【正文】 對于階段性交付成果應(yīng)同時保存具備簽字的書面介質(zhì)的文檔原件。當(dāng)很多人要共享使用很多文檔的時候，最怕見到的就是“”、 ””這樣沒有意義的文件名，時間長了，誰能回憶的起來或很容易地找到需要的內(nèi)容？ 順便提醒一下，給別人發(fā)送郵件時，不要漏掉郵件的標(biāo)題，或者寫一個含糊的標(biāo)題，例如“XX 項(xiàng)目” ，如果僅是這樣一個標(biāo)題，收件人怎么知道里面的內(nèi)容是反饋的問題呢？還是狀態(tài)報告？還是其它？有些實(shí)施人員把所有郵件都放在“收件箱”中，不做分類，想找一個以前的項(xiàng)目有關(guān)的郵件特別費(fèi)勁。經(jīng)過確認(rèn)后的需求原則上不允許發(fā)生變動；實(shí)施范圍已經(jīng)在合同、工作任務(wù)書和主計劃書中明確定義，雙方項(xiàng)目組在既定的實(shí)施范圍內(nèi)開展工作，交付工作成果，不承擔(dān)范圍以外的工作任務(wù)。合同約定：盡量做到按服務(wù)人天收費(fèi)，差旅費(fèi)用等由客戶負(fù)擔(dān)；工作確認(rèn)：完成工作就讓客戶進(jìn)行確認(rèn)，避免客戶事后不認(rèn)帳；控制客戶需求、減少對實(shí)施人員的過分依賴?？蛻羝谕c產(chǎn)品功能差距太大，客戶反映強(qiáng)烈售前階段承諾太多，產(chǎn)品無法實(shí)現(xiàn)、實(shí)施和二次開發(fā)力量不足高級顧問介入售前，提供業(yè)務(wù)咨詢、實(shí)施策略、方案設(shè)計等支持，盡量不開空頭支票變通解決、說服客戶、降低客戶需求。顧問人力成本的計算公式為：顧問人力成本＝Σ 顧問平均人天成本顧問工作人天顧問平均人天成本＝顧問年內(nèi)總成本/年工作日顧問年內(nèi)總成本＝顧問年工資及福利＋固定成本固定成本＝管理成本分?jǐn)偅O(shè)備折舊年工作日＝365－雙休日－法定假日－公司假期成本管理咨詢顧問按照《工作任務(wù)書》的約定向客戶提供服務(wù)，項(xiàng)目經(jīng)理每月底根據(jù)《實(shí)施日志》和《顧問工作確認(rèn)單》進(jìn)行項(xiàng)目人天統(tǒng)計，報送項(xiàng)目總監(jiān)。首先對未完成的原因作出分析，并制定后續(xù)行動，明確人員和時間，也可增加人員(如有幫助的話)；若需要，調(diào)整項(xiàng)目計劃保證問題得到解決。問題解決的結(jié)果應(yīng)發(fā)送到相關(guān)的問題責(zé)任人或客戶項(xiàng)目經(jīng)理，由其確認(rèn)；問題解決之后，更新問題的狀態(tài)、將問題關(guān)閉。4． 如果是實(shí)施人員，最好試著分析一下原因、試著自己解決，如果經(jīng)過測試仍不能解決，就將測試的方式和步驟記錄下來，一起發(fā)送給產(chǎn)品支持部門。25 / 35問題跟蹤問題是在項(xiàng)目過程中出現(xiàn)并可能導(dǎo)致項(xiàng)目差錯的情況，包括產(chǎn)品的問題和工作上的問題。實(shí)施階段的質(zhì)量管理包括項(xiàng)目組織、工作流程、實(shí)施計劃、交付成果、變動、成本控制和文檔的審核和規(guī)范。顧問的非現(xiàn)場工作仍需填寫《實(shí)施日志》 ，可以不經(jīng)客戶確認(rèn)，直接提交項(xiàng)目經(jīng)理。每周工作計劃項(xiàng)目經(jīng)理每周五召開一次例會，總結(jié)上周工作，安排下周工作（包括雙方項(xiàng)目組成員各自應(yīng)承擔(dān)的工作） ，讓每個項(xiàng)目組成員清楚目前項(xiàng)目狀態(tài)和下周各自應(yīng)承擔(dān)的工作。按照標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施流程（不包括二次開發(fā)） ，階段成果(里程碑) 至少包括：? 《項(xiàng)目啟動會會議紀(jì)要》? 《系統(tǒng)正式安裝確認(rèn)書》? 《項(xiàng)目組培訓(xùn)總結(jié)》? 《需求調(diào)研報告》? 《應(yīng)用方案》? 《測試報告》? 《最終用戶培訓(xùn)總結(jié)》? 《系統(tǒng)切換報告》? 《項(xiàng)目總結(jié)驗(yàn)收報告》除《項(xiàng)目總結(jié)驗(yàn)收報告》需要雙方項(xiàng)目總監(jiān)或更高級別領(lǐng)導(dǎo)簽字外，用友項(xiàng)目經(jīng)理與客戶項(xiàng)目經(jīng)理在以上階段成果報告上簽字，雙方各自保存一份。溝通機(jī)制良好的溝通機(jī)制是保證項(xiàng)目順利實(shí)施的前提條件之一，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)建立起有效的溝通渠道，確保項(xiàng)目信息在項(xiàng)目包括：? 用友項(xiàng)目經(jīng)理和客戶項(xiàng)目經(jīng)理之間? 項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組成員之間? 雙方項(xiàng)目組成員之間? 雙方高層之間? 項(xiàng)目經(jīng)理和雙方高層之間除了每周的雙方項(xiàng)目組例會以外，項(xiàng)目小組還可以采用 BBS、備忘錄、電子郵件等方式隨時進(jìn)行項(xiàng)目信息溝通。月份的項(xiàng)目進(jìn)度檢查會議由項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組核心成員組成，主要討論總體的項(xiàng)目進(jìn)展、問題和變更的狀態(tài)、后續(xù)的工作進(jìn)程和任務(wù)分配等并形成會議紀(jì)要。2） 系統(tǒng)培訓(xùn)：包括 ERP 理念培訓(xùn)、系統(tǒng)管理員培訓(xùn)及 ERP 產(chǎn)品（模塊）功能培訓(xùn)。2． 項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)本項(xiàng)目實(shí)施中與客戶的協(xié)調(diào)及實(shí)施工作安排，掌握項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，提交相關(guān)實(shí)施報告及成果。206。245。)163。190。175。238。207。190。X185。200。189。207。211。179。191。171。201。195。203。212。197。190。177。207。203。212。191。200。179。241。224。203。173。171。185。206。211。191。179。163。7． 培訓(xùn)范圍描述培訓(xùn)的內(nèi)容、對象，例如：以下針對項(xiàng)目組成員的培訓(xùn)由用友咨詢顧問負(fù)責(zé)實(shí)施：? ERP 理念和實(shí)施方法的培訓(xùn)? ERP 產(chǎn)品安裝和維護(hù)的培訓(xùn)? ERP 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)功能的培訓(xùn)? ERP 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置的培訓(xùn)? 產(chǎn)品二次開發(fā)工具的培訓(xùn)以下的培訓(xùn)由用友顧問指導(dǎo)(公司名稱) 項(xiàng)目組完成：? 最終用戶操作培訓(xùn)和業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)實(shí)施范圍以合同和工作任務(wù)書確定的范圍為基礎(chǔ)，如果在制定主計劃時，雙方對范圍的理解存在分歧，應(yīng)協(xié)商一致后作一補(bǔ)充說明。對于雙方項(xiàng)目組的成員，都應(yīng)該“心存目標(biāo)地開展工作！”項(xiàng)目的范圍范圍的管理是 ERP 項(xiàng)目實(shí)施的最重要的一項(xiàng)工作。ERP 項(xiàng)目實(shí)施是一項(xiàng)內(nèi)容復(fù)雜、周期長、風(fēng)險很大的任務(wù)，項(xiàng)目管理工作貫穿在項(xiàng)目實(shí)施的整個過程。有關(guān)項(xiàng)目管理的基本理念請各位參考相關(guān)書籍，在此不再贅述，本文檔主要結(jié)合用友 ERP 項(xiàng)目實(shí)施的特點(diǎn)，介紹項(xiàng)目管理的各項(xiàng)內(nèi)容和工作流程。項(xiàng)目的范圍在工作任務(wù)書中詳細(xì)描述，描述得越詳細(xì)，就越能降低項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險。在需求分析確定后可能發(fā)生的任何組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程的變化，將執(zhí)行范圍變更控制流程；16 / 35項(xiàng)目組織用友軟件項(xiàng)目實(shí)施采用項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。XERP207。202。233。166。202。203。203。192。190。188。178。201。203。207。177。190。238。202。178。207。177。190。197。212。203。195。201。178。181。211。203。171。173。238。196。212。184。168。206。190。3． 應(yīng)用咨詢顧問：按計劃完成項(xiàng)目經(jīng)理布置各項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)用方面的實(shí)施任務(wù)，提交工作成果。3） 業(yè)務(wù)需求調(diào)研4） 需求分析和方案設(shè)計，包括數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案5） 系統(tǒng)客戶化配置6） 制定測試計劃、輔助關(guān)鍵用戶準(zhǔn)備測試案例和指導(dǎo)測試，包括模塊測試和集成測試7） 系統(tǒng)安裝8） 輔助進(jìn)行權(quán)限規(guī)劃和分配9） 輔助建立內(nèi)部支持體系10） 指導(dǎo)關(guān)鍵用戶靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換11） 幫助制定系統(tǒng)切換計劃和指導(dǎo)系統(tǒng)切換12） 系統(tǒng)運(yùn)行支持，包括現(xiàn)場支持、在線支持和電話支持2．客戶項(xiàng)目組承擔(dān)的工作1） 項(xiàng)目管理工作：制定計劃、控制項(xiàng)目進(jìn)度、階段工作驗(yàn)收和顧問工作確認(rèn)。月度會議由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目進(jìn)度按月召集。22 / 35用友項(xiàng)目組的內(nèi)部溝通會議可以視具體情況隨時進(jìn)行。付款進(jìn)度項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)合同和工作任務(wù)書，在項(xiàng)目啟動前制定付款計劃表，跟蹤付款進(jìn)度，督促客戶及時付款。顧問工作確認(rèn)在客戶現(xiàn)場工作的顧問每天根據(jù)所作工作填寫《實(shí)施日志》 ，記錄每天所做的工作以及在每件工作上花費(fèi)的時間，以小時計算。咨詢顧問每兩周或每月根據(jù)客戶確認(rèn)的《實(shí)施日志》和非現(xiàn)場工作《實(shí)施日志》 ，填寫《顧問工作時間表》 ，提交項(xiàng)目經(jīng)理，作為顧問人天投入統(tǒng)計的依據(jù)。維護(hù)階段主要是問題的預(yù)警、保證客戶問題得到迅速的解決。管理問題是項(xiàng)目小組的重要責(zé)任，同時也是保證項(xiàng)目實(shí)施成功的基礎(chǔ)。項(xiàng)目問題描述的越詳細(xì)（如果實(shí)施人員能夠試著自己解決問題，將解決過程記錄反饋給產(chǎn)品支持部門最好） 、產(chǎn)品支持部門查找定位問題原因的速度就越快，支持效率就越高、實(shí)施人員也能贏得別人的尊重。關(guān)閉問題時實(shí)施人員應(yīng)檢查問題記錄是否完整，包括問題的提出、解決過程、解決辦法、負(fù)責(zé)人等全部信息。 2． 突發(fā)事件對于象系統(tǒng)停止運(yùn)轉(zhuǎn)，或重要人員離開項(xiàng)目小組等突發(fā)事件，項(xiàng)目小組應(yīng)立即開會研究對策以應(yīng)付危機(jī)，并且向項(xiàng)目總監(jiān)匯報。因客戶原因造成的工作延期和增加的顧問工作人天，如果超出約定的幅度（如 10％） ，應(yīng)和客戶協(xié)商追加實(shí)施費(fèi)用。系統(tǒng)出錯甚至數(shù)據(jù)丟失產(chǎn)品不成熟、方案未經(jīng)測試、缺乏運(yùn)行管理制度完善產(chǎn)品、上線前的測試、建立規(guī)范操作、數(shù)據(jù)備份等系統(tǒng)運(yùn)行制度分析原因、快速解決 計劃沒有得到切實(shí)執(zhí)行，實(shí)施進(jìn)度延期，不能如期完成階段工作多方面原因 1． 制定計劃時盡量考慮全面，留有余地；2． 讓計劃成為公司文件下發(fā)執(zhí)行，落實(shí)責(zé)任人；3． 客戶高層的支持和推動，克服障礙。在預(yù)算范圍內(nèi)控制支出。2．變動管理程序有效的項(xiàng)目管理必須保證需求、實(shí)施范圍和實(shí)施計劃被清楚地定義，并得到嚴(yán)格的控制和執(zhí)行。養(yǎng)成一個好習(xí)慣，給文檔、郵件起一個一目了然的標(biāo)題、作一下分類，方便自己，也方便別人。5． 所有文檔均適用于服務(wù)合同約定的保密條款。對于電子文檔，收件人應(yīng)及時回復(fù)審閱意見。文檔命名規(guī)則為“序列號＋文檔性質(zhì)＋功能＋版本（或日期） ”，舉例如下，供參考：序列號 文檔性質(zhì) 功能/內(nèi)容 命名示例項(xiàng)目建設(shè)/3 應(yīng)用方案 應(yīng)收帳款 34 應(yīng)用方案_應(yīng)收帳款_1201項(xiàng)目交付/4 培訓(xùn)計劃 總帳、最終用戶 42 培訓(xùn)計劃_GL end user_1122項(xiàng)目建設(shè)/3 測試案例 銷售 32 測試案例_銷售_1012項(xiàng)目管理/PJM實(shí)施日志 XX 顧問 PJM 實(shí)施日志 _zls_20221010項(xiàng)目管理/PJM項(xiàng)目狀態(tài)報告 XX 項(xiàng)目 PJM 項(xiàng)目狀態(tài)報告_CDB_20220701項(xiàng)目管理/PJM會議紀(jì)要 接口需求 PJM 會議紀(jì)要 _接口需求 _20221128序列號的作用是將文檔按照項(xiàng)目實(shí)施階段序時排列，將相同類別的文檔放在一起，這樣即使所有文檔存放在一個目錄，也很容易查找。1．事先約定業(yè)務(wù)需求在調(diào)研結(jié)束后由客戶確認(rèn)，作為需求分析和方案設(shè)計的基礎(chǔ)。實(shí)施范圍在工作任務(wù)書中明確定義需求調(diào)研結(jié)果的確認(rèn)需求、實(shí)施范圍的調(diào)整必須執(zhí)行項(xiàng)目變動控制程序、考慮是否追加實(shí)施費(fèi)用、簽訂補(bǔ)充協(xié)議 人力投入、費(fèi)用支出超出工作任務(wù)書約定和預(yù)算客戶配合不夠、沒有按服務(wù)人天付費(fèi)的意識、素質(zhì)較低、計劃延期、人員、需求、方案的頻繁變動；項(xiàng)目經(jīng)理工作安排不合理、對客戶要求不加控制，造成人員投入的浪費(fèi)。規(guī)范銷售、采用標(biāo)準(zhǔn)合同、工作任務(wù)書模板簽訂補(bǔ)充協(xié)議、說明、備忘錄。實(shí)施成本包括顧問人力成本和差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)貼、通訊費(fèi)用等一般成本，顧問人力成本是實(shí)施成本的主要內(nèi)容。特殊問題特殊處理1． 問題加速處理如果問題在預(yù)計的時間無法解決，并會影響項(xiàng)目的進(jìn)展，則問題必須按非常規(guī)的程序得到處理。問題解決和關(guān)閉任何問題都應(yīng)在惡化之前將到控制和解決，項(xiàng)目實(shí)施小組應(yīng)首先在內(nèi)部進(jìn)行交流、分析解決問題的辦法，無法內(nèi)部解決的通過熱線和在線支持方式向技術(shù)支持部門反饋；對于項(xiàng)目管理問題和資源問題可以向公司高層報告，讓其協(xié)調(diào)資源，爭取盡快解決。問題描述問題描述應(yīng)盡量詳細(xì)，對于產(chǎn)品應(yīng)用過程的問題的描述，應(yīng)包括：1． 運(yùn)行環(huán)境，包括服務(wù)器和客戶端運(yùn)行環(huán)境，如數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、瀏覽器版本等2． 前置操作：進(jìn)行了哪些操作？操作步驟是什么？相關(guān)的系統(tǒng)配置是什么？3． 異常情況/錯誤現(xiàn)象是什么？JAVALOG 報錯信息、出錯信息的屏幕拷貝。5． 項(xiàng)目實(shí)施小組內(nèi)部的質(zhì)量管理：包括系統(tǒng)測試、數(shù)據(jù)校驗(yàn)、培訓(xùn)考核等。項(xiàng)目成功的第一步是售前支持和商務(wù)談判，售前階段要做充分的風(fēng)險評估、按照規(guī)范的工作流程和客戶簽訂產(chǎn)品銷售