投資公司年終個人總結(jié)與投資公司月度工作總結(jié)匯編-預覽頁
【正文】 展和推動銀保、銀企合作方面都取得了可喜的成績。在保貸款余額8500萬元。特別是為鋼貿(mào)行業(yè)中的中小企業(yè)，審視和卓識了江蘇、福建、蘇閩商投資企業(yè)的穩(wěn)健，敢拼會贏的經(jīng)營經(jīng)商理念。著實、更加有效地改善服務理念和意識為鋼貿(mào)行業(yè)、中小企業(yè)的服務。二是積極參與擔保機構(gòu)信用評選。分析銀保、銀企合作的狀況、研究合作中的存在的突出、熱點、焦點問題，并研究不斷改進和發(fā)展的相關(guān)工作舉措?？傻盅嘿Y產(chǎn)有所縮水，財務狀況有所轉(zhuǎn)弱。通過歷年合作征求金融銀行放大放貸敞口比例。在鞏固市松川鋼貿(mào)內(nèi)客戶和中小企業(yè)服務的同時，需內(nèi)部建立健全機構(gòu)設置及相關(guān)制度，改進和優(yōu)化擔保信貸流程，配合金融部門金融產(chǎn)品的創(chuàng)新，服務效率的提升。積極探索建立、健全鋼貿(mào)中小企業(yè)融資量化考核制度。二、客戶開發(fā)咨詢：52名意向：總計38名，其中10萬元以上貸款32名5萬元以上理財6名總額：總計2400萬元，其中貸款XX萬元，理財400萬元潛在：8名，其中貸款客戶4個，合計660萬元，理財客戶4名，合計85萬元分析：%，成交數(shù)比例為3%，每33筆貸款申請只有1筆可獲得通過從這兩個比例分析可以得出結(jié)論：商務展業(yè)方式需要進一步改進，人員作業(yè)素質(zhì)需要進一步提升，以便挖掘優(yōu)質(zhì)客戶資源市場需求量較少(即符合公司貸款條件的客戶極少)公司對貸款客戶的風險控制處于較高級別。較之上月客戶開發(fā)數(shù)量提升200%，說明員工的個人客戶開發(fā)能力提升較快。
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