理財(cái)經(jīng)理個(gè)人年終工作總結(jié)(三篇)與理財(cái)經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正總結(jié)匯編-預(yù)覽頁
【正文】 過xx年底開始的股市牛市以來，客戶對(duì)個(gè)人理財(cái)方面開始有很大的需求，但是又凸現(xiàn)出個(gè)人理財(cái)知識(shí)的匱乏，這就需要有專業(yè)人士來進(jìn)行正確的指導(dǎo)，來實(shí)現(xiàn)客戶和銀行的雙贏。20xx年通過招聘進(jìn)入延邊移動(dòng)公司任客戶經(jīng)理。我今年28歲，20xx年畢業(yè)于吉林省經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè)，畢業(yè)后進(jìn)入交行工作先后在原新春儲(chǔ)蓄所、儲(chǔ)蓄所作儲(chǔ)蓄員工作。下面就我所具備的競(jìng)爭(zhēng)條件和優(yōu)勢(shì)做簡(jiǎn)要的介紹。我深信，在自己努力和多方面的支持下，我能出色了做好這項(xiàng)工作。四、如果這次能夠競(jìng)聘成功，我將從以下幾個(gè)方面來加強(qiáng)盡快適應(yīng)崗位轉(zhuǎn)換。其次是營(yíng)銷的技能。這種營(yíng)銷，既立足當(dāng)前，更著眼于未來。只注重短期效應(yīng)，比如在去年的基金銷售中，個(gè)別行就存在這種情況。盡快提升自己的專業(yè)水平，適應(yīng)新形勢(shì)的需要。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力，用專業(yè)知識(shí)贏得客戶遵從，用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶，為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提升多盡一份力量。在金融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章。個(gè)人在營(yíng)銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員。工作效果必然不同。經(jīng)過辛勤努力xx年網(wǎng)點(diǎn)開立理財(cái)金卡總數(shù)量410張，自己營(yíng)銷的業(yè)績(jī)占70%以上。今年分行指定重點(diǎn)營(yíng)銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬元。在xx支行8個(gè)月的工作中，我勤奮努力，注重創(chuàng)新，在自身業(yè)務(wù)水平得到了不斷提高的同時(shí)，于思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步。通過這次全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，使我深刻意識(shí)到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。要開展工作，就必須先增加客戶群體?？蛻艚?jīng)理是我們xx銀行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng)度及言談舉止，代表著我行的形象。但是，慢慢的，我變得成熟起來，我開始明白這就是工作。存在的主要問題：一、金融專業(yè)知識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。三、進(jìn)一步克服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，不怕多做事，不怕做小事，在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己，決不能因?yàn)槿〉靡稽c(diǎn)小成績(jī)而沾沾自喜，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦，與時(shí)俱進(jìn)，創(chuàng)造出更大的輝煌?？偨Y(jié)過去，是為了吸取經(jīng)驗(yàn)、完善不足。二、學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，進(jìn)一步提高專業(yè)水平作為基層服務(wù)人員，我們直接面對(duì)客戶，我們的專業(yè)技能和知識(shí)水平直接關(guān)系到客戶的滿意度，理論知識(shí)的學(xué)習(xí)不僅是任務(wù)，而且是一種責(zé)任，更是一種境界。四、積極推介營(yíng)銷，進(jìn)一步提高自身貢獻(xiàn)率作為一名客戶經(jīng)理，其職責(zé)是服務(wù)好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿
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