投資顧問崗位職責-預覽頁
【正文】 對內(nèi)為營銷團隊提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動。首席投資顧問崗位描述：首席投資顧問是營業(yè)部投資咨詢業(yè)務(wù)權(quán)威，制定營業(yè)部投資顧問團隊的發(fā)展規(guī)劃；制定投資顧問部的客戶服務(wù)計劃；根據(jù)總部的投資策略和股票池，制定本營業(yè)部的選股、選時策略；研究金融衍生品的規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù)；通過舉辦投資報告會、理財講座等活動配合營銷團隊積極拓展客戶；完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。第二篇：投資顧問崗位職責投資顧問崗位職責導語：村落是自由快樂的向往，那兒沒有大型的娛樂場所，更沒有高大的樓房。經(jīng)理崗位職責。高級投資顧問崗位描述——依托總部及首席投資顧問的指導，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；為營業(yè)部存量客戶提供務(wù)類投資咨詢服務(wù)；盤活存量資產(chǎn)；配合營銷團隊積極拓展新增客戶；為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會，普及證券投資知識、宣傳對投資者風險教育知識；完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。二、招聘條件主要面向社會在職人員進行招聘：年齡要求：35歲以下，從業(yè)時間超過5年的其它證券公司營業(yè)部首席分析師年齡可放寬至40歲；學歷要求：大學本科以上學歷；專業(yè)要求：金融專業(yè)或財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；經(jīng)驗要求：具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，有證券客服工作經(jīng)驗者優(yōu)先；資格要求：具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷售資格；具有其他資格按外部監(jiān)管要求執(zhí)行；其他要求：認同公司價值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關(guān)系服務(wù)能力。投資顧問個人簡歷篇一姓名：XXX(男,28歲)求 職 位： 投資顧問 教育程度： 本科目前職位： 人事經(jīng)理 現(xiàn)居住地： 上海陸家嘴薪資要求： 面議 工作年限： 3年聯(lián)系電話： 1300000求職信工作描述：以電話聯(lián)絡(luò)為主，開發(fā)新客戶，維護與老客戶的關(guān)系。職位描述：通過電話的方式做金融投資的推廣。協(xié)議內(nèi)容如下：第一條委托事項甲方委托乙方提供投資顧問服務(wù)。若委托期限屆滿，乙方提供的投資機會的某一交易仍在進行中，則本協(xié)議自動順延直至該交易完成。、分析意見、咨詢、策劃、建議等服務(wù)應當符合國家法律、法規(guī)、政策的規(guī)定和甲方的利益；。 如乙方未能促成第三方與甲方簽訂融資合同，乙方無權(quán)要求甲方支付報酬，但可以要求甲方支付其從事顧問活動花費的必要費用。 乙方的銀行賬戶信息如下：戶名：開戶銀行：銀行賬號： 乙方收到甲方支付的款項后應及時出具相應的發(fā)票。 若因乙方不盡職，造成甲方損失的，除賠償甲方損失外，甲方可單獨解除本協(xié)議。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露商業(yè)秘密的全部和部分內(nèi)容，但法律法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外，否則需要承擔對方因此而造成的一切直接損失以及間接損失。第十二條合同效力及其他 本合同經(jīng)甲乙雙方簽字、蓋章后生效。本融資方聯(lián)系確認函具有法律效力，一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方及其法人（授權(quán)）代表簽字蓋章后正式生效。協(xié)助簽訂入伙協(xié)議和合伙協(xié)議，督促LP按時繳付出資。第四條 投資顧問的義務(wù)投資顧問應本著遵守勤勉盡責的職業(yè)精神為我司的客戶提供投資顧問服務(wù)，確保所推薦的LP具有出資能力和風險承擔能力，并對在工作中知悉的商業(yè)秘密負有保密義務(wù)。（2）投資顧問解答項目實施中的咨詢事項，不收取顧問
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