客戶經(jīng)理個(gè)人理財(cái)工作總結(jié)范文-免費(fèi)閱讀
【正文】 (二 )是對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠度還有待加強(qiáng)。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象。讓客戶知道決策的可能結(jié)果。答 了，怕市場(chǎng)變幻判斷錯(cuò)誤 。其實(shí)，現(xiàn) 在有很多客戶 (特別是在偏遠(yuǎn)地區(qū) )分不清股票基金和債券基金，基金和銀行理財(cái)產(chǎn)品。特別是一些浮動(dòng)收益類產(chǎn)品，要讓客戶及時(shí)了解近況，潛意識(shí)的影響客戶調(diào)整預(yù)期。變amp。在經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中，總有破有立、有滅有生。當(dāng)然，前提是我認(rèn)為我的投資是對(duì)的 ! 但是，當(dāng)歷史最悠久的投資銀行 __兄弟公司在走過 150 年的光輝歷程之后轟然倒 塌，這個(gè)曾經(jīng)讓全球投資者賺得盆滿缽滿的金融大佬頃刻間燒掉了所有投資者的資產(chǎn)。 作為一名銀行理財(cái)經(jīng)理，我們的工作就是要為客戶提供適合他們的理財(cái)產(chǎn)品，幫助他們建立正確的理財(cái)觀念、養(yǎng)成良好的理財(cái)習(xí)慣。 二、存在的不足： 盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。 一、工作總結(jié)： 客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作： ，挖掘理財(cái)客戶群 。今后應(yīng)加強(qiáng)這方面的學(xué)習(xí)，通過培訓(xùn)，自我學(xué)習(xí)為主，班后向同事請(qǐng)教為輔，以提高單兵作戰(zhàn)能力。 在營(yíng)銷方面：優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是的營(yíng)銷手段，在此基礎(chǔ)上我堅(jiān)持一句話營(yíng)銷，推銷網(wǎng)銀、基金、信用卡及活利寶等產(chǎn)品。下面就讓職場(chǎng)范文網(wǎng)小編帶你去看看銀行理財(cái)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)范文 3 篇，希望能幫助到大家 ! 銀行理財(cái)經(jīng)理工作總結(jié) 1 結(jié)合年初制定的工作計(jì)劃，今年我完成了以下各項(xiàng)工作。在銀企對(duì)賬的工作上， 以當(dāng)面，電話提醒、催收的方式來提高我行的對(duì)賬率。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。 自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況： 在分行的高度重視下，今年三月份通過全省對(duì)個(gè)人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大 afp 資格正規(guī)課程培訓(xùn)。 四、以后工作打算 ，了解掌握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，應(yīng)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù)， ，作好自學(xué)及參加培訓(xùn) 。繁榮、衰退、蕭條、復(fù)蘇總是周而復(fù)始的出現(xiàn)，只是當(dāng)科技發(fā)展到今天，我們似乎可以延長(zhǎng)某一時(shí)期或縮短某一時(shí)期，但是，我們卻無法改變什么。公司雇員人數(shù)為 12， 343 人，員工 持股比例達(dá)到 30%。lsquo。首先，投資前的溝通要全面。這段時(shí)間開會(huì)的時(shí)候，總有同事問股市不好，股票基金沒有人買
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