【正文】 早日做一名合格的客戶經(jīng)理。沒有完不成的任務(wù)。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題，體現(xiàn)財富生產(chǎn)的效率規(guī)則。證券經(jīng)紀人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好 更深入的完成任務(wù) ! 多反思、多總結(jié)。案的引導。 條理型 —— 有條不紊，與客戶同步，盡量使各細節(jié)擴展。拜訪客戶也是有技巧的，新人們尤其要注意一點就是，把 80%的精力投入到 20%的客戶身上，合理安排時間。我一直也在找原因，但是都有些無關(guān)痛癢，對自己沒多大改觀。 多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。站在 200x年的起點，讓我們滿懷信心，以更清醒的頭腦、更旺盛的斗志、更奮發(fā)的姿態(tài)、更勤奮敬業(yè)的精神和更充沛的干勁，向我們的既定目標進發(fā)！ 證券公司工作計劃 6 為了 20xx 年能夠有目標、有目的、有成效的工作，取得更好的成績，特制定計劃如下： 一、帶著一顆“愛心”去工作 帶著一顆“愛心”去工作。深層次問題逐步得到解決。 告別 200x 年，回首載浮載沉、激蕩變換的業(yè)界風云，我們可以毫無愧色地說，證券廣大干部員工風雨與共、頃盡全力奮斗過，眾志成城、滿懷喜悅收獲過。 200x 年投行業(yè)務(wù)又上一新臺階，112 月主承銷家數(shù)排名第三 ,ipo主承銷家數(shù)排名第二，總承銷金額在行業(yè)排名第十二，取得了歷史最優(yōu)成績。按時完成公司領(lǐng)導分配的任務(wù)，替領(lǐng)導分憂解愁，做領(lǐng)導的好助手。 工作態(tài)度上還認識的不夠深刻，工作積極性有待于提高。每天在結(jié)束當天業(yè)務(wù)后，負責把當天每個開戶資料通過掃描形成電子檔案傳送給中登以及總部。這也就表示，這三個月來，我和同事的辛勤工作換來的是客戶的滿意以及肯定。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑，對于自己工作中的成功或失敗要及時反思和總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。 證券公司工作計劃 4 XXXX 年度工作總結(jié) XXXX 年是不尋常的一年，這一年，大學畢業(yè)后，我來到了中銀國際，憑借著我對證券行業(yè)的熱愛，以及對證券知識的渴望，我順利通過了證券從業(yè)資格的考試，正式成為了公司的一員。 獲得證監(jiān)會批文后的路演推介工作 1）本公司內(nèi)部進行各地區(qū)路演推介活動的動員工作，協(xié)調(diào)一致，合理安排 。負責人：張躍 。銷售管理組負責各地區(qū)代銷機構(gòu)的巡查工作，現(xiàn)場解決銷售過程中的有關(guān)問題，向本公司總部及時準確地傳達相關(guān)信息 。針對代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作，本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。營銷組織架構(gòu)集合資產(chǎn)管理計劃工作小組銷售管理組客戶服務(wù)組營銷策劃組。要繼續(xù)推動研究合作的機制建設(shè)和組織結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，進一步理順研究體系。完成 3— 4 家 IPO 材料上報， 2— 3家再融資跟進并爭取達成協(xié)議， 9 家股改項目操作完畢。適度增加研究投入，繼續(xù)提高研究報告的準確性、實效性，增加研究中 心的曝光率，提高市場認同度和知名度。 探索內(nèi)部報價機制，進一步挖掘債券撮合業(yè)務(wù)的潛力。 加強新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的研究與培訓，構(gòu)建綜合銷售平臺。一方面以風險控制確保業(yè)務(wù)健康發(fā)展，另一方面，通過多樣化贏利模式的探索，逐步改變經(jīng)紀業(yè)務(wù)“靠天吃飯“的局面，獲得穩(wěn)定的收入來源，減少收入的波動性，成為公司穩(wěn)定的贏利來源。 （四）加強員工業(yè)務(wù)培訓，不斷提高員工素質(zhì)，增強隊伍戰(zhàn)斗力 新業(yè)務(wù)品種不斷增加，如創(chuàng)業(yè)板、三板業(yè)務(wù)、 ETF 業(yè)務(wù)、新股發(fā)行、融資融券、 IB 業(yè)務(wù)、產(chǎn)品銷售等等，為了提升大家對各個業(yè)務(wù)品種的認知水平，必須統(tǒng)籌制定培訓計劃，從而促進各項業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展。因為我知道作為一名成長中的青年，只有把個人理想與農(nóng)金事業(yè)的發(fā)展有機 結(jié)合起來，才能充分發(fā)揮自己的工作積極性、主動性和創(chuàng)造性，在開創(chuàng)農(nóng)業(yè)銀行美好明天的過程中實現(xiàn)自身的人生價值。在做好柜面優(yōu)質(zhì)服務(wù)的基礎(chǔ)上，我們想方設(shè)法為客戶提供更加周到的服務(wù)。 參加工作以來，我立足本職崗位，踏實工作，努力學習業(yè)務(wù)知識，向有經(jīng)驗的同事請教，只有這樣，才能確確實實干出能經(jīng)得起時間考驗的業(yè)績。時光飛逝，來 xx 支行已經(jīng)一個年頭了，在這短短的一年中，我的人生經(jīng)歷了巨大的變化，無論是工作上，學習上，還是思想上都逐漸成熟起來。 在 xx 支行，我從事著一份最平凡的工作柜員。點點滴滴的小事讓我深刻體會到，作為一名一線的員工，注定要平凡，因為他不能像沖鋒陷陣的戰(zhàn)士一樣用滿腔的熱血堵槍口，炸碉堡，留下英雄美名供世人傳揚，甚至不能像農(nóng)民那樣冬播夏收，夏種秋收，總有固定的收獲。因為，沒有挑剔的客戶，只有不完美的服務(wù)。 證券公司工作計劃 2 （一）打造服務(wù)品牌，注重溫馨服務(wù) 對基礎(chǔ)客戶訂制生日祝福，感受節(jié)日關(guān)懷； 對客戶持有股票的配股、增發(fā)、權(quán)證到期日、行權(quán)進行溫馨提示，提高客戶忠誠度； 客戶可通過公司網(wǎng)站、行情咨詢系統(tǒng)自行定制手機短信，并選擇須開通的短信服務(wù)； 營業(yè)部自主發(fā)送短信，提供大盤熱點追蹤、金股推薦服務(wù)，引導客戶理性投資，提高操作水平； （二）把產(chǎn)品銷售工作做細做強 要把相關(guān)產(chǎn)品研究透，把營銷精力放在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品上，如此才能形成多贏。 工作指導思想與經(jīng)營目標 xxxx 年下半年的工作指導思想是：繼續(xù)貫徹公司年初制訂的“以提升公司綜合競爭力和綜合價值為宗旨，集中精力抓創(chuàng)利，堅定不移壓費用“的指導方針，集中資源推進優(yōu)勢創(chuàng)利業(yè)務(wù)，積極培育新的利潤增長點。 鞏固地區(qū)優(yōu)勢，提高市場占有率。不斷豐富經(jīng)紀業(yè)務(wù)的產(chǎn)品線，提高對新業(yè)務(wù)的快速反應(yīng)能力。通過例會制度、交易員手記及互聯(lián)網(wǎng)群組會議模式等方式，在部門內(nèi)部建立交易信息的溝通渠道，探索內(nèi)部報價機制，提高撮合交易的成功率，提升撮合業(yè)務(wù)的創(chuàng)利能力，實現(xiàn)銀行間債券市場現(xiàn)券交易實現(xiàn)差價收入1500 萬元。加快中國固定收益證券網(wǎng)的改版工作，豐富網(wǎng)站的資訊內(nèi)容，并通過舉辦活動等形式擴大網(wǎng)站影響，推動固定收益品牌建設(shè)和業(yè)務(wù)發(fā)展。 加強投行業(yè)務(wù)后臺建設(shè)和人才儲備。加快研究與業(yè)務(wù)的融合，完善部門間協(xié)調(diào)運作機制，探索研發(fā)中心對業(yè)務(wù)部門的服務(wù)模式；建立互動溝通渠道，加強研究成果在公司各業(yè)務(wù)部門和營業(yè)部的推廣力度。 二、代銷活動組織安排一組織安排 本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，對于代銷活動的組織安排， **證券有限責任公司以下簡稱“本公司”擬 定了以下基本思路：通過與代銷機構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，充分調(diào)動代銷機構(gòu)的積極性，在為代銷機構(gòu)提供人員培訓、市場推廣、業(yè)務(wù)指導、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮代銷機構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢。在具體業(yè)務(wù)活動開展過程中，本公司將與代銷機構(gòu)密切合作，嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，并做好風險防范的事前、事中、事后控制工作?？蛻舴?wù)組為銷售活動提供全面客戶服務(wù)支持。2）北方地 區(qū)工作組負責華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作 。 2）各地區(qū)路演推介工作組全面展開實際工作，加強對各地潛在客戶的推介、開發(fā)工作 。參加工作已有 3 個月有余，在公司各級領(lǐng)導的正確領(lǐng)導及同事的幫助下，我對公司的具體運作流程，公司的規(guī)章制度有了一定的了解，對前臺以及電話回訪業(yè)務(wù)有了一定的認識和掌握。二、工作能力及相關(guān)業(yè)務(wù)方面通過 3 個多月的學習及實踐，我對公司的工作流程有了一定的了解，對各個崗位業(yè)務(wù)有一定的認識。 （二）前臺業(yè)務(wù)：為了更好的了解公司，更有效地工作，在工作之余到前臺學習相關(guān)業(yè)務(wù)。 復核崗業(yè)務(wù)：對開戶業(yè)務(wù)以及特殊業(yè)務(wù)審核后給予復核，負責每天閉市后把做完的業(yè)務(wù)歸檔。 業(yè)務(wù)方面仍有不熟練的地方，還需要自己多記多練。關(guān)心同事，尊敬領(lǐng)導。其中，我們承銷的開灤精煤項目籌資金額達到 億元，這標志著我司在承攬大型投行項目上實現(xiàn)歷史性跨越。盡管有些工作還不盡如人意，盡管前程還