理財月工作計劃與理財經理20xx年銀行工作計劃匯編-預覽頁
【正文】 第二，建立中小企業(yè)動態(tài)信用信息數據庫。對于失信企業(yè)，將其打入各種融資方式的黑名單，使其被市場自動淘汰，或者促其強化信用觀念、履約守信。20nn年學習業(yè)務知識方面取得的成績：在擁有保險、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個人客戶經理資格證書、以及afp資格證書，目前還執(zhí)著與cfp理財師考試中。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財團隊基金宣傳學習活動，通過與各家基金公司學習機會，懂得了很多理財知識，對做好基金營銷起到促進作用，有幾只重點基金營銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%。個人在營銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產品直銷人員。工作效果必然不同。經過辛勤努力20nn年網點開立理財金卡總數量410張，自己營銷的業(yè)績占70%以上。今年分行指定重點營銷基金任務指標全年完成股票型基金700多萬
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