培訓室。9) 對于入職新人，如果入職的頭三個月內(nèi)，當月請假超過1個星期，則不享有請假月份的訓練津貼。3) “NATC培訓課程”及“90天跟進培訓課程”結束之后，業(yè)務員的出勤率由ADA根據(jù)業(yè)務員早會、夕會出勤記錄及請假情況進行統(tǒng)計，整理的出勤表由ADA簽字確認送交業(yè)務資料部。D. 自動離職業(yè)務員，離職之后六個月內(nèi)重新入職，必須歸回原組別及原直屬業(yè)務主管，若直屬業(yè)務主管離職，則歸為上一級主管；離職六個月后申請亦可根據(jù)申請者之意愿重新選擇組別，并且需提供書面申請，但必須得到營業(yè)行政部主管之批準。D. 業(yè)務員簽約后，必須在5個工作日內(nèi)上繳包括擔保書、銀行存折復印件、聲明書、學歷證明復印件等在內(nèi)的個人資料到營業(yè)行政部，如果業(yè)務員沒有按時上繳，有關部門將會發(fā)出電話或書面警告。二 業(yè)務員領取展業(yè)資料工具、業(yè)務員機密報告書及自動轉(zhuǎn)帳授權書.分組:業(yè)務員入職第一天到前臺公告欄*獲取自己組別的分配信息, 之后到營管處報到.領取業(yè)務員代碼、收據(jù)、保單號碼:一 業(yè)務員入職第三天到前臺公告欄了解自己的業(yè)務員代碼。1第二章 營業(yè)行政部對業(yè)務員的管理規(guī)定業(yè)務員入職流程及說明有證業(yè)務員攜帶好一寸照片1張,學歷和身份證復印件各1份新業(yè)務員攜帶好一寸照片3張,學歷和身份證復印件各2份新進業(yè)務員入職簽約流程之入職安排(一)符合個人基本條件及 (1)大?；虮究埔陨蠈W歷，或(2)高中以上學歷，具有3年以上工作經(jīng)驗.準業(yè)務員填寫好《壽險業(yè)務員申請表》(見附件211)、《準代理人入職登記表》(見附件212),及答完《友邦潛能測試表》《友邦潛能測試表》分數(shù)達到100分以上Receptionist對符合條件者安排面試面試不合格者，ADA將面試資料直接交給業(yè)務資料部準業(yè)務員面試合格，持面試資料到業(yè)務資料部審核資料；同時由前臺介紹業(yè)務培訓課程報名流程有資格證人員面試合格，ADA給予開具《錄用通知單》(見附件213)并將面試資料交給業(yè)務資料部業(yè)務資料部將考試人員名單報給電大業(yè)務資料部保存資料并統(tǒng)計每周一向經(jīng)理遞交資料新業(yè)務員參加ALE課程有資格證人員參加NATC課程新業(yè)務員參加ALE考試有資格證人員等待公司安排簽約新業(yè)務員等待ALE考試成績, 同時參加PCC課程新業(yè)務員ALE考試通過, ADA給予開具《錄用通知單》并將該新業(yè)務員的資料交給業(yè)務資料部新業(yè)務員ALE考試未通過, 重新報名參加ALE課程和ALE考試新業(yè)務員等待公司安排簽約211新進業(yè)務員入職簽約流程之入職安排(二) 簽約安排通知及手續(xù) (地點:Training room):一 業(yè)務資料部根據(jù)《簽約物料清單》(見附件214), 同時下發(fā)《名片定購表》(見附件215), 待新進業(yè)務員填寫完后確認。如已投保類似保險，請?zhí)峁┍螐陀〖?，則無需參加以上計劃。B. 屬主任（或準主任）增員的面試者一經(jīng)ADA簽名錄用，其組別即為該主任（或準主任）所屬組別；公司招聘面試者一經(jīng)ADA簽名錄用，其組別分配便交由業(yè)務資料部根據(jù)營業(yè)行政部的有關文件進行調(diào)配。課程結束后由ADA根據(jù)出勤記錄及請假情況，整理出業(yè)務員的實際出勤表，出勤表由ADA簽字確認送交業(yè)務資料部。8) 業(yè)務員請假15天以上須提前填寫請假條并經(jīng)營業(yè)行政部主管簽字，凡事后補的假條均視為無效。2) 業(yè)務員必須按照《業(yè)務員手冊》辦事。10) 業(yè)務員在沒有特殊情況下不得使用職場后門進入，否則公司將對其作行政處分。請到所屬ADA索取相應申請表，經(jīng)直屬上級、ADA和營業(yè)行政部主管審批后，業(yè)務資料部方給予正式晉升。發(fā)信2(黃色)ARLTA002(yellow)業(yè)務員。（如保單暫收收據(jù)逾期未交還者將作罰款處理）業(yè)務員將公司資料和鑰匙等交還所屬ADA。 不能遵守上