【正文】 Partner SRL International Management Consultants Str. Emanoil Porumbaru 10, Sect. 1 RO71263 Bucharest Phone ++4012 22 19 05 Fax ++4012 22 62 71 RUSSIA Roland Berger amp。 Partner Kft. International Management Consultants Andr225。 Partner GmbH International Management Consultants Alt Moabit 101b D10559 Berlin Phone ++49303 99 27 50 Fax ++49303 99 27 30 3 GeGlockStra223。 C1038AAH Buenos Aires Phone ++541143 42 14 98 Fax ++541143 45 57 58 AUSTRIA Roland Berger amp。在企業(yè)整體評估，東西方國營企業(yè)民營化以及有關(guān)市場調(diào)研和高級人才網(wǎng)羅的一系列管理咨詢服務(wù)方面，羅蘭 ?貝格公司能為客戶提供豐富的經(jīng)驗。o Paulo – Shanghai – Stuttgart – Tokyo – Vienna – Zurich 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略制定與企業(yè)文化變革 – 羅蘭 ?貝格公司的經(jīng)驗與方法 – 江西礦業(yè)公司 江西 , 貴溪 (20xx年 6月 12日 ) 2 BJS430320xx990102 This document was created for the exclusive use of our clients. It is not plete unless supported by the underlying detailed analyses and oral presentation. It must not be passed on to third parties except with the explicit prior consent of Roland Berger amp。 Partners. 日程安排 8:00 8:20 羅蘭 ?貝格國際管理咨詢公司介紹 8:20 8:50 羅蘭 ?貝格公司對世界和中國銅行業(yè)的初步分析 8:50 10:40 羅蘭 ?貝格公司制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的方法與案例 案例一：中國五礦集團 案例二：德國普魯士格集團 10:40 10:50 休息 10:50 11:30 在企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整后，通過組織機構(gòu)重組以及管理變革來重塑企業(yè)文化 案例三：中國五礦集團 11:30 12:15 討論 3 BJS430320xx990102 A. 羅蘭 ?貝格國際管理咨詢公司介紹 4 BJS430320xx990102 Roland Berger amp。 ? 羅蘭 ?貝格公司的長處體現(xiàn)在為個人與公司提供特殊咨詢方案、建議以及具體實施辦法。 Partner International Management Consultants Freyung 3/2/10 A1010 Vienna Phone ++4315 36 02 0 Fax ++4315 36 02 60 BELGIUM Roland Berger International Management Consultants . 100, Boulevard du Souverain B1170 Brussels Phone ++3226 79 01 70 Fax ++3226 72 92 22 BRAZIL Roland Berger amp。e 3 D40474 D252。ssy Partner GmbH International Management Consultants 1. Tverskaja Jamskaja ul. 23 RF125047 Moscow Phone ++70957 21 19 51 Fax ++70957 21 19 54 SPAIN Roland Berger . International Management Consultants Avda. Diagonal, 567, 3rd Floor EBarcelona 08029 Phone ++34934 94 74 40 Fax ++34934 94 74 20 Paseo de la Castellana, 140, 3rd Floor EMadrid 28046 Phone ++34915 64 73 61 Fax ++34915 64 72 75 SWITZERLAND Roland Berger AG International Management Consultants Dufourstr. 56 CH8008 Zurich Phone ++4112 67 41 11 Fax ++4112 67 41 19 UKRAINE Roland Berger amp。 E P1050 Lisbon Phone ++351213 56 76 00 Fax ++351213 52 43 60 ROMANIA Roland Berger amp。 Partners Ltd. International Management Consultants 12 Stratford Place GBLondon W1N 9AF Phone ++442072 90 48 00 Fax ++442074 99 99 38 HUNGARY Roland Berger amp。 Partner GmbH International Management Consultants 16, avenue Gee V F75008 Paris Phone ++33153 67 03 20 Fax ++33153 67 03 75 GERMANY Roland Berger amp。貝 格 公司 的 76%的 咨詢 收 入 來 源 于 老 客 戶 在中國部分項目實施效果舉例 13 BJS430320xx990102 羅蘭 ?貝格公司在中國的業(yè)務(wù)能保持近 50%的高速增長的關(guān)鍵在于培養(yǎng)和建設(shè)一支熟悉中國企業(yè)的本土專業(yè)咨詢顧問隊伍 本 土 化為 主 的咨詢 顧 問 隊伍 豐 富 的 中 國 企業(yè)咨詢 項目經(jīng) 驗 ? 國有大中型企業(yè) – 上海機電 (控股 )集團公司 (1996年 300億營業(yè)額 ) – 中國土畜產(chǎn)進出口總公司 (最大進出口公司之一 ) – 中國五金礦產(chǎn)進出口集團公司 ? 中國上市公司 – 青島啤酒股份有限公司 (上海和香港上市公司 ) – 華源凱馬機械股份公司 (上海 B股 ) – 廣東科龍電器股份有限公司 (香港和深圳上市 ) – 上海友誼集團 ? 民營企業(yè) /中小型企業(yè) – 德隆集團 (1998年營業(yè)額超過 100億元 ) – 四川省川路實業(yè)有限公司 ? 政府機構(gòu) – 上海市商委 ? 大部分本土咨詢顧問都擁有多年在國有企業(yè)工作的經(jīng)驗 (國有企業(yè)，研究所，銀行等 ) ? 主要咨詢顧問都接受過西方教育和羅蘭貝格公司內(nèi)部培訓(xùn) ? 本土咨詢顧問都畢業(yè)于國內(nèi)著名大學(xué) (清華，淅大，上海交大，復(fù)旦等 ) ? 主要咨詢顧問擁有多年為國有企業(yè)提供管理咨詢的項目經(jīng)驗 1999年 中 國 客 戶 的 咨詢 費 用 收入 已 超 過 了 國 外 客 戶 的咨詢 收入 為 中 國 客 戶 設(shè) 計 針 對性 的 解決 方案 而 不 是 照搬西 方 管理 理 論 14 BJS430320xx990102 目前，已經(jīng)和羅蘭 ?貝格公司在中國建立長期業(yè)務(wù)聯(lián)系的著名企業(yè)和機構(gòu)有： 15 BJS430320xx990102 B. 羅蘭 ?貝格公司對世界和中國銅行業(yè)的初步分析 16 BJS430320xx990102 世界銅產(chǎn)量和消費量在近幾年內(nèi)一直在不斷平穩(wěn)、緩慢地增長 1265131713431401145013501404143614631269110012001300140015001996 1997 1998 1999 20xx資料來源：國際銅研究小組 世界精銅產(chǎn)量及消費量 199620xx (萬噸 ) +% . +% . 精銅產(chǎn)量 精銅消費量 17 BJS430320xx990102 90年代以來的銅的過量生產(chǎn)，已使銅的過剩不斷增加，至 20xx年供求才會大體平衡 世界精銅過剩量 199620xx (萬噸 ) 3 . 23 3 . 26 1 . 73 4 . 91 3 . 5 8 . 21996 1997 1998 1999 20xx 20xx資料來源：國際銅研究小組 18 BJS430320xx990102 全球銅價雖在 1999年有所回升，但上升幅度將會有限 倫敦金屬交易所 (LME) 銅價格 ? 長期以來的大量庫存，截止 20xx年2月， LME， CJMEX， 和 SHFE總庫存為 ? 智利等國生產(chǎn)銅的成本很低，產(chǎn)量不斷增加 ? 部分停產(chǎn)的生產(chǎn)企業(yè)尚有恢復(fù)生產(chǎn)的能力和可能 ? 濕法冶煉的影響 限制銅價上升原因 29362290 22751652184417751995 1996 1997 1998 1999 20xx價格 (美元 / 噸 ) 19 BJS430320xx990102 以智利為首的南美國家是銅的出口大國，而中國則是一個凈進口國 世界主要國家精煉銅產(chǎn)量與消費量對比 消費量(萬噸 ) 200 100 100 200 0 秘魯 俄羅斯 法國 中國臺灣 意大利 德國 日本 中國 智利 美國 生產(chǎn)量(萬噸 ) 資料來源：中國有色金屬工業(yè)年鑒 ，羅蘭 ?貝格公司分析 20 BJS430320xx990102 中國是世界銅生產(chǎn)和消費大國，但產(chǎn)量和消費量也只占世界的 9%和 10% 精煉銅產(chǎn)量份額 1998 (%) (總計： 1400萬噸 ) 精煉銅消費份額 1998 (%) (總計： 1325萬噸 ) 資料來源：中國有色金屬工業(yè)年鑒 42%18%17%9%9%5%德國 其它 美國 智利 日本 中國 46%22%10%9%9%4%德國 其它 美國 中國 日本 韓國 21 BJS430320xx990102 在中國銅消費量逐年增加的同時，中國銅產(chǎn)量卻有所下降，進口銅已占有超過 1/3的份額 中國精銅產(chǎn)量和消費量的發(fā)展回顧 (萬噸 ) 中國銅消費結(jié)構(gòu) 1999年 (總計： 147萬噸 ) 資料來源：中國有色金屬工業(yè)年鑒，海關(guān)統(tǒng)計，經(jīng)濟日報 1191261391471111171211 0 4 . 51996 1997 1998 1999銅消費量 銅產(chǎn)量 3 7 . 2 %6 2 . 8 %國產(chǎn) 進口 22 BJS430320xx990102 江西銅業(yè)公司業(yè)已成為中國銅工業(yè)的領(lǐng)先者 中國銅行業(yè)中 1999年唯一盈利企業(yè) 年生產(chǎn)能力已達到 20萬噸，電解銅產(chǎn)量 20萬噸，約占中國 1/5 H股香港、倫敦上市公司，資產(chǎn)負(fù)債率僅為 % 擁有 LME注冊產(chǎn)品，在 LME上海金屬交易所擁有席位 生產(chǎn)設(shè)備工藝和規(guī)模在全國處于領(lǐng)先地位 江西銅資源占全國的 1/3 23 BJS430320xx990102 但與國際上大型銅生產(chǎn)企業(yè)相比，江西銅業(yè)尚處在較小規(guī)模 銅產(chǎn)量 1999年 (萬噸 ) 每噸銅的利潤比較 1999年 (美元 ) *： 1999年江西銅業(yè)利稅總額 24 BJS430320xx990102 作為世界上最大的銅生產(chǎn)企業(yè)，智利 Colelco 公司 1999年銅產(chǎn)量達到了 ，江西銅業(yè)的現(xiàn)有規(guī)模只相當(dāng)于在 Colelco公司中名列第三的礦山的規(guī)模 Codelco 的主要下屬企業(yè)銅產(chǎn)量 1999 (萬噸 ) 632519910C h u q u i c a m a t a A n d i n a R a d o m i r S a l v a d o r E l a b r a資料來源：國際銅研究小組 25 BJS430320xx990102 智利 C