【正文】 在西南地區(qū)中，其建筑幕墻產(chǎn)品銷(xiāo)量主要集中在四川省、重慶市以及云南省，%，%左右。在西北地區(qū)中，其建筑幕墻產(chǎn)品銷(xiāo)量主要集中在新疆自治區(qū)以及陜西省，%，%左右。2009年我國(guó)華北地區(qū)建筑幕墻產(chǎn)量分省情況數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查研究中心二、地區(qū)經(jīng)營(yíng)狀況%。2009年我國(guó)中南地區(qū)建筑幕墻產(chǎn)量分省情況數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查研究中心二、地區(qū)經(jīng)營(yíng)經(jīng)狀況%。通過(guò)對(duì)2009年的綜合數(shù)據(jù)指標(biāo)環(huán)比分析，我國(guó)建筑幕墻制造企業(yè)的總體長(zhǎng)期償債能力是比較高的，企業(yè)償債的穩(wěn)定性逐年提高。國(guó)際上通常認(rèn)為，流動(dòng)比率的下限為100%，而流動(dòng)比率等于200%時(shí)較為適當(dāng)；速動(dòng)比率越高，表明企業(yè)償還流動(dòng)負(fù)債的能力越強(qiáng)。二、2009年建筑幕墻行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)盈利能力分析2009年我國(guó)建筑幕墻行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)主要的盈利能力指標(biāo)單位:%項(xiàng)目全行業(yè)大型企業(yè)中型企業(yè)小型企業(yè)資產(chǎn)報(bào)酬率股東權(quán)益報(bào)酬率毛利率銷(xiāo)售凈利率成本費(fèi)用凈利率主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查研究中心行業(yè)盈利能力指標(biāo)的分析，主要包括資產(chǎn)報(bào)酬率、股東權(quán)益報(bào)酬率、銷(xiāo)售毛利率、銷(xiāo)售凈利率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、成本費(fèi)用利潤(rùn)率等幾項(xiàng)指標(biāo)。以硅材料的應(yīng)用開(kāi)發(fā)形成的產(chǎn)業(yè)鏈條稱(chēng)之為光伏產(chǎn)業(yè)，包括高純多晶硅原材料生產(chǎn)、太陽(yáng)能電池生產(chǎn)、太陽(yáng)能電池組件生產(chǎn)、相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備的制造等。其中，%，%%。分析房地產(chǎn)發(fā)展?fàn)顩r可知：據(jù)報(bào)道2009年，全國(guó)完成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資36232億元，%。第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析2009年社會(huì)固定資產(chǎn)投資持續(xù)快速增長(zhǎng)。%，%。由于鋁冶煉行業(yè)有較高的投資回報(bào)率，因此促使原有企業(yè)不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，同時(shí)也吸引民營(yíng)資本和外資紛紛上馬鋁冶煉項(xiàng)目。其中景德鎮(zhèn)、德化、潮州都有“瓷都”之稱(chēng)，但是到目前為止這三個(gè)瓷都的陶瓷經(jīng)濟(jì)總量加起來(lái)也不及佛山陶瓷的經(jīng)濟(jì)總量。初步探明全國(guó)大理石儲(chǔ)量在30億立方米以上，花崗巖儲(chǔ)量在100億立方米以上，花色品種有1000多種。特別是存在一定盲目性，造成發(fā)展不平衡，周期性波動(dòng)大，結(jié)構(gòu)不合理，行業(yè)發(fā)展付出的代價(jià)過(guò)大等突出的矛盾和問(wèn)題。2009年我國(guó)部分建筑幕墻產(chǎn)品出口數(shù)量及金額情況海關(guān)HS編碼產(chǎn)品名稱(chēng)2009年1至12月累計(jì)累計(jì)比去年同期+%數(shù)量（千克）金額（美元）數(shù)量金額68029990未列明已加工石制品1874991776929557370051000具有吸附或反射層的非夾絲浮法玻璃板、片等212063135813667577016909未列明建筑鋪面用及多孔或泡沫玻璃塊、磚等16580032211539452076109000其他鋁制結(jié)構(gòu)體；鋁結(jié)構(gòu)體加工部件及加工鋁材54884124100463446876169990其他非工業(yè)用鋁制品229029390100050950223合計(jì)—10492761482271200820——數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)2009年我國(guó)部分建筑幕墻產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量及金額情況海關(guān)HS編碼產(chǎn)品名稱(chēng)2009年1至12月累計(jì)累計(jì)比去年同期+%數(shù)量（千克）金額（美元）數(shù)量金額68029990未列明已加工石制品28014541690570051000具有吸附或反射層的非夾絲浮法玻璃板、片等16269171337608917016909未列明建筑鋪面用及多孔或泡沫玻璃塊、磚等135434053753001276109000其他鋁制結(jié)構(gòu)體；鋁結(jié)構(gòu)體加工部件及加工鋁材34462123597142976169990其他非工業(yè)用鋁制品795483610463702510合計(jì)—29304704180161550——數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)五、2009年建筑幕墻行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益情況2009年建筑幕墻行業(yè)工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)情況指標(biāo)情況（%）利潤(rùn)率銷(xiāo)售毛利率產(chǎn)銷(xiāo)率資產(chǎn)負(fù)債率產(chǎn)值利稅率數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查研究中心第五章 2009年建筑幕墻行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈狀況分析第一節(jié) 上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析幕墻行業(yè)的上游包括石材、陶瓷板、微晶玻璃、高壓層板、水泥纖絲維板、玻璃、無(wú)機(jī)玻璃鋼、陶土板、金屬板等近60種原材料。從建筑幕墻產(chǎn)品發(fā)展來(lái)看，發(fā)展節(jié)能、環(huán)保建筑幕墻產(chǎn)品和技術(shù)已成為當(dāng)前建筑幕墻行業(yè)的熱點(diǎn)，特別是光伏幕墻。（3）2009年5月13日，由南玻集團(tuán)下屬公司廣州南玻與南玻集團(tuán)平板玻璃事業(yè)部研發(fā)中心共同自主研發(fā)、擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的水晶灰玻璃成功試產(chǎn)，這非常有利于彌補(bǔ)我國(guó)在節(jié)能幕墻產(chǎn)品自主創(chuàng)新方面的弱勢(shì)，大大促進(jìn)了我國(guó)建筑幕墻行業(yè)的快速發(fā)展。通過(guò)財(cái)政補(bǔ)助、科技支持和市場(chǎng)拉動(dòng)方式，計(jì)劃在23年內(nèi)，采取財(cái)政補(bǔ)助方式支持不低于500兆瓦的光伏發(fā)電示范項(xiàng)目。2009年5月Konarka公司Arch Aluminum amp。同時(shí)，由于2009年年初北京玻璃集團(tuán)獲得美國(guó)世貿(mào)中心大廈主塔樓最初的20層玻璃幕墻工程競(jìng)標(biāo)項(xiàng)目，引起了美國(guó)行業(yè)組織的恐慌。在國(guó)家政策的扶持下，2009年我國(guó)對(duì)外承包工程繼續(xù)增長(zhǎng)，完成營(yíng)業(yè)額777億美元，%；新簽合同額1262億美元，%。其他中小企業(yè)則主要承擔(dān)勞務(wù)分包、部分專(zhuān)業(yè)分包業(yè)務(wù)及小型工程。中國(guó)建筑市場(chǎng)最大的地區(qū)為長(zhǎng)三角、環(huán)渤海和珠三角三大區(qū)域。預(yù)計(jì)出口鋼材3000萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)鋼材產(chǎn)量4%，凈出口將達(dá)到1100萬(wàn)噸。鐵礦石價(jià)格的連年上漲，造成了鋼鐵企業(yè)成本的上升。工信部12日公布的數(shù)據(jù)顯示，鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃實(shí)施以來(lái)，政策效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，2009年鋼鐵行業(yè)逐步走出低谷，呈現(xiàn)國(guó)內(nèi)需求擴(kuò)大、產(chǎn)量恢復(fù)增長(zhǎng)、效益改觀的態(tài)勢(shì)。五、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈特征我國(guó)的建筑幕墻擁有自己獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)鏈，但是大體上都按照一個(gè)共有的模式在進(jìn)行，就是大多數(shù)企業(yè)都實(shí)行了原材料半成品加工的方式生產(chǎn)不同的產(chǎn)品。（3）國(guó)家節(jié)能政策影響隨著國(guó)家淘汰落后產(chǎn)能計(jì)劃的推行，建筑幕墻原材料相關(guān)行業(yè)門(mén)檻的將提高，部分建筑幕墻原材料行業(yè)的低端產(chǎn)品將逐漸退出市場(chǎng)。（3）高性能、高質(zhì)量的幕墻產(chǎn)品將越來(lái)越受到青睞。二、行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征隨著建筑個(gè)性化特點(diǎn)的加強(qiáng)，以及可持續(xù)發(fā)展的要求。而那些規(guī)模大，管理強(qiáng)的企業(yè)在不規(guī)范的市場(chǎng)面前卻顯得力不從心，使這些大企業(yè)退而求其次，造成分包掛靠應(yīng)運(yùn)而生且愈演愈烈。隨著我國(guó)建筑業(yè)的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，幕墻作為建筑物重要的有機(jī)組成部分，得到了人們廣泛認(rèn)同。一般而言，建筑幕墻不同于一般的外墻裝飾主要是有以下兩個(gè)特征：它是由面板和支承結(jié)構(gòu)組成的完整結(jié)構(gòu)體系；它具有自身平面內(nèi)的變形能力和（或）相對(duì)于主體結(jié)構(gòu)有相當(dāng)?shù)奈灰颇芰ΑＳ捎诮ㄖ粔Φ臉?gòu)造特點(diǎn)，它有很多機(jī)制可以實(shí)現(xiàn)自身平面內(nèi)的變形和相對(duì)于主體結(jié)構(gòu)的位移能力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)每年竣工的幕墻面積都在2000萬(wàn)㎡以上，產(chǎn)品的規(guī)格、品種也日益增加，檔次不斷提高，技術(shù)含量逐步加強(qiáng)，應(yīng)該說(shuō)幕墻產(chǎn)業(yè)給建筑業(yè)帶來(lái)了全新的氣象。同行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，墊資驚人，應(yīng)收款大，拖累發(fā)展。幕墻產(chǎn)品將隨著建筑新型材料的發(fā)展而進(jìn)步，通過(guò)與信息技術(shù)的緊密結(jié)合而更新，以體現(xiàn)建筑主體風(fēng)格、節(jié)能環(huán)保、舒適三者的完美結(jié)合。隨著我國(guó)民用建筑物檔次的提高和人民經(jīng)濟(jì)條件的改善，人們不但希望而且可以接受檔次高和性能好的幕墻產(chǎn)品。所以，建筑幕墻的市場(chǎng)價(jià)格區(qū)間將有上移趨勢(shì)。建筑幕墻產(chǎn)業(yè)鏈基本模式原材料半成品產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加工相應(yīng)配套設(shè)備的開(kāi)發(fā)產(chǎn)品銷(xiāo)售與跟蹤上游原材料建筑幕墻行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)為鋼鐵、鋁材、玻璃等產(chǎn)業(yè)。在2008年，%。鋼鐵企業(yè)在成本推動(dòng)下適時(shí)調(diào)整鋼材價(jià)格，但鋼材價(jià)格的上漲幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于鐵礦石價(jià)格的上漲幅度。下游產(chǎn)業(yè)建筑幕墻行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)為建筑業(yè)，其中房屋建筑為建筑幕墻的消費(fèi)市場(chǎng)。據(jù)2007年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值超過(guò)2,000億元的省市有浙江、江蘇、山東、廣東、北京、上海、遼寧、四川、河南和湖北；此外，超過(guò)1,000億元的省市還有河北、安徽、福建、湖南、陜西、天津、重慶和山西。綜合建筑幕墻的上下游特征可知，隨著建筑幕墻市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨白熱化，眾多企業(yè)將通過(guò)提供更多的個(gè)性化產(chǎn)品，推出各式各樣新型服務(wù)的途徑，不斷提高自身競(jìng)爭(zhēng)力，以期獲取更多的業(yè)務(wù)收入。根據(jù)中國(guó)對(duì)外承包工程商會(huì)的數(shù)據(jù)，2009年我國(guó)對(duì)外新簽合同中金額在5000萬(wàn)美元以上的項(xiàng)目共440個(gè)，比去年同期增加了93個(gè)，合計(jì)金額1017億美元；其中上億美元的項(xiàng)目240個(gè)，較上年同期增加了45個(gè)，主要集中在鐵路、公路、電站、房屋建筑以及石油化工領(lǐng)域。為此，工會(huì)組織“美國(guó)制造”于2009年10月8日向美國(guó)商務(wù)部發(fā)出投訴信，這可能使得中國(guó)玻璃產(chǎn)品遭遇美國(guó)貿(mào)易調(diào)查的狙擊。 Glass公司宣布將一起計(jì)劃合作太陽(yáng)能光伏一體化（BIPV）工程，用光伏材料替代傳統(tǒng)的建筑材料。（3）2009年江蘇省也將推出一項(xiàng)名為《江蘇省光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)規(guī)劃綱要》的重大政策，以推動(dòng)該省太陽(yáng)能應(yīng)用。（4）“建筑玻璃門(mén)窗節(jié)能改造應(yīng)用技術(shù)——玻璃窗貼膜”技術(shù)成為2009年湖南省節(jié)能減排新技術(shù)新產(chǎn)品推廣大會(huì)大力推廣的80多項(xiàng)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的節(jié)能減排新技術(shù)和新產(chǎn)品之一。曾有預(yù)測(cè)，到2010年，世界光伏工程中的光電玻璃幕墻組件需求將會(huì)上升到1600萬(wàn)平方米。幕墻通常由面板（玻璃、鋁板、石板、陶瓷板等）和后面的支承結(jié)構(gòu)（鋁橫梁立柱、鋼結(jié)構(gòu)、玻璃肋等等）組成。主要表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：一是資源、能源消耗高，綜合利用水平低，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)落后于國(guó)際先進(jìn)水平。我國(guó)已開(kāi)發(fā)的花崗巖有三大類(lèi)：花崗巖類(lèi)、閃長(zhǎng)石類(lèi)、輝長(zhǎng)巖類(lèi)；顏色有紅色、粉紅色、淡紅色、灰白、灰黑、青灰、黑色、白色及各種過(guò)渡色，已開(kāi)發(fā)的大理石主要有大理石類(lèi)、白石巖類(lèi)，以及過(guò)渡型礦床。我國(guó)陶瓷企業(yè)達(dá)到近千家，知名品牌大多集中在佛山。2）資源短缺，成本居高不下。2009年我國(guó)粗鋼、鋼材產(chǎn)量分別為56784萬(wàn)噸和69244萬(wàn)噸，%%。基礎(chǔ)設(shè)施（不包括電力）投資總額為41913億元，%。其中，商品住宅完成投資25619億元，%，%。 （2）房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資金來(lái)源情況2009年，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)本年資金來(lái)源57128億元，%。在世界光伏市場(chǎng)的強(qiáng)勁拉動(dòng)下，2008年我國(guó)光伏出口值就已近1500億元，產(chǎn)量占全球的1／3，是德國(guó)、日本產(chǎn)量的總和，躍居到世界首位。股東權(quán)益報(bào)酬率，企業(yè)股東獲取收益的能力越強(qiáng)，運(yùn)營(yíng)效益越好，對(duì)企業(yè)投資人、債權(quán)人利益的保證程度越高。國(guó)際上通常認(rèn)為，速動(dòng)比率等于100%時(shí)較為適當(dāng)；現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率，該指標(biāo)越大表明企業(yè)經(jīng)營(yíng)