【正文】 關(guān)聯(lián)交易報(bào)告 關(guān)聯(lián)交易報(bào)告 不一致 一致 已列入年度經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃的關(guān)聯(lián)交易 未列入年度經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃的關(guān)聯(lián)交易 戰(zhàn)略部 批準(zhǔn) 股東意見書 SBU董事會(huì) 戰(zhàn)略部 投資部 相關(guān)部門 批準(zhǔn) 股東意見書 SBU董事會(huì) 決定 執(zhí)行 意見 執(zhí)委會(huì) 協(xié)調(diào)會(huì) SBU 戰(zhàn)略部 投資部 財(cái)務(wù)部 最終決定 SBU董事會(huì) 通報(bào)征求意見 反饋 有異議 無異議 SBU 戰(zhàn)略部 執(zhí)委會(huì) 審議 戰(zhàn)略部 SBU董事會(huì) 意見 戰(zhàn)略部 股東意見書 SBU董事會(huì) SBU 配股增發(fā)申報(bào)材料 32 三、相關(guān)文本格式附件 1. 相關(guān)文本清單 序號(hào) 文本 相關(guān)條款 相關(guān)部門 1 行業(yè)研究計(jì)劃書 2 機(jī)會(huì)判斷性行業(yè) /項(xiàng)目研究報(bào)告 3 戰(zhàn)略投資進(jìn)入行業(yè)研究 /評(píng)估報(bào)告 4 目標(biāo)企業(yè)研究報(bào)告 5 服務(wù)于戰(zhàn)略規(guī)劃的行業(yè)研究報(bào)告 6 集團(tuán) /SBU能力分析報(bào)告 7 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃 8 SBU 戰(zhàn)略規(guī)劃 9 SBU 戰(zhàn)略規(guī)劃評(píng)估報(bào)告 10 SBU 年度經(jīng)營計(jì)劃 11 SBU 偏差分析指標(biāo)體系 12 SBU 偏差分析報(bào)告 13 SBU 偏差解決方案 14 SBU 偏差糾正專項(xiàng)報(bào)告 15 SBU 戰(zhàn)略收縮和退出建議 16 SBU 核心競爭力鑒定 /分析表 17 SBU 核心競爭力監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系 18 并構(gòu)建議 /議案 19 并購指導(dǎo)意見書 20 并購任務(wù)通知書 21 并購效果評(píng)價(jià)報(bào)告 22 整合方案 23 SBU 整合進(jìn)展表 24 整合效果評(píng)估報(bào)告 25 重大整合失誤總結(jié)報(bào)告 26 對(duì) SBU相關(guān)人員的獎(jiǎng)懲建議 27 SBU 非收購重大投資評(píng)估報(bào)告 28 SBU 非收購重大投資總結(jié)報(bào)告 29 SBU 管理問題診斷申請(qǐng) 30 SBU 管理問題診斷計(jì)劃 31 SBU 管理問題診斷報(bào)告 32 SBU 管理改善咨詢申請(qǐng) 33 SBU 管理改善咨詢計(jì)劃 34 SBU 管理改善方案 35 SBU 管理改善階段 /最終工作報(bào)告 36 SBU 增資擴(kuò)股方案 37 SBU 增資擴(kuò)股工作計(jì)劃 38 SBU 重大關(guān)聯(lián)交易報(bào)告 39 股東意見書 33 2. 格式附件 行業(yè)研究計(jì)劃書 研究項(xiàng)目 具體內(nèi)容 一、課題的來源 二、研究背景及基本判斷 三、研究內(nèi)容 /范圍 四、研究方法 五、研究的組織方式 六、研究的進(jìn)度、質(zhì)量控制 七、研究報(bào)告的評(píng)審 八、研究報(bào)告的提交 研究員： 時(shí)間： 34 機(jī)會(huì)判斷性行業(yè) /項(xiàng)目研究報(bào)告 研究項(xiàng)目 具體內(nèi)容 一、研究背景 二、主要結(jié)論 三、報(bào)告內(nèi)容： （ 1）行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ? 銷售總額 ? 平均利潤率 ? 增長率 （ 2） 行業(yè)價(jià)值鏈 ? 行業(yè)價(jià)值鏈結(jié)構(gòu) ? 總增加值 ? 主要增值環(huán)節(jié)增加值 （ 3）行業(yè)集中度 ? 企業(yè)總數(shù) ? 第一位企業(yè)所占份額 ? 前十位企業(yè)所占份額 ? 企業(yè)群分布特征 ? 行業(yè)縱向整合度 （ 4）行業(yè)主管部門 ? 主管部門角色 ? 主要行業(yè)政策 /規(guī)范 /標(biāo)準(zhǔn) （ 5）行業(yè)投資機(jī)會(huì) ? 所處生命周期階段 ? 進(jìn)入、撤出障礙 ? 主要機(jī)會(huì)、威脅 （ 6）競爭層面、競爭因素和競爭強(qiáng)度 （ 7）行業(yè)的關(guān)鍵成功因素 （ 8）推薦的切入層面 35 機(jī)會(huì)判斷性行業(yè) /項(xiàng)目研究報(bào)告（續(xù)） 研究項(xiàng)目 具體內(nèi)容 （ 9）切入層價(jià)值結(jié)構(gòu) ? 總營業(yè)額 ? 關(guān)鍵增值關(guān)節(jié)增加值 ? 原材料價(jià)格走勢(shì) ? 產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì) （ 10）切入層經(jīng)營結(jié)構(gòu) ? 供應(yīng)商 ? 生產(chǎn)組織方式 ? 關(guān)鍵技術(shù) ? 關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo) ? 人力 /勞動(dòng)力資源狀況 ? 營銷通路結(jié)構(gòu) ? 客戶群 ? 客戶主要購買 /消費(fèi)特征 （ 11）目標(biāo)企業(yè) ? 目標(biāo)企業(yè)名單 ? 目標(biāo)企業(yè)概況 （ 12）行業(yè)領(lǐng)袖 ? 行業(yè)領(lǐng)袖名單 ? 主要行業(yè)領(lǐng)袖簡介 四、研究總結(jié) 報(bào)告人： 報(bào)告日期： 36 戰(zhàn)略投資進(jìn)入行業(yè)研究 /評(píng)估報(bào)告 研究項(xiàng)目 具體內(nèi)容 一、研究背景 二、主要結(jié)論 三、報(bào)告內(nèi)容： （ 1）同機(jī)會(huì)判斷性行業(yè)研究內(nèi)容 （ 2）行業(yè)五種力量分析 ? 新進(jìn)入者威 脅 ? 供應(yīng)商講價(jià)能力 ? 客戶講價(jià)能力 ? 替代品威脅 ? 業(yè)內(nèi)競爭強(qiáng)度 （ 3）競爭群體分析 （ 4）競爭者分析 ? 未來目標(biāo) ? 當(dāng)前戰(zhàn)略 ? 預(yù)期的可能變動(dòng) ? 能力 （ 5）行業(yè)的長期盈利性及其比較研究 ? 環(huán)境趨勢(shì)對(duì)行業(yè)未來盈利性的影響預(yù)測(cè) ? 行業(yè)的未來成長曲線模擬 ? 行業(yè)的未來利潤曲線模擬 ? 行業(yè)未來利潤曲線的跨行業(yè)比較 /投資的機(jī)會(huì)成本分析 報(bào)告人： 報(bào)告日期： 37 戰(zhàn)略投資行業(yè)研究報(bào)告（續(xù)） （ 6）行業(yè)的可整合型判斷 ? 行業(yè)的整合效益預(yù)測(cè) ? 可行的行業(yè)整合思路 ? 行業(yè)整合的商業(yè)模型 （ 7）行業(yè)戰(zhàn)略投資的進(jìn)入戰(zhàn)略建議 ? 進(jìn)入戰(zhàn)略 及其推進(jìn)步驟 ? 推出戰(zhàn)略 四、研究總結(jié) 報(bào)告人： 報(bào)告日期： 38 目標(biāo)企業(yè)研究報(bào)告 研究項(xiàng)目 具體內(nèi)容 一、研究背景 二、主要結(jié)論 三、報(bào)告內(nèi)容： （ 1）目標(biāo)企業(yè)財(cái)務(wù)價(jià)值 ? 各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo) ? 債權(quán)人、債務(wù)人情況 ? 比較法或折現(xiàn)法計(jì)算的價(jià)值 （ 2）目標(biāo)企業(yè)戰(zhàn)略價(jià)值 ? 核心競爭力 ? 管理團(tuán)隊(duì) ? 戰(zhàn)略資源 ? 管理和營銷平臺(tái)，營銷組織和網(wǎng)絡(luò)渠道 ? 細(xì)分市場(chǎng)份額 （ 3）目標(biāo)企業(yè)可整合性 ? 企業(yè)歷史 ? 企業(yè)文化與價(jià)值認(rèn)同 ? 相關(guān)利益群體 ? 產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu) ? 組織結(jié)構(gòu) ? 管理團(tuán)隊(duì) （ 4）整合效益 ? 盈利模型分析 四、 研究總結(jié) 報(bào)告人： 報(bào)告日期： 39 服務(wù)于戰(zhàn)略規(guī)劃的行業(yè)研究報(bào)告 研究項(xiàng)目 具體內(nèi)容 一、研究背景 二、主要結(jié)論 三、報(bào)告內(nèi)容： （ 1）宏觀環(huán)境掃描分析 ? 人口細(xì)分分析 ? 宏觀經(jīng)濟(jì)細(xì)分分析 ? 政治 /法律細(xì)分分析 ? 社會(huì)文化細(xì)分分析 ? 技術(shù)細(xì)分分析 ? 全球環(huán)境細(xì)分分析 （ 2）行業(yè)持續(xù)監(jiān)控分析：同戰(zhàn)略投資行業(yè)研究報(bào)告內(nèi)容 四、研究總結(jié) 報(bào)告人： 報(bào)告日期： 40 集團(tuán) /SBU能力分析報(bào)告 研究項(xiàng)目 具體內(nèi)容 一、研究背景 二、主要結(jié)論 三、報(bào)告內(nèi)容： （ 1）資源 ? 財(cái)務(wù) /資本性資源 ? 物質(zhì)性資源 ? 人力資源 ? 組織資源 ? 技術(shù)性資源 ? 創(chuàng)新性資源 ? 商譽(yù)性資源 （ 2）能力 ? 高層管理能力 ? 人力資源管理能力 ? 市場(chǎng)營銷能力 ? 通路管理能力 ? 研發(fā)能力 ? 生產(chǎn)制造能力 ? 信息系統(tǒng)管理能力 （ 3）核心競爭力 ? 內(nèi)部價(jià)值鏈 ? 核心競爭力評(píng)價(jià) 四、研究總結(jié) 報(bào)告人： 報(bào)告日期： 41 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃 規(guī)劃項(xiàng)目 具體內(nèi)容 一、愿景 二、目標(biāo) 三、公司戰(zhàn)略 （一） 核心競爭力 （二） 業(yè)務(wù)組合 （三） 國際化戰(zhàn)略 （四） 合作 /聯(lián)盟戰(zhàn)略 四、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 （一） SBU戰(zhàn)略 （二） 非 SBU戰(zhàn)略 五、戰(zhàn)略措施計(jì)劃 六、財(cái)務(wù)模 擬及附件 時(shí)間： 42 SBU戰(zhàn)略規(guī)劃 規(guī)劃項(xiàng)目 具體內(nèi)容 一、使命 /愿景 二、目標(biāo) 三、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 四、核心競爭力 五、并購整合戰(zhàn)略 六、國際化戰(zhàn)略 七、合作 /聯(lián)盟戰(zhàn)略 八、戰(zhàn)略措施 /職能策略 九、財(cái)務(wù)模擬及附件 SBU名稱： 時(shí)間： 43 SBU戰(zhàn)略規(guī)劃評(píng)估報(bào)告 項(xiàng)目 具體內(nèi)容 一、評(píng)估依據(jù) 三、 評(píng)估項(xiàng)目 （ 1） 戰(zhàn)略目標(biāo)偏差 （ 2） 主要戰(zhàn)略的適宜性檢討 （ 3） 競爭地位評(píng)價(jià) ? 市場(chǎng)份額 ? 回報(bào)水平 ? 持續(xù)發(fā)展能力 四、 評(píng)價(jià)結(jié)論 戰(zhàn)略管理部總經(jīng)理： 時(shí)間： 44 SBU年 度經(jīng)營計(jì)劃 計(jì)劃項(xiàng)目 具體內(nèi)容 一、年度目標(biāo) 二、營銷計(jì)劃 三、生產(chǎn)計(jì)劃 四、 Ramp。戰(zhàn)略管理部跟蹤申報(bào)進(jìn)展，協(xié)調(diào)集團(tuán)有關(guān)部門支持 SBU申報(bào)工作，并向執(zhí)委會(huì)匯報(bào)。如需要論證的，戰(zhàn)略管理部會(huì)同投資管理 部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、外部專業(yè)機(jī)構(gòu)和 SBU進(jìn)行投資可行性論證，評(píng)估投資方案的可行性，形成《 SBU非收購重大投資評(píng)估報(bào)告》并提交執(zhí)委會(huì)決策。 整合效果評(píng)估程序 整合效果評(píng)估主要依據(jù)是《整合方案》，評(píng)估主要包括：預(yù)期經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、整合后組織結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定程度、員工的滿意程度。 以下情況下 SBU應(yīng)戰(zhàn)略部 SBU 授權(quán) 執(zhí)委會(huì)認(rèn)為必要 并購任務(wù)通知書 投資部 并購實(shí)施 成立并購項(xiàng)目組 并購工作總結(jié)報(bào)告 SBU董事會(huì) 戰(zhàn)略部 戰(zhàn)略部 并購效果評(píng)估 并購效果評(píng)估報(bào)告 執(zhí)委會(huì) SBU 25 向戰(zhàn)略管理部提交《整合方案》并由戰(zhàn)略管理部組織審議： （ 1）執(zhí)委會(huì)明確由投資管理部牽頭組織實(shí)施的并購案。 執(zhí)委會(huì)（或董事局）批準(zhǔn)并購時(shí)應(yīng)明確實(shí)施的牽頭和參加部門。有關(guān) SBU的《并購議案》亦可直接推薦給 SBU相關(guān)部門。 戰(zhàn)略管理部組織人員 每半年 對(duì) SBU核心能力鑒定評(píng)估，與 SBU共同編制《 SBU核心競爭力鑒定表》，此表的格式和內(nèi)容由執(zhí)委會(huì)認(rèn)定，并在每年的戰(zhàn)略規(guī)劃研討會(huì)上確定。 SBU在規(guī)劃實(shí)施過程中，由于外部環(huán)境影響因素（比如政治、法律、法規(guī)、市場(chǎng)等）出現(xiàn)變化， SBU提出戰(zhàn)略收縮和退出報(bào)告交戰(zhàn)略管理部。 每年 6 月和 12 月， SBU 應(yīng)對(duì)其半年和年度經(jīng)營和財(cái)務(wù)情況做全面詳細(xì)的專題報(bào)告。 SBU根據(jù)《 SBU戰(zhàn)略規(guī)劃》，在每年 11月底前 完成《 SBU年度經(jīng)營計(jì)劃》。預(yù)案一經(jīng)批準(zhǔn)即為正式的規(guī)劃和計(jì)劃。 戰(zhàn)略管理部依照?qǐng)?zhí)委會(huì)下達(dá)的文件修正戰(zhàn)略目標(biāo)并編制正式的《集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃草案》，在9月 10日前報(bào)集團(tuán)執(zhí)委會(huì)。結(jié)果輸出： （ 4） 若執(zhí)委會(huì) 做出肯定決策，與投資部及 SBU業(yè)務(wù)對(duì)接 （ 5） 若執(zhí)委會(huì)做出否定決策，研究中止，評(píng)估報(bào)告存檔 服務(wù)于戰(zhàn)略投資的目標(biāo)企業(yè)研究程序 課題提出 /來源：同 計(jì)劃與審批：執(zhí)委會(huì)指派和 SBU提出的報(bào)告提交/ 戰(zhàn)略評(píng)估 不足以支持決策 執(zhí)委會(huì) SBU 戰(zhàn)略部 課題 研究計(jì)劃書 研究員 執(zhí)行總裁 總經(jīng)理 實(shí)施 研究員 報(bào)告評(píng)審 輸出 SBU 投資部 備案 報(bào)告提交/ 外部提出 執(zhí)委會(huì) SBU 戰(zhàn)略部 課題 研究計(jì)劃書 研究員 執(zhí)行總裁 總經(jīng)理 實(shí)施 研究員 報(bào)告評(píng)審 輸出 SBU 投資部 備案 10 研究課題，由研究員編制《研究計(jì)劃書》報(bào)部門總經(jīng)理審核、執(zhí)行總裁批準(zhǔn)；部門自己提出的研究課題，由研究員編制《研究計(jì)劃書》部門總經(jīng)理批準(zhǔn) 組織實(shí)施：對(duì)簡單項(xiàng)目的研究 /評(píng)估，采用研究員個(gè)人單獨(dú)承擔(dān)的方式；對(duì)較大項(xiàng)目的研究 /評(píng)估，采用項(xiàng)目組承擔(dān)的方式，研 究員作為項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)合 SBU/其它部門 /外部咨詢機(jī)構(gòu)等，組成項(xiàng)目組實(shí)施研究 報(bào)告與結(jié)果輸出：由研究員根據(jù)研究 /評(píng)估結(jié)果編制評(píng)估報(bào)告報(bào)部門討論評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后向執(zhí)委會(huì)提交報(bào)告，并向總裁辦公會(huì)議做演示報(bào)告。并購、整合、核心競爭力培育等工作在一個(gè)周期結(jié)束后 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 由相應(yīng)責(zé)任人編寫案例。 1 戰(zhàn)略管理部管理制度與職能工作流程 （第二版） 戰(zhàn)略管理部 2020 年 3 月 2 目 錄 一、 戰(zhàn)略管理部職能、組織結(jié)構(gòu)與管理制度 1. 戰(zhàn)略管理部定位與職能 2. 戰(zhàn)略管理部組織結(jié)構(gòu)與崗位職責(zé) 3. 戰(zhàn)略管理部管理制度 二、 戰(zhàn)略管理部職能工作流程