保險(xiǎn)業(yè)個(gè)人工作總結(jié)(多篇范文)與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)主管個(gè)人年終總結(jié)匯編-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 捐贈(zèng)和獻(xiàn)血活動(dòng)一是積極開(kāi)展抗震救災(zāi)捐贈(zèng)活動(dòng)。目前，深圳保險(xiǎn)業(yè)個(gè)人捐款活動(dòng)仍在進(jìn)行之中。5月19日全國(guó)哀悼日第一天，平安產(chǎn)險(xiǎn)深圳分公司在默哀儀式結(jié)束后，應(yīng)廣大員工再次捐款的迫切要求，積極組織現(xiàn)場(chǎng)捐贈(zèng)，僅用20分鐘的時(shí)間就再次募集善款。國(guó)壽產(chǎn)險(xiǎn)深圳分公司在組織員工捐款獻(xiàn)血的同時(shí)，在《深圳商報(bào)》刊登大幅公益廣告，呼喚社會(huì)更多人士關(guān)注災(zāi)區(qū)人民，盡一個(gè)企業(yè)和公民的社會(huì)責(zé)任。四是為抗震救災(zāi)搶險(xiǎn)人員提供人身意外傷害保險(xiǎn)。中國(guó)人保產(chǎn)險(xiǎn)深圳市分公司為深圳市衛(wèi)生局前后兩批抗震救災(zāi)醫(yī)療服務(wù)隊(duì)66人贈(zèng)送保額為100萬(wàn)元的人身意外傷害保險(xiǎn)、保額為5萬(wàn)元的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)，總保額為6930萬(wàn)元。為落實(shí)該《辦法》，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、總公司各部門(mén)總公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)積極貫徹落實(shí)《辦法》，開(kāi)展以下工作：（一）認(rèn)真學(xué)習(xí)《辦法》相關(guān)規(guī)定，領(lǐng)會(huì)保監(jiān)精神。 （三）各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)按《辦法》要求，主動(dòng)查找業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中是否存在反洗錢(qián)問(wèn)題，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題切實(shí)采取措施進(jìn)行整改，并及時(shí)向總部相關(guān)部門(mén)反饋；同時(shí)還應(yīng)積極配合好總部各對(duì)應(yīng)部門(mén)的檢視工作。（二）投資人為境外金融機(jī)構(gòu)的，證明材料包括：投資人采取的反洗錢(qián)措施以及接受金融機(jī)構(gòu)所在地反洗錢(qián)監(jiān)管的情況；投資資金來(lái)源情況說(shuō)明以及投資資金來(lái)源符合中國(guó)反洗錢(qián)法律法規(guī)的聲明；投資人最近三年未受金融機(jī)構(gòu)所在地反洗錢(qián)重大行政處罰的聲明；中國(guó)保監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他證明材料。（二）申請(qǐng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開(kāi)業(yè)和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)重組改制的反洗錢(qián)要求：建立了客戶(hù)身份識(shí)別、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報(bào)告、培訓(xùn)宣傳、審計(jì)、保密、協(xié)助監(jiān)督檢查和行政調(diào)查等反洗錢(qián)內(nèi)控制度；反洗錢(qián)內(nèi)控制度有效轉(zhuǎn)化為承保、保全或批改、退保、賠付以及收付費(fèi)等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的操作規(guī)程，開(kāi)業(yè)驗(yàn)收時(shí)能夠演示反洗錢(qián)內(nèi)部操作流程；設(shè)置了反洗錢(qián)負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)；人員配備到位并已接受必要的反洗錢(qián)培訓(xùn)；信息系統(tǒng)做好反洗錢(qián)運(yùn)行測(cè)試準(zhǔn)備工作；反洗錢(qián)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定的其他要求。監(jiān)管部門(mén)應(yīng)當(dāng)審查投資資金來(lái)源，必要時(shí)，可以比照保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定[4]要求提交投資資金來(lái)源符合反洗錢(qián)法律法規(guī)的證明材料；（二）監(jiān)管部門(mén)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)設(shè)立和重組改制申請(qǐng)的反洗錢(qián)審查，新設(shè)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)中介分支機(jī)構(gòu)以及重組改制后的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)符合以下反洗錢(qián)要求：建立了客戶(hù)身份識(shí)別、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存、培訓(xùn)宣傳、審計(jì)、保密、協(xié)助監(jiān)督檢查和行政調(diào)查等內(nèi)控制度和操作規(guī)程；設(shè)置了專(zhuān)門(mén)的反洗錢(qián)崗位并明確崗位職責(zé)；反洗錢(qián)崗位人員配備到位并已接受必要的反洗錢(qián)培訓(xùn)；相關(guān)監(jiān)管規(guī)定的其他要求。保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)控制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)違反反洗錢(qián)法律法規(guī)，情節(jié)嚴(yán)重的，監(jiān)管部門(mén)可經(jīng)反洗錢(qián)主管部門(mén)建議或直接依法責(zé)令保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)對(duì)直接負(fù)責(zé)的高管人員給予紀(jì)律處分；保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)違反反洗錢(qián)義務(wù)致使洗錢(qián)后果發(fā)生，情節(jié)特別嚴(yán)重的，監(jiān)管部門(mén)可經(jīng)反洗錢(qián)主管部門(mén)建議或直接依法責(zé)令保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)對(duì)直接負(fù)責(zé)的高管人員給予紀(jì)律處分，或者依法取消其任職資格、禁止進(jìn)入保險(xiǎn)業(yè)。七、加強(qiáng)反洗錢(qián)工作培訓(xùn)、宣傳和交流監(jiān)管部門(mén)應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)宣傳，注重培養(yǎng)保險(xiǎn)消費(fèi)者的反洗錢(qián)意識(shí)，不斷提高監(jiān)管人員和從業(yè)人員的反洗錢(qián)水平。中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)二○一○年八月十日[1] 本通知的所稱(chēng)的“保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)”包括保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)集團(tuán)公司和保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司。[4] 保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的投資人為境內(nèi)自然人或單位的，比照保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資人為境內(nèi)企業(yè)法人的相關(guān)規(guī)定；保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的投資人為境外機(jī)構(gòu)的，比照保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資人為境外金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。(這里是指不要外協(xié)太雜的產(chǎn)品如減壓閥、煤氣閥、軟密封閘閥等)銷(xiāo)售部管理： 人員安排a) 一人負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)安排，車(chē)間貨物跟單，發(fā)貨，并做好銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表b) 一人負(fù)責(zé)對(duì)外采購(gòu)，外協(xié)催貨及銷(xiāo)售流水賬、財(cái)務(wù)對(duì)賬，并作好區(qū)域經(jīng)理業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)，第一時(shí)間明確應(yīng)收賬款 c) 一人負(fù)責(zé)重要客戶(hù)聯(lián)絡(luò)和跟蹤，第一時(shí)間將客戶(hù)貨物數(shù)量、重量、運(yùn)費(fèi)及到達(dá)時(shí)間告知，了解客戶(hù)需求和傳遞公司政策信息等d) 一人負(fù)責(zé)外貿(mào)跟單、報(bào)檢、出貨并和外貿(mào)公司溝通，包括包裝尺寸、嘜頭等問(wèn)題e) 專(zhuān)人負(fù)責(zé)客戶(hù)接待，帶領(lǐng)客戶(hù)車(chē)間參觀并溝通f) 所有人員都應(yīng)積極參預(yù)客戶(hù)報(bào)價(jià)，處理銷(xiāo)售中產(chǎn)生的問(wèn)題 績(jī)效考核 銷(xiāo)售部是一支團(tuán)隊(duì)，每一筆銷(xiāo)售的完成都是銷(xiāo)售部成員共同完成，因此不能單以業(yè)績(jī)來(lái)考核成員，要綜合各方面的表現(xiàn)加以評(píng)定。c) 工作態(tài)度 服務(wù)領(lǐng)域中有一句話(huà)叫做“態(tài)度決定一切”，沒(méi)有積極的工作態(tài)度，熱情的服務(wù)意識(shí)，再有多大的能耐也不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生效益，相反會(huì)成為害群之馬。 安裝專(zhuān)業(yè)報(bào)價(jià)軟件，提高報(bào)價(jià)效率，儲(chǔ)存報(bào)價(jià)結(jié)果，方便以后
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