【正文】 心 ,以節(jié)約資源、產(chǎn)品的清潔生產(chǎn)和綜合利用為重點(diǎn) ,以項(xiàng)目建設(shè)為切入點(diǎn) ,努力將資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì) ,擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)總量 ,力求轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式 ,全力促進(jìn)試驗(yàn)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。 (二 )地理位置 格爾木昆侖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)是全省重點(diǎn)建設(shè)園區(qū)之一 ,也是柴達(dá)木循環(huán)經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)四個(gè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)之一 ,園區(qū)總體布局集冶金、化工、建材及新材料四大園。 三、主要建設(shè)條件 (一 )原材料、燃料供應(yīng)有保障 綜合考慮格爾木地區(qū)礦產(chǎn)資源和現(xiàn)有產(chǎn)品 ,原料供給基本能夠保障 ,天然氣等燃料供應(yīng)可就近解決。 交通運(yùn)輸 昆侖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)與 109 國(guó)道、開發(fā)區(qū)鐵路專用線的聯(lián)系。 3)輔助裝置 :去離子水裝置、變配電所、冷凍空壓站、制 氮站、天然氣預(yù)熱裝置、消防循環(huán)水站、污水處理站、廢水處理站、機(jī)修車間、輔助材料倉(cāng)庫(kù)、曬干池、事故池。 (二 )資金籌措與使用計(jì)劃 項(xiàng)目建設(shè)投資 105281萬(wàn)元 ,擬申請(qǐng)銀行長(zhǎng) 期 73696貸款萬(wàn)元 ,自有資金萬(wàn)31717 元。 七、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 1 總投資 萬(wàn)元 2 年銷售收入 萬(wàn)元 3 年總成本 萬(wàn)元 4 年經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元 5 年銷售稅金 萬(wàn)元 6 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 7 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 8 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 9 投資利潤(rùn)率 % 10 投資利稅率 % 11 資本金利潤(rùn)率 % 12 借款償還期 年 13 投資回收期 年 14 盈虧平衡點(diǎn) % 第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 第一節(jié) 產(chǎn)品市場(chǎng)需求分析 一、市場(chǎng)供應(yīng)分析 (一 )國(guó)外市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀 生產(chǎn)現(xiàn)狀 硫酸鉀是一種重要的基本化工原料 ,無(wú)機(jī)化工中用作制造碳酸鉀、鉀明礬等鉀鹽的原料 ,玻璃工業(yè)用作澄清劑 ,醫(yī)藥行業(yè)用作緩瀉劑 ,香料生產(chǎn)中用作助劑 ,食品工業(yè)用作添加劑 ,以及用于生化實(shí)驗(yàn)中的血 清蛋白檢驗(yàn) ,在農(nóng)業(yè)上 ,硫酸鉀是主要的無(wú)氯鉀肥 ,也是農(nóng)作物所需硫的重要補(bǔ)充來(lái)源。另外。世界硫酸鉀年總消費(fèi)量在 5800kt 以上 ,并以 4%~5%的年均遞增率上升 ,主要消費(fèi)在西歐和亞洲。 2021 年世界 PVC 生產(chǎn)能力已達(dá)到 3700 萬(wàn)噸 /年。世界 PVC 生產(chǎn)能力統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)情況見表。屆時(shí) ,硫酸鉀的缺口將更大。 我國(guó) PVC 工業(yè)化生產(chǎn)已有近 50 年的歷史。其中產(chǎn)能超過 20 萬(wàn)噸 /年的企業(yè)共有 11 家 ,合計(jì)生產(chǎn)能力約 440 萬(wàn)噸 /年 ,約占全國(guó) PVC 總產(chǎn)能的 %。其中乙烯法 (包括 VCM/EDC)PVC產(chǎn)量約占全國(guó)總產(chǎn)量的 38%。在新擴(kuò)建及擬建的 PVC 裝置中 ,電石法占 較大比例 ,擬建 /在建電石法 PVC裝置主要集中在我國(guó)西北部 ,如新疆、陜西、四川、寧夏和內(nèi)蒙古等 ,未來(lái)西部地區(qū)將成為我國(guó) PVC 生產(chǎn)的重要中心。目前俄紅鉀的港口價(jià)格已經(jīng)漲到 2030~2050 元 /噸 ,國(guó)際市場(chǎng)的硫酸鉀也隨之上漲。北美、南美地區(qū)合計(jì)增加約 20 萬(wàn)噸 ,增長(zhǎng)率 %。 另外 ,由于東亞等新興國(guó)家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷增強(qiáng) ,未來(lái)幾年世界對(duì)PVC樹脂的需求每年仍以 4~5%的平均速度增長(zhǎng)。 2021 年世界主要國(guó)家或地區(qū)的 PVC 需求量分布構(gòu)成 據(jù)相關(guān)資料 ,2021~2021年世界 PVC需求增長(zhǎng)率約為 %,到 2021年世界PVC 需求量將達(dá) 3695 萬(wàn)噸 /年。 2021 年 ~2021 年世界 PVC 總生產(chǎn)能力年均增長(zhǎng)率將為 %。預(yù)計(jì) 2021~2021 年世界 PVC 需求增長(zhǎng)速率將為 %。 未來(lái)世界 PVC 的主要消費(fèi)市場(chǎng)仍將是建筑業(yè)。 目前世界主要地區(qū) PVC 消費(fèi)構(gòu)成 (單位 :%) 世界 北美 西歐 亞洲 硬制品 軟制品 其它 (二 )國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求現(xiàn)狀 2021年 ,我國(guó)鉀肥消耗量 663萬(wàn)噸折純 ,其中硫酸鉀消耗量 300萬(wàn)噸左右 ,其中 80%都依賴進(jìn)口。由于國(guó)內(nèi) PVC 樹脂產(chǎn)量不能滿足下游行業(yè)的發(fā)展需求 ,2021~2021 年我國(guó)每年 PVC 總進(jìn)口量都高達(dá) 200 多萬(wàn)噸。從貿(mào)易方式進(jìn)行分析 ,我國(guó)每年進(jìn) (來(lái) )料加工 PVC 進(jìn)口量變化不大 ,影響國(guó)內(nèi)市 場(chǎng)的主要是一般貿(mào)易量。目前 ,我國(guó)各種塑料管道占全國(guó)各類管道應(yīng)用量的 50%以上 ,在城鎮(zhèn)建筑業(yè)、水利建設(shè)和農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域大量應(yīng)用 ,成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展不可缺少的新型管道 ,越來(lái)越顯示出無(wú)可比擬的優(yōu)越性。 PVC軟制品中農(nóng)用地膜在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中使用廣泛。華南地區(qū)市場(chǎng)容量很大 ,產(chǎn)能不足 ,進(jìn)口 PVC 所占比例較高。由于電力以及原材料的漲價(jià) ,國(guó)內(nèi) PVC 價(jià)格也大幅上漲 ,加上依然高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求 ,有力地刺激了國(guó)內(nèi)PVC 的投資熱潮。隨著我國(guó)建筑行業(yè)的快速發(fā)展 ,建筑業(yè)中 PVC 建材 (包括門窗、下水管等 )的使用比例大幅度提高 ,中國(guó) PVC 需求量仍將繼續(xù)上升 ,但隨著基數(shù)的擴(kuò)大增長(zhǎng)率會(huì)略有下降。 2021 年和 2021 年我國(guó) PVC 供需預(yù)測(cè) (單位 :萬(wàn)噸 ) 2021 年 2021 年 2021 年 產(chǎn)能 520 1500 1720 產(chǎn)量 400 782 1188 需求量 618 995 1418 供需缺口 218 213 230 第二節(jié) 產(chǎn)品貿(mào)易 國(guó)際貿(mào)易 目前 ,世界硫酸鉀的 總裝置生產(chǎn)能力為 7000kt/a 左右 ,而實(shí)際產(chǎn)量為60006500kt/a。 從 2021年 9月 15日開始 ,塑料及其制品出口退稅率由 13%降至 11%,2021年 7 月 1 日 ,出口退稅率再?gòu)?11%降至 5%。其二是緩和潛在貿(mào)易沖突 ,自 2021 年以來(lái) ,我國(guó)低價(jià)電石法生產(chǎn)的 PVC 大量涌入國(guó)際市場(chǎng) ,相關(guān)國(guó)家高度關(guān)注中國(guó)高速增長(zhǎng)的PVC 出口量。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看 ,這對(duì)我國(guó)實(shí)現(xiàn)外貿(mào)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展具有推進(jìn)作用。 第三節(jié) 價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè) 近期硫酸鉀市場(chǎng)呈現(xiàn)出一定的強(qiáng)勢(shì)特征 ,硫酸鉀價(jià)格 隨著氯化鉀價(jià)格的上漲略有上漲 ,市場(chǎng)成交量也有所增加。隨著原料氯化鉀價(jià)格上漲 ,硫酸鉀價(jià)格上漲值得期待。 2021 年國(guó)際市場(chǎng) PVC 價(jià)格繼續(xù)走低 ,全年的基本趨勢(shì)為逐月下降走勢(shì) ,到 12 月跌到 350~370 美元 /噸的低點(diǎn)。隨著需求的逐步增加 ,PVC 價(jià)格有了較大提 高。第三季度價(jià)格又上升 ,旺季持續(xù)到年底。 相比國(guó)際市場(chǎng) ,2021 年國(guó)內(nèi) PVC 市場(chǎng)沒有出現(xiàn)相應(yīng)的上漲 ,只是在 1999年底的低點(diǎn)處逐漸有所回升 ,基本穩(wěn)定在 8000 元 /噸左右。同時(shí) ,隨著世界油價(jià)的上升 ,國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng) PVC 價(jià)格很快回升 ,國(guó)內(nèi)價(jià)格逐漸上升至 6500 元 /噸以上。 由于我國(guó)每年都從國(guó)外大量進(jìn)口 PVC,因此 ,各地的 PVC 市場(chǎng)價(jià)受進(jìn)口數(shù)量和進(jìn)口價(jià)格的影響很大。近年來(lái)我國(guó) PVC 市場(chǎng) 價(jià)格與進(jìn)口 PVC 價(jià)格和東南亞 PVC 市場(chǎng)價(jià)格的變化趨勢(shì)比較見圖 225。目前 ,新疆市場(chǎng)電石價(jià)格達(dá)到 3000 元 /噸 ,比去年同期的 2250 元 /噸高出約 750 元 /噸。 第四節(jié) 價(jià)格目標(biāo)市場(chǎng)分析及營(yíng)銷策略 鉀肥是促進(jìn)農(nóng)作物生長(zhǎng)并提高其產(chǎn)量和質(zhì)量的重要肥源之一 ,鉀肥的主要品種有氯化鉀和硫酸鉀?！鞍宋濉逼陂g ,軟、硬制品的比例維持在 65:35 左右。 2)能源 :豐富的煤碳資源和天然氣資源。 三、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 硫酸鉀是無(wú)氯優(yōu)質(zhì)鉀肥 ,適用于多種經(jīng)濟(jì)作物 ,尤其適用于忌氯作物 ,如煙草、水果、甜菜、甘薯等。中國(guó)硫酸鉀工業(yè)已有相當(dāng)規(guī)模 ,且技術(shù)多樣化 ,通過進(jìn)一步的消化吸收、改造 ,國(guó)內(nèi)開發(fā)的硫酸鉀生產(chǎn)技術(shù)已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。城鎮(zhèn)新建住宅每年仍 以 5 億 m2 左右規(guī)模發(fā)展。 3 同時(shí)還應(yīng)該致力于在成熟工藝基礎(chǔ)上開發(fā)能夠易于工業(yè)化的新技術(shù)、新工藝 ,適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求 ,增強(qiáng)產(chǎn)品在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力 ,提高我國(guó)硫酸鉀的產(chǎn)量 。區(qū)內(nèi)地勢(shì)平坦 ,地理位置優(yōu)越 ,位置醒目 ,交通十分便捷。開發(fā)區(qū)現(xiàn)狀用地為大面積戈壁荒地 ,地勢(shì)平坦 ,工程地質(zhì)條件較好 ,有利于行業(yè)布局。北達(dá)甘肅敦煌 ,南通西藏拉薩 ,西接新疆若羌 ,東至省會(huì)西寧。常年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)?西北風(fēng) ,夏季盛行西南風(fēng) ,多年平均風(fēng)速 ,最大約,最大風(fēng)速 40m/s,每年大風(fēng)日數(shù) 10?80 天。 最大地震烈度為 7 度。格爾木河多年平均徑流量 億立方米 ,河水礦 化程度 克 /升 ,PH 值為 ,水質(zhì)良好 ,符合國(guó)家工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和生活用水標(biāo)準(zhǔn)。 二、外部建設(shè)條件 (一 )給、排水 供水 (1)水源及水廠規(guī)劃 昆侖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的水源有三個(gè) :一是格爾木水廠 ,一期水廠 3 萬(wàn)噸 /天 ,進(jìn)入開發(fā)區(qū) DN400 管道 輸送。 (2)供水管網(wǎng)規(guī)劃 開發(fā)區(qū)管網(wǎng)在主要道路呈環(huán)狀布置