【正文】 ? 紡織服裝 ? 箱包鞋帽 ? 文體用品 ? … … 工業(yè)機(jī)械 ? 通用機(jī)械 ? 軸承 ? 機(jī)床 ? 動(dòng)力機(jī)械 ? 電工設(shè)備 ? 鍛壓機(jī)械 ? 鑄造機(jī)械 ? 農(nóng)用機(jī)械 ? 建筑機(jī)械 ? 工農(nóng)具 工業(yè)原材料 ? 化工原料 ? 黑色金屬 ? 有色金屬 ? 石油 ? 木材 ? …… ? 儀器儀表 ? 電子設(shè)備 ? 電子元器件 ? IT及電子產(chǎn)品分銷 ? 軟件 ? 家用電器 ? 信息產(chǎn)品、電子設(shè)備和儀器儀表維修、培訓(xùn)等技術(shù)服務(wù) ? 維修零配件分銷 ? 通訊成套設(shè)備 ? 通訊配套設(shè)備及產(chǎn)品 通訊設(shè)備 儀器儀表與電 子產(chǎn)品 技術(shù)服務(wù) ? 整船 ? 船用設(shè)備 ? 海洋工程 ? 飛行器 ? 機(jī)車車輛及零配件 ? 線上設(shè)備 ? 鐵路項(xiàng)目 ? 地鐵項(xiàng)目 ? 輕軌項(xiàng)目 ? 整車 (4s) ? 零部件 ? 電站工程 ? 電力成套設(shè)備及配件 ? 煤礦工程 ? 礦山設(shè)備 ? 建材 ? 冶金 ? 輕工 ? 化工 ? 紡織 ? 石化 ? 食品加工 ? 環(huán)保 ? 基礎(chǔ)設(shè)施（機(jī)場、港口、公路） 汽車 船舶與飛行器 鐵道交通 成套設(shè)備與工程 礦電設(shè)備 招標(biāo) ? 國外貸款 – 世行 – 亞行 – 日貸 – 其它外國政府貸款 ? 國外贈(zèng)款 27 適應(yīng)環(huán)境變化和市場競爭的需要，集團(tuán)重組后的貿(mào)易業(yè)務(wù)領(lǐng)域要向項(xiàng)目管理服務(wù)商和商品供應(yīng)鏈管理商轉(zhuǎn)變 戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 項(xiàng)目管理服務(wù)商 商品供應(yīng)鏈管理商 外貿(mào)公司 外貿(mào)代理 競爭三角 行業(yè)壟斷 技術(shù)領(lǐng)先 全案解決 資源整合 成本優(yōu)勢 差異化 競爭三角理論 戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向 市場 壁壘 方案 提供 商品 /服務(wù) 28 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型能否成功取決于市場發(fā)展機(jī)會和集團(tuán)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)兩方面的條件，規(guī)劃各業(yè)務(wù)發(fā)展時(shí)需要依據(jù)內(nèi)外部條件確定相應(yīng)的戰(zhàn)略發(fā)展基調(diào) 轉(zhuǎn)型成功 原有模式 目標(biāo)市場空間是否有吸引力 外部條件是否具備 行業(yè)關(guān)鍵成功要素是否具備 逐步退出 獲得關(guān) 鍵成功要素投入是否巨大 市場發(fā)展機(jī)會 集團(tuán)業(yè)務(wù)基礎(chǔ) 是 否 是 否 否 是 大 小 轉(zhuǎn)型 幅度 維持穩(wěn)定 是 否 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型 試探發(fā)展 大 小 轉(zhuǎn)型需要投入的資源 1 2 3 4 29 各貿(mào)易業(yè)務(wù)細(xì)分板塊戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型分析 招標(biāo)代理 船舶 鐵道交通 市場發(fā)展機(jī)會 集團(tuán)業(yè)務(wù)基礎(chǔ) 戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向 ? 船舶市場重現(xiàn)低谷 ? 中國船舶工業(yè)集團(tuán)對出口市場的壟斷優(yōu)勢依舊 ? 船舶外貿(mào)公司面臨政府支持力度降低的困難局面 ? 集團(tuán)的船舶進(jìn)出口業(yè)務(wù)具有較好的經(jīng)營基礎(chǔ)，但依賴集團(tuán)信貸額度且存在較高經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)務(wù)發(fā)展會對集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生巨大壓力 ? 戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型受到國內(nèi)金融體制和船舶工業(yè)水平等條件限制 ? 鞏固業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，提高經(jīng)營效益，在條件成熟時(shí)向船舶經(jīng)紀(jì)和技術(shù)經(jīng)紀(jì)轉(zhuǎn)型 ? 以鐵路為主的鐵道交通市場巨大，需求持續(xù)增長 ? 國產(chǎn)鐵道交通運(yùn)輸設(shè)備和鐵路產(chǎn)品的市場競爭力日益提高 ? 集團(tuán)通過貸款招標(biāo)奠定了鐵道交通設(shè)備進(jìn)口業(yè)務(wù)的基礎(chǔ) ? 集團(tuán)的鐵道交通設(shè)備和相關(guān)產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)開始回升 ? 國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)能夠配合集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展 ? 戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型空間較大 ? 加強(qiáng)市場開發(fā)，廣泛參與項(xiàng)目承包，向項(xiàng)目管理商轉(zhuǎn)型，引進(jìn)專利技術(shù)，控制鐵路產(chǎn)品 OEM制造，向供應(yīng)鏈管理服務(wù)商轉(zhuǎn)變 ? 外國貸款在未來仍會維持一定規(guī)模 ? 國家建設(shè)市場在“十五”期間會大幅增長 ? 集團(tuán)在外國貸款招標(biāo)市場具有很強(qiáng)的競爭能力 ? 戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型空間有限 ? 維持現(xiàn)有的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，通過加強(qiáng)專業(yè)務(wù)服務(wù)能力來提升競爭力 羅蘭貝格具體分析了集團(tuán)各主要貿(mào)易業(yè)務(wù)細(xì)分板塊的內(nèi)外部條件，對戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向提出了相應(yīng)的建議（一） 30 各貿(mào)易業(yè)務(wù)細(xì)分板塊戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型分析 汽車 市場發(fā)展機(jī)會 集團(tuán)業(yè)務(wù)基礎(chǔ) 戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向 ? 加入 WTO后， 2023年進(jìn)口汽車關(guān)稅降低到 25%，進(jìn)口汽車將具有很強(qiáng)的競爭能力 ? 國內(nèi)個(gè)人汽車消費(fèi)大幅上升 ? 進(jìn)口汽車國內(nèi)分銷市場正進(jìn)入快速整合期 ? 集團(tuán)目前占全國進(jìn)口汽車批發(fā)市場的 45%，具有一定的業(yè)務(wù)基礎(chǔ) ? 但基本未介入零售、售后服務(wù)市場 ? 出口業(yè)務(wù)基礎(chǔ)薄弱 ? 戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型空間較大 ? 逐步轉(zhuǎn)向具有 4S服務(wù)能力的中國區(qū)域總代理商 礦電設(shè)備 ? 南亞以及西亞、中亞地區(qū)仍具有一定的市場需求 ? 國內(nèi)電力集團(tuán)的總包能力增強(qiáng)，貿(mào)易公司的重要性下降 ? 國內(nèi)市場仍將維持一定的增長速度 ? 集團(tuán)的出口業(yè)務(wù)規(guī)模較小，遠(yuǎn)低于競爭對手 ? 在進(jìn)口市場，由于制造商的集中度很高，集團(tuán)基本停留在招標(biāo)代理業(yè)務(wù) ? 戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型空間較小 ? 維持現(xiàn)有的工程承包和設(shè)備出口業(yè)務(wù)，重點(diǎn)轉(zhuǎn)向亞洲地區(qū)的電站設(shè)備售后服務(wù)市場（配件供應(yīng)、維修、技術(shù)咨詢等） 成套設(shè)備與工程 ? 中國產(chǎn)品的出口市場有限，但通過深入發(fā)掘和經(jīng)營方式的創(chuàng)新，市場空間可以進(jìn)一步擴(kuò)大 ? 傳統(tǒng)工業(yè)進(jìn)口生產(chǎn)線和大量成套設(shè)備的進(jìn)口代理業(yè)務(wù)已經(jīng)不多了 ? 集團(tuán)在成套設(shè)備出口業(yè)務(wù)中已經(jīng)摸索出經(jīng)營規(guī)律，并且具備向項(xiàng)目管理服務(wù)商轉(zhuǎn)型的條件 ? 集團(tuán)從成套設(shè)備進(jìn)口業(yè)務(wù)中可以發(fā)掘新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，在環(huán)保等新興行業(yè)有進(jìn)一步發(fā)展的機(jī)會 ? 戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型空間較大 ? 成套設(shè)備出口具備向項(xiàng)目管理服務(wù)商轉(zhuǎn)型的條件和市場機(jī)會 ? 成套設(shè)備進(jìn)口可以涉足新興行業(yè)領(lǐng)域，發(fā)展新興業(yè)務(wù) 羅蘭貝格具體分析了集團(tuán)各主要貿(mào)易業(yè)務(wù)細(xì)分板塊的內(nèi)外部條件，對戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向提出了相應(yīng)的建議（二） 31 各貿(mào)易業(yè)務(wù)細(xì)分板塊戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型分析 市場發(fā)展機(jī)會 集團(tuán)業(yè)務(wù)基礎(chǔ) 戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向 儀器儀表與電子產(chǎn)品 ? 中國對進(jìn)口信息與電子產(chǎn)品及儀器儀表的需求在持續(xù)增加 ? 同時(shí)電子產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務(wù)的特點(diǎn)決定代理貿(mào)易商有生存空間 ? 國家鼓勵(lì)信息與電子產(chǎn)品的出口 ? 國內(nèi)最早從事信息與電子產(chǎn)品及儀器儀表進(jìn)出口業(yè)務(wù)的企業(yè)，有較高的聲譽(yù)和良好的業(yè)務(wù)基礎(chǔ) ? 有戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型空間，但風(fēng)險(xiǎn)較高 ? 進(jìn)口方面向分銷方向發(fā)展 ? 加強(qiáng)與技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)相結(jié)合，提高增值服務(wù)能力 ? 出口方面，努力開拓家用電器，軟件等國家鼓勵(lì)發(fā)展業(yè)務(wù) 技術(shù)服務(wù) ? 中國大量的機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口帶來很大的第三方服務(wù)市場 ? 集團(tuán)是中國最早從事進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品維修的企業(yè)，在國內(nèi)有較高的業(yè)務(wù)聲譽(yù) ? 戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型空間較大 ? 成為提供網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)的進(jìn)口信息、電子產(chǎn)品和儀器儀表第三方服務(wù)商 ? 與相關(guān)進(jìn)出口業(yè)務(wù)逐漸融合 通訊 ? 市場增長迅速 ? 市場機(jī)會基本被具有寡頭壟斷優(yōu)勢的通訊運(yùn)營商和通訊生產(chǎn)企業(yè)所主宰 ? 中間商市場機(jī)會不大，而丟失傳統(tǒng)市場的威脅卻很顯著 ? 集團(tuán)在通訊設(shè)備進(jìn)出口方面都有很大的業(yè)務(wù)規(guī)模，但下滑趨勢明顯 ? 集團(tuán)代理通訊設(shè)備出口的主要市場仍在發(fā)展中國家，現(xiàn)匯代理進(jìn)口業(yè)務(wù)面臨激勵(lì)競爭； ? 戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型空間較小 ? 通訊設(shè)備進(jìn)出口的中間商市場前景不佳，集團(tuán)不具備向通訊運(yùn)營商和生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型的條件 ? 業(yè)務(wù)發(fā)展以穩(wěn)定傳統(tǒng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)為主 羅蘭貝格具體分析了集團(tuán)各主要貿(mào)易業(yè)務(wù)細(xì)分板塊的內(nèi)外部條件，對戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向提出了相應(yīng)的建議（三） 32 各貿(mào)易業(yè)務(wù)細(xì)分板塊戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型分析 市場發(fā)展機(jī)會 集團(tuán)業(yè)務(wù)基礎(chǔ) 戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向 羅蘭貝格具體分析了集團(tuán)各主要貿(mào)易業(yè)務(wù)細(xì)分板塊的內(nèi)外部條件，對戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向提出了相應(yīng)的建議（四） 工業(yè)原料 一般商品 工業(yè)機(jī)械 （ MRO） ? 中國制造能力迅速上升，在全球的市場份額逐漸上升 ? 北美及歐洲地區(qū)工業(yè)機(jī)械分銷商規(guī)模普遍較小，正處于快速整合期 ? 中國制造商分散，規(guī)模小 ? 具有一定的進(jìn)出口業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)在軸承制造方面具有中國前十位的西蒙西軸承公司 ? 全新的經(jīng)營理念和業(yè)務(wù)模式，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型空間很大 ? 通過收購北美或西歐的 MRO供應(yīng)鏈管理服務(wù)商上轉(zhuǎn)型為跨國型 MRO供應(yīng)鏈管理服務(wù)商 ? 在國內(nèi)開展 MRO業(yè)務(wù) ? 中國工業(yè)原料的進(jìn)出口規(guī)模巨大 ? 在這一細(xì)分市場，中介機(jī)構(gòu)有較大的生存空間 ? 集團(tuán)的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)相對薄弱 ? 可以與成套設(shè)備和工廠承建業(yè)務(wù)相配合，共同發(fā)展 ? 戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型空間不大 ? 從國際趨勢來看，控制礦源和規(guī)模優(yōu)勢是進(jìn)行礦產(chǎn)品貿(mào)易的關(guān)鍵成功要素，集團(tuán)目前不具備這方面的能力 ? WTO后，中國產(chǎn)品的出口額將大副增長，同時(shí)進(jìn)口規(guī)模也將有所增加 ? 集團(tuán)有一定的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，但是大部分業(yè)務(wù)由京外公司完成，每個(gè)公司的業(yè)務(wù)量都不大 ? 戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型意義不大 ? 目前國內(nèi)專業(yè)貿(mào)易公司在向供應(yīng)鏈管理服務(wù)商轉(zhuǎn)變，而小型貿(mào)易公司追求成本領(lǐng)先優(yōu)勢，集團(tuán)難以與它們競爭 外經(jīng)業(yè)務(wù) ? 隨著國家經(jīng)濟(jì)實(shí)力的加強(qiáng)，中國政府的經(jīng)濟(jì)援助力度將會加強(qiáng) ? 雖然市場競爭有所加劇，但是外經(jīng)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)決定傳統(tǒng)專業(yè)公司具有一定的優(yōu)勢 ? 集團(tuán)具有長期外經(jīng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ) ? 國內(nèi)政府關(guān)系豐富，同時(shí)在海外信息收集渠道方面具有相對具有優(yōu)勢 ? 有一定戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型空間 ? 通過外經(jīng)業(yè)務(wù)開拓國際市場，促進(jìn)外貿(mào)業(yè)務(wù)發(fā)展 33 貸款招標(biāo)代理業(yè)務(wù)是集團(tuán)目前以及未來一段時(shí)間的主要業(yè)務(wù)之一，但未來發(fā)展空間與轉(zhuǎn)型空間有限 ? 國外貸款規(guī)模在未來幾年增長的可能性不大，長期來看，規(guī)模會逐漸縮小 ? 政府將會進(jìn)一步開放國外貸款招標(biāo)代理業(yè)務(wù)，會使更多的新公司加入這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域，通用技術(shù)集團(tuán)的市場份額會逐漸下降 歷史 ? 通用技術(shù)集團(tuán)是中國最大、資質(zhì)最全，歷史最悠久的貸款招標(biāo)代理公司 ? 集團(tuán)在貸款招標(biāo)業(yè)務(wù)領(lǐng)域長期處于壟斷地位 現(xiàn)狀 發(fā)展前景 ? 集團(tuán)目前在貸款招標(biāo)代理業(yè)務(wù)仍處于全國領(lǐng)先地位，但市場份額在逐步下滑 ? 集團(tuán)內(nèi)部各家招標(biāo)公司之間競爭激烈，缺乏協(xié)同效應(yīng)，利潤率在逐漸下滑 ? 集團(tuán)正面臨來自地方招標(biāo)公司以及行業(yè)內(nèi)招標(biāo)公司的強(qiáng)有力挑戰(zhàn) 34 貸款招標(biāo)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 經(jīng)營目標(biāo) ? 穩(wěn)定現(xiàn)在的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，業(yè)務(wù)規(guī)模在 2023年保持在 46億美元 ? 繼續(xù)保持中國最大貸款招標(biāo)代理商的市場地位 戰(zhàn)略使命 ? 為集團(tuán)提供規(guī)模和效益 ? 繼續(xù)成為集團(tuán)未來主要的貿(mào)易業(yè)務(wù)支柱之一 ? 為其它專業(yè)化子公司提供信息 核心能力 ? 政府公關(guān)能力 ? 商務(wù)咨詢服務(wù)能力 ? 提供全面采購解決方案的咨詢能力 競爭戰(zhàn)略 ? 通過業(yè)務(wù)重組提升集團(tuán)內(nèi)部各招標(biāo)公司之間的協(xié)同性 ? 與專業(yè)單位建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，提高服務(wù)深度 (咨詢、策劃、提供全面解決方案 ) 集團(tuán)應(yīng)通過提高專業(yè)化服務(wù)能力，繼續(xù)維持在貸款招標(biāo)代理市場的領(lǐng)先優(yōu)勢 35 在船舶市場進(jìn)入低谷時(shí)，集團(tuán)應(yīng)該謹(jǐn)慎發(fā)展船舶貿(mào)易業(yè)務(wù)，注重提高金融服務(wù)和技術(shù)服務(wù)水平，把握有利時(shí)機(jī)，為成功實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型準(zhǔn)備條件 歷史 現(xiàn)狀 發(fā)展前景 ? 受世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展放緩等因素的影響，船舶出口正在陷入新一輪的低谷期 ? 國內(nèi)船舶工業(yè)的技術(shù)水平與綜合競爭力與主要競爭對手還有較大差距，目前主要靠價(jià)格參與競爭 ? 國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)和船舶工業(yè)集團(tuán)的種種限制不利于集團(tuán)發(fā)展，也制約了業(yè)務(wù)手段的創(chuàng)新和業(yè)務(wù)模式的轉(zhuǎn)型 ? 船舶是集團(tuán)目前規(guī)模最大的出口商品，也是使用銀行信貸額度最多的業(yè)務(wù)單元 ? 目前集團(tuán)在船舶出口業(yè)務(wù)中最重要的作用是提供信貸支持 ? 船舶貿(mào)易業(yè)務(wù)（包括整船進(jìn)出口、船用設(shè)備進(jìn)口和二手船業(yè)務(wù)）經(jīng)營有一定利潤，但與所承擔(dān)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)還不相匹配 ? 通用技術(shù)集團(tuán)在船舶業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有長期經(jīng)營歷史，是中船系統(tǒng)外最大的船舶外貿(mào)企業(yè)之一 ? 在多年的業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中，集團(tuán)與國外船東和國內(nèi)船廠建立了良好的合作關(guān)系 ? 集團(tuán)在船舶貿(mào)易中經(jīng)歷了各種業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和爭議，并在問題解決過程中積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)，這是開展船舶業(yè)務(wù)非常有價(jià)值的無形資產(chǎn) 36 船舶貿(mào)易作為集團(tuán)傳統(tǒng)的基礎(chǔ)性業(yè)務(wù)，要以提高經(jīng)營效益和強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制為核心實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康的適度發(fā)展 船舶業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 經(jīng)營目標(biāo) ? 船舶業(yè)務(wù)經(jīng)營在金融服務(wù)和技術(shù)服務(wù)方面相對主要對手確立競爭優(yōu)勢 ? 到 2023年保持~3億美元進(jìn)出口規(guī)模 (合同執(zhí)行額 ) 戰(zhàn)略使命 船舶業(yè)務(wù)要繼續(xù)保持在集團(tuán)貿(mào)易業(yè)務(wù)中的基礎(chǔ)地位，以提高經(jīng)營效益和強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制為核心來實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康的適度發(fā)展