【正文】 在“風(fēng)險為本”的基礎(chǔ)上，堅持彈性監(jiān)管，對于風(fēng)險管理好、監(jiān)管評級高的機構(gòu)，在準入方面放寬門檻，允許其先行先試創(chuàng)新產(chǎn)品，監(jiān)管效率進一步提高。2009年，上海銀監(jiān)局依托非現(xiàn)場監(jiān)管信息系統(tǒng)，以區(qū)域特色報表體系為切入點，對銀行業(yè)金融機構(gòu)重點創(chuàng)新業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)展狀況、風(fēng)險水平等進行全方位監(jiān)測，及時向銀行業(yè)機構(gòu)發(fā)出早期預(yù)警信號，并按時發(fā)布個人理財、銀行卡、電子銀行、衍生產(chǎn)品和中間業(yè)務(wù)收入的季度報告，提出相應(yīng)監(jiān)管建議供各部門及銀監(jiān)會參考。針對2009年形勢復(fù)雜、監(jiān)管任務(wù)重、人員緊張的實際情況，上海銀監(jiān)局不斷改進和完善監(jiān)管框架和體制機制，重視市場準入、非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的有機結(jié)合，有效提升了金融創(chuàng)新領(lǐng)域的監(jiān)管水平。這既是交通銀行朝著綜合化經(jīng)營的道路邁出重要一步，也是整個商業(yè)銀行朝綜合 化經(jīng)營道路邁出重要一步。銀行入股保險公司，拓展了業(yè)務(wù)領(lǐng)域，培育綜合競爭力。債券市場：2009年5月，中國石油天然氣集團公司2009年第一期境內(nèi)美元中期票據(jù)在銀行間市場成功發(fā)行，這是境內(nèi)首單美元中期票據(jù)，也是首個由非金融機構(gòu)發(fā)行的外幣債務(wù)融資工具，有利于推動我國債券市場的國際化進程。新增營運中心的類型既有從事信貸業(yè)務(wù)、金融市場業(yè)務(wù)的前臺業(yè)務(wù)部門，也有客戶服務(wù)、行政后勤等后臺服務(wù)部門，異地商業(yè)銀行核心業(yè)務(wù)遷址上海的趨勢愈發(fā)明顯。目前，上海已經(jīng)成為全國銀行業(yè)金融機構(gòu)種類最多、數(shù)量最多、同業(yè)競爭最激烈的城市之一，金融機構(gòu)集聚效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)，機構(gòu)集聚成為上海銀行業(yè)機制創(chuàng)新的顯著特征。“冷靜期”模式的推出，給予客戶“無成本”的二次選擇機會，使客戶能夠在 避免喪失投資機會的前提下，有額外時間深入了解不同產(chǎn)品的風(fēng)險程度，并征求各方意見，進而合理配置購買的產(chǎn)品種類，有效分散風(fēng)險，有利于促進客戶進行理性投資決策，充分保障了客戶與銀行雙方的合法權(quán)益，可以有效 降低銀行面對客戶投訴甚至訴訟的潛在風(fēng)險，促進個人理財業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，具有較強的推廣意義。1．3內(nèi)部創(chuàng)新環(huán)境培育為更有力地推動金融創(chuàng)新，2009年部分在滬銀行大力培育內(nèi)部創(chuàng)新環(huán)境。這是全國銀行業(yè)首家總部選址上海的中小企業(yè)金融服務(wù)專營機構(gòu)。2009年，上海銀行業(yè)著力推動管理創(chuàng)新和銷售創(chuàng)新，機構(gòu)和市場建設(shè)持續(xù)推進，綜合化經(jīng)營實現(xiàn)突破。各商業(yè)銀行著力加強電子銀行交易的實時監(jiān)控這一薄弱環(huán)節(jié)，以提升電子銀行業(yè)務(wù)的安全性和可靠性。通過加強金融服務(wù)，在滬商業(yè)銀行有關(guān)投訴情況得到明顯改善。其實，私人銀行從來沒有一個確切的定 義。工行私人銀行部在資產(chǎn)管理方面進行了大量探索：一方面以“核心—衛(wèi)星”策略為指引構(gòu)建了私人銀行客戶資產(chǎn)配置框架。在此背景下，2009年，私人銀行業(yè)務(wù)逐漸得到了各方重視。交通銀行、中國銀行上海市分行、工商銀行上海市分行相繼成立航運金融服務(wù)部門，為航運企業(yè)及相關(guān)各方提供專業(yè)的金融服務(wù)；浦發(fā)銀行針對航運投融資、港口資產(chǎn)證券化、航運金融衍生產(chǎn)品、航運產(chǎn)業(yè)投資基金等方面也積極開展了前期研究和籌備，待條件成熟即可推出全方位航運金融服務(wù)。在信貸投向上，該行提出“三農(nóng)”經(jīng)營貸款“三優(yōu)先”信貸政策，以支持農(nóng)副業(yè)生產(chǎn)，農(nóng)民增收和新農(nóng)村建設(shè)。2009 年，上海銀行加大力度推進自助機具外包裝項目，按照“世博概念相關(guān)區(qū)域優(yōu)先，其他區(qū)域緊密推進”的原則推進；興業(yè)銀行上海分行制定了《營業(yè)網(wǎng)點標識規(guī)范意見》，對營業(yè)網(wǎng)點各類服務(wù)標識進行梳理，并要求從每個營業(yè)網(wǎng) 點客戶意見簿架的擺放、各類服務(wù)標識的管理以及員工制服的更新等細節(jié)著手，完善服務(wù)設(shè)施，提升窗口形象；深圳發(fā)展銀行上海分行啟動“迎世博”營業(yè)網(wǎng)點整改項目，對市區(qū)各家網(wǎng)點就營業(yè)大廳環(huán)境衛(wèi)生、宣傳品管理、員工著裝等方面內(nèi)容進行了嚴格要求和檢查。交通銀行積極籌備發(fā)行世博預(yù)付費銀行卡，為眾多境外人士的人民幣支付問題增添有效解決管道，并與可口可樂公司聯(lián)合開發(fā)在飲料售賣機上使用的非接觸式銀行卡受理端 口。2010年上海世博會舉辦在即，上海銀行業(yè)積極行動起來，創(chuàng)新服務(wù)舉措，推進世博網(wǎng)點建設(shè)，提升窗口形象，在服務(wù)水平、服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)理念上得到了顯著提高。此次業(yè)務(wù)成功降低用金企業(yè)為春節(jié)銷售高峰而備金的集中采購成本和融資成本，而由現(xiàn)貨市場直接取得借貸黃金也提高了企業(yè)生產(chǎn)效率。2009年，工商銀行、興業(yè)銀行、民生銀行等在滬分行相繼推出了代理個人黃金延期業(yè)務(wù)，其中，民生銀行上海分行還推出了黃金借貸業(yè)務(wù)，興業(yè)銀行與上海黃金交易所、世界黃金協(xié)會聯(lián)手打造國內(nèi)首個黃金投資營銷品牌“興業(yè)銀行金交所交易金”，并成為代理金交所產(chǎn)品最齊全的商業(yè)銀行；浦發(fā)銀行、招商銀行等在滬分行也在今年陸續(xù)開展了代理個人黃金業(yè)務(wù)；交通銀行上海市分行推出了個人外匯期權(quán)等新業(yè)務(wù)，滿足居民差異化的投資需求。此外，在滬汽車金融公司也積極提升汽車金融服務(wù)，東風(fēng)日產(chǎn)、菲亞特汽車金融公司在全國率先對庫存車貸款采取浮動抵押登記，菲亞特汽車金融公司還率先開展了工程機械車輛的融資租賃業(yè)務(wù)。思考：資產(chǎn)池類理財產(chǎn)品投資方向披露存在問題資產(chǎn)池類理財產(chǎn)品豐富了理財產(chǎn)品種類，但投資方向披露上也存在一些問題值得關(guān)注。此外，2009年市場還出現(xiàn)了首單外幣信托貸款類理財產(chǎn)品——工商銀行“匯添利”系列理財產(chǎn)品，滿足了居民外幣理財?shù)男枨蟆０咐赫猩蹄y行指付通業(yè)務(wù)招商銀行與“上海點佰趣信息科技有限公司”（公司品牌“立佰趣”）合作推出指紋支付業(yè)務(wù)。赤道銀行，即采納參照國際金融公司可持續(xù)發(fā)展政策與指南編訂的赤道原則的銀行，該原則倡導(dǎo)金融機構(gòu)對于項目融資中的環(huán)境和社會問題進行審慎性核查，興業(yè)銀行是亞洲采納該原則唯一的非日本銀行。隨著我國對外貿(mào)易的發(fā)展，境內(nèi)企業(yè)越來越多地承擔(dān)了人民幣對外幣的匯率波動風(fēng)險，跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)的推出，有利于加強我國對外經(jīng)貿(mào)往來、完善人民幣匯率機制、促進我國的金融開放、提升上海金融中心地位，也有助于企業(yè)規(guī)避匯率風(fēng)險、減少匯兌成本、提高資金使用效率，同時也給銀行帶來了歷史性的業(yè)務(wù)發(fā)展機遇、帶動銀行國際業(yè)務(wù)的全面發(fā)展、全方位提升銀行對企業(yè)的服務(wù)功能。2009年上海銀行業(yè)已完成的并購貸款中，商業(yè)銀行圍繞國家產(chǎn)業(yè)調(diào)整，對相關(guān)行業(yè)并購活動進行支持，推動鋼鐵、商業(yè)和能源行業(yè)龍頭通過并購做大做強。東升公司此次獲批的貸款是上海真正意義上的知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款第一單。此外，上海銀行等八家銀行與中國信保簽署了《中小企業(yè)信用保險保單融資合作協(xié)議》，推進信用保險融資業(yè)務(wù)健康發(fā)展。在滬上中小企業(yè)茁壯發(fā)展的同時，銀行找到了新的利潤增長點，共同探索出一條銀企雙贏之路。公司業(yè)務(wù)方面，中小企業(yè)融資成為商業(yè)銀行產(chǎn)品創(chuàng)新的重要方向之一，大量針對中小企業(yè)經(jīng)營周期、資產(chǎn)規(guī)模、資金用途的產(chǎn)品，通過授信對象、擔(dān)保方式、還款方式的創(chuàng)新，為其提供了極大的融資便利；此外，供應(yīng)鏈金融、并購貸款、銀團貸款等也為支持企業(yè)成長起到了重要作用，跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算、低碳金融為銀行業(yè)的未來發(fā)展提供了想象的空間。在商業(yè)銀行、監(jiān)管機構(gòu)以及各方面的共同努力下，2009年上海銀行業(yè)重點創(chuàng)新業(yè)務(wù)領(lǐng)域基本實現(xiàn)了穩(wěn)步發(fā)展。2009年，上海銀行業(yè)在服務(wù)重要對象及服務(wù)渠道建設(shè)方面取得了豐碩成績?？偨Y(jié)過去是為了更好地謀劃將來，2010年可能是我國經(jīng)濟形勢發(fā)展最為復(fù)雜的一年，是繼續(xù)應(yīng)對國際金融危機、保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的關(guān)鍵一年，也是上海銀監(jiān)局創(chuàng)新監(jiān)管的“執(zhí)行年”。本著這一方針，針對銀行業(yè)創(chuàng)新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，近年來銀監(jiān)會堅持了一貫的監(jiān)管原則和思路，即在防范風(fēng)險的前提下鼓勵和支持創(chuàng)新，“規(guī)范與發(fā)展并重，培育與防險并舉”。2009上海銀行業(yè)創(chuàng)新報告SHANGHAI BANKING INNOVATION REPORT目 錄篇首語：危機與創(chuàng)新 4概要 6產(chǎn)品篇 81．公司業(yè)務(wù) 81．1中小企業(yè)融資 81．2供應(yīng)鏈金融 111．3并購貸款 121．4銀團貸款 131．5跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算 141．6低碳金融 142．個人業(yè)務(wù) 152．1信用卡 152．2理財產(chǎn)品 162．3汽車消費信貸 172．4個人創(chuàng)業(yè)貸款 183．資金業(yè)務(wù) 183．1 投融資渠道 183．2跨市場金融產(chǎn)品 193．3電子票據(jù)業(yè)務(wù) 20服務(wù)篇 211．服務(wù)世博 212．服務(wù)“三農(nóng)” 223．服務(wù)航運中心建設(shè) 244．服務(wù)高端個人客戶 255．服務(wù)境內(nèi)企業(yè)“走出去” 266．服務(wù)管道創(chuàng)新 27機制篇 291．管理創(chuàng)新 291．1專業(yè)化機構(gòu) 291．2專業(yè)化管理 301．3內(nèi)部創(chuàng)新環(huán)境培育 302．銷售創(chuàng)新 313．機構(gòu)集聚 324．市場建設(shè) 335．綜合化經(jīng)營 34監(jiān)管篇 35 35 351．2非現(xiàn)場監(jiān)管 361．3市場準入 37 37 38 38 39 39 39業(yè)績篇 40 41 4簡單化、低風(fēng)險化特征 42 42 42，貸記卡仍然保持高速發(fā)展 42，借記卡拉動作用明顯 42，滯納金增速顯著 43 44 45 45 45 46，外資銀行是市場主體 46 利率及外匯產(chǎn)品構(gòu)成交易全部，外匯產(chǎn)品占比最高 46 47 47，中外資銀行收入結(jié)構(gòu)各異 47結(jié)語：提升銀行業(yè)金融創(chuàng)新水平 推動上海國際金融中心建設(shè) 49篇首語：危機與創(chuàng)新上海銀監(jiān)局局長 閻慶民2009年，中國銀行業(yè)伴隨中國經(jīng)濟經(jīng)歷了極不平凡的一年。上海銀監(jiān)局作為一線監(jiān)管機構(gòu)，2008年初就提出創(chuàng)新監(jiān)管與預(yù)防性監(jiān)管理念，同時深入貫徹落實銀監(jiān)會各項要求，注重監(jiān)管方式和理念的改進，找準鼓勵金融創(chuàng)新和維護金融穩(wěn)定之間的平衡點，在機構(gòu)監(jiān)管基礎(chǔ)上大力強化功能監(jiān)管，通過跟蹤監(jiān)測、市場分析、協(xié)調(diào)溝通、風(fēng)險提示等各種手段，加強對上海地區(qū)銀行業(yè)金融創(chuàng)新的科學(xué)監(jiān)管，有效提高銀行業(yè)金融機構(gòu)核心競爭力。今年，上海銀監(jiān)局將加強功能監(jiān)管與機構(gòu)監(jiān)管的協(xié)調(diào)配合，有效增強協(xié)同效應(yīng)，積極推動金融創(chuàng)新，努力提升銀行業(yè)核心競爭力，最終服務(wù)于上海發(fā)展，服務(wù)于中國經(jīng)濟。為服務(wù)2010年上海世博會、服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)航運中心建設(shè)、服務(wù)高端個人客戶、服務(wù)境內(nèi)企業(yè)“走出去”，上海銀行業(yè)金融機構(gòu)積極創(chuàng)新，全面提高金融服務(wù)水平，充分發(fā)揮了金融對實體經(jīng)濟的推動作 用。在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整的同時，主要創(chuàng)新業(yè)務(wù)領(lǐng)域經(jīng)營規(guī)模明顯擴大。個人業(yè)務(wù)方面，銀行卡是產(chǎn)品創(chuàng)新的熱 點，支付的創(chuàng)新為客戶提供了更加便利的支付手段，卡種的創(chuàng)新則有效提升了消 費者的辦卡、用卡意愿；此外，超短期理財產(chǎn)品成為個人理財產(chǎn)品的最大亮點，汽車消費貸款為我國一躍成為世界最大汽車市場起到了一定作用，個人創(chuàng)業(yè)貸款也為“促就業(yè)、保民生”工作做出了實質(zhì)性貢獻。1．1．1授信對象創(chuàng)新。1．1．3還款方式創(chuàng)新。過去也有部分公司獲得過類似貸款，但一般都會有政府相關(guān)擔(dān)保機構(gòu)出具連帶責(zé)任擔(dān)保，提供信用增級，以純專利權(quán)質(zhì)押為擔(dān)保方式的尚屬首次。是國家十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃出臺后，首例由銀行提供并購 貸款支持的重點國有骨干企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局的大型并購行為；工商銀行上海市分行提供4億元并購貸款，幫助百聯(lián)集團收購了上實商務(wù)100%的股權(quán)，而上實集團在交通銀行上海市分行6億元并購貸款的幫助下，使旗下的上實發(fā)展成功并購豐澤置業(yè)；中國銀行上海市分行成功敘做首筆能礦行業(yè)并購貸款，僅用一周左右 就完成了整個并購貸款的授信審批流程以及法律文本合規(guī)性審查和擔(dān)保落實，有效地支持企業(yè)進行兼并重組。上海銀行業(yè)積極落實試點推進工作，加快內(nèi)部系統(tǒng)改造及制度建設(shè)，完善了境外參加銀行的賬戶管理、資金清算、賬戶融資、跨境購售等服務(wù)方案，敘作了包括進口開證、出口來證、匯入?yún)R款、匯出匯款等多個業(yè)務(wù)品種，覆蓋大宗商品特種鋼、化工產(chǎn)品、機械設(shè)備等多種貿(mào)易產(chǎn)品。2．個人業(yè)務(wù)2．1信用卡2009年，在滬各商業(yè)銀行在信用卡經(jīng)營上，加大了兩個方面的創(chuàng)新力度，即“支付的創(chuàng)新、卡種的創(chuàng)新”。持卡人可在商戶或銀行網(wǎng)點布放的指付通終端上采集指紋用于預(yù)注冊并獲取身份識別碼，隨后登錄立佰趣網(wǎng)站，選擇注冊銀行完成身份識別碼的錄入并獲取指付通賬號，最后登錄銀行網(wǎng)銀憑身份證號等信息完成指付通賬號和銀行卡的綁定。全年上海各商業(yè)銀行共發(fā)行外幣信托貸款類理財產(chǎn)品29只。一是具體投資品種不明確。2．4個人創(chuàng)業(yè)貸款2009年，在國家鼓勵自主創(chuàng)業(yè)，以創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)工作的號召下，上海銀行業(yè)積極與政府、學(xué)校等機構(gòu)合作，進一步推動了個人創(chuàng)業(yè) 貸款的開展，在原有創(chuàng)業(yè)貸款品種的基礎(chǔ)上進行了創(chuàng)新，出現(xiàn)了將融資扶持時間前移至創(chuàng)業(yè)開始之前的創(chuàng)業(yè)前貸款。案例：興業(yè)銀行黃金期貨業(yè)務(wù)2009年4月28日，上海期貨交易所正式宣布，批準工商銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、民生銀行 等四大商業(yè)銀行成為上期所黃金期貨的自營會員。民生銀行在該黃金借貸業(yè)務(wù)產(chǎn)品的期限設(shè)計上充分考慮黃金首飾銷售回款 的周期性特點，大大提高企業(yè)資金的流動性。交通銀行作為銀行合作伙伴更是全方位提高金融服務(wù)水平。此外，該行啟動了世博會窗口服務(wù)人員的培訓(xùn)工作，通過全系統(tǒng)選拔、高密度培訓(xùn)等方法，建立一支應(yīng)變能力強、組織能力出眾的現(xiàn)場管理隊伍。2．服務(wù)“三農(nóng)”2009年，在國家大力發(fā)展三農(nóng)經(jīng)濟的大背景下，上海銀行業(yè)本著支持三農(nóng)、服務(wù)三農(nóng)的理念，為滿足“三農(nóng)”日益增長的多元化金融需求，針對涉農(nóng)授信業(yè)務(wù)貸款金額小、風(fēng)險大、利潤低等特征，積極轉(zhuǎn)變農(nóng)村金融業(yè)務(wù)模式，創(chuàng)新支農(nóng)金融產(chǎn)品，擴大支農(nóng)金融服務(wù)管道，從貸款、支付結(jié)算等多個方面提供創(chuàng)新金融產(chǎn)品和業(yè)務(wù)，有力支持了上海農(nóng)村經(jīng)濟社會 的發(fā)展。一是農(nóng)業(yè)專業(yè) 化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營貸款優(yōu)先，大力支持已列入?yún)^(qū)縣政府推薦的農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)業(yè)龍頭 企業(yè)和市郊現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)園區(qū)及入駐企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營的貸款。案例：中國銀行成立國際航運金融服務(wù)中心中國銀行上海市分行于2009年7月成立了“國際航運金融服務(wù)中心”，推出了全方位的航運行業(yè)金融服務(wù)概念。開展私人銀行業(yè)務(wù)，可更有效地為高端客戶提 供全方位的負債管理及資產(chǎn)管理服務(wù)，同時也 可以強化上海建設(shè)金融中心的戰(zhàn)略部署。其基本思路是將客戶資產(chǎn)分成核心資產(chǎn)和衛(wèi)星資產(chǎn)兩大部分，核心資產(chǎn)由客戶全權(quán)委托私人銀行進行相對低風(fēng)險、穩(wěn)定和長期的投資，這部分投資與客戶長期戰(zhàn)略目標相一致；衛(wèi)星資產(chǎn)的投資則是由私人銀行對客戶提供投資咨詢建議，客戶自行進行投資決策，意在使客戶能夠把握短期投資機會或者進行一些相對高風(fēng)險資產(chǎn)的投資。通俗地講，它是一個“從搖籃到墳?zāi)埂钡慕鹑诜?wù)，是專門針對特定客戶進行的一種私密