【正文】 廠商完成，國(guó)內(nèi)是靠引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備同時(shí)引進(jìn)技術(shù)趕追國(guó)際水平。在國(guó)內(nèi)目前所說的開發(fā)高附加值產(chǎn)品就取決于引進(jìn)設(shè)備的工藝水平 國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)一直處于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)之中，至今缺乏現(xiàn)代營(yíng)銷理念，在產(chǎn)品趨于同質(zhì)的情況下，把握客戶的需求，與大客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，建立完善規(guī)范的代理商制度，將是致勝的關(guān)鍵所在 幾大鋼鐵企業(yè)都是國(guó)家重點(diǎn)扶持對(duì)象，擁有很高的知名度，如何提高美譽(yù)度改變形象是品牌建設(shè)的重點(diǎn) 其中，成本、生產(chǎn)工藝水平和市場(chǎng)是我國(guó)鋼鐵行業(yè)成功關(guān)鍵因素 最重要的三個(gè)成功關(guān)鍵因素 成本 市場(chǎng) 生產(chǎn)工藝水平 在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，低成本優(yōu)勢(shì)是贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵 目前國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量和檔次根本上取決于企業(yè)的生產(chǎn)工藝水平 市場(chǎng)開發(fā)能力，尤其是對(duì)主要客戶如鐵路、造船、汽車制造等大型國(guó)企的市場(chǎng)開拓至關(guān)重要 導(dǎo)讀 行業(yè)分析 宏觀環(huán)境 產(chǎn)品和市場(chǎng)分析 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 鞍鋼新軋的主要產(chǎn)品 產(chǎn)品大類 主要產(chǎn)品 市場(chǎng)應(yīng)用 普通鋼材產(chǎn)品 線材 建筑施工、拉絲等 小型材 建筑施工等 高附加值產(chǎn)品 鋼管 食品、汽車、家用電器等 板材 機(jī)械、造船、汽車、家電等 鋼軌 鐵路和城市交通建設(shè)等 特殊鋼材產(chǎn)品 不銹鋼 汽車、家用電器等 刀具鋼 汽車、家用電器等 軸承鋼 汽車、家用電器等 線材市場(chǎng)近似于完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng) （ perfect petition） 數(shù)據(jù)來源：冶金管理 首鋼13%唐鋼5%邯鋼3%包鋼5%鞍鋼5%寶鋼3%沙鋼2%馬鋼4%武鋼4%攀鋼2%其他廠商54%首鋼唐鋼邯鋼包鋼鞍鋼寶鋼沙鋼馬鋼武鋼攀鋼其他廠商目前世界線材市場(chǎng)實(shí)際上已呈飽和狀態(tài)，中國(guó)成為世界上最大的線材生產(chǎn)國(guó)。市場(chǎng)銷售半徑對(duì)運(yùn)輸成本影響很大。大量購(gòu)買者散布于全國(guó)各地，一般購(gòu)買距離較近的產(chǎn)品，對(duì)價(jià)格較為敏感。 ?由于只有少量的生產(chǎn)者生產(chǎn)同一種產(chǎn)品，因而每個(gè)生產(chǎn)者的價(jià)格政策和經(jīng)營(yíng)方式及其變化都會(huì)對(duì)其他生產(chǎn)者形成重要影響。全國(guó)造船能力已達(dá) 700萬噸，兩大集團(tuán)的造船能力為 350萬噸。 數(shù)據(jù)來源：冶金部鋼鐵規(guī)劃研究總院 、 2023年中國(guó)鋼材市場(chǎng)與貿(mào)易國(guó)際研討會(huì) 寬度 4米以上、高質(zhì)量、價(jià)格合理的產(chǎn)品以及快速、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)將是客戶的主導(dǎo)需求 寬度 目前我國(guó)需要的造船板寬度一般不超過 3500mm。從 82年到現(xiàn)在我國(guó)造船業(yè)已累計(jì)承接出口船訂單 1500多萬噸。國(guó)際造船業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈 , 如果由于鋼材供應(yīng)不及時(shí)或質(zhì)量問題影響交船 ,就會(huì)給船廠帶來重大損失，有的甚至一天受到幾千美元的罰款。鐵道部是主要購(gòu)買客戶，且有很濃厚的行政色彩 ?市場(chǎng)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定 ,價(jià)格較為穩(wěn)定 ,利潤(rùn)相對(duì)較高，新軋大型廠的利潤(rùn)占公司利潤(rùn)較大比率，而且主要來自于重軌。 ?相應(yīng)的鋼軌的購(gòu)買方式將由鐵道部集中統(tǒng)一購(gòu)買變?yōu)閹讉€(gè)獨(dú)立公司分別購(gòu)買，購(gòu)買者的議價(jià)能力相對(duì)降低。 ?根據(jù)我國(guó)鐵路營(yíng)運(yùn)狀況，年通過總重 2500萬噸以上的繁忙干線須鋪設(shè)60kg/mg鋼規(guī)無縫線路。 需求量120萬噸 生產(chǎn)能力 150萬噸 2023年鋼軌需求量與產(chǎn)能對(duì)比 1. 重軌的價(jià)格保護(hù)一旦取消，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將異常激烈，因此對(duì)目前鞍鋼新軋的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不要盲目樂觀 2. 保持重軌現(xiàn)有規(guī)模，降低生產(chǎn)成本 3. 密切關(guān)注鐵路的改革 4. 注重研發(fā) ,開發(fā)新產(chǎn)品，提高現(xiàn)有產(chǎn)品的質(zhì)量 5. 加強(qiáng)市場(chǎng)開發(fā)力度 汽車、家電用冷軋薄板市場(chǎng)屬于寡頭壟斷市場(chǎng)（ oligopoly） %%%%%%%%%%%%%武鋼 寶鋼 鞍鋼 其他?寶鋼、鞍鋼、武鋼的市場(chǎng)份額較大，其他廠商是市場(chǎng)的積極參與者，寶鋼的 1550冷軋工程，主要定位在上海大眾和通用的汽車板；寶鋼益昌定位家電板。 ?由于只有少量的生產(chǎn)者生產(chǎn)同一種產(chǎn)品，因而每個(gè)生產(chǎn)者的價(jià)格政策和經(jīng)營(yíng)方式及其變化都會(huì)對(duì)其他生產(chǎn)者形成重要影響。 81 萬噸1996年 1997年 1998年 1999年 2023年1996年 — 2023年中國(guó)冷軋薄板需求量變化 1996年 1997年 1998年 1999年 2023年 冷軋薄板未來幾年產(chǎn)能將迅速增長(zhǎng)，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈 ?冷軋薄板是各大鋼鐵公司發(fā)展的重點(diǎn)。 成本 薄板連鑄熱軋產(chǎn)品較冷軋產(chǎn)品成本大幅度降低，具有很強(qiáng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，在國(guó)際 市場(chǎng)中，熱軋薄板的價(jià)格比同規(guī)格的冷軋產(chǎn)品低 40— 100美元 趨勢(shì) 從國(guó)際市場(chǎng)來看，很多國(guó)家“以熱代冷”的趨勢(shì)十分明顯。 81億元 武鋼產(chǎn)品：熱軋薄板 ,冷軋薄板、轎車板 ,冷軋硅鋼片 ,集裝箱用板 ,彩涂板、石油管線鋼 武鋼經(jīng)營(yíng)方針：以實(shí)現(xiàn)企業(yè)最佳效益為目標(biāo)，圍繞不斷提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力，鞏固和開拓新市場(chǎng)， 加快技術(shù)改造的步伐，強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理，著力于提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本和進(jìn)一步改善服務(wù) 資料來源： 2023年 上市公司年報(bào) 新軋 2023年每股收益 ；武鋼；寶鋼 其他和鞍鋼新鋼發(fā)生直接競(jìng)爭(zhēng)的鋼鐵企業(yè) 16,857,269,538 7,591,479,037 7,073,507,311 9,636,904,581 總資產(chǎn)（ 2023年） 8,185,686,809 5,856,684,361 7,748,853,624 11,916,583,813 銷售收入（ 2023年） 一般 稀土鋼專有技術(shù)領(lǐng)先 一般 一般 一般 一般 技術(shù)水平 華東市場(chǎng)為主 內(nèi)蒙陜西山西等地 華北地區(qū)為主 東北市場(chǎng)為主 西南市場(chǎng)為主 華北地區(qū)為主 競(jìng)爭(zhēng)范圍 馬鋼 包鋼 邯鋼 本鋼 新鋼釩 首鋼 公司項(xiàng)目 176,031,047 752,619,708 461,049,299 758,733,398 凈利潤(rùn)（ 2023年） 以線材、 H型鋼及中厚板為主 稀土鋼 以型材中厚板為主 以線材中厚板冷軋板為主 以重軌板材線材為主，高釩鐵的唯一產(chǎn)商 以線材中厚板冷軋板為主 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 精品戰(zhàn)略 精品戰(zhàn)略 精品戰(zhàn)略 精品戰(zhàn)略 精品戰(zhàn)略 向多元化優(yōu)質(zhì)鋼發(fā)展 戰(zhàn)略意圖 競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品 冷軋板、線材 重軌、線材 冷軋板、線材 型材 冷軋、線材 線材、 H型鋼 資料來源： 2023年 上市公司年報(bào) 每股收益（ 2023年） 導(dǎo)讀 期望及戰(zhàn)略影響 相關(guān)利益者定義及定位 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 內(nèi)外部利益相關(guān)者會(huì)影響企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略 內(nèi)外部利益相關(guān)者對(duì)企業(yè)的期望 企業(yè)使命、發(fā)展目標(biāo) 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 權(quán)力 影響 1. 幾乎沒有哪個(gè)人有足夠的能力來決定戰(zhàn)略，個(gè)人的態(tài)度、組織和組織周圍個(gè)人的態(tài)度都會(huì)對(duì)戰(zhàn)略產(chǎn)生直接和間接的影響 2. 經(jīng)常存在期望的沖突，戰(zhàn)略往往反映了各方共同的期望 3. 因此，找到各方的共同利益點(diǎn)非常重要 利益相關(guān)者指那些對(duì)組織投資或者對(duì)組織的經(jīng)營(yíng)有各種期望和要求的團(tuán)體和個(gè)人，包括管理人員、員工、股東、供應(yīng)商、顧客和眾多的社團(tuán)。 *注：本處客戶是廣義的概念，包括了上游的供應(yīng)商和下游的代理商、零售商和最終用戶。在學(xué)習(xí)和追趕寶鋼方面，鞍鋼新軋鋼任重而道遠(yuǎn)。新軋鋼的每項(xiàng)比例數(shù)均以 7565為基數(shù)。 沒有形成真正意義上的研發(fā)能力以推動(dòng)企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展，逐漸縮小與強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間的差距 。 資料來源： 2023年年報(bào) 鞍鋼新軋?jiān)跓o形資產(chǎn)和特殊關(guān)系方面擁有良好的基礎(chǔ)而利用相對(duì)不足 未能與長(zhǎng)春一汽、大連造船廠、鐵道部等重要的客戶形成牢固的戰(zhàn)略伙伴同盟 未能充分利用鞍鋼的知 名度對(duì)內(nèi)增強(qiáng)凝聚力、對(duì)外提高新軋鋼的美譽(yù)度以強(qiáng)化公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 對(duì)專利技術(shù)的申請(qǐng)、管理、使用、轉(zhuǎn)讓、二次開發(fā)方面，新軋還大有潛力可挖 員工的忠誠(chéng)度高，且愿意接受有挑戰(zhàn)性的工作，但是新軋沒有充分發(fā)揮員工的內(nèi)在潛力 鞍鋼新軋的主要能力綜合評(píng)價(jià) ? 應(yīng)充分發(fā)揮生產(chǎn)能力與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手打價(jià)格戰(zhàn)，同時(shí)增強(qiáng)研發(fā)和營(yíng)銷以增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力 ? 公司應(yīng)充分發(fā)揮融資能力進(jìn)行重組并購(gòu)，同時(shí)應(yīng)適當(dāng)放寬風(fēng)險(xiǎn)控制以擴(kuò)大市場(chǎng)分額 ? 公司應(yīng)充分利用無形資產(chǎn)和特殊關(guān)系對(duì)上贏得政府和集團(tuán)的支持，對(duì)外發(fā)展直供客戶占領(lǐng)市場(chǎng) 010市場(chǎng)銷售能力財(cái)務(wù)控制能力特殊資產(chǎn)和特殊關(guān)系利用能力研發(fā)能力生產(chǎn)能力鞍鋼新軋的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)會(huì)和威脅分析 優(yōu)勢(shì) ? 上市公司的背景，融資渠道暢通 ? 企業(yè)的規(guī)模大 ? 負(fù)債率低，融資空間大、提高對(duì)外信用額度能力強(qiáng) ? 公司的歷史悠久，聲譽(yù)很高 ? 具有強(qiáng)大的技術(shù)改造能力 劣勢(shì) ? 戰(zhàn)略方向和戰(zhàn)略定位不夠清晰 ? 市場(chǎng)銷售能力弱 ? 研發(fā)能力薄弱 ? 內(nèi)部管理體制不健全 ? 設(shè)備水平參差不齊、整體水平一般 威脅 ? 加入 WTO，中國(guó)經(jīng)濟(jì)與世界經(jīng)濟(jì)融為一體，鋼鐵市場(chǎng)更易受到世界經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響 ? 將遭遇國(guó)外強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如：浦項(xiàng)、新日鐵的猛烈沖擊 ? 國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手正在進(jìn)行大投資改造，與鞍鋼形成直接競(jìng)爭(zhēng) 機(jī)會(huì) ? 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)迅速增長(zhǎng)，市場(chǎng)空間穩(wěn)定增長(zhǎng) ? 中國(guó)加入 WTO，新軋獲得進(jìn)入世界市場(chǎng)的有利機(jī)會(huì) ? 連鑄連軋薄板技術(shù)的發(fā)展大幅降低薄板成本，提供了贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的機(jī)會(huì) 導(dǎo)讀 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 “十五”規(guī)劃目標(biāo)分解 使命描述與戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 鞍鋼新軋“十五”規(guī)劃目標(biāo) 2023年資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到 200億 2023年銷售收入達(dá)到 200億 精減人員 4454人 鞍鋼新軋鋼的“十五”規(guī)劃目標(biāo)相當(dāng)于五年的戰(zhàn)略目標(biāo)， 但一個(gè)企業(yè)的戰(zhàn)略，至少要考慮到十年 2023年實(shí)現(xiàn)銷售收入 106億 2023年資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到 110億 精減人員 1200人 近期目標(biāo) 2023年 1月 1日到 2023年 12月 31日 “十五”目標(biāo) 2023年 1月 1日到 2023年 12月 31日 “十五”規(guī)劃目標(biāo)實(shí)施分解：冷軋實(shí)現(xiàn)銷售收入 107億元 按照公司現(xiàn)有規(guī)劃發(fā)展，到 2023年只能實(shí)現(xiàn)年銷售收入 168億元人民幣 公司“十五”規(guī)劃目標(biāo) 大型實(shí)現(xiàn)銷售收入20億元人民幣 厚板實(shí)現(xiàn)銷售收入22億元人民幣 冷軋實(shí)現(xiàn)銷售收入 107億元人民幣 線材實(shí)現(xiàn)銷售收入 17億元人民幣 2023年生產(chǎn)冷軋板 106萬噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入 2023年冷軋板銷量達(dá)到 130萬噸，以不變加權(quán)平均價(jià)格（以 2023年價(jià)格為基礎(chǔ)）計(jì)算，銷售收入為 。以不變加 權(quán)平均價(jià)格計(jì)算（以 2023年價(jià)格為基礎(chǔ)） ， 實(shí)現(xiàn)銷售收入 22億元。 ? 厚板市場(chǎng)中寶鋼和武鋼是鞍鋼主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，寶鋼已投產(chǎn) 產(chǎn)線，而鞍鋼到 2023年只能生產(chǎn) ，形勢(shì)嚴(yán)峻，要實(shí)現(xiàn) 22億元的銷售收入有一定困難。到 2023年將減少到 4000人左右，人員安置問題將非常突出，人員的減少只能隨著 MIS的建設(shè)而逐步實(shí)現(xiàn) 鞍鋼新軋 1998 年 1999 年 2023 年 平均比率資本需要率 % % % %資料來源：上市公司年報(bào) 在精減人員的同時(shí)要注意調(diào)整 人員的結(jié)構(gòu)問題，應(yīng)當(dāng)增加研發(fā)、銷售、管理人員的比重 導(dǎo)讀 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 “十五”規(guī)劃目標(biāo)分解 使命描述與戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 內(nèi)部問題 職能戰(zhàn)略建議 新軋使命及戰(zhàn)略目標(biāo)描述 新軋使命 與價(jià)值觀 新軋價(jià)值觀：誠(chéng)信、求實(shí)、創(chuàng)新 新軋使命：打造中華民族的鋼鐵脊梁 戰(zhàn)略目標(biāo) ?搞好資本運(yùn)營(yíng)，優(yōu)化工藝流程，整合內(nèi)部和集團(tuán)資源，