【正文】 然而，亞洲國(guó)家的進(jìn)口將大幅提高，尤其是中國(guó)原油進(jìn)口將增長(zhǎng)3倍達(dá)到1200萬(wàn)桶/日。而油輪運(yùn)價(jià)持續(xù)處于低谷，市場(chǎng)參與者正在為此前的瘋狂付出代價(jià)。據(jù)美國(guó)能源署（EIA）公布的數(shù)據(jù)顯示，截止2012年2月18日當(dāng)周，美國(guó)原油庫(kù)存增加163萬(wàn)桶。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)2月份的石油日進(jìn)口量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的595萬(wàn)桶，%。雖然大部分參加調(diào)查的網(wǎng)友認(rèn)為石油公司和某些國(guó)家比政客更應(yīng)該為油價(jià)高漲負(fù)責(zé)，但民眾的不滿情緒恐怕還是會(huì)給奧巴馬的選舉造成一些麻煩。圖2 近期美國(guó)原油庫(kù)存量主要航線租金快速上漲3月份末，主要航線的TCE環(huán)比小幅上漲。據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)報(bào)道，美國(guó)國(guó)務(wù)秘書(shū)Hillary Clinton表示，針對(duì)一些決定大幅削減伊朗石油進(jìn)口的國(guó)家，美國(guó)已經(jīng)免除10個(gè)歐洲國(guó)家和日本非銀行金融機(jī)構(gòu)制裁。斯里蘭卡唯一一家煉油廠，每年接受14艘油輪的原油，其中13艘來(lái)自伊朗，1艘來(lái)自沙特。圖2 近期美國(guó)原油庫(kù)存量中國(guó)原油進(jìn)口小幅增加，出口降幅較大4月份，中國(guó)原油進(jìn)口量為2226萬(wàn)噸，%，%。2012年4月國(guó)際油輪運(yùn)輸市場(chǎng)月度報(bào)告發(fā)布日期：201255 作者：張永鋒 閱覽次數(shù)：78 　　 一、 市場(chǎng)概述原油運(yùn)輸市場(chǎng)、成品油市場(chǎng)持續(xù)下行，主要運(yùn)價(jià)指數(shù)環(huán)比小幅下滑。在我國(guó)南海北部神狐海域鉆探目標(biāo)區(qū)內(nèi)共圈定11個(gè)可燃冰礦體，含礦區(qū)總面積約22平方公里，礦層平均有效厚度約20米，預(yù)測(cè)儲(chǔ)量約194億立方米。（2）美國(guó)原油庫(kù)存繼續(xù)攀升據(jù)美國(guó)能源情報(bào)署數(shù)據(jù)，截至5月18日，美國(guó)商業(yè)原油庫(kù)存繼續(xù)上漲，但是漲幅放緩。其中14萬(wàn)噸級(jí)的小靈便型船成交量10艘，而10萬(wàn)噸級(jí)以上的海岬型船僅成交1艘。具體航線方面，環(huán)比下跌8%。中國(guó)主要港口動(dòng)力煤庫(kù)存均呈小幅回落的態(tài)勢(shì)，但總體仍處于高位盤(pán)整，截止3月2日，秦皇島港煤炭總庫(kù)存為809萬(wàn)噸，曹妃甸煤炭庫(kù)存量為229萬(wàn)噸。圖4 三大礦商離港情況（周度）數(shù)據(jù)來(lái)源：我的鋼鐵網(wǎng) 上海國(guó)際航運(yùn)研究中心整理受鋼材價(jià)格低迷、下游需求不振以及鋼廠庫(kù)存高位等不利因素影響下，預(yù)計(jì)未來(lái)鋼鐵市場(chǎng)回升速度緩慢，進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)短期內(nèi)也頹勢(shì)難改，海岬型船市場(chǎng)的低迷態(tài)勢(shì)短期內(nèi)難以改善。國(guó)際粗鋼日產(chǎn)量連續(xù)四個(gè)月走低，加之成本支撐及需求恢復(fù)的帶動(dòng)，國(guó)際鋼材價(jià)格穩(wěn)中有升，截止至2月24日。然而隨著印度鋼鐵業(yè)的發(fā)展，印度的煤炭需求發(fā)展迅速，印度將在澳洲尋找資源并很有可能成為煉焦煤甚至動(dòng)力煤談判中扮演日本的重要角色。各大型船的交付量漲幅明顯，%，而海岬型船的噸位上漲環(huán)比也達(dá)到5%。庫(kù)存方面，目前國(guó)內(nèi)港口庫(kù)存仍然處于高位，截止至3月23日，庫(kù)存總量為9844萬(wàn)噸，同比小幅滑落。圖1 BDI指數(shù)走勢(shì)圖數(shù)據(jù)來(lái)源：鳳凰財(cái)經(jīng)網(wǎng)，上海國(guó)際航運(yùn)研究中心整理表1 運(yùn)價(jià)指數(shù)統(tǒng)計(jì)表截止26日本月末本月均值環(huán)比最高點(diǎn)最低點(diǎn)BDI912844%912763BCI13541466%15271384BPI935832%1036839BSI900712%1047732數(shù)據(jù)來(lái)源：鳳凰財(cái)經(jīng)網(wǎng)，上海國(guó)際航運(yùn)研究中心整理運(yùn)價(jià)指數(shù)仍然處于低位，部分干散貨企業(yè)虧本經(jīng)營(yíng)按照航運(yùn)業(yè)內(nèi)共識(shí)，航運(yùn)企業(yè)BDI指數(shù)的盈虧平衡點(diǎn)為3000點(diǎn)。大型船舶交付比例漲幅明顯，運(yùn)力供給依然處于高位截止2012年4月27日，國(guó)際干散貨船舶總運(yùn)力為9131艘。表1 運(yùn)價(jià)指數(shù)統(tǒng)計(jì)表截止4月30日本月均值均值環(huán)比漲跌幅最高點(diǎn)最低點(diǎn)BDI11551021%1156926BCI14961519%15761427BPI17251325%17381036BSI11011002%1102925數(shù)據(jù)來(lái)源：鳳凰財(cái)經(jīng)網(wǎng)，上海國(guó)際航運(yùn)研究中心整理谷物和鎳礦成為市場(chǎng)運(yùn)輸需求主要增長(zhǎng)點(diǎn)盡管中國(guó)鋼市需求低迷導(dǎo)致的鐵礦石需求放緩，但是受到四月份谷物、煤炭和鎳礦等大宗商品貨盤(pán)增多利好的影響，干散貨運(yùn)輸需求有所增加。本月盡管煤炭進(jìn)口量本月有所上升，但是受到谷物需求低迷的影響，加之短期內(nèi)大量運(yùn)力投入市場(chǎng)導(dǎo)致的運(yùn)力過(guò)剩問(wèn)題凸顯，本月巴拿馬型船市場(chǎng)結(jié)束上月漲勢(shì)轉(zhuǎn)而大幅下挫，BPI在本月的最高值和最低值分別為1713點(diǎn)和923點(diǎn)，相差790點(diǎn)。大型船舶交付比例漲幅明顯，運(yùn)力供給依然處于高位截止2012年5月25日，國(guó)際干散貨船舶總運(yùn)力為9177艘。5月，中國(guó)鐵礦石為5190萬(wàn)噸，%，%。圖1 BDI走勢(shì)圖數(shù)據(jù)來(lái)源：克拉克森，上海國(guó)際航運(yùn)研究中心整理運(yùn)價(jià)指數(shù)跌破千點(diǎn)大關(guān)，巴拿馬型船市場(chǎng)跌去六成5月，干散貨各船型運(yùn)費(fèi)全線下跌，其中跌幅最大的為巴拿馬型船市場(chǎng)，月度跌幅超過(guò)60%，這主要是因?yàn)槟厦篮兔罏彻任锍鲐浕顒?dòng)減弱，導(dǎo)致運(yùn)價(jià)加速下跌。如何控制運(yùn)力投放，改善目前的供需關(guān)系才是支撐運(yùn)價(jià)不斷改善的關(guān)鍵因素。目前從上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)（SCFI）來(lái)看，雖然運(yùn)價(jià)水平對(duì)比2011年四季度的低水平有所回暖，但是仍僅有保本點(diǎn)運(yùn)費(fèi)的一半左右，班輪企業(yè)虧損嚴(yán)重。截止2月中旬，全球共計(jì)80多萬(wàn)TEU集裝箱運(yùn)力閑置，%，短期內(nèi)這一比例預(yù)期還將有所增加。其中從上海到歐洲航線（基本港）運(yùn)價(jià)僅為826美元/TEU，地中海航線為867美元/TEU，波斯灣航線為625美元/TEU，%、%、%。從歐線來(lái)看：從4月1日起，包括中國(guó)遠(yuǎn)洋在內(nèi)的多家船公司（馬士基、日郵、川崎、地中海航運(yùn)、臺(tái)灣長(zhǎng)榮、韓進(jìn)船運(yùn)、以星等）將醞釀歐線的第二次漲價(jià)潮，提價(jià)幅度從300美元/標(biāo)準(zhǔn)箱到525美元/標(biāo)準(zhǔn)箱不等。不過(guò)，從目前的全球集裝箱訂單保有量來(lái)看，手持訂單依然較多，未來(lái)12年的新船交付壓力依然較大。據(jù)Alphaliner統(tǒng)計(jì)，截止3月12日全球集裝箱船閑置運(yùn)力90萬(wàn)TEU，%，其中8000TEU以上大船閑置18艘。而近期國(guó)際油價(jià)快速上漲，截止3月30日，對(duì)比2011年末（）%，對(duì)比2011年末（）%。班輪公司之間博弈平衡開(kāi)始有所松動(dòng)受運(yùn)價(jià)快速上漲影響，目前的運(yùn)費(fèi)水平已經(jīng)讓船公司保持較好的盈利空間，原有的班輪公司集體漲價(jià)和各自裁撤運(yùn)力的舉措似乎隨著利潤(rùn)的誘惑要有所瓦解。但長(zhǎng)榮、中海和以星最近剛開(kāi)通了兩條新航線，G6聯(lián)盟近日開(kāi)通一條每周一班的遠(yuǎn)東至瑞典最大港口哥德堡的航線。由于多數(shù)貨主對(duì)新一輪的漲價(jià)計(jì)劃已經(jīng)有了預(yù)判，貨主加緊旺季來(lái)臨之前提前出貨，使得四月份貨量開(kāi)始有所不足。各主要航線集裝箱艙位利用率呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)4月份，主要航線集裝箱艙位利用率雖然繼續(xù)保持較好水平，但是對(duì)比3月份明顯下滑。2012年4月國(guó)際集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)月度報(bào)告發(fā)布日期：201255 作者：張永鋒 閱覽次數(shù)：77 　　 一、 市場(chǎng)概述4月份，國(guó)際集裝箱市場(chǎng)整體繼續(xù)上漲，環(huán)比漲幅收窄，截止4月27日，上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（以下簡(jiǎn)稱“SCFI”），%，對(duì)比去年同期（）%。日本郵船宣布六月初起征收季節(jié)性附加費(fèi)250美元/ teu。其原因主要是受歐洲債務(wù)危機(jī)困擾，特別是西班牙銀行危機(jī)以及意大利國(guó)債收益率飆升，引發(fā)的市場(chǎng)恐慌。2012年5月國(guó)際集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)月度報(bào)告發(fā)布日期：201265 作者：張永鋒 閱覽次數(shù)：137 　　 一、 市場(chǎng)概述5月份，國(guó)際集裝箱市場(chǎng)運(yùn)費(fèi)小幅下滑，市場(chǎng)下滑趨勢(shì)明顯。同時(shí)歐債導(dǎo)致美元升值，加劇油價(jià)下挫。赫伯羅特也宣布從6月4日起調(diào)漲運(yùn)價(jià)400美元/ teu。其中從上海到歐洲航線（基本港）運(yùn)價(jià)達(dá)到了1888美元/TEU，地中海航線為1977美元/TEU，環(huán)比3月末分別上漲228美元/TEU、328美元/TEU,同比漲幅分別為104%、1171%，而其他上漲較快的航線依次為波斯灣航線、南美、美西、美東、南非、西非、東南亞、澳新航線，同比上漲87%、32%、39%、16%、32%、33%、25%、25%。歐洲航線艙位利用率只有80%左右。（3）閑置船舶不斷釋放。大聯(lián)盟、以星和現(xiàn)代商船（GA、Zim、HMM）將拆分亞洲至南美東岸的“SCE” (21906)航線為兩條新航線，新編號(hào)為“SCE 1/SCE 2”（21907/21908），以應(yīng)對(duì)泛太線的旺季到來(lái)，兩條航線各投入9艘42005000TEU巴拿馬型船。部分班輪公司開(kāi)始加大運(yùn)力投放，期望為旺季盈利做好準(zhǔn)備。不過(guò)，受美國(guó)美元指數(shù)走高和部分國(guó)家釋放石油庫(kù)存影響，短期內(nèi)油價(jià)上漲勢(shì)頭得以抑制，應(yīng)該會(huì)呈現(xiàn)小幅回落，一定程度上緩解班輪公司經(jīng)營(yíng)壓力。而據(jù)相關(guān)調(diào)研反映，實(shí)際運(yùn)力閑置比例可能會(huì)更高。歐洲航線和美線運(yùn)力投入依然較大。而從美線來(lái)看：部分班輪公司計(jì)劃于4月15日美線提價(jià)400美元/FEU左右，馬士基官方宣布5月1日美西線提價(jià)500美元/FEU，美東線提價(jià)700美元/FEU。而東南亞航線、西非航線、香港航線同比上漲較快，部分航線漲幅甚至超過(guò)45%。目前，%，其中8000TEU以上船舶的訂單/%。適當(dāng)上調(diào)價(jià)格有利于維持海運(yùn)市場(chǎng)和國(guó)際貿(mào)易的正常開(kāi)展。不過(guò)，從目前得到的消息來(lái)看，馬士基已經(jīng)放棄了10條18000TEU集裝箱船，同時(shí)與達(dá)飛合作削減部分在亞歐航線的運(yùn)力，這也許是一個(gè)積極的信號(hào)。5月28日，BDI指數(shù)重新回到1000點(diǎn)以下，結(jié)束了短暫的上漲勢(shì)頭。煤炭方面，伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力增大以及國(guó)內(nèi)外煤價(jià)倒掛嚴(yán)重等因素影響，中國(guó)進(jìn)口煤炭量大增。年初至今船隊(duì)凈變動(dòng)為287艘，3299萬(wàn)載重噸，大型船舶運(yùn)力增長(zhǎng)量依然明顯。淡水河谷拒絕中遠(yuǎn)船隊(duì)，大船事件再度升級(jí)5月8日，中遠(yuǎn)集團(tuán)對(duì)外表示，淡水河谷已有兩月拒絕使用中遠(yuǎn)船隊(duì)，而淡水河谷則表示“一直保持與中國(guó)相關(guān)機(jī)構(gòu)和主管部門(mén)就超大型船舶（VLOC）在中國(guó)港口停泊的有關(guān)規(guī)定交換意見(jiàn)”。鐵礦石方面，國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，%。年初至今船隊(duì)凈變動(dòng)為241艘，2877萬(wàn)載重噸，大型船舶運(yùn)力增長(zhǎng)量依然明顯。但是進(jìn)入2012年以來(lái)，BDI指數(shù)長(zhǎng)期處于1000點(diǎn)以下。隨著南半球天氣的好轉(zhuǎn)以及鐵礦石進(jìn)口需求的增加，澳洲、巴西和印度鐵礦石發(fā)貨量有所增加，但是印度由于出口鐵礦石保護(hù)措施限制導(dǎo)致發(fā)貨量明顯減少。二、市場(chǎng)熱點(diǎn)煉焦煤季度談判日前韓國(guó)浦項(xiàng)鋼鐵公司與加拿大礦商泰克資源公司（Teck）就2012年第二季度的煉焦煤合同價(jià)格達(dá)成協(xié)議，價(jià)格環(huán)比第一季度均有所回落。2012年2月國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)月報(bào)發(fā)布日期：2012313 作者：sisi 閱覽次數(shù)：238