【正文】 公司和資產(chǎn)管理類公司等 ； 民營(yíng)企業(yè)； 富裕個(gè)人群體（一般中小個(gè)人投資者不適合 PE 投資）。 創(chuàng)建期 ：企業(yè) 擁有沒有投 入生產(chǎn)和應(yīng)用的 初級(jí) 產(chǎn)品和服務(wù) ，實(shí)施 粗略 的經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃 ，其管理團(tuán)隊(duì)尚不完整，處于幾乎沒有用戶和市場(chǎng)收 入的狀態(tài) 。 （3）擴(kuò)張期： 企業(yè)的 生產(chǎn)、銷售和服務(wù)體系已較完善，大規(guī)模生產(chǎn)、銷售，穩(wěn)定的盈利模式，大量和穩(wěn)定的收 入，企業(yè)開 始考慮上市計(jì)劃。 （2）熱點(diǎn)投資行業(yè)，包括： 1）傳統(tǒng)行業(yè)：工業(yè)制造、服務(wù)業(yè)等； 2）新經(jīng)濟(jì)行業(yè)：高科技；生物醫(yī)藥；軟件；TMT(電信、傳播、傳媒、網(wǎng)絡(luò))；零售、商業(yè) 渠道和物流配送；連鎖行 業(yè)；清潔能源和 新能源 ；環(huán)保 行業(yè) ；教育培 訓(xùn)行業(yè) ；大眾消費(fèi) 品；資源 、基礎(chǔ)材料 ；金融服務(wù)業(yè)等 。 企業(yè)經(jīng)營(yíng)記錄與成長(zhǎng)性 （1）有 2－3 年的經(jīng)營(yíng)記錄； （2）上年度實(shí)現(xiàn)盈利，且預(yù)計(jì)未來 3 年的銷售收入和凈利潤(rùn)年增長(zhǎng)率在 30%以上。 第十 三條 重點(diǎn)區(qū)域 市場(chǎng) （一）PE 機(jī) 構(gòu)：以總部設(shè)在北京 、上海、深圳、天 津等主要金融中 心城 市的 PE 機(jī)構(gòu)為主。 12 （三）行業(yè)協(xié)會(huì)及民間團(tuán)體：各地創(chuàng)業(yè)投資協(xié)會(huì)、股權(quán)投資協(xié)會(huì) 、并 購(gòu)公會(huì)、工商聯(lián) 。 第四章 服務(wù)內(nèi)容 第十 五條 根據(jù) PE 業(yè)務(wù)鏈條的階段不同，我行提供的 PE 財(cái)務(wù)顧問的 主要內(nèi)容包括 ： （一）PE 募集階段財(cái)務(wù)顧問服務(wù)：作為 PE 募集的財(cái)務(wù)顧問 ，我行可根據(jù) PE 機(jī)構(gòu)的特點(diǎn)，協(xié)助 PE/PE 管理人制訂的 PE 募集設(shè)立方案 、篩選合格的投資者和中介機(jī)構(gòu)、編制募集說明材料、PE籌集資金的 賬戶管理與 設(shè)立籌 備等融資 活動(dòng)提供 咨詢 支持服務(wù) ，幫助 PE 機(jī)構(gòu)盡快完成募集設(shè)立過程。如 PE 投資退出涉及境外上市，我行可提供離岸賬戶結(jié)算 ，境外上市資金保值、增值，離在岸聯(lián)動(dòng)結(jié)構(gòu)性融資等一系 列離岸 特色金融服務(wù) 。 具體業(yè)務(wù)基本流程見 《PE 綜合金 融服務(wù)財(cái)務(wù)顧問業(yè) 務(wù)基本操作流程》（ 附件 1）。 項(xiàng)目小組建立。 （三）格式文本 PE 募集財(cái)務(wù)顧問協(xié)議（參見附件 2） 第十九條 PE 投資階段財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù) （一）本階段業(yè)務(wù)操作流程詳情參見《基本操作流程—— PE投資財(cái)務(wù)顧問 流程圖》（ 附件 1）。 （二） 主要操作要 點(diǎn) 根據(jù) PE 機(jī)構(gòu)、PE 投資企業(yè)的需求確定財(cái)務(wù)顧問服務(wù)內(nèi)容； 配套服務(wù)方案的設(shè)計(jì)； 依托我行全國(guó)性商業(yè)銀行的綜合經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，為 PE 投資企業(yè)提供 擔(dān)保 、現(xiàn)金管理、貿(mào)易融資、結(jié)構(gòu)性融資等配套的全面金融解決 方案 ； 如果客 戶需要我行提供融資 、授信等金融服務(wù) ，應(yīng)注意控制行 內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù) 流程的進(jìn) 度，同時(shí)注意向風(fēng)險(xiǎn)部門提示相關(guān)交易的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn) ； 保持與 PE 機(jī)構(gòu)的有效溝通，積極尋求我行新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。 （三）格式文本 17 并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問協(xié)議（參見附件 4）； 上市財(cái)務(wù)顧問協(xié)議； 項(xiàng)目融資財(cái)務(wù)顧問協(xié)議； 常年財(cái)務(wù)顧問協(xié)議； 以上 4 項(xiàng)財(cái)務(wù)顧問協(xié)議文本參見《關(guān)于下發(fā)上海浦東發(fā)展銀行財(cái)務(wù)顧問業(yè) 務(wù)發(fā)展綱要的通知》（浦銀 發(fā)〔2006〕545 號(hào)）相關(guān)附件； 保密協(xié)議（見附件 5）； 項(xiàng)目立 項(xiàng)或備案（立項(xiàng)申 請(qǐng)表或備案表參見本 指引附件6－5 及《 關(guān)于下發(fā)上 海浦東發(fā)展銀行財(cái)務(wù) 顧問業(yè)務(wù)發(fā)展綱要的通知 》（浦銀公銀 〔2007〕 64 號(hào)文件）。與我行簽訂財(cái)務(wù)顧問服務(wù) 協(xié)議的客戶 ，必須收費(fèi)。 第二十五條 業(yè)務(wù)收費(fèi)范圍 我行在 PE 綜合金融服務(wù)過程中的收費(fèi)主要包括投行類中間業(yè)務(wù)收 入和商業(yè)銀行類業(yè)務(wù)收 入兩部分 。 第二十七條 PE 財(cái)務(wù)顧問中的主要風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn) （ 一）操作 風(fēng)險(xiǎn)：指 我行業(yè)務(wù) 人員在 開展業(yè)務(wù) 的過程中 ，未能嚴(yán)格 遵守業(yè)務(wù)管理 辦法、操作細(xì)則、協(xié)議文本、會(huì)計(jì)結(jié)算制度、內(nèi)控制 度等規(guī)定而 帶來 的風(fēng)險(xiǎn) 。 19 第二十八條 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施 PE 財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理有不同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基準(zhǔn)。 （二） 強(qiáng)化財(cái)務(wù)顧問 協(xié)議審核 從總行 層面 為分行 開展 財(cái)務(wù) 顧問業(yè) 務(wù)提 供經(jīng) 合規(guī)部 門審 核的財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù) 標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 ，包括并購(gòu)顧問服務(wù)協(xié)議、上市顧問服務(wù)協(xié)議 、私募融資顧問服務(wù)協(xié)議、常年財(cái)務(wù)顧問協(xié)議、項(xiàng)目融資財(cái)務(wù)顧問 協(xié)議 等內(nèi)容。 我行擔(dān)任 PE 募集財(cái)務(wù)顧問，牽涉?zhèn)€人投資者的，應(yīng)進(jìn)行客戶風(fēng)險(xiǎn)承受度和產(chǎn)品適合度分析。 （五）專門管理 PE 專項(xiàng)融資 項(xiàng)目小組進(jìn)行融資安排時(shí)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守《商業(yè)銀行法》、《貸款通則》以及我行相關(guān)信貸政策規(guī)定前提下，設(shè)計(jì)綜合性的融資方案 ，組合運(yùn)用股權(quán)、債權(quán)、信托、委貸、夾層融資等多種融資方式 ，為客戶提供 結(jié)構(gòu)性的 PE 專項(xiàng)融資方案。 （六）明晰爭(zhēng) 議處 理機(jī)制 凡因 PE 財(cái)務(wù)顧問產(chǎn)生爭(zhēng)議的，主辦分行應(yīng)及時(shí)向總行報(bào)告有關(guān) 情況 ，并積極在我行簽署的財(cái)務(wù)顧問協(xié)議和各項(xiàng)法律文件權(quán)利義 務(wù)框架內(nèi) 通過 協(xié)商解決 ，協(xié)商不成時(shí)通過仲裁或法律訴訟解決。對(duì)條件比較成熟、有項(xiàng)目合作的分行 區(qū)域 ，實(shí)行重點(diǎn)業(yè)務(wù)重點(diǎn)推進(jìn)策略；對(duì)具備一定條件 ，暫時(shí)無成熟項(xiàng)目的分行區(qū)域，實(shí)行重點(diǎn)營(yíng)銷、擇機(jī)推進(jìn)的戰(zhàn)略 ；對(duì)目前市場(chǎng)條件尚未成熟，但對(duì)該業(yè)務(wù)有一定需求的分行區(qū)域 ，可實(shí)行客戶 跟蹤 、適當(dāng)營(yíng)銷的 策略?？傂袑⑼ㄟ^對(duì)分行產(chǎn)品經(jīng)理 、客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)培訓(xùn)或是通過第三方合作機(jī)構(gòu)提供的 培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)分行產(chǎn)品部門和客戶部門的培訓(xùn)和技術(shù)支持，提高業(yè)務(wù) 操作水平，有效控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 。 各分行可根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要 ，有針對(duì)性地選擇一些資質(zhì)優(yōu)秀的 PE 機(jī)構(gòu)合作，并向總行公司及投資銀行總部備案，實(shí)現(xiàn)全行資源共享。 各分行要積極實(shí)踐，大膽探索，通過與 PE 機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)合作，實(shí)現(xiàn)資源互換的模式，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，并及時(shí)進(jìn)行案例總結(jié)、分析與推廣，開展業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)交流，不斷探索多種有效、規(guī)范的業(yè)務(wù)合作模式。 第三十六條 建立業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與聯(lián)動(dòng)機(jī)制。 第三十七條 完善細(xì) 化業(yè)務(wù) 激勵(lì)考核 機(jī)制和 利益分 配體